§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2006年11月7日 至 2012年12月31日）

■

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年5月7日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于分红和申购赎回引起的基金资产规模变化，先进成长基金在短期内出现过持有的股票市值占基金资产净值比低于60%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年四季度市场在经过前期较大的调整后的一波短暂上升后进入平台整理，随后开始破位下跌，并创出了全年新低，随后才出现V型反弹，从12月初开始一路上涨直至年终，最终将年线收到了红盘。

四季度前期受塑化剂影响，白酒行业出现行业性的暴跌，同时带动前期超额收益较高的消费行业调整，引领市场向下破位，创出年内新低。稍作缓和之后，市场终于报复性反弹，在银行地产的引领下一路带动指数上扬。

此时的十八大结束，新领导上任，在对新一届领导班子的期许之下，加之估值水平已经处在历史低位以及跌幅巨大等多重因素的合力之下，市场出现反弹。

本基金在四季度基本保持组合均衡，在11月前已经将组合仓位降低到最低水平，因此规避了一部分风险。在12月以后随市场的起来，本组合还是加入金融地产，因此基本在12月也跟上了市场涨幅。直至年底，本基金已经将组合仓位调整到中等偏上水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为2.88%，业绩比较基准收益率为8.79%，基金落后业绩基准5.91%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来的市场，我们认为需要观察国内PPI及CPI数据，经济复苏与否将决定下一期资产配置重点，也决定未来一年的仓位和投资方向。改革是最大的红利，下一期伴随的证券市场诸多问题的逐渐解决和规范，即便市场环境稍微恶劣一些，但在改革的推动下也会在板块出现局部机会。下一阶段，主要配置还需围绕着低估值蓝筹股同时在符合国家政策的行业上加大配置力度，精选个股，波段操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同；

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书；

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年1月21日

基金简称	华宝兴业先进成长股票
基金主代码	240009
交易代码	240009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月7日
报告期末基金份额总额	1,800,740,393.86份
投资目标	分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
投资策略	本基金将使用定量与定性相结合的方法，选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资，重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业，同时也兼顾有先进企业的传统行业。
业绩比较基准	新上证综指收益率。
风险收益特征	本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ）
1.本期已实现收益	-15,638,720.88
2.本期利润	87,230,784.32
3.加权平均基金份额本期利润	0.0607
4.期末基金资产净值	2,304,370,479.30
5.期末基金份额净值	1.2797

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.88%	1.06%	8.79%	1.10%	-5.91%	-0.04%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李靖	本基金基金经理	2011年2月11日	-	12年	博士。1999年至2000年任和君创业投资有限公司研究员，2000年至2010年在光大证券有限公司先后任行业研究员、策略研究员、投资经理和定向理财部副总经理的职务。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理，2010年9月至2012年1月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理，2011年2月起任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。
朱亮	本基金基金经理	2012年6月1日	-	6年	硕士。曾于倍多科技（中国）有限公司任产品总监，于国金证券股份有限公司任研究员。2008年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部高级分析师，国内投资部华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理，华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理助理，华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理助理，2012年6月至今任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,920,696,175.18	82.59
	其中：股票	1,920,696,175.18	82.59
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	371,667,957.89	15.98
6	其他资产	33,114,442.67	1.42
7	合计	2,325,478,575.74	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	7,560,926.11	0.33
B	采掘业	36,883,576.70	1.60
C	制造业	917,811,119.27	39.83
C0	食品、饮料	87,344,558.78	3.79
C1	纺织、服装、皮毛	36,443,216.42	1.58
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	8,431,841.90	0.37
C4	石油、化学、塑胶、塑料	75,429,230.39	3.27
C5	电子	252,245,255.63	10.95
C6	金属、非金属	108,277,211.41	4.70
C7	机械、设备、仪表	202,106,926.93	8.77
C8	医药、生物制品	147,532,877.81	6.40
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	171,000,523.06	7.42
F	交通运输、仓储业	9,537,503.61	0.41
G	信息技术业	108,313,476.02	4.70
H	批发和零售贸易	77,581,492.80	3.37
I	金融、保险业	275,055,634.56	11.94
J	房地产业	227,147,128.10	9.86
K	社会服务业	69,075,213.20	3.00
L	传播与文化产业	20,658,471.75	0.90
M	综合类	71,110.00	0.00
	合计	1,920,696,175.18	83.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002049	同方国芯	3,447,436	75,257,527.88	3.27
2	300088	长信科技	4,510,628	68,561,545.60	2.98
3	600000	浦发银行	5,999,977	59,519,771.84	2.58
4	300005	探路者	3,449,781	58,991,255.10	2.56
5	002375	亚厦股份	1,952,718	51,707,972.64	2.24
6	600048	保利地产	3,619,755	49,228,668.00	2.14
7	600703	三安光电	3,464,919	47,400,091.92	2.06
8	600809	山西汾酒	1,074,691	44,771,627.06	1.94
9	300070	碧水源	1,106,537	44,372,133.70	1.93
10	601669	中国水电	10,063,481	38,442,497.42	1.67

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,027,176.14
2	应收证券清算款	31,949,848.68
3	应收股利	-
4	应收利息	96,407.80
5	应收申购款	41,010.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	33,114,442.67

本报告期期初基金份额总额	1,003,891,136.08
本报告期基金总申购份额	1,083,274,896.54
减:本报告期基金总赎回份额	286,425,638.76
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,800,740,393.86

  华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月21日