(上接14版)

注２：上述人民币票据以香港晨鸣为发行主体在香港市场发行，主要针对境外机构投资者进行销售。该票据发行方式为私募发行，只针对合格机构投资者进行销售，且投资者范围相对较小。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券经中国证监会核准并全部发行后，发行人的累计公司债券余额不超过５８亿元，占发行人２０１２年６月３０日未经审计的合并财务报表净资产的比例为３９．５２％，未超过最近一期合并净资产的４０％。

（五）最近三年及一期的主要财务指标

■

注：上述２０１２年１－６月的财务指标均未年化。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

■

二、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）发行人的设立

公司的前身是１９５８年成立的山东省寿光造纸总厂，经１９９２年９月２０日山东省体改委、中国人民银行山东省分行鲁体改生字［１９９２］９８号文和１９９３年３月１８日山东省潍坊市体改委潍改发［１９９３］１７号文批准，由山东省寿光市国有资产管理局独家发起，采用定向募集方式设立山东寿光造纸印刷包装集团股份有限公司。设立日期为１９９３年５月５日，设立时注册资本为６６，６４７，４００元。

公司设立时的股本结构表如下：

■

（二）发行人的历次股本变更情况

１、１９９６年１０月送股及转增

经１９９６年１０月２７日公司第三次股东大会决议审议通过，公司实施１０股送３股转增０．５股分配方案。经１９９６年１０月２７日公司第三次股东大会决议与寿光市国有资产管理局以寿国资字［１９９６］第１６号、１７号文以及潍坊市经济体制改革委员会以潍改发［１９９６］７０号文批准，前述分配完成后，公司将改制前占用价税前利润还款及新产品减免税本息计１１，０１４，５６５．５４元，按１９９５年１２月３１日的每股账面净资产值２．１６人民币元，折股５，０９９，０００ 股转增国家股；将１９９４年国家股分红计９，２９９，４７９．９６元及１９９５年１月１日至１２月３１日的资金占用费计１，０００，０００元，按１９９５年１２月３１日的每股账面净资产值２．１６人民币元，折４，７６８，０００股转增国家股。共计转增国家股９，８６７，０００股。本次分配及随后的国家股转增完成后，公司股本总额增至９９，８４０，９９０股。

２、１９９７年２月送股及转增

根据１９９７年２月４日公司第四次股东大会决议和广华公司董事会决议，经山东省政府鲁政字［１９９７］６４号文和山东省外经委鲁外经贸外资字［１９９７］３３号文批准，公司吸收合并广华公司投资之寿光永立纸业有限公司。广华公司以其在永立公司股权所代表之净资产折本公司股份１３，６２７，３４２股。根据１９９７年２月４日公司第四次股东大会决议，公司在前述广华公司折股完成基础上实施１０股送２．５股转增１．５股分配方案。分配完成后，公司股本总额增至１５８，８５５，６６５股。

３、１９９７年４月公开发行Ｂ股

１９９７年４月３０日，经国务院证券委员会证委发［１９９７］２６号文批准，公司向社会公开发行境内上市外资股（Ｂ股）股票１１５，０００，０００股。发行完成后，公司的股本总额增至２７３，８５５，６６５股。

４、１９９７年１１月送股

根据公司１９９７年１１月２２日１９９７年度临时股东大会决议，公司实施了１０股送４股的中期分配方案。至此，公司股本总额增至３８３，３９７，９３１股。

５、２０００年１１月公开发行Ａ股

２０００年１１月２０日，经中国证监会公司字［２０００］１５１号文批准，公司增发７，０００万股人民币普通股（Ａ股）。发行完成后，公司总股本增至４５３，３９７，９３１股。

６、２００１年５月非上市外资法人股流通

经中国证监会公司字［２００１］４４号文批准，广华公司持有的２６，７０９，５９１股非上市外资法人股２００１年５月１５日在深交所Ｂ股市场上市流通。

７、２００１年送股

根据公司２０００年度股东大会决议，公司实施了１０股送１股派３元（含税）的分配方案。公司股本增至４９８，７３７，７２４股。

８、２００３年送股及转增

根据公司２００２年度股东大会决议，公司实施了１０股送２股派０．５元（含税）转增６股的分配方案。公司股本为８９７，７２７，９０３股。

９、２００５年送股及转增

根据公司２００４年度股东大会决议，公司实施了１０股送２股派现金１元（含税）转增３股的分配议案，公司股本增加为１，３４６，５９２，３７９股。

１０、２００５年可转债转股

经中国证监会［２００４］１４７号文件核准，公司于２００４年９月１５日向社会公开发行２０００万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值１００元，发行总额２０亿元，期限五年，从２００４年９月１５日起至２００９年９月１５日止。可转债于２００４年９月３０日在深交所挂牌上市，债券简称“晨鸣转债”，转债代码“１２５４８８”，转股期为２００５年３月１５日至２００９年９月１５日，到期日为２００９年９月１５日。公司以２００５年５月１９日为股权登记日，实施了２００４年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。２００５年３月１５日，“晨鸣转债”进入转股期，初始转股价格每股为９．９９元；根据“晨鸣转债”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，２００５年５月２０日，公司实施２００４年度利润分配方案，“晨鸣转债”转股价格调整为每股６．５９元；２００６年７月７日，公司实施２００５年度利润分配方案，“晨鸣转债”转股价格调整为每股６．４７元；根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的“关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案”，２００６年９月２１日起，“晨鸣转债”转股价格调整为每股５．５０元。经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，于２００７ 年５ 月１４ 日提前赎回全部剩余可转换公司债券，“晨鸣纸业”因转股累计增加数量为３５９，７５４，０８７ 股，２００７年转股增加数量共计３４０，６７５，７８６ 股。

１１、２００６年股改

２００６年２月２８日，公司相关股东会议表决通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》，并与２００６年３月２７日公告了《股权分置改革方案实施公告》，公司非流通股股东以２００６年３月２８日为股权登记日，向流通Ａ 股股东每１０股支付２．６股，２００６年３月２９日流通股东获得的对价股份上市流通，公司股权分置改革工作完成。

１２、２００７年可转债赎回

截至２００７年５月１１日，共有１９９，９４４．７８万元的“晨鸣转债”转换成了公司的Ａ 股股票，剩余５５．２０万元（５，５２０张）未实施转股。自２００７年３月６日至２００７年４月１３日，公司Ａ股股票连续２５个交易日的收盘价高于当期转股价（５．５元／股）的１４０％（即７．７元／股），满足了“晨鸣转债”的赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，并分别于２００７年４月１８日、２００７年４月１９日、２００７年４月２０日、２００７年５月９日、２００７年５月１０日五次刊登了“晨鸣转债”赎回的提示性公告。“晨鸣转债”于２００７年５月１４日停止交易和转股，未转股的５，５２０张“晨鸣转债”全部冻结，公司按面值的１０５％（含当期利息）的价格（即１０５元／张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为１０４．６３元／张）赎回了在２００７年５月１１日收盘后未转股的全部“晨鸣转债”５，５２０张。“晨鸣转债”定于２００７年５月２１日摘牌。转股后公司总股本变更为１，７０６，３４５，９４１股。

１３、２００８年６月公开发行Ｈ股

经中国证监会证监许可［２００８］２９０ 号文件《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，以及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的批复，核准公司公开发行境外上市外资股（Ｈ股）。本次Ｈ股发行价格为每股９．００元港币，本次全球公开发售３５５，７００，０００股Ｈ股（其中，香港公开发售３５，５７０，０００股Ｈ 股，其余３２０，１３０，０００ 股Ｈ 股为国际发售），以及公司相关国有法人股东为进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股（Ｈ 股）３５，５７０，０００ 股Ｈ 股，合计３９１，２７０，０００ 股Ｈ 股，于２００８ 年６ 月１８ 日在香港联交所主板挂牌交易，股票简称为：“晨鸣纸业”，股票代码为：“１８１２”。

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况

截至２０１２年６月３０日，公司的股本结构如下表所示：

■

截至２０１２年６月３０日，公司持股数量居前１０名的股东名单、股份性质、股份数情况如下表所示：

■

四、发行人的组织结构及股权结构

（一）公司的组织结构图（截至２０１２年６月３０日）

■

（二）公司的股权结构图（截至２０１２年６月３０日）

■

（三）本公司重要权益投资情况

截至２０１２年６月３０日，公司纳入合并报表范围的直接持股的子公司基本情况如下：

单位：万元

■

■

五、控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东为寿光晨鸣控股有限公司，成立于２００５年１２月３０日，注册资本人民币１６．８５亿元，法定代表人陈洪国，经营范围为对造纸、电力、热力、林业项目的投资。截至２０１２年６月３０日，晨鸣控股持有２９３，００３，６５７股国有法人股，占公司总股本的１４．２１％，该等股票不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

根据晨鸣控股２０１１年经审计的财务报告（合并口径），截至２０１１年１２月３１日，晨鸣控股资产总额为４６７．３６亿元，净资产为１５３．７８亿元；２０１１年营业收入１７７．５９亿元，净利润５．６４亿元。根据晨鸣控股２０１２年半年度未经审计的财务报告（合并口径），截至２０１２年６月３０日，晨鸣控股资产总额为４８６亿元，净资产为１５１．４８亿元，归属于母公司所有者权益为２１．７亿元；２０１２年１－６月晨鸣控股营业收入９９．６４亿元，净利润０．１７亿元。

寿光市国有资产管理局为晨鸣控股的控股股东、本公司的实际控制人，持有晨鸣控股７５．７３％的股权，单位负责人张玉华，单位职能为寿光市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。

本公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：

■

六、公司的董事、监事及高级管理人员

（一）基本情况

截至２０１２年６月３０日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

■

注：２０１２年１０月２２日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司高级管理人员变动的议案，同意郝筠先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务；王世宏先生不再担任公司副总经理职务。郝筠先生、王世宏先生不再担任公司其他职务。在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定公司财务总监王春方代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

（二）主要工作经历

截至２０１２年６月３０日，本公司现任董事、监事及高级管理人员的主要工作经历如下：

■

（三）兼职情况

截至２０１２年６月３０日，本公司董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况如下：

■

七、发行人的主要业务

公司的主营业务为各类机制纸的生产和销售。报告期内公司主营业务无重大变化。

公司的主要产品和用途如下表所示：

■

最近三年及一期公司各类产品的主营业务收入构成及占当年主营业务收入总额的比例情况如下表所示：

单位：万元

■

最近三年及一期公司主要产品的产能与产量情况如下表所示：

单位：万吨

■

第四节 财务会计信息

以下信息中，２００９年、２０１０年和２０１１年公司财务数据主要摘自本公司已披露的２００９年、２０１０年和２０１１年经审计的财务报告；２０１２年半年度财务数据主要摘自公司２０１２年半年度未经审计的财务报告。投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司２００９年、２０１０年和２０１１年经审计的财务报告及２０１２年半年度未经审计的财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。

一、最近三年及一期财务报告审计情况

本公司２００９年度、２０１０年度、２０１１年度及２０１２年半年度财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。德勤华永会计师事务所有限公司对本公司２００９年度的财务报告进行了审计，中瑞岳华对本公司２０１０年度、２０１１年度的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告德师报（审）字（１０）第Ｐ０６４４号、中瑞岳华审字［２０１１］第０３５９８号和中瑞岳华审字［２０１２］第１７８４号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》（财政部令第３３号）及《财政部关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》（财会［２００６］３号）和２００６年１０月３０日颁布的《财政部关于印发＜企业会计准则－应用指南＞的通知》（财会［２００６］１８号）、解释以及其它相关规定编制。

三、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：万元

■

■

合并利润表

单位：万元

■

合并现金流量表

单位：万元

■

（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：万元

■

■

母公司利润表

单位：万元

■

母公司现金流量表

单位：万元

■

四、公司最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

１、合并报表口径

■

２、母公司口径

■

注：上述２０１２年１－６月的财务指标均未年化。

（二）上述财务指标的计算方法

上述指标除特殊说明外，均依据合并财务报表口径计算，各指标具体计算方法如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝总负债／总资产

归属于母公司每股净资产＝期末归属于母公司净资产／期末股本总额

存货周转率＝主营业务成本／存货平均余额

应收账款周转率＝主营业务收入／应收账款平均余额

应付账款周转率＝主营业务成本／应付账款平均余额

息税前利润＝利润总额＋利息支出

每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额

（三）本公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定，公司最近三年净资产收益率及每股收益情况如下：

１、净资产收益率情况表

单位：万元

■

２、每股收益情况表

单位：元／股

■

（四）本公司最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

■

第五节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

经发行人２０１１年度股东大会批准，本次债券募集资金主要用于置换短期的银行贷款，优化公司债务结构。

在股东大会批准的上述用途范围内，公司拟将本次债券募集资金中的３５亿元用于偿还贷款、优化公司债务结构；剩余部分拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次债券发行完成后，将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

１、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１２年６月３０日；

２、假设不考虑融资过程中产生的需由公司承担的相关费用，本次债券募集资金总额为３８亿元；

３、假设本次债券募集资金总额３８亿元计入２０１２年６月３０日的资产负债表；

４、本次债券募集资金中３５亿元用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；剩余３亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况；

５、假设公司债券发行在２０１２年６月３０日完成。

基于上述假设，本次债券发行对公司财务结构的影响如下表：

公司合并报表资产负债结构的变化

单位：万元

■

公司母公司报表资产负债结构的变化

单位：万元

■

本次债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，降低了公司合并口径和母公司口径流动负债比例，合并口径和母公司口径流动比率也得到显著改善，从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

第六节 备查文件

募集说明书的备查文件如下：

一、发行人最近三年一期的财务报告及最近三年财务报告的审计报告；

二、关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司公开发行公司债券的发行保荐书；

三、关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司公开发行２０１２年公司债券的法律意见书；

四、山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１２年公司债券信用评级分析报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

在本次债券发行期内，投资者可至本公司及保荐机构处查阅募集说明书全文及部分上述备查文件，或访问深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书全文及摘要。

香港晨鸣	２００６．１１．１３	７８．３３	１００．００％	有关纸业产品的进出口贸易及市场调研等	中国香港	１１３，８４６．２４	－１，０３６．４２
湛江晨鸣	２００６．１．２３	１１０，０００．００	１００．００％	育种、育林土壤改良、林业研究生产、加工、销售纸浆等	广东湛江	１，０４８，７９５．１４	７７２
晨鸣美术纸	２００７．５．２５	１５，１１７．００	７５．００％	机制纸的生产与销售	山东寿光	１３３，１６９．７９	－１，４９１．６４
御景酒店	２００５．６．６	１，３９０．５７万美元	７０．００％	餐饮服务	山东寿光	３２，４７３．２９	－２，７３５．２０
晨鸣物流	２００７．３．１４	１，０００．００	１００．００％	运输服务	山东寿光	７，４１０．６１	１，１６３．７７
美伦纸业	２００９．６．３０	２２０，０００．００	１００．００％	生活纸、铜版纸的生产与销售	山东寿光	７９８，９９５．４６	－７，８４８．７０
顺达报关	２００９．１１．１７	１５０	１００．００％	专业报关、报检业务代理	山东寿光	１５０．８３	０．６８
晨鸣销售	２０１０．３．１７	１０，０００	１００．００％	销售机制纸、纸板、造纸原料	山东寿光	４４２，０７８．０９	－９７８．７２
寿光丽奔制纸有限公司	１９９６．６	７，４０７．００	１００．００％	制纸	山东寿光	７，７８３．４５	１８０．６５
晨鸣国际有限公司	２０１１．２	３００．００万美元	１００．００％	进出口、技术研究	美国洛杉矶	１，８９０．２７	０．００
上海润晨股权权资基金有限公司	２０１１．１２	３０，５００．００	９８．３６％	投资管理、咨询	上海	３０，５００．００	０．００
寿光恒丰仓储有限公司	２０１１．１１	５０．００	１００．００％	仓储租赁、服务	山东寿光	４９．６９	－０．３２
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	２０１１．１２．３０	１，０００．００	１００．００％	进出口贸易	山东寿光	１，０００．００	０．００
寿光晨鸣佳泰物业管理有限公司	２０１１．１２．３０	１００．００	１００．００％	物业管理	山东寿光	１００．００	０．００
寿光晨鸣工业物流有限公司	２０１１．１２．３０	１，０００．００	１００．００％	陆路运输、仓储	山东寿光	１，０００．００	０．００
寿光晨鸣造纸机械有限公司	２０１１．１２．３０	２００．００	１００．００％	造纸机械加工	山东寿光	２００．００	０．００
日本晨鸣纸业株式会社	２０１２．１．１８	１５０万美元	１００．００％	纸业贸易	日本东京	－	－

	２０１２年 ６月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动比率	０．８６	０．８７	０．９１	１．４９
速动比率	０．６０	０．５８	０．６７	１．１８
资产负债率（％）	６８．６８	６７．１５	５６．５０	４７．７７
归属于母公司每股净资产（元）	６．４６	６．５６	６．５６	６．３０
贷款偿还率	１００％	１００％	１００％	１００％
	２０１２年 １－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
存货周转率	１．５４	３．４６	５．１９	４．２９
应收账款周转率	３．１６	７．０９	９．４２	９．０７
应付账款周转率	２．０３	４．０４	５．６６	５．０６
息税前利润（万元）	７３，４７１．２１	１６８，５６８．２３	１９３，３８１．１０	１５７，６４６．８６
每股经营活动现金净流量（元）	０．３２	－０．２１	０．４１	０．７９
基本每股收益（元）	０．０５	０．２９	０．５６	０．４１
稀释每股收益（元）	０．０５	０．２９	０．５６	０．４１
每股净现金流量（元）	０．１３	０．２２	－０．２５	－０．１６
利息支出（含资本化利息）	７２，２１９．３３	９８，６６９．２４	３７，１４５．６４	４０，３５４．６
利息保障倍数	１．０２	１．７１	５．２１	３．９１
利息偿付率	１００％	１００％	１００％	１００％

发行人名称：	山东晨鸣纸业集团股份有限公司
英文名称：	ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＣＨＥＮＭＩＮＧ ＰＡＰＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
注册资本：	２，０６２，０４５，９４１元
成立时间：	１９９３年５月５日
法定代表人：	陈洪国
董事会秘书：	郝 筠
注册地址：	山东省寿光市圣城街５９５号
邮政编码：	２６２７００
公司网址：	ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ
股票简称／代码：	Ｂ股 股票简称：晨鸣Ｂ 股票代码：２００４８８ Ｈ股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：１８１２

股份类别	持股数量（股）	所占比例
国家股	４６，４９７，４００	６９．７６％
境内法人股	１，５５８，５００	２．３４％
内部职工股	１８，５９１，５００	２７．９０％
合计	６６，６４７，４００	１００％

股份类型	股份数（股）	比例
一、有限售条件股份	３０２，１０１，５３２	１４．６５％
其中：国有法人持股（Ａ 股）	２９３，００３，６５７	１４．２１％
高管持股（Ａ 股）	９，０９７，８７５	０．４４％
二、无限售条件股份	１，７５９，９４４，４０９	８５．３５％
其中：人民币普通股（Ａ 股）	８１１，１７６，９２４	３９．３４％
境内上市的外资股（Ｂ 股）	５５７，４９７，４８５	２７．０４％
境外上市的外资股（Ｈ 股）	３９１，２７０，０００	１８．９７％
三、股份总数	２，０６２，０４５，９４１	１００．００％

序号	股东名称	股份数（股）	比例	股份性质
１	香港中央结算代理人有限公司	３８９，７１０，５００	１８．９％	境外上市外资股
２	寿光晨鸣控股有限公司	２９３，００３，６５７	１４．２１％	人民币普通股
３	ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＡＳＩＡ ＦＵＮＤ	４３，４８０，３７７	２．１１％	境内上市外资股
４	ＴＡＩＦＯＯＫ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ－ＡＣＣＯＵＮＴ ＣＬＩＥＮＴ	４３，１７３，８８３	２．０９％	境内上市外资股
５	ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	２８，１２１，９６７	１．３６％	人民币普通股
６	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	１７，８１９，７９８	０．８６％	人民币普通股
７	魁北克储蓄投资集团	７，３０８，５６７	０．３５％	人民币普通股
８	陈洪国	６，３３４，５２７	０．３１％	人民币普通股
９	ＬＳＶ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＥＱＵＩＴＹ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．	６，１０２，８００	０．３％	境内上市外资股
１０	ＶＩＣＴＯＲＩＡＮ ＦＵＮＤＳ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＡＴＦ ＶＦＭ ＥＭＧＭＫＴＳ ＴＲＴ	６，０８６，１０６	０．３％	境内上市外资股

企业名称	成立时间	注册资本	公司持股比例	主营业务	主要生产 经营地	总资产（截至２０１１年末）	净利润（２０１１年）
武汉晨鸣	１９９７．１２	２１，１３６．７０	５０．９３％	书写纸、新闻纸的生产、销售	湖北武汉	２３５，３０５．１９	－８，９８９．０５
齐河晨鸣	２００１．１．１３	３７，６２０．００	１００．００％	箱板纸、瓦楞纸的生产、销售	山东齐河	１４９，７８８．５３	７１５．５５
晨鸣热电	１９９４．６．２８	９，９５５．３１	８６．７１％	电力、热力的生产、销售	山东寿光	４８，２５０．１８	５，２０４．８３
吉林晨鸣	２００５．９．１	１５０，０００．００	１００．００％	新闻纸、轻涂纸的生产、销售	吉林市	２７７，６０４．４９	－１３，５８２．３８
江西晨鸣	２００２．１１．４	１７，２００．００ 万美元	５１．００％	涂布纸的生产、销售	江西南昌	３３３，３５５．０２	３，０００．２１
延边晨鸣	２００１．１０．２３	８，１６３．３０	１００．００％	浆、化工产品的生产、销售	吉林延边	３７，２９１．９８	５，９１８．３３
寿光虹宜包装装饰有限公司	２０１１．１２	１００．００	１００．００％	销售纸张类包装	山东寿光	１００．００	０．００
寿光晨鸣林业	２００２．４	１，０５９．００	６８．００％	速生杨及林果蔬菜开发、培育	山东寿光	１，５３４．１７	－２８．０５
海拉尔晨鸣	１９９９．１０．２３	１，６００．００	７５．００％	机制纸、浆板的生产、销售	海拉尔市	１３，９８２．７２	－８１．０８
黄冈晨鸣	２００８．９．２６	２，０００．００	１００．００％	林木经营、收购；纸浆项目筹建	湖北黄冈	５，８８２．５３	－８５．９０
黄冈晨鸣林业	２００８．１．２３	７，０００．００	１００．００％	林木种植、加工、销售	湖北黄冈	２１，８６４．６８	３４２．５２
鄄城晨鸣板材	２００５．６．６	１，５００．００	１００．００％	刨花板、饰面刨花板、三聚氰胺浸渍纸生产、销售	山东鄄城	５，６７７．７１	－４７４．３２
富裕晨鸣	２００７．１０．１８	２０，８００．００	１００．００％	机制纸、纸板的生产与销售	齐齐哈尔市富裕县	５２，１６８．７１	－２，７７０．１９

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	２０１１年从公司领取薪酬情况（万元）	持股票数量（股）	持债券数量
１	陈洪国	董事长、总经理	男	４７	２０１０年４月－２０１３年４月	４９９．００	６，３３４，５２７	－
２	尹同远	副董事长	男	５４	２０１０年４月－２０１３年４月	２９８．００	２，４２３，６４０	－
３	李 峰	执行董事、副总经理、营销副总监	男	３９	２０１０年４月－２０１３年４月	１０５．４５	４７１，８１８	－
４	耿光林	执行董事 副总经理	男	３８	２０１０年４月－２０１３年４月	１２７．８５	４３７，４３３	－
５	谭道诚	执行董事	男	４５	２０１０年４月－２０１３年４月	４１．４９	１８５，７００	－
６	侯焕才	执行董事	男	５０	２０１０年４月－２０１３年４月	７８．６１	６２８，９１５	－
７	周少华	执行董事	男	５０	２０１０年４月－２０１３年４月	１２６．２０	１２３，００７	－
８	崔友平	非执行董事	男	４８	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
９	王凤荣	非执行董事	女	４３	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
１０	王效群	非执行董事	男	５６	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
１１	王爱国	独立非执行董事	男	４８	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
１２	张志元	独立非执行董事	男	４９	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
１３	王玉玫	独立非执行董事	女	４９	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
１４	张 宏	独立非执行董事	女	４７	２０１０年４月－２０１３年４月	５．００	－	－
１５	王翔飞	独立非执行董事	男	６１	２０１０年４月－２０１３年４月	１２．５０	－	－
１６	高俊杰	监事会主席	男	４１	２０１０年４月－２０１３年４月	４０．００	３９，６０６	－
１７	王 菊	监事	女	４６	２０１０年４月－２０１３年４月	１９．４３	－	－
１８	杨洪芹	监事	女	４４	２０１０年４月－２０１３年４月	１６．６９	－	－
１９	尹启祥	监事	男	７４	２０１０年４月－２０１３年４月	２．５０	－	－
２０	郭光耀	监事	男	６９	２０１０年４月－２０１３年４月	２．５０	－	－
２１	李雪芹	副总经理	女	４６	２０１０年４月－２０１３年４月	１０９．９６	４２９，３４８	－
２２	郝筠	副总经理 董事会秘书	男	４９	２０１０年４月－２０１３年４月	７１．０９	７０８，４４１	－
２３	王世宏	副总经理	男	４８	２０１０年４月－２０１３年４月	４０．００	－	－
２４	张延军	副总经理	男	４６	２０１０年８月－２０１３年８月	６１．８１	１０２，３９３	－
２５	胡长青	副总经理	男	４６	２０１０年４月－２０１３年４月	１８３．４９	１，２３８	－
２６	张春林	副总经理	男	４３	２０１０年４月－２０１３年４月	９６．９８	２４５，６７４	－
２７	常立亭注	副总经理	男	５８	２０１１年３月－２０１４年３月	９１．６８	－	－
２８	夏继钢注	副总经理	男	３６	２０１１年３月－２０１４年３月	９５．３５	－
２９	李振中注	副总经理	男	３８	２０１１年３月－２０１４年３月	９５．６２	－	－
３０	王春方	财务总监	男	３６	２０１０年４月－２０１３年４月	９２．１７	－	－
３１	潘兆昌	公司秘书	男	４２	２０１０年４月－２０１３年４月	１２．２６	－	－

姓名	职务	性别	年龄	从业简历
陈洪国	董事长 总经理	男	４７	１９８７年加入公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，现任公司董事长兼总经理，晨鸣控股董事长兼总经理。
尹同远	副董事长	男	５４	１９８２年加入公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务，现任公司副董事长、晨鸣控股董事。
李 峰	常务副总经理 营销总监	男	３９	１９９２年加入公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、董事长，现任公司执行董事、常务副总经理兼营销总监，晨鸣控股董事。
耿光林	执行董事 副总经理	男	３８	１９９２年加入公司，历任公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职务，现任公司执行董事、副总经理，分管江西晨鸣、武汉晨鸣工作，晨鸣控股董事。
谭道诚	执行董事	男	４５	１９８４年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理，海拉尔晨鸣纸业有限责任公司董事长、总经理，公司胶版纸工厂、白卡纸工厂厂长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任公司执行董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司董事长、现分管吉林晨鸣工作，晨鸣控股董事。
侯焕才	执行董事	男	５０	１９８３年加入公司，历任车间主任、分厂厂长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、吉林晨鸣纸业有限公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任公司执行董事、集团生产部主持工作。
周少华	执行董事	男	５０	１９９７年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司常务副总经理、总工程师、副董事长，江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任公司执行董事，湛江晨鸣浆纸有限公司党委书记。
崔友平	非执行董事	男	４８	曾任山东经济学院经济学系副主任、主任、科研处处长、山东经济学院副院长，现任山东财经大学副校长、山东省经济学会副会长、山东省商业经济学会副会长职务，２０１０ 年４ 月开始任公司非执行董事。
王凤荣	非执行董事	女	４３	曾任山东经济学院财金系讲师、山东大学经济研究中心副教授，现任山东大学经济学院院长助理、兼任新西兰Ｍａｓｓｅｙ大学博士生导师、人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员等职务，２０１０年４月开始担任公司非执行董事。
王效群	非执行董事	男	５６	１９８４年至１９８８年任寿光市财政局企财科科长，１９８９年至２００８年１１月任寿光市国有资产管理局副局长，２００８年１２月退休。２０１０年４月开始担任公司非执行董事。
王爱国	独立非执行董事	男	４８	历任山东经济学院会计系副主任、山东经济学院研究生部副主任，现任山东财经大学会计学院院长、全国资产评估教学研究会执行会长、中国资产评估协会理事、山东省会计教育委员会副会长兼秘书长、山东省企业信用评级专家委员会委员等职务，兼任山东莱芜钢铁股份有限公司、中国玉米油股份有限公司独立董事、海信科龙电器股份有限公司独立董事、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。２０１０年４ 月开始担任公司独立非执行董事。
张志元	独立非执行董事	男	４９	历任山东经济学院财政金融系副主任，山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长，现任山东财经大学区域经济研究院院长、金融学院常务副院长，兼任山东区域经济学会副会长、秘书长，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员、山东天业恒基股份有限公司独立董事２０１０年４ 月开始担任公司独立非执行董事。
王玉玫	独立非执行董事	女	４９	曾任北京市海淀区政协第六、七届委员会委员、社会法制委员会委员，在中央财经大学经济管理系、保险学院从事教学、科研和管理工作。现任中央财经大学图书馆副馆长和保险学院副教授双重职务、中国劳动学会劳动科学教育分会常务理事、中国民主建国会北京市经济企业委员会委员等职务。２００７年４月开始担任公司独立非执行董事。
张 宏	独立非执行董事	女	４７	现任山东大学教授、博士生导师、跨国公司研究所所长、中国国际贸易学会理事、山东省对外贸易学会理事、山东省商业学会理事、山东省日本学会理事，兼任中通客车控股股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事。２０１０年４ 月开始担任公司独立非执行董事。
王翔飞	独立非执行董事	男	６１	曾任香港中国光大集团有限公司董事、助理总经理及控股的多家公司的执行董事、光大集团资产处置委员会办公室主任和中国光大投资管理公司董事等职务，王先生在投资、管理、金融、会计和财务等方面具有丰富的经验。现任中信银行股份有限公司独立非执行董事、财讯传媒集团有限公司（香港上市公司）独立非执行董事。２０１０年４ 月开始担任公司独立非执行董事。
高俊杰	监事会主席	男	４１	１９９４年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理、资本运营部部长、寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事。
王 菊	监事	女	４６	１９８７年加入本公司，历任车间副主任、主任、寿光晨鸣总经理助理、寿光晨鸣副总经理、寿光晨鸣制浆工厂副总经理，现任本公司监事。
杨洪芹	监事	女	４４	１９８７年加入本公司，历任公司质检科副科长、科长、售后服务处处长、物业管理公司经理，现任公司监事、山东晨鸣热电股份有限公司总经理助理。
尹启祥	监事	男	７４	曾任山东省寿光市体政部部长，寿光市经济贸易委员会主任、寿光市轻化局局长等职务，１９９８年退休。 ２０１０年４月开始任公司监事。
郭光耀	监事	男	６９	１９６９年至１９８１年于航空部太行仪表厂工作，任主管工艺员、工程师；１９８１年至１９８７年于寿光化肥厂工作，历任副厂长、党委书记；１９８７年至１９８９年在寿光市啤酒厂工作，任党委书记、总工程师；１９９０年３月在寿光市经贸委工作，任副主任、机关党委书记，兼寿光市企业管理办公室主任，２００３年１２月退休。２００９年５月开始任公司监事。
李雪芹	副总经理	女	４６	先后荣获“山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章等称号”，十届、十一届全国人大代表，１９８７ 年加入本公司，历任本公司审计部部长、副总经理等职务，自２００３年３月开始担任公司副总经理，晨鸣控股董事。
郝筠	副总经理 董事会秘书	男	４９	１９８４ 年加入公司，历任公司团委书记、劳动人事处处长、股证办主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书，多次被《新财富》杂志评为“金牌董秘”。
王世宏	副总经理	男	４８	历任国家计委副主任秘书、复兴浆纸有限公司综合管理部总经理、党委办公室主任、中国高新投资集团公司总经理助理。２００６ 年３ 月任公司副总经理。
张延军	副总经理	男	４６	１９８５ 年加入公司，历任公司生产部部长、厂长、控股子公司齐河板纸有限责任公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司总经理等职务，现任公司副总经理，吉林晨鸣总经理。
胡长青	副总经理	男	４６	１９８８ 年加入本公司，历任本公司技改部长、分厂厂长、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理，分管湛江晨鸣浆纸项目工作。
张春林	副总经理	男	４３	１９８６年加入公司，历任生产办主任、厂长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、延边晨鸣纸业有限责任公司和富裕晨鸣纸业有限责任公司董事长、西晨鸣纸业有限责任公司总经理，现任公司副总经理兼江西晨鸣纸业有限责任公司总经理、延边晨鸣纸业有限责任公司董事长，并分管海拉尔和富裕晨鸣工作。
常立亭	副总经理	男	５８	１９８５ 年加入本公司。历任公司工会主席、销售公司产品总经理，现任公司工会主席、副总经理，分管新闻纸产品销售工作。
夏继钢	副总经理	男	３６	中专学历，１９９６ 年至２００９ 年５ 月就职于宁波中华纸业有限公司生产部一级专员，２００９ 年５ 月加入本公司，２０１１年３月３０日起担任公司副总经理，分管公司生产工作。
李振中	副总经理	男	３８	中共党员，中专学历，１９９５年加入本公司。历任销售公司上海管理区首席代表、轻涂文化纸产品销售经理等职务，２０１１年３月３０日起担任公司副总经理兼营销副总监。
王春方	财务总监	男	３６	１９９７年加入公司，历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监、公司总经理助理、财务部长等职务。现任公司财务总监。
潘兆昌	公司秘书	男	４２	现为香港会计师公会资深会计师，取得中央昆士兰大学会计系硕士学位和南格斯大学工商管理硕士学位。２００８年加入公司，现任公司合资格会计师及公司秘书。

序号	姓名	任职单位	职务	任职时间
１	陈洪国	晨鸣控股	董事长兼总经理	２０１０年９月－２０１３年９月
２	尹同远	晨鸣控股	董事	２０１０年９月－２０１３年９月
３	耿光林	晨鸣控股	董事	２０１０年９月－２０１３年９月
４	谭道诚	晨鸣控股	董事	２０１０年９月－２０１３年９月
５	李雪芹	晨鸣控股	董事	２０１０年９月－２０１３年９月
６	高俊杰	晨鸣控股	监事	２０１０年９月－２０１３年９月

产品类别	主要功能、用途
铜版纸	质地密实均匀，耗墨量小，且干燥速度快，具有亮度高、挺度大、适印性强、还原性好的特点，适用于高级彩色印刷，可用于印刷高档杂志、书刊插页、美术画册、广告艺术品、产品说明书、宣传画册、商标等
轻涂纸	具有光泽度高、平滑度高等优点，能印刷单色及多色的美术图片、插图、宣传画报、杂志、高档书刊及彩色报刊等
双胶纸	可供高速轮转印刷机使用，能印刷学生课本、高档书刊、插图，也是一种很好的办公用纸
书写纸	主要用作练习薄、记录本及其他书写用纸，也是一种中、低档的书刊、杂志印刷用纸
箱板纸和瓦楞原纸	主要用于制作瓦楞纸箱，箱板纸作纸箱的面、底，瓦楞纸作纸箱的瓦楞芯层和瓦楞隔层，瓦楞纸箱主要用于家电、水果饮料等较重型商品的外包装，满足储运要求，具有较高的耐破性和抗压度
新闻纸	专门用于报纸印刷
白卡纸	主要用于需要高质量印刷的小盒包装物料，如消费电子产品、化妆品及其他消费品

主要品种		２０１２年１－６月		２０１１年		２０１０年		２００９年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
机制纸	轻涂纸	５９，９２６．３３	６．０８％	１２９，６１６．９４	７．３９％	１３５，０１０．８６	７．８８％	１５９，９６０．２１	１０．８４％
	双胶纸	１５２，０６３．００	１５．４２％	２３１，８１３．１９	１３．２２％	１９６，０４１．６８	１１．４４％	２１０，１２５．６４	１４．２４％
	书写纸	１５，２９２．６９	１．５５％	３５，５４８．９９	２．０３％	５４，４５３．０１	３．１８％	４０，４５７．９３	２．７４％
	铜版纸	２１４，６６３．３５	２１．７７％	３７４，２３８．７５	２１．３４％	４２１，８９３．５０	２４．６３％	３０８，７０３．８４	２０．９２％
	新闻纸	８７，８６６．９４	８．９１％	１６５，４５４．８８	９．４４％	１５８，４７６．９５	９．２５％	１７８，１９７．３７	１２．０８％
	箱板纸	２９，３３５．６７	２．９７％	６３，１４８．５１	３．６０％	７４，３１４．０６	４．３４％	５９，４４９．１４	４．０３％
	白卡纸	９７，９２９．２６	９．９３％	２２７，４４０．０３	１２．９７％	２３４，０３９．５８	１３．６６％	１８７，９５３．５１	１２．７４％
	其他机制纸	２３８，２５６．０９	２４．１６％	３４８，７５３．５４	１９．８９％	２９２，４６８．６９	１７．０７％	２３９，４４９．８０	１６．２３％
	浆	２６，２８０．６５	２．６６％	５７，９９４．８７	３．３１％	４９，６９２．５８	２．９０％	２４，０９１．３４	１．６３％
电力及热力		４１，５２３．１８	４．２１％	６６，０１７．７４	３．７６％	４４，４９７．３０	２．６０％	２３，８８９．２６	１．６２％
建筑材料		１６，３６４．９２	１．６６％	３７，６９９．５３	２．１５％	３８，８９５．７８	２．２７％	３４，０１０．００	２．３１％
造纸化工用品		４，０１０．８７	０．４１％	９，９２１．０４	０．５７％	７，４２６．９２	０．４３％	３，１３９．０１	０．２１％
酒店		２，４２５．３７	０．２５％	４，９０５．２２	０．２８％	４，７１９．７７	０．２８％	４，０９２．５９	０．２８％
其他		３３２．６２	０．０３％	９９１．９９	０．０６％	１，０５１．４１	０．０６％	１，８９２．２４	０．１３％
主营业务收入		９８６，２７０．９４	１００％	１，７５３，５４５．２３	１００％	１，７１２，９８２．０９	１００％	１，４７５，４１１．９０	１００％

产品类别	２０１２年１－６月		２０１１年		２０１０年		２００９年
	产能	产量	产能	产量	产能	产量	产能	产量
轻涂纸	５６	１３	５６	２５	３２	２８	３７	２９
双胶纸	７０	３３	７０	４８	４２	３９	４８	４４
书写纸	１１	４	１１	７	１２	１１	１４	１１
铜版纸	１６８	４１	１６８	８８	８３	７９	７２	６０
新闻纸	５５	２６	５５	３８	４５	４２	４９	４６
箱板纸	２９	１０	２９	２０	２６	２５	３１	２３
白卡纸	４９	１９	４９	４３	４８	４２	４６	３７
其他纸	３４	５８	３４	７１	６２	６９	４９	５３
合计	４７２	２０４	４７２	３４０	３５０	３３５	３４６	３０４

项目	２０１２年 ６月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动资产：
货币资金	３５７，７５７．６０	３５２，９９３．８２	１９５，１８５．４９	２８９，２９２．３２
交易性金融资产	－	－	－	１，４９０．００
应收票据	２３０，０３３．８８	２４４，４５０．９０	２７６，２３８．９９	２７０，４７９．９１
应收账款	３４１，６０４．６４	２８８，６４３．７８	２１２，２５７．８８	１５２，８９９．１５
预付款项	１０４，５１４．６７	７６，４８８．０２	９２，４３５．４５	１００，０７７．２９
其他应收款	２３，８０５．０８	３２，５５５．０９	１１，７６３．４４	８，１２１．０６
存货	５４３，１８３．５３	５５８，６４７．２１	３０４，７０７．８２	２２２，６５７．９５
其他流动资产	１８２，５１２．８５	１６９，８３６．２３	６５，８５７．２１	９，０７５．６２
流动资产合计	１，７８３，４１２．２４	１，７２３，６１５．０５	１，１５８，４４６．２９	１，０５４，０９３．３０
非流动资产：
持有至到期投资	－	－	－	－
长期股权投资	９，４７１．７５	７，７４３．４０	６，７２０．１９	８，０９８．４７
投资性房地产	２，２０８．０８	２，２９５．００	２，４６８．８２	２，６４２．６５
固定资产	２，１７５，３７１．５９	２，２７４，０９０．４０	１，２８８，２３５．８４	１，３５２，９５９．０９
在建工程	３４９，１０６．９２	２６１，８０３．９６	７８７，１５１．２６	１９９，７９６．１３
工程物资	８，３２２．３５	６，１９２．４６	１１，６４８．１１	４，２９１．３０
固定资产清理	５４，７６４．３８	－	－	－
消耗性生物资产	１０５，３１１．７６	９５，９０６．１５	７２，６７４．２６	４９，６７２．５０
无形资产	１４９，７５６．５４	１５１，７１３．７２	１４５，９４５．３２	１３１，３４２．８９
商誉	２，０２８．３８	２，０２８．３８	２，０２８．３８	２，０２８．３８
长期待摊费用	１９，１４７．５０	１９，２９１．７２	１７，６４３．７０	３，２４１．１９
递延所得税资产	２５，７３３．１０	１７，４０２．６５	１４，７５１．０５	１３，１４２．６０
其他非流动资产	１，０００．００	１，０００．００	－	－
非流动资产合计	２，９０２，２２２．３４	２，８３９，４６７．８５	２，３４９，２６６．９２	１，７６７，２１５．１８
资产总计	４，６８５，６３４．５８	４，５６３，０８２．９０	３，５０７，７１３．２１	２，８２１，３０８．４９

项目	２０１２年 ６月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动负债：
短期借款	１，１６２，４５８．５４	１，２０８，６９８．４６	３５９，４１５．７２	３１０，３１５．３８
交易性金融负债	－	－	－	６４５．００
应付票据	１６５，４２１．８１	６１，５３２．７４	２１，８７５．７２	５４，４５３．２５
应付账款	３６６，９２５．５９	４６８，５５８．６０	２７０，８０６．４７	２１２，２８６．０９
预收款项	３５，１１６．０５	２３，１４２．８０	４１，０２４．３６	２３，３１２．３７
应付职工薪酬	１９，６８８．６７	１４，７０６．３９	１６，９４２．６７	２４，５５０．１３
应交税费	６，３４５．９８	６，８２４．００	１３，４０２．９４	１３，７４９．１１
应付利息	１７，２０７．３２	１０，６８５．４７	－	５０５．００
应付股利	３０，９３０．６９	－	－	７．８８
其他应付款	８７，０６２．０９	７６，３６２．１５	５８，２０５．２５	３２，１２２．０６
一年内到期的非流动负债	１７８，５２５．１４	１２０，３６１．６９	１４３，２８４．１５	３４，５３５．３５
其他流动负债	１，１９４．３４	１，０２２．７０	３４１，２４９．３９	－
流动负债合计	２，０７０，８７６．２１	１，９９１，８９５．００	１，２６６，２０６．６６	７０６，４８１．６２
非流动负债：
长期借款	４８０，０６８．４９	５１４，３０６．７５	４７２，５６２．８７	５０８，７４２．４２
应付债券	２４７，９８６．０９	２４７，６９４．２７	－	－
专项应付款	６５，００７．４９	６６，０００．００	－	－
递延所得税负债	－	－	１３４．０３	１，２４０．８６
其他非流动负债	３５４，２６０．７５	２４４，４０９．３９	２４２，７８９．７５	１３１，１３７．５０
非流动负债合计	１，１４７，３２２．８３	１，０７２，４１０．４１	７１５，４８６．６５	６４１，１２０．７８
负债合计	３，２１８，１９９．０４	３，０６４，３０５．４１	１，９８１，６９３．３１	１，３４７，６０２．４１
所有者权益：
股本	２０６，２０４．５９	２０６，２０４．５９	２０６，２０４．５９	２０６，２０４．５９
资本公积	６０９，８２６．４８	６０９，８２６．４８	６０９，３４９．３０	６０９，３４８．３８
盈余公积	１１３，２１１．６１	１１３，２１１．６１	１０４，６５１．０７	９０，６９２．９０
未分配利润	４０２，２７２．２１	４２３，７７８．４０	４３３，３７３．１９	３９２，８５８．６３
外币报表折算差额	－１７４．０９	－１５８．８６	０．４２	８５．９２
归属于母公司所有者权益合计	１，３３１，３４０．８０	１，３５２，８６２．２３	１，３５３，５７８．５８	１，２９９，１９０．４３
少数股东权益	１３６，０９４．７４	１４５，９１５．２５	１７２，４４１．３２	１７４，５１５．６５
所有者权益合计	１，４６７，４３５．５４	１，４９８，７７７．４９	１，５２６，０１９．９０	１，４７３，７０６．０８
负债和所有者权益总计	４，６８５，６３４．５８	４，５６３，０８２．９０	３，５０７，７１３．２１	２，８２１，３０８．４９

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业总收入	９９６，４４５．１５	１，７７４，７４８．９９	１，７２０，３１２．３０	１，４８８，４６２．９３
其中：营业收入	９９６，４４５．１５	１，７７４，７４８．９９	１，７２０，３１２．３０	１，４８８，４６２．９３
二、营业总成本	１，０１８，５８３．６２	１，７４２，７４８．８４	１，５８０，１９１．１８	１，３９０，４６８．６３
其中：营业成本	８５０，０５１．２９	１，４９３，１１５．３２	１，３６８，３００．１５	１，２０５，７４１．５９
营业税金及附加	３，１８４．６８	７，５７１．７５	３，０１１．７５	１，６２６．８８
销售费用	５３，５９５．９３	９３，２８８．４６	８７，３７７．９２	７７，４６８．６０
管理费用	５６，２７９．４７	１０１，４４９．４６	８７，１１３．８２	７２，６３５．１７
财务费用	５４，１２８．５７	４３，２０２．２０	２３，３４５．５７	３１，２６８．７０
资产减值损失	１，３４３．６８	４，１２１．６４	１１，０４１．９８	１，７２７．７０
公允价值变动净收益	１，５４５．７２	４，８１７．３９	４，６３０．２３	１，８３１．１８
投资收益	－２７１．６５	７８７．１４	－１，３７６．２８	－１，５６８．９１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－２７１．６５	－３２４．６２	－１，３８６．３１	－１，５６８．９１
三、营业利润	－２０，８６４．３９	３７，６０４．６８	１４３，３７５．０７	９８，２５６．５８
加：营业外收入	２２，３４６．７７	３６，４８２．６９	１７，９４１．８０	２０，１７３．８４
减：营业外支出	２３０．５０	４，１８８．３９	５，０８１．４２	１，１３８．１６
其中：非流动资产处置净损失	９０．９３	５７９．１９	４，２１２．８９	１，０４９．６５
四、利润总额	１，２５１．８８	６９，８９８．９９	１５６，２３５．４６	１１７，２９２．２６
减：所得税费用	－１，２８６．６９	１１，０２６．３１	２６，０６９．６４	２１，９０１．１２
五、净利润	２，５３８．５７	５８，８７２．６８	１３０，１６５．８１	９５，３９１．１４
归属于母公司所有者的净利润	９，４２４．５０	６０，８２７．１３	１１６，３３４．１１	８３，５９４．８０
减：少数股东损益	－６，８８５．９３	－１，９５４．４５	１３，８３１．７１	１１，７９６．３４
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元）	０．０５	０．２９	０．５６	０．４１
（二）稀释每股收益（元）	０．０５	０．２９	０．５６	０．４１
七、其他综合收益	－１５．２４	－１５９．２８	－８５．５０	－２．０３
八、综合收益总额	２，５２３．３３	５８，７１３．４０	１３０，０８０．３１	９５，３８９．１２
归属于母公司所有者的综合收益总额	９，４０９．２６	６０，６６７．８５	１１６，２４８．６１	８３，５９２．７７
归属于少数股东的综合收益总额	－６，８８５．９３	－１，９５４．４５	１３，８３１．７１	１１，７９６．３４

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金	８７６，８８７．９６	１，８１７，１６１．８４	１，６６２，８７７．５０	１，４６８，６４８．３０
收到的税费返还	４１９．５５	２，５７６．８９	３，５９３．４２	１，９５２．４０
收到其他经营活动有关的现金	２８，２２６．５１	４６，０８８．９０	３８，９６５．１１	２７，２８５．４６
经营活动现金流入小计	９０５，５３４．０２	１，８６５，８２７．６３	１，７０５，４３６．０３	１，４９７，８８６．１５
购买商品、接受劳务支付现金	６７８，９５０．５５	１，５８６，８７９．１３	１，３３３，０６７．９７	１，０９６，１７３．２４
支付给职工及为职工支付现金	４７，７０２．１７	８５，８５１．４１	８５，８７５．７７	５８，３８６．７８
支付的各项税费	６７，７０２．６４	１３５，３４６．６７	１３７，５０８．３２	９０，９０３．０３
支付其他经营活动有关的现金	４５，０７０．１９	１０１，４９６．７２	６３，９５１．０７	８８，５１９．６７
经营活动现金流出小计	８３９，４２５．５５	１，９０９，５７３．９４	１，６２０，４０３．１３	１，３３３，９８２．７３
经营活动产生的现金流量净额	６６，１０８．４７	－４３，７４６．３０	８５，０３２．８９	１６３，９０３．４３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	－	１００．００	２００．００
取得投资收益收到的现金	－	－	２．００	－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２７．８３	２，５５０．３２	８，７６２．４２	４，０４１．７７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	８，５８３．３９	－	－
收到其他投资活动有关的现金	２，３１４．２６	７８，９９９．５９	３，５３３．７０	６，８９３．９１
投资活动现金流入小计	２，３４２．０９	９０，１３３．３０	１２，３９８．１２	１１，１３５．６８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	８５，３８８．５５	５０７，９８６．２４	６５０，７６４．９７	２２３，２６７．１２
投资支付的现金	２，０００．００	９，６６４．１８	１０１．００	６００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	－	７１３．１８
投资活动现金流出小计	８７，３８８．５５	５１７，６５０．４２	６５０，８６５．９７	２２４，５８０．３１
投资活动产生的现金流量净额	－８５，０４６．４７	－４２７，５１７．１２	－６３８，４６７．８４	－２１３，４４４．６３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	－	５００．００	－	－
取得借款收到的现金	１，０９３，１７３．０４	１，７８７，１９７．１１	６３２，２２６．５８	１，１２３，２２８．０１
发行短期融资券收到的现金	－	－	－	－
发行中期票据收到的现金	－	２４７，３７５．００	４３７，６９０．００	１２０，０００．００
收到其他筹资活动有关的现金	１３０，８１１．００	－	４２，８９７．０１	－
筹资活动现金流入小计	１，２２３，９８４．０４	２，０３５，０７２．１１	１，１１２，８１３．５９	１，２４３，２２８．０１
偿还债务支付的现金	１，１１５，４８７．７７	１，２４４，９９０．５０	５１０，４９１．０６	９２７，５１７．３５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６１，８７６．２５	１５９，９４９．４５	９９，１３８．００	６４，８９２．５６
支付其他筹资活动有关的现金	－	１１１，６２７．０６	－	２３３，０５５．０１
筹资活动现金流出小计	１，１７７，３６４．０１	１，５１６，５６７．０１	６０９，６２９．０６	１，２２５，４６４．９２
筹资活动产生的现金流量净额	４６，６２０．０３	５１８，５０５．１０	５０３，１８４．５３	１７，７６３．０８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－４５７．２６	－１，０６０．４１	－９５９．４０	－２４６．３８
五、现金及现金等价物净增额	２７，２２４．７８	４６，１８１．２６	－５１，２０９．８２	－３２，０２４．５０
加：期初现金及现金等价物余额	２３１，７０４．８６	１８５，５２３．６０	２３６，７３３．４２	２６８，７５７．９２
六、期末现金及现金等价物余额	２５８，９２９．６４	２３１，７０４．８６	１８５，５２３．６０	２３６，７３３．４２

项目	２０１２年 ６月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动资产：
货币资金	１７６，２６９．６５	１７４，７３８．４６	７０，４１０．９２	２０３，７９３．０３
应收票据	１５１，１２５．９０	１４３，２４０．８３	１５２，７３４．９４	１９１，５６４．６０
应收账款	５４，６２０．８１	１７４，３０３．４３	１６２，１９３．９６	１３８，７２０．８５
预付款项	１４６，６５４．７５	６６，４６９．３６	９１，９６３．８５	８２，６８１．７０
应收股利	１，０４８．７３	－	２，５５０．００	１８，８３６．３０
其他应收款	８０７，０１６．５１	６９２，８０７．９８	４７７，３０７．４６	２０４，５１２．３４
存货	１３２，６７９．２８	１１７，３８３．９５	７９，８４４．７６	９０，１４７．１７
一年内到期的委托贷款	２０，０００．００	５，０００．００	１７９，９６２．５８	１６８，８００．００
其他流动资产	８，６３０．０７	１，５２１．６２	－	３，５９２．７９
流动资产合计	１，４９８，０４５．７０	１，３７５，４６５．６３	１，２１６，９６８．４６	１，１０２，６４８．７６
非流动资产：
持有至到期投资	３０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００．００	３９，５００．００
长期股权投资	８８３，５２９．３３	８７４，８７０．３５	５９５，７８８．７７	４０９，１６７．０５
投资性房地产	２，２０８．０８	２，２９５．００	２，４６８．８２	２，６４２．６５
固定资产	５１６，７３３．６１	５２６，４１８．７９	５１６，２５０．５９	５７４，１０４．８５
在建工程	４０，１８４．１１	４２，２２３．２６	３７，７８８．２０	１３，９４４．０３
工程物资	２６２．７３	３５８．９９	１，８７８．９８	６５９．２１
无形资产	３１，８２１．０２	３２，２６２．３４	３２，９９３．４８	３４，９１３．０３
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	－	－	－	－
递延所得税资产	４，１２７．１２	４，１３８．８３	６，０３０．５２	７，３４７．９４
其他非流动资产	１，０００．００	１，０００．００	－	－
非流动资产合计	１，５０９，８６６．０１	１，５３３，５６７．５５	１，２４３，１９９．３７	１，０８２，２７８．７６
资产总计	３，００７，９１１．７０	２，９０９，０３３．１８	２，４６０，１６７．８３	２，１８４，９２７．５２