⊙记者 黄群 ○编辑 阮奇

  成飞集成资产重组预案今日揭开。公司拟以不高于54474.32万元收购上海同捷科技股份有限公司87.86%股权。

  根据预案，成飞集成拟支付不超过4340万元现金收购中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人合计持有的同捷科技7%股权；同时拟向上述股东发行不超过3985.24万股收购同捷科技80.86%股权，发行价格12.58元/股。

  为支付现金收购款及提高整合绩效，公司还拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%，即不超过16711.44万元，预计发行股份数量不超过1328.42万股。

  以2012年9月30日为评估基准日，同捷科技87.8618%股权的预估值为5.77亿元，较其净资产账面值增值率为44%。

  据了解，同捷科技专注于向客户提供专业的汽车设计工程服务，其内容主要包括汽车研发设计、样车制造以及汽车试验等专业技术服务；同时，公司业务范围亦延伸至汽车工装制造领域，目前主要通过下属无锡同捷和同捷三花两家子公司从事模具研制业务。2010年、2011年同捷科技总营收分别为3.06亿元和4.04亿元，对应实现净利润5125.81万元和5261.04万元。

  不过，2012年1至9月同捷科技业绩下滑严重，实现营收2.11亿元，净利润仅有570.8万元。对此，成飞集成表示，同捷科技近年来模具业务产能建设较快，2012年基本全部建成但尚未达产，因而模具业务盈利能力有所下降。与上年相比，毛利贡献较高的汽车设计业务收入占总体营业收入的比重相对下降，导致2012年1至9月同捷科技整体毛利率较上年有所下降。同捷科技主要客户为自主品牌整车企业，其2012年有较大比例的设计合同收入将在第四季度确认，同时各项期间费用则在年内基本均衡发生，因此，同捷科技2012年1至9月的净利润较上年有所下降。

  不过，同捷科技对未来业绩进行了承诺：公司及其下属企业2013年至2015年的汽车设计及样车试制业务在扣除非经常性损益后的模拟净利润预测数分别为3800万元、4200万元和4600万元。若未能达到承诺利润的，则将就不足部分进行现金或股份补偿。