证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-005

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于2013年度第一期中期票据发行完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2012年9月27日审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》。2013年1月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2013］MTN 13 号），接受公司中期票据注册，注册金额为4亿元人民币，自该通知书发生之日起2年内有效。（详见临2012-041 公告、临2013-003公告）

  2013年2月6日，公司完成了2013年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模4亿元人民币，发行期限3年，发行利率为6.4%，单位面值100元人民币，起息日为2013年2月7日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期票据筹集的募集资金主要用于补充生产经营所需流动资金、置换银行贷款。本次发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期票据由主承销商中信银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为18亿元。

  关于公司本期票据发行的相关文件可登录中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一三年二月七日