证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2013-008

  华能国际电力股份有限公司

  关于签署人民币债券认购协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十六次会议于2011年3月29日通过决议，并经公司于2011年5月17日召开的2010年年度股东大会及2012年6月12日召开的2011年年度股东大会审议批准，同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内或境外一次或分次发行本金总额不超过50亿元人民币债券。

  国家发展和改革委员会于2012年4月19日出具《关于华能国际电力股份有限公司在香港发行50亿元人民币债券的批复》（发改外资[2012]990号），同意公司在香港发行总额不超过50亿元的人民币债券。

  2013年1月30日，公司与中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港证券”）、工银国际证券有限公司（“工银国际证券”）、工银国际融资有限公司（“工银国际融资”）和美林国际（“美林”）签署关于人民币债券的《认购协议》，就公司发行人民币债券事宜作出安排。本次人民币债券发行由中金香港证券、工银国际证券及美林为联席牵头经办人，中金香港证券、工银国际融资及美林为联席账簿管理人，发行金额为人民币15亿元，发行价格为人民币债券本金额的100%，债券面值为人民币1,000,000元，年利率为3.85%，到期日为2016年2月5日，募集资金将主要用于进口煤炭等大宗商品。本次发行的人民币债券将申请于香港联合交易所有限公司上市交易。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2013年1月31日