§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金合同于2007年4月12日生效。本基金于2007年4月24日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”，将调整期由原来的10个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度，市场起伏较大，我们始终坚持在市场化竞争领域寻找有核心竞争力、能为股东持续创造价值的企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，本基金份额净值为1.030元，累计份额净值为2.699元，报告期内净值增长率为5.86%，同期业绩基准涨幅为8.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我国经济下半年逐步企稳。信托贷款、债券等非信贷融资方式快速发展推动社会融资总量同比大幅增长，政府基建类投资增速快速回升，企业去库存基本结束，这些均构成经济复苏向上力量。四季度房地产、汽车销售回暖可以让我们对本轮经济复苏前景更加乐观一些。未来的变数仍然在于房地产领域，政府对房价上涨的容忍度仍需观察，一旦出现超出预期的严厉调控政策，预期会发生变化。
长期问题仍然没有解决。放松货币刺激地产和基建拉动经济复苏仍然属于传统套路。投资收益率低下问题无法解决，杠杆率处于高位以及房地产长期需求问题都将制约现有经济增长模式发展空间。影子银行支撑下的繁荣在下一轮紧缩时较以往可能会更加脆弱。未来仍然需要观察，新一届政府的执政思路、期盼的制度红利能否兑现最为重要，短期内，对地方政府融资平台清理力度、可能的房地产政策调整同样需要重点关注。
在投资方面，我们仍然将自下而上挑选出的个股作为组合的基石。在此基础上考虑适当均衡，在快速上涨之后，市场估值已经很大程度上反映了经济温和复苏的预期，未来我们将视经济复苏强度调整组合的方向。总体上，我们对2013年A股市场较为乐观。
感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖，为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投资的道路上有喜悦，偶尔也会遭遇暂时的挫折，我们会及时总结经验和教训，不断提高自己的投资能力。天道酬勤，与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累，通过专业的研究和资产管理，我们有信心在中长期取得优异回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3其他各项资产构成
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5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年12月31日，博时基金公司共管理三十三只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1371.30亿元人民币，累计分红579.49亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2012年，博时旗下共有8只基金的年度净值增长率位居同类型基金前1/3。
开放式股票型基金中，截至2012年12月31日，博时主题行业基金的年度净值增长率在同类型274只股票型产品中排名第16，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度净值增长率均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3；债券型基金中，博时信用债券基金的年度净值增长率在同类型55只产品中排名第9；货币基金中，博时现金收益基金的年度净值增长率在同类49只基金中排名第2；
封闭式基金中，截至2012年12月31日，博时裕隆封闭的年度净值增长率在同类的25只基金中排名第2；
QDII基金中，截至2012年12月28日，博时大中华亚太精选股票基金的年度净值增长率在全部66只QDII基金产品中排名第2；
2、客户服务
1)2012年12月，博时客服中心电话交易代客操作功能正式上线，满足认购、申购、赎回、转换、赎回转购买、变更分红方式及撤单需求，只需致电博时一线通95105568按0转人工，告知交易需求，博时客服会代为下单并完成一系列的交易操作；
2)四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计386场，参与人数超过1.2万人；
3、其他大事件
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准博时第三产业成长股票证券投资基金设立的文件
8.1.2《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》
8.1.3《博时第三产业成长股票证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 博时第三产业成长股票证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6 报告期内博时第三产业成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2存放地点：
基金管理人、基金托管人处
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2013年1月18日
| 基金简称 | 博时第三产业股票 |
| 基金主代码 | 050008 |
| 交易代码 | 050008 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年4月12日 |
| 报告期末基金份额总额 | 6,480,424,122.19份 |
| 投资目标 | 基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) |
| 1.本期已实现收益 | 23,478,774.70 |
| 2.本期利润 | 368,376,911.82 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0565 |
| 4.期末基金资产净值 | 6,675,243,513.63 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.030 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 5.86% | 0.76% | 8.15% | 1.02% | -2.29% | -0.26% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘彦春 | 基金经理 | 2010-8-3 | - | 10.5 | 2002起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员。2006年加入博时公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、博时新兴成长基金基金经理。现任博时第三产业成长股票基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 6,047,416,343.21 | 90.28 |
| 其中：股票 | 6,047,416,343.21 | 90.28 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 329,615,951.70 | 4.92 |
| 6 | 其他各项资产 | 321,578,541.11 | 4.80 |
| 7 | 合计 | 6,698,610,836.02 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 74,038,440.51 | 1.11 |
| C | 制造业 | 3,483,559,568.57 | 52.19 |
| C0 | 食品、饮料 | 773,527,085.26 | 11.59 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,587,201,834.89 | 23.78 |
| C8 | 医药、生物制品 | 1,122,830,648.42 | 16.82 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 35,129,127.39 | 0.53 |
| E | 建筑业 | 262,449,195.10 | 3.93 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 97,333,199.33 | 1.46 |
| I | 金融、保险业 | 1,578,108,397.87 | 23.64 |
| J | 房地产业 | 456,798,414.44 | 6.84 |
| K | 社会服务业 | 60,000,000.00 | 0.90 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 6,047,416,343.21 | 90.59 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600535 | 天士力 | 11,899,966 | 657,711,120.82 | 9.85 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 24,800,000 | 632,400,000.00 | 9.47 |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 24,999,735 | 629,993,322.00 | 9.44 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 15,452,476 | 465,119,527.60 | 6.97 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 30,000,000 | 318,600,000.00 | 4.77 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,499,933 | 313,515,995.66 | 4.70 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 6,253,585 | 260,524,351.10 | 3.90 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 17,999,865 | 240,478,196.40 | 3.60 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 4,999,897 | 226,445,335.13 | 3.39 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 57,499,823 | 224,249,309.70 | 3.36 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,310,410.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | 318,663,003.80 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 103,785.33 |
| 5 | 应收申购款 | 1,501,341.85 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 321,578,541.11 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000002 | 万科A | 318,600,000.00 | 4.77 | 公告重大事项 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 6,511,951,668.11 |
| 本报告期基金总申购份额 | 133,370,158.39 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 164,897,704.31 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 6,480,424,122.19 |
博时第三产业成长股票证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月18日