证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2012-25

四川和邦股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于12月17日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年12月17日下午2:30在公司召开。网络投票时间为2012年12月17日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东或股东代理人	人数（人）	所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
出席现场会议的股东或股东代理人	4	300,025,000	66.67
参加网络投票的股 东或股东代理人	17	573,900	0.13
合计	21	300,598,900	66.80

本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。公司在任董事部分出席了本次股东大会，公司全体监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川和邦股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
2	《关于发行公司债券的议案》
	2.01发行规模	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.02向公司股东配售的安排	300,575,700	99.99	17,700	0.01	5,500	0.00	是
	2.03债券期限	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.04债券利率及确定方式	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.05担保方式	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.06发行方式	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.07募集资金用途	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.08拟上市场所	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
	2.09股东大会决议有效期	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是
3	《关于提请股东大会授权或同意董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》	300,566,500	99.99	17,700	0.01	14,700	0.00	是

有关上述议案的详细内容，请参见公司在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、 律师见证情况

公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、四川和邦股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2012年12月17日

证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2012-26

四川和邦股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年12月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2012年12月17日以现场方式召开。

本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

一、审议《关于公司债券发行具体方案的议案》

公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况，确定公司债券发行的具体方案。

1、发行分期

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前公司债券市场及公司实际情况，本次发行在获得证监会核准后，拟按照两期发行，发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币。第一期发行自中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内发行本期债券规模的 50%，即人民币4 亿元；剩余债券在核准之日起二十四个月内发行完毕，具体发行时间由公司及主承销商根据市场情况协商确定。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

3、担保方式

本次发行公司债券不提供担保。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2012年12月17日