证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2013-003

  希努尔男装股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1601号文核准，希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，本期债券发行规模为4亿元。

  2013年1月18日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.85%。

  发行人将按上述票面利率于2013年1月21日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101698”，简称为“12希努01”），于2013年1月21日至2013年1月23日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2013年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：希努尔男装股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  2013年1月18日