本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币３８亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６１２号文核准。

  ２０１２年１２月２５日下午１３：００－１５：００，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１２年公司债券票面利率为５．６５％。

  发行人将按上述票面利率于２０１２年１２月２６日面向社会公众投资者网上公开发行，本次债券网上发行代码为“１０１６９４”，简称“１２晨鸣债”；于２０１２年１２月２６日至２０１２年１２月２８日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１２年１２月２４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：平安证券有限责任公司