2013年第一次临时股东大会决议
公 告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-004
华电能源股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议
公 告
华电能源股份有限公司于2013年1月30日在公司八楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，到会股东及股东代表30人，代表股份91,606.06万股，占本公司股份总数的46.58%，其中B股股东及股东代表28人，代表股份830.80万股，占公司B股股份总数的1.92%。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由公司总经理、董事霍利主持，会议通过了如下决议：
一、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
详见2012年12月12日本公司公告，下同。
单位:万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 有限售条件流通股 | 81,409.46 | 81,409.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 10,196.60 | 10,028.35 | 98.35% | 0 | 0 | 168.25 | 1.65% |
| 其中:B股 | 830.80 | 662.55 | 79.75% | 0 | 0 | 168.25 | 20.25% |
| 合计 | 91,606.06 | 91,437.81 | 99.82% | 0 | 0 | 168.25 | 0.18% |
二、关于制定公司《关联交易管理办法》的议案
单位:万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 有限售条件流通股 | 81,409.46 | 81,409.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 10,196.60 | 10,196.60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:B股 | 830.80 | 830.80 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 91,606.06 | 91,606.06 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、关于更换年审会计师事务所的议案
公司决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计及内控审计机构。
单位:万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 有限售条件流通股 | 81,409.46 | 81,409.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 10,196.60 | 10,196.60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:B股 | 830.80 | 830.80 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 91,606.06 | 91,606.06 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
2013年1月31日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-005
华电能源股份有限公司
七届十五次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2013年1月21日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十五次董事会的通知，会议于2013年1月30日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到8人，董事任书辉委托董事霍利、董事刘传柱和董事褚玉委托董事孙德利、董事张旭东和董事王臣太委托董事梅君超、董事王绪祥委托董事刘长青、独立董事孙永奎委托独立董事申林出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事、总经理霍利主持会议，会议通过了如下决议：
一、关于发行公募中期票据的议案
详见同日本公司公告，此议案还需提交公司以后召开的股东大会审议。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于制定公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于制定《华电能源股份有限公司内部控制评价制度》的议案
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
公司董事会将适时发布召开股东大会通知。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司
2013年1月31日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-006
华电能源股份有限公司
关于发行公募中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届十五次董事会审议通过了《关于发行公募中期票据的议案》。为进一步改善借款结构，降低财务费用，保障资金供给，防范财务风险，公司拟发行不超过15亿元的公募中期票据，具体方案如下：
1.发行人：华电能源股份有限公司。
2.主承销商：兴业银行股份有限公司。
3.担保方式：信用。
4.发行总额：不超过15亿元。
5.发行期限：3年。
6.综合资金成本：
（1）发行利率：公司信用评级为AA+级，发行利率为发行时银行间市场交易商协会颁布的信用评级为AA+级的债务融资工具的市场利率。
（2）发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的0.3%/年；信用评级费和律师费合计约35万元（一次性收取）。
7.募集资金用途：置换存量银行借款及补充流动资金。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2013年1月31日