（3）吴明武所控制或参股的公司情况

■

吴明武持有泰盛实业55%股权，为泰盛实业控股股东。泰盛实业下属公司基本情况参见本章“一、泰盛实业 （四）主要下属公司情况”。

2、徐丽凡

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35032119670623****

家庭住址：福建省莆田市荔城区镇海街道

通讯地址：福建省莆田市荔城区镇海街道

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系：

■

（3）徐丽凡所控制或参股的公司情况

徐丽凡持有天鸿木制品100%股权，天鸿木制品的情况如下：如下表所示。

■

徐丽凡通过天鸿木制品持有泰盛实业13%的股份，泰盛实业下属公司基本情况参见本章“一、泰盛实业 （四）主要下属公司情况”。

二、吉顺投资

（一）基本情况

名称：嘉兴吉顺投资中心（有限合伙）

主要经营场所：浙江省海盐县武原镇长潭路50号1幢3楼

注册资金：1,650万元

执行事务合伙人：吴丽萍

经营范围：实业投资

（二）历史沿革

2010年2月22日，吉顺投资在嘉兴市工商局登记设立，注册资本1,650万元。嘉兴市工商局核发了注册号为330400000014560的营业执照。

2012年4月24日，吉顺投资召开了合伙人会议，决议同意有限合伙人郭勇将其持有的吉顺投资1.21%的财产份额以221,666.67元的价格转让给吴丽萍；同意有限合伙人林会亮将其持有的吉顺投资0.61%的财产份额以110,833.33元的价格转让给吴丽萍；同意有限合伙人占正奉将其持有的吉顺投资1.82%的财产份额以333,750元的价格转让给吴丽萍；同意有限合伙人严华飞将其持有的吉顺投资0.61%的财产份额以111,250元的价格转让给吴丽萍。

截至本预案出具日，合伙人出资情况如下表：

■

（三）出资情况

截至本预案签署日，吉顺投资的出资关系图如下：

■

（四）主要业务发展情况及主要财务指标

吉顺投资成立于2010年2月22日，主要从事实业投资，无其他实体经营业务。截至本预案签署日，吉顺投资未编制财务报表。

（五）主要下属企业情况简介

截至本预案签署日，吉顺投资除持有吉安集团1.21%的股权外，无其他下属企业。

三、泰安投资

（一）基本情况

名称：嘉兴泰安投资中心（有限合伙）

主要经营场所：海盐县武原镇城北东路90号9幢

注册资金：1,826万元

执行事务合伙人：吴丽萍

经营范围：实业投资

（二）历史沿革

2010年2月22日，泰安投资在嘉兴市工商局登记设立，注册资本1,826万元。嘉兴市工商局核发了注册号为330400000014551的营业执照。

截至本预案出具日，合伙人出资情况如下表：

■

（三）出资情况

截至本预案签署日，泰安投资的出资关系图如下：

■

（四）主要业务发展情况及主要财务指标

泰安投资成立于2010年2月22日，主要从事实业投资，无其他实体经营业务。截至本预案签署日，泰安投资未编制财务报表。

（五）主要下属企业情况简介

截至本预案签署日，泰安投资除持有吉安集团1.34%的股权外，无其他下属企业。

四、速丰投资

（一）基本情况

名称：将乐县速丰投资中心（有限合伙）

主要经营场所：将乐县古镛镇龟山北路216号

出资额：816万元

执行事务合伙人：吴丽萍

经营范围：对林业、制造业进行投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（二）历史沿革

2010年2月4日，速丰投资在将乐县工商局登记设立，注册资本816万元。将乐县工商局核发了注册号为350428100007560的营业执照。

2012年5月23日，速丰投资召开了合伙人会议，决议同意有限合伙人叶连斌将其持有的吉顺投资0.61%的财产份额转让给兰月珍。截至本预案出具日，合伙人出资情况如下表：

■

（三）出资情况截至本预案签署日，速丰投资的出资关系图如下：

■

（四）主要业务发展情况及主要财务指标

速丰投资成立于2010年2月4日，主要从事实业投资，无其他实体经营业务。截至本预案签署日，速丰投资未编制财务报表。

（五）主要下属企业情况简介

截至本预案签署日，速丰投资除持有吉安集团0.60%的股权外，无其他下属企业。

五、众诚投资

（一）基本情况

名称：莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）

主要经营场所：莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号

出资额：1,106万元

执行事务合伙人：吴丽萍

经营范围：制造业投资及资产管理

（二）历史沿革

2010年1月21日，荔城区众诚投资在莆田市荔城区工商局登记设立，注册资本1,106万元。莆田市荔城区工商局核发了注册号为350304100019469的营业执照。

2010年5月17日，众诚投资召开了合伙人会议，决议同意有限合伙人陈喜将其持有的众诚投资2.26%的财产份额以25万元的价格转让给吴丽萍。

截至本预案出具日，合伙人出资情况如下表：

■

（三）出资情况

截至本预案签署日，众诚投资的出资关系图如下：

■

（四）主要业务发展情况及主要财务指标

众诚投资成立于2010年1月21日，主要从事实业投资，无其他实体经营业务。截至本预案签署日，众诚投资未编制财务报表。

（五）主要下属企业情况简介

截至本预案签署日，众诚投资除持有吉安集团0.81%的股权外，无其他下属企业。

六、吴丽萍等25位自然人

（一）吴丽萍

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35030219770917****

家庭住址：福建省莆田市荔城区镇海街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团7.68%股份外，吴丽萍所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（二）林文新

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35030219660113****

家庭住址：福建省莆田市城厢区霞林街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团3.94%股份外，林文新所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（三）何桂红

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35262519760619****

家庭住址：福建省厦门市思明区

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系：

最近三年未担任任何职务

（3）控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（四）郑建华

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35012219580109****

家庭住址：福建省福州市鼓楼区古乐路

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：拥有新西兰居留权

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团1.1%股份外，郑建华所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（五）林宇

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35262419621106****

家庭住址：福建省上杭县临江镇

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（六）李德国

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35032119550901****

家庭住址：福建省莆田市秀屿区东庄镇

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（七）黄光宪

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35030219540830****

家庭住址：福建省莆田市荔城区镇海街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（八）王振阁

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：11010819630723****

家庭住址：北京市海淀区万柳锋尚名居

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.73%股份外，王振阁所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（九）何旗

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35010319820302****

家庭住址：福建省福州市台江区建海新村

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.73%股份外，何旗所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（十）吴俊雄

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35032119710225****

家庭住址：福建省莆田市荔城区镇海街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（十一）林耀祥

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35040319811022****

家庭住址：福建省龙岩市新罗区东城北龙路

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.62%股份外，林耀祥所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（十二）林金玉

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35032219730219****

家庭住址：福建省莆田市荔城区镇海街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（十三）黄丽晖

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35050019680103****

家庭住址：福建省厦门市湖里区后埔东二里

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.44%股份外，黄丽晖所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（十四）陈建煌

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35052119700502****

家庭住址：上海市黄浦区制造局路

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.44%股份外，陈建煌所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（十五）潘金堂

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35030219620815****

家庭住址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（十六）姜秀梅

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35040319591222****

家庭住址：福建省厦门市思明区西堤南里

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系：

已退休，最近三年未担任任何职务

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（十七）林金亮

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35042719541109****

家庭住址：福建省沙县凤岗三官堂东路

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（十八）林若毅

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35030219570719****

家庭住址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（十九）邱建新

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35030219720905****

家庭住址：福建省莆田市城厢区龙桥街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.29%股份外，邱建新所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（二十）柯文煌

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35030219440710****

家庭住址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（二十一）连巧灵

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35040319641121****

家庭住址：福建省厦门市思明区上古街

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（二十二）林宗潘

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：35032119710812****

家庭住址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（二十三）曹震涤

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：33042319640711****

家庭住址：浙江省海宁市海洲街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系：

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

（二十四）李志杰

（1）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号：11010519660118****

家庭住址：北京市朝阳区安慧北里

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：拥有澳大利亚居留权

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除持有吉安集团0.07%股份外，李志杰所控制或参股的其他公司情况如下：

■

（二十五）胡娟

（1）基本情况

性别：女

国籍：中国

身份证号：35030319731201****

家庭住址：福建省莆田市涵江区涵东街道

通讯地址：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

■

（3）所控制或参股的其他公司情况

除参股吉安集团外，未投资其他公司

第三章 重大资产重组的背景和目的

一、重大资产重组的背景

造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，纸及纸板消费水平是衡量一个国家现代化和文明程度的重要标志之一。“十一五”期间，我国造纸及纸制品行业工业总产值呈现快速增长。2006年我国造纸及纸制品业工业总产值为5,035亿元，2010年增长到10,434亿元，年复合增长率接近20%。纸及纸板的生产量和消费量保持持续稳定增长。根据中国造纸协会数据，2011年全国纸及纸板生产量9,930万吨，较上年9,270万吨增长7.12%；消费量9,752万吨，较上年9,173万吨增长6.31%，人均年消费量为73千克，2006年至2011年全国纸及纸板生产量年复合增长率为8.84%，消费量年复合增长率8.12%，产品供需基本保持平衡。

造纸工业通过清洁生产，实现了资源—生产—消费—资源再生的良性循环，已成为国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业和新的经济增长点。造纸工业资金技术密集，规模效益显著，具有较大的市场容量和发展潜力，且产业关联度高，对林业、农业、环保、印刷、包装、化工、机械制造、自动控制、交通等相关产业发展具有明显的拉动作用。我国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位，随着世界经济格局的重大调整和我国经济社会转型的明显加速，我国造纸工业发展面临的资源、能源和环境的约束日益突显，亟需加快结构调整。

根据《造纸工业发展“十二五”规划》，“十二五”期间，造纸行业的主要任务之一将继续优化企业结构，推进兼并重组。着力培育一批骨干企业，按照优势互补、自愿结合的原则，整合造纸资源，推进企业战略重组，在重点发展区域，以林地资源为核心要素，将相对集中的林地资源向重点企业倾斜，培育一批骨干企业做强做大，支持国内企业通过兼并、联合、重组整合和“走出去”等多种形式，形成若干跨地区、跨行业、跨所有制、跨国别的具有国际竞争力的综合性大型骨干制浆造纸企业和企业集团，提高骨干企业的战略管理、资源运营、资本运作、产品制造和营销服务能力，增强企业的核心竞争力。

本公司与吉安集团作为两家大型造纸企业，主营业务均为包装纸及纸板、纸箱的生产和销售。本次资产重组完成后，上市公司将能在生产规模、市场份额及盈利能力等各方面得到较大幅度提升，公司将由区域性企业变为跨地区的全国性造纸企业，成为国内造纸行业的龙头企业之一。

二、重大资产重组的目的

（一）扩大公司规模、提高市场占有率

本公司自上市以来，通过自身发展，实现了生产规模的迅速扩张。但是从产销量和产业布局来看，与同行业龙头企业玖龙纸业和理文造纸仍有一定的差距，市场占有率偏低。本次资产重组后，本公司造纸生产能力将从90万吨提升至225万吨，纸箱生产能力将从6亿平方米提升至10亿平方米，产品市场占有率将大幅提高。造纸生产基地增加浙江省海盐县，公司将由区域性企业变为跨地区的全国性造纸企业。

（二）优化产品结构、促进市场供需平衡

造纸及纸制品行业属于竞争充分、市场化程度较高的行业，行业集中度较低。其中包装用纸及纸板种类较多，许多高档包装用纸供需尚未平衡。本次资产重组后，可以综合两家企业的优势产品与资源，有利于通过加强科技研发，改善工艺技术与装备等一系列措施，使纸及纸板产品结构更加适应消费结构需求，由数量型向质量型转变，由少品种向多品种转变，增加了高档纸及纸板的供给能力。

（三）实现协调效应、提升综合竞争实力

本公司与吉安集团都是以包装纸及纸板、纸箱为主营业务的大型造纸企业， 实力相当，各有特色。本公司具有较强的后续纸箱加工能力，但上游废纸收购，特别是进口废纸收购网络建设相对滞后。吉安集团拥有强大的国内外废纸收购网络，对上游的成本控制能力较强，目前正在谋求扩充下游纸箱生产能力。本次重大资产重组后，可以实现协同效应，形成上游废纸收购，中间原纸生产，下游纸箱制造均衡发展。完整的产业链运营模式可有效的将资源优势转化为经济优势，提高公司的综合竞争力和市场影响力，提升抵御行业周期性波动的能力，降低生产经营风险。

同时，作为以华东地区的两家造纸生产企业，在产品品种上存在一定的同质化，销售渠道上存在一定的竞争，市场存在重叠，本次交易有助于整合两家生产能力和销售渠道等资源，有利于规范华东地区造纸产业的健康发展。

第四章 重大资产重组方案

一、本次交易方案概述

1、山鹰纸业以非公开发行股份的方式向泰盛实业、吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人购买其拥有的吉安集团100%股权。同时山鹰纸业通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，所募资金用于补充流动资金。其中，发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

2、泰盛实业以261,757,834.80元现金协议收购山鹰集团持有的山鹰纸业118,980,834股存量股份，占山鹰纸业总股本7.50%。

3、本次发行股份购买资产方案与山鹰集团同泰盛实业间就山鹰纸业股份转让方案互为条件、同步实施。

二、本次交易的具体内容

（一）发行股份购买资产并募集配套资金

1、交易主体

资产出让方：泰盛实业、吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人。

资产受让方：山鹰纸业。

配套融资认购方：经询价，董事会确定的符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者。

2、交易标的及其定价依据、交易价格

本次发行股份购买资产的交易标的为吉安集团100%股权。

上述交易标的在评估基准日（2012年9月30日）的价值由具有证券业务资格的评估机构进行评估，最终定价将以评估机构出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定。截至本预案签署日，相关资产审计、评估工作正在进行中。经预估，本次交易标的资产的预估值合计为304,900万元。

3、发行股票种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

4、发行对象

本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分内容。其中发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

非公开发行股份购买资产的发行对象为泰盛实业、吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人。

非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名（含10名）符合条件的特定对象，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。

5、定价基准日和发行价格

本次股份发行定价基准日为山鹰纸业第五届董事会第七次会议决议公告日，该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价为1.87元/股。

非公开发行股份购买资产部分：根据《重产重组管理办法》的相关规定，上市公司向泰盛实业、吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人非公开发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即1.87元/股。

非公开发行股份募集配套资金部分：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，通过询价方式向符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金。非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。本次募集配套资金非公开发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的90%（1.68元/股）。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的独立财务顾问（保荐人）协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格或定价原则亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

6、发行数量

按照首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价1.87元/股和注入资产评估值的预估值304,900万元计算，本次向交易对方发行股份数量约为163,048.13万股。

向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份预计募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%，若按照首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价90%（本次发行底价1.68元/股）和募集配套资金101,633.33万元计算，向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者的发行股份数量约为60,496.03万股。最终发行数量将以拟购入资产的交易价格为依据，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

若山鹰纸业在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权变动事项，发行数量和发行价格将相应进行调整，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与独立财务顾问（保荐人）协商确定最终发行数量。

7、本次非公开发行股票的限售期

泰盛实业承诺：本次所认购山鹰纸业发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人承诺：本次所认购山鹰纸业发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

公司向其他特定投资者非公开发行的股份的锁定期，按照现行相关规定办理。

若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

8、配套融资的用途

本次交易的配套融资拟用于补充流动资金。

9、过渡期损益归属

自评估基准日至交割日期间，任何与各项标的资产相关的收益归山鹰纸业享有。自评估基准日至交割日期间，标的资产产生亏损的，则亏损部分由该标的资产的股东（即本预案下相关标的资产的出售方）按照其持有的相关标的资产的股权比例向山鹰纸业以现金方式补足。上述期间损益将根据具有证券业务资格的会计师事务所审计后的结果确定。

10、上市地点

本次发行的股份拟在上海证券交易所上市。

11、资产的过户和移交

公司与交易对方于2012年12月20日签署了《框架协议》，约定在本次重大资产重组经中国证监会核准后60天内，山鹰纸业与交易对方应互相配合，办理完成购入资产（过户给山鹰纸业）的工商变更登记手续。各项购入资产完成工商变更登记之日为该项购入资产的交割日。自交割日起，与该项购入资产相对应的股东权利、权益、义务即由山鹰纸业享有和承担。

交割日后（以各项购入资产的交割日孰后为准），山鹰纸业应聘请具有相关资质的中介机构进行验资并出具《验资报告》，及时向交易所和结算公司申请办理将新增股份登记至交易对方名下的手续。

（二）泰盛实业协议收购山鹰集团持有的山鹰纸业存量股份

泰盛实业与山鹰集团于2012年12月20日签署了《股份转让协议》，经双方协商并一致同意，泰盛实业以261,757,834.80元现金协议收购山鹰纸业集团持有的山鹰纸业118,980,834股存量股份（占上市公司总股本的7.50%）。

三、本次交易构成重大资产重组

本次重大资产重组拟收购的资产为吉安集团100%股权。根据吉安集团的未经审计的财务报告及天健会计师事务所为山鹰纸业出具的天健审[2012]1-70号审计报告，相关财务比例计算如下：单位：万元

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注：吉安集团2011年12月31日资产净额指标根据《重大重组管理办法》的相关规定，取值本次交易标的资产的交易金额，上表中计算依据为本次交易标的资产的预估评估值304,900万元。

本次交易拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入占公司相应指标的比例分别为103.71%、102.58%、105.03%，均超过了50%，且拟购买资产的资产净额超过了5,000万，达到了《重大重组管理办法》中关于重大资产重组的标准，因此，本次交易构成重大资产重组。

同时，根据《重大重组管理办法》第四十六条规定，本次交易涉及山鹰纸业发行股票购买资产，应当提交中国证监会并购重组委审核。

四、本次交易构成关联交易

本次交易完成前，山鹰集团为公司第一大股东，本次交易完成后，泰盛实业将获得上市公司控股权，为上市公司潜在控股股东。根据《上市规则》的相关规定，本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。在山鹰纸业召开董事会及股东大会审议本次重组方案时，关联方将回避表决相关议案。

五、本次交易导致公司控制权变化情况

本次交易前，山鹰集团持有本公司118,980,834股股份，占本公司本次发行前总股本的7.50%，为公司的第一大股东，其控股股东马鞍山市工业投资有限责任公司持有本公司87,499,860股，占本公司本次发行前总股本的5.52%，马鞍山市人民政府是本公司的实际控制人。本次交易完成后，若按本次发行股份数量的上限223,544.16万股计算，泰盛实业将持有本公司130,107.97万股股份，占公司本次发行后总股本的34.05%，为公司第一大股东及控股股东，吴明武、徐丽凡夫妇将成为本公司的实际控制人。因此，本次交易将导致本公司控制权变化。

本次重大资产重组拟购买的资产为吉安集团100%股权，吉安集团2011年12月31日资产总额为700,144.67万元，占山鹰纸业2011年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为103.71%。根据《重大重组管理办法》第十二条规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合《管理办法》第十条、第四十二条规定的要求外，上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元。上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。

吉安集团成立于2002年5月28日，持续经营时间超过3年，最近两个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为16,225.33万元、10,167.50万元，累计金额为26,392.83万元。因此，本次交易符合《重大重组管理办法》第十二条规定。

六、本次交易实施尚需履行的审批手续

1、本次交易尚须获得本次重组的第二次董事会审议通过和本公司股东大会批准；

2、国有资产监督管理部门核准本次重大资产重组；

3、商务部核准本次重大资产重组涉及的经营者集中；

4、中国证监会核准本次重大资产重组；

5、本公司股东大会及中国证监会同意豁免泰盛实业因本次交易而需要履行的要约收购义务；

6、其他可能涉及的批准程序。

第五章 交易标的基本情况

本次重大资产重组的交易标的为吉安集团100%股权，其基本情况如下：

一、基本情况

中文名称：吉安集团股份有限公司

英文名称：Ji’an Group CO., LTD

注册资本：93,600万元

实收资本：93,600万元

法定代表人：吴明武

设立日期：2002年5月28日

整体变更日期：2011年7月20日

电话及传真：021-62376587、021-62376799

住所：浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区（314304）

企业法人营业执照注册号： 330424000018507

税务登记号码：浙税联字330424739236599号

经营范围：一般经营项目：纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工；火力发电；热气生产供应（涉及前置审批许可经营的，凭合法有效的许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

二、历史沿革

（一）2002年吉安集团前身吉安纸容器设立

吉安集团前身吉安纸容器系由自然人吴明武、高留明、陆忠良三人共同以货币形式出资设立，吉安纸容器成立时注册资本为1,000万元，其中：吴明武出资900万元，占注册资本的90%；高留明出资70万元，占注册资本的7%；陆忠良出资30万元，占注册资本的3%。上述出资业经海盐中联会计师事务所有限公司验证，并出具了盐中会师一验（2002）579号的《验资报告》。2002年5月28日，吉安纸容器在浙江海盐县工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为3304242000694的《企业法人营业执照》。

吉安纸容器设立时各股东出资额及出资比例如下：

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（二）第一次增资

2003年2月10日，经吉安纸容器股东会审议通过，莆田市城厢区福利包装厂以货币资金增资5,000万元，每份出资额作价1元。增资完成后，吉安纸容器注册资本为6,000万元。上述出资业经海盐中联会计师事务所有限公司验证，并出具了盐中会师一验（2003）第120号《验资报告》。

本次增资完成后，吉安纸容器各股东出资额及出资比例如下：

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（三）第一次股权转让

2003年2月25日，经吉安纸容器股东会审议通过，股东吴明武以原始出资价格向莆田市城厢区福利包装厂转让其持有的吉安纸容器15%的股权，双方签订了股权转让协议。2003年3月3日，吉安纸容器在海盐县工商行政管理局依法办理了变更登记。

本次股权转让完成后，吉安纸容器各股东出资额及出资比例如下：

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（四）第二次增资

2003年7月1日，经吉安纸容器股东会审议通过，莆田市泰盛纸业有限公司（2012年更名为莆田市鼎胜贸易有限公司）以货币资金增资4,000万元，每份出资额作价1元。增资完成后，吉安纸容器注册资本为10,000万元。上述出资业经海盐中联会计师事务所有限公司验证，并出具了盐中会师一验（2003）第873号《验资报告》。2003年7月18日，吉安纸容器在海盐县工商行政管理局依法办理了变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。2003年2月20日，莆田市城厢区福利包装厂更名为“莆田市泰盛包装彩印厂”。

本次增资完成后，吉安纸容器各股东出资额及出资比例如下：

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（五）第三次增资

2005年1月31日，经吉安纸容器股东会审议通过，福建泰盛进发实业有限公司以货币资金增资4,400万元；莆田市泰盛包装彩印厂以货币及实物增资5,600万元，其中以货币增资3,454万元，实物（两条彩印生产线设备）增资2,146万元。2005年2月3日，海盐中联资产评估有限公司出具了盐中资评报字（2005）第34号《资产评估报告》，评估结论为实物出资的机器设备申报原值为24,167,842.75元，净值为23,213,212.99元，重置完全价为22,763,750.00元，评估值为21,465,740.00元。每份出资额作价1元，增资完成后，吉安纸容器注册资本为20,000万元。上述出资业经海盐中联会计师事务所有限公司验证，并出具盐中会师一验（2005）第288号《验资报告》。2005年2月21日，吉安纸容器在海盐县工商行政管理局依法办理了变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，吉安纸容器各股东出资额及出资比例如下：

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（六）第四次增资

2005年5月10日，经吉安纸容器股东会审议通过，福建将乐县腾荣达林业有限公司货币增资5,000万元，福建泰盛进发实业有限公司货币增资8,360万元。每份出资额作价1元，增资完成后，吉安纸容器注册资本为33,360万元。上述出资业经海盐中联会计师事务所有限公司验证，并出具了盐中会师一验（2005）第1055号《验资报告》。2005年5月25日，吉安纸容器在海盐县工商行政管理局依法办理了变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，吉安纸容器各股东出资额及出资比例如下：

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（七）第五次增资

2005年5月30日，经吉安纸容器股东会审议通过，莆田市泰盛包装彩印厂货币增资2,000万元；福建省将乐县腾荣达林业有限公司货币增资5,040万元，吴明武货币增资2,918万元。每份出资额作价1元，增资完成后，吉安纸容器注册资本为43,318万元。上述出资业经海盐中联会计师事务所有限公司验证，并出具了盐中会师一验（2006）第19号《验资报告》。2006年2月16日，吉安纸容器在海盐县工商行政管理局依法办理了变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，吉安纸容器各股东出资额及出资比例如下：

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(下转A43版)

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
天鸿木制品	2009.1-2010.12	执行董事，总经理	持股100%

公司名称	莆田天鸿木制品有限公司
住 所	莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号
法定代表人	吴明武
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
成立日期	2009年12月5日
经营范围	木、竹制品加工
业务情况	实业投资
股权结构	徐丽凡持股100%

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙性质
1	吴丽萍	170	10.30%	普通合伙
2	黄秀梅	200	12.12%	有限合伙
3	舒君明	150	9.09%	有限合伙
4	孙晓民	100	6.06%	有限合伙
5	王汉民	65	3.94%	有限合伙
6	傅立新	60	3.64%	有限合伙
7	刘富斌	50	3.03%	有限合伙
8	蔡 明	50	3.03%	有限合伙
9	于 雷	50	3.03%	有限合伙
10	张 伟	50	3.03%	有限合伙
11	李聪定	46	2.79%	有限合伙
12	赵振华	45	2.73%	有限合伙
13	汪海峰	40	2.42%	有限合伙
14	刘文明	40	2.42%	有限合伙
15	林壮羽	39	2.36%	有限合伙
16	冯军贤	30	1.82%	有限合伙
17	文学芬	30	1.82%	有限合伙
18	尚志明	30	1.82%	有限合伙
19	凌金华	25	1.52%	有限合伙
20	郭 威	20	1.21%	有限合伙
21	俞 林	20	1.21%	有限合伙
22	朱国良	20	1.21%	有限合伙
23	马国清	20	1.21%	有限合伙
24	陈瑞桂	20	1.21%	有限合伙
25	徐 劲	20	1.21%	有限合伙
26	杨俊洪	20	1.21%	有限合伙
27	桂训安	15	0.91%	有限合伙
28	李云鹏	15	0.91%	有限合伙
29	张金堂	15	0.91%	有限合伙
30	陈涵华	15	0.91%	有限合伙
31	侯志峰	15	0.91%	有限合伙
32	林国忠	15	0.91%	有限合伙
33	张建新	15	0.91%	有限合伙
34	杨芳华	13	0.79%	有限合伙
35	李元刚	12	0.73%	有限合伙
36	吴永金	10	0.61%	有限合伙
37	王宏伟	10	0.61%	有限合伙
38	吴海燕	10	0.61%	有限合伙
39	曹 梅	10	0.61%	有限合伙
40	刘 友	10	0.61%	有限合伙
41	潮根兵	10	0.61%	有限合伙
42	马寒冰	10	0.61%	有限合伙
43	姜艳春	10	0.61%	有限合伙
44	张 扬	10	0.61%	有限合伙
45	陈翠云	10	0.61%	有限合伙
46	陈文钦	10	0.61%	有限合伙
合计		1,650	100%	-

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙性质
1	吴丽萍	100	5.48%	普通合伙
2	刘其武	200	10.95%	有限合伙
3	胡长青	200	10.95%	有限合伙
4	王国珍	192	10.51%	有限合伙
5	陈银景	150	8.21%	有限合伙
6	周治平	100	5.48%	有限合伙
7	徐凡清	75	4.11%	有限合伙
8	康 敏	50	2.74%	有限合伙
9	陈 霞	50	2.74%	有限合伙
10	沈建芬	50	2.74%	有限合伙
11	沈 敏	50	2.74%	有限合伙
12	王晓红	50	2.74%	有限合伙
13	李仲森	42	2.30%	有限合伙
14	汤建明	42	2.30%	有限合伙
15	叶敬斌	40	2.19%	有限合伙
16	方 健	33	1.81%	有限合伙
17	郑建辉	30	1.64%	有限合伙
18	滕章生	30	1.64%	有限合伙
19	蔡利英	30	1.64%	有限合伙
20	洪 伟	28	1.53%	有限合伙
21	林元标	26	1.42%	有限合伙
22	苏鸣华	25	1.37%	有限合伙
23	周 惠	25	1.37%	有限合伙
24	罗 斌	25	1.37%	有限合伙
25	洪少杰	20	1.10%	有限合伙
26	徐建军	20	1.10%	有限合伙
27	叶 俊	18	0.99%	有限合伙
28	乔 力	15	0.82%	有限合伙
29	周祝婷	15	0.82%	有限合伙
30	顾雪刚	15	0.82%	有限合伙
31	刘言哲	10	0.55%	有限合伙
32	季若愚	10	0.55%	有限合伙
33	周 盛	10	0.55%	有限合伙
34	高梅兰	10	0.55%	有限合伙
35	张月芳	10	0.55%	有限合伙
36	赵建妹	10	0.55%	有限合伙
37	苏怡雯	10	0.55%	有限合伙
38	陈丽珍	10	0.55%	有限合伙
合计		1,826	100.00%

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙性质
1	吴丽萍	100	12.25%	普通合伙
2	邱辉东	100	12.25%	有限合伙
3	曾建设	100	12.25%	有限合伙
4	张万李	51	6.25%	有限合伙
5	朱文俊	50	6.13%	有限合伙
6	候占贵	50	6.13%	有限合伙
7	胡章鸽	48	5.88%	有限合伙
8	蔡美来	41	5.02%	有限合伙
9	郑北山	39	4.78%	有限合伙
10	邱福昌	32	3.92%	有限合伙
11	赖文华	27	3.31%	有限合伙
12	邱明亮	20	2.45%	有限合伙
13	李 军	15	1.84%	有限合伙
14	罗有义	15	1.84%	有限合伙
15	陈凤兰	12	1.47%	有限合伙
16	邱辉尚	11	1.35%	有限合伙
17	张家胜	10	1.23%	有限合伙
18	余轩仁	10	1.23%	有限合伙
19	伍传桂	10	1.23%	有限合伙
20	周文强	10	1.23%	有限合伙
21	周文华	10	1.23%	有限合伙
22	陈秋荣	10	1.23%	有限合伙
23	池昌荣	10	1.23%	有限合伙
24	张小清	10	1.23%	有限合伙
25	林妹花	10	1.23%	有限合伙
26	陈凤英	10	1.23%	有限合伙
27	兰月珍	5	0.61%	有限合伙
合计		816	100.00%	-

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例	合伙性质
1	吴丽萍	125	11.30%	普通合伙
2	吴镇辉	60	5.42%	有限合伙
3	宋金添	50	4.52%	有限合伙
4	郑礼华	50	4.52%	有限合伙
5	陈银昌	50	4.52%	有限合伙
6	陈爱宁	50	4.52%	有限合伙
7	林向晖	50	4.52%	有限合伙
8	陈锦程	50	4.52%	有限合伙
9	林文斌	47	4.25%	有限合伙
10	陈 晗	43	3.89%	有限合伙
11	郑丽珍	43	3.89%	有限合伙
12	熊扬云	40	3.62%	有限合伙
13	蔡向阳	38	3.44%	有限合伙
14	林志坚	35	3.16%	有限合伙
15	郑秀云	25	2.26%	有限合伙
16	蔡林锋	25	2.26%	有限合伙
17	朱茂华	25	2.26%	有限合伙
18	吴徳新	25	2.26%	有限合伙
19	张丽钦	25	2.26%	有限合伙
20	付冬华	21	1.90%	有限合伙
21	林以英	20	1.81%	有限合伙
22	黄国栋	20	1.81%	有限合伙
23	陈金飞	20	1.81%	有限合伙
24	林为雄	20	1.81%	有限合伙
25	邱碧琴	18	1.63%	有限合伙
26	阮志雄	16	1.45%	有限合伙
27	李云胜	15	1.36%	有限合伙
28	陈俊梅	15	1.36%	有限合伙
29	林国缜	15	1.36%	有限合伙
30	陈剑花	15	1.36%	有限合伙
31	彭明洪	15	1.36%	有限合伙
32	黄少霞	10	0.90%	有限合伙
33	苏金珠	10	0.90%	有限合伙
34	林妹英	10	0.90%	有限合伙
35	叶宇炜	10	0.90%	有限合伙
合计		1,106	100.00%	-

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰安投资	2010.2至今	执行事务合伙人	持有5.48%的股权
吉顺投资	2010.2至今	执行事务合伙人	持有10.30%的股权
众诚投资	2010.5至今	执行事务合伙人	持有11.30%的股权
速丰投资	2010.2至今	执行事务合伙人	持有12.25%的股权
上海泰盛	2009年至今	资金部主管	无
腾荣达林业	2009年至今	执行董事	无
腾荣达制浆	2009年至今	执行董事	无
环宇房地产	2009年至今	执行董事	无

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
泰安投资	1,826	实业投资	5.48%
吉顺投资	1,650	实业投资	10.30%
众诚投资	1,106	实业投资	11.30%
速丰投资	816	实业投资	12.25%
福建兴达商贸有限公司	9,000	钢材、电子、木浆及制品、化工材料、鞋材批发零售	55.56%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
吉安纸容器	2009.1-2011.7	采购部经理	持有3.94%的股份
吉安集团	2011.7至今	董事	持有3.94%的股份

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
莆田市鼎胜贸易有限公司	4,000	建材贸易	42.5%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
易达（三明）房地产综合开发有限公司	2010.11至今	总经理	持有37%的股权

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
中建（福建）建设有限公司	4,198	建筑	11.74%
易达（三明）房地产综合开发有限公司	3,250	房地产综合开发	37%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
福建紫金投资有限公司	2009年至今	总经理	-

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京首儿医药科技开发有限公司	2009-2010年	副总经理	-

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰盛实业	2009年至今	监事	-
上海泰盛	2009年至今	资金部部长	-
吉安集团	2011.7至今	董事	持有0.79%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京神佳吉科技有限公司	2009年至今	总经理	持有62.37%的股份

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
北京神佳吉科技有限公司	2,020	煤炭批发经营	62.37%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海均和集团有限公司	2009年至今	董事长	持有74.25%的股份

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
上海均和集团有限公司	14,850	钢铁贸易	74.25%
福州恒瑞金属材料有限公司	4,800	钢铁贸易	96%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
中国工商银行莆田市分行	2009年至今	职员	-

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
浙江银利能源有限公司	2009.1-2010.3	经理	持有49%的股份
绍兴市左右机械有限公司	2010.6至今	经理	持有50%的股份

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
浙江银利能源有限公司	2,000	煤炭贸易	49%
绍兴市左右机械有限公司	20	机械制造	50%

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
福建省泰盛包装彩印有限公司	2009.1-2010.11	经理	-
莆田祥恒	2010.11-2011.7	总经理	间接持有0.50%的股份
吉安集团	2011.7至今	董事	持有0.50%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
厦门驰图科技贸易有限公司	2009年至今	经理	持有5%的股份

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
厦门驰图科技贸易有限公司	100	贸易	5%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海聚福投资咨询有限公司	2009年至今	总经理	持有60%的股权

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
上海聚福投资咨询有限公司	500	咨询	60%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海泰盛	2009.1-2011.7	副总裁	-
吉安集团	2011.7至今	董事，副总裁	持有0.37%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
沙县西山水泥有限公司	2009年至今	董事长	无

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
吉安纸容器	2009.1-2011.7	副总裁	持有0.36%的股份
吉安集团	2011.7至今	董事，副总裁	持有0.36%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海睿达会计师事务所	2012.9至今	合伙人	持有5%的股权
上海泰盛	2012.2-2012.8	副总裁	-
上海泰盛	2009.1-2011.1	财务总监	-
吉安集团	2011.7-2012.8	董事	持有0.29%的股份

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
上海睿达会计师事务所	30	审计、验资	5%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
吉安纸容器	2009.1-2011.7	副总经理	持有0.18%的股份
吉安集团	2011.7至今	监事会主席	持有0.18%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
腾荣达制浆	2009.1-2010.9	经理	-
天津祥恒	2010.9-2011.7	总经理	间接持有0.17%的股份
吉安集团	2011.7至今	董事	持有0.17%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
浙江祥恒	2009.1-2011.7	总经理	间接持有0.16%的股份
吉安集团	2011.7至今	监事	持有0.16%的股份

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
海宁市卫生监督所	2009年至今	职工	-

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
中土畜通利进出口有限公司	2009年至今	总经理	持有49%的股权

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
中土畜通利进出口有限公司	147	畜牧业进出口	49%
北京铭山建筑工程有限公司	1,000	建筑工程	80%
北京东方锦都体育文化有限公司	100	体育文化	80%

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
莆田市涵江区志昌五金件有限公司	2009年至今	会计	-

	吉安集团	山鹰纸业	财务指标占比
2011.12.31资产总额	700,144.67	675,112.56	103.71%
2011.12.31资产净额	304,900.00	297,221.83	102.58%
2011年度营业收入	41,8407.00	398,375.44	105.03%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴明武	900	90%
2	高留明	70	7%
3	陆忠良	30	3%
合计		1,000	100%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	莆田市城厢区福利包装厂	5,000	83.33%
2	吴明武	900	15%
3	高留明	70	1.17%
4	陆忠良	30	0.5%
合计		6,000	100%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	莆田市城厢区福利包装厂	5,900	98.33%
2	高留明	70	1.17%
3	陆忠良	30	0.5%
合计		6,000	100%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	莆田市泰盛包装彩印厂	5,900	59%
2	莆田市泰盛纸业有限公司	4,000	40%
3	高留明	70	0.7%
4	陆忠良	30	0.3%
合计		10,000	100%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	莆田市泰盛包装彩印厂	11,500	57.5%
2	莆田市泰盛纸业有限公司	4,000	20%
3	福建泰盛进发实业有限公司	4,400	22%
4	高留明	70	0.35%
5	陆忠良	30	0.15%
合计		20,000	100%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	莆田市泰盛包装彩印厂	11,500	34.47%
2	福建泰盛进发实业有限公司	12,760	38.25%
3	莆田市泰盛纸业有限公司	4,000	11.99%
4	福建省将乐县腾荣达林业有限公司	5,000	14.99%
5	高留明	70	0.21%
6	陆忠良	30	0.09%
合计		33,360	100%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	莆田市泰盛包装彩印厂	13,500	31.16%
2	福建泰盛进发实业有限公司	12,760	29.46%
3	福建省将乐县腾荣达林业有限公司	10,040	23.18%
4	莆田市泰盛纸业有限公司	4,000	9.23%
5	吴明武	2,918	6.74%
6	高留明	70	0.16%
7	陆忠良	30	0.07%
合计		43,318	100%