⊙记者 宋元东 ○编辑 邱江

  “增发完成后能极大地增厚天齐锂业的业绩，我们相信增发方案能够得到投资者的认可。”就在股东大会将对收购泰利森的议案进行表决之前，天齐锂业昨日通过网站召开投资说明会，与投资者详尽沟通收购事宜的诸多细节，并回答投资者关心的焦点问题。公司高管如此积极向市场传递信心，意在向广大中小投资者“拉票”。

  由于涉及关联交易，在控股股东回避表决的情况下，天齐锂业要顺利拿下全球最大的锂精矿供应商泰利森，必须争得众多中小投资者的支持。根据增发方案，天齐锂业拟以不低于24.6元/股的价格，发行不超过1.7亿股，募资总额不超过40亿元，其中用于购买泰利森19.99%或65%股权的金额不超过37亿元，另以1亿元向天齐集团购买其直接持有的天齐矿业100%股权。有关上述收购的议案将于1月10日付诸股东大会表决。

  记者通过投资说明会了解到，投资者对天齐集团做“过渡性”收购的资金来源、泰利森的资源情况、天齐锂业收购后的后续计划以及收购对公司产生的协同效应和财务影响等问题尤为关注。同时，公司高管还披露了更多的收购细节。

  天齐锂业表示，目前国内80%的锂辉石资源来源于泰利森，因此本次收购标的资产亦是国家战略性资源，得到了国家发改委、商务部、国家外汇总局等政府部门的积极支持。天齐集团后续收购融资已经取得了国家开发银行和ADM资本出具的资金承诺函，目前正在完善相关资料。同时，天齐集团会努力降低本次收购的融资成本。

  提及天齐集团提价15%击退洛克伍德的个中细节，天齐锂业总经理吴薇表示，泰利森对于洛克伍德和天齐锂业各自的效益是不可比的，因为洛克伍德主要从事钾肥生产，锂产品并非其主要产品，且其锂产品是通过卤水提锂产生，而泰利森有成熟的锂辉石矿，盐湖资产尚在勘探阶段；天齐方面从事矿石提锂，与泰利森的产业关系更紧密，并购协同效应更明显。另外，天齐集团在出价的时候，已经收购了泰利森19.99%的“拦截性”股份，这意味着洛克伍德即使抬高价格，天齐集团也可以在批准其收购协议安排的股东大会上行使否决权。

  天齐锂业还称，待天齐集团境外收购成功，天齐锂业完成对标的公司的尽职调查后，公司会再次召开董事会，审议并披露修正后的较明确的非公开发行预案，其中包括收购标的的审计、评估和盈利预测审核报告等。

  在说明会上，公司高管对收购表示出了强烈的信心，称本次收购是全球最大的锂精矿供应商和全球最大的矿石提锂商的整合，协同效应明显。从财务上看，2012财年泰利森扣除计提的盐湖资产减值准备后盈利2400余万澳元（折合1.6亿元人民币），天齐矿业是泰利森玻陶级锂辉石中国独家代理，2012年1至11月未审净利润约4000万元。因此，此次增发完成后，天齐锂业认为能极大地增厚公司业绩。据初步测算，天齐锂业每股收益将由目前的约0.27元/股大幅提升至增发后的0.65元/股，增幅高达150%。