永泰能源股份有限公司
公开发行2012年公司债券(第二期)票面利率公告
公开发行2012年公司债券(第二期)票面利率公告
2013-01-31 来源:上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
永泰能源股份有限公司(以下简称“发行人”)发行面值总额不超过人民币25亿元(含25亿)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1667号文核准,其中第一期公司债券总额为16亿元,已于2012年12月24日发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行,发行面值总额9亿元。
发行人和主承销商于2013年1月30日下午15:00前在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.45%。
发行人将按上述票面利率于2013年1月31日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751984”,简称“12永泰02”),于2013年1月31日-2013年2月4日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2013年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
发行人:永泰能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2013年1月30日