大股东全额“包揽”
建设机械拟定增募资还债
建设机械拟定增募资还债
2012-12-11 来源:上海证券报 作者:王原
⊙记者 王原 ○编辑 阮奇
因重大事项停牌的建设机械今日公布非公开发行预案,公司将以每股5.23元向公司控股股东陕西建设机械(集团)有限公司发行1亿股,共募集资金5.23亿元,募资投向为偿还借款及补充流动资金。发行完成后,建机集团的持股比例将从此前的24.95%上升至56.02%。
公司称,本次非公开发行的主因是公司主营业务持续不佳,虽然在2010年和2011年实现了盈利,但外部不利因素没有改观,所处经营环境仍然不容乐观,尤其是经营所需资金主要依靠债务融资。最近几年,由于获得银行借款能力下降,公司债务融资大多数来自实际控制人陕煤化集团的借款,截至2012年9月30日,公司对陕煤化集团的借款部额高达3.25亿元,母公司报表资产负债率达到71.78%,继续举债的空间已被压缩,资金困局将严重影响公司业务开展。
根据预期,完成非公开发行之后,上市公司将一次性偿还陕煤化3.25亿元借款,以及4500万元银行贷款,资产负债率将降至26.04%,每年可减少利息支出2300余万元。