广西桂冠电力股份有限公司
关于发行2013年度
第一期非公开定向债务融资工具的公告
关于发行2013年度
第一期非公开定向债务融资工具的公告
2013-01-31 来源:上海证券报
证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2013-014
广西桂冠电力股份有限公司
关于发行2013年度
第一期非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年5月14日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行40亿元定向工具的议案》,同意公司根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》的相关规定,分次在银行间债券市场非公开定向发行40亿元不超过5年期的定向工具。
2012年8月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2012】PPN104号),接受本公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为40亿元,有效期2年,有效期内可分期发行。
2013年1月28日,公司委托中国光大银行股份有限公司正式向定向投资人发出了《广西桂冠电力股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具申购要约》、《非公开定向债务融资工具申购提示性说明》和《发行协议》。公司本期定向工具的发行额为 20亿元人民币,期限为 3 年,发行价格100元/百元,票面利率为 5.60%,计息方式为固定。
公司本期定向工具的主承销商为中国光大银行股份有限公司,向投资人定向发行。
公司本期定向工具募集资金用于置换到期贷款及补充流动资金,以降低资金成本,优化融资结构。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2013年 1月31日