券商争抢转股项目资源
中集B转H股昨日在港挂牌上市,受到热烈追捧,收盘股价较其B股最后交易日收盘价放量大涨逾15%。分析人士认为,中集B转H的成功将大大提振B股公司的信心,预计明年将有多家内地B股公司复制中集模式赴港上市。
⊙记者 时娜 ○编辑 钱晓涵
中集集团B股昨日以介绍形式在港挂牌,正式转为H股。新股上市首日受到境外投资者的热烈追捧,股价至收盘放量大涨逾15%。分析人士认为,中集B转H的成功执行将大大提振B股公司的信心,预计明年将有多家内地B股公司复制中集模式赴香港挂牌。
中集高层满意H股“首秀”
中集H股昨日以12.6港元的价格开盘,之后于高位震荡,最高见12.62港元,最低报10.8港元,收报11.22港元,较其在B股市场停牌时收市价9.7港元上涨15.67%,较其2012年9月30日止每股未经审核资产净值约8.82港元更是高出27.2%。
该股全日成交940.2万股,成交额达1.06亿港元,比其在B股市场上平时的单日成交额大幅增加。中集集团总裁麦伯良出席上市仪式后接受记者采访时,对H股上市首日表现表示满意。他指出,因为B股流通不活跃才转来香港上市,这也更符合公司需要,他同时表示,公司暂无发债与发行新股的融资计划。
对于市场最为关注的公司前海土地的用途,麦伯良称仍在与深圳市政府磋商,目前还没有明确的时间表。中集集团上周公告称,在前海合作区内拥有超过50万平方米的土地。
示范效应明显 券商争夺转股项目资源
“中集模式”的成功运行无疑为解决B股历史遗留问题开了一个好头。德勤合伙人张广达表示,相信中集集团成功登陆港交所,将为其余B股公司提供示范效应。德勤中国上市业务组联席主管合伙人欧振兴指出,当前B股的估值约为11至12倍,H股主板的估值约为10倍,B股与H股的估值相近令将更多投资者支持股份由B股转到H股。他预计当前内地一百多只B股上市公司中,约有30多只符合B股转H股的要求。安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣也预计,明年将会有B 股公司陆续赴港上市,特别是市值较大、海外投资者比重较多的B 股公司。
值得注意的是,中集“B转H”在为B股公司探索出一条新出路的同时,也创造性地为券商开辟出一项全新业务。本报记者获悉,中集“B转H”的整个转板过程分“两步走”,内地财务顾问部分,由国泰君安证券投行部总部牵头,而在香港上市保荐部分,则由国泰君安香港子公司的投行部门牵头。拿下一单B转H业务,券商内地母公司和香港子公司均可从中受益。
据了解,除了成功操刀“B转H”第一单的国泰君安已在积极储备有转板需求的B股资源,包括中信证券在内的其他券商,近期也已在积极接触B股公司,为争夺“B转H”这项新业务的资源做好准备。