本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币３８亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于２０１２年１２月２８日结束，发行具体情况如下：

  １、网上发行

  本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为１％，即人民币３，８００万元，最终网上实际发行数量为人民币３，８００万元，占本次债券发行总量的１％。

  ２、网下发行

  本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为９９％，即人民币３７６，２００万元，最终网下实际发行数量为人民币３７６，２００万元，占本次债券发行总量的９９％。

  特此公告。

  发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：平安证券有限责任公司

  二〇一二年十二月三十一日