证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2013-005

中信证券股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年1月26日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2013年3月13日召开2013年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，鉴于截至2013年2月20日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的有关事项再次公告如下：

一、会议召开的日期、时间：

现场会议开始时间：2013年3月13日（星期三）13:00时

A股股东进行网络投票的时间：即，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、会议表决方式：现场投票+网络投票

A股股东参加网络投票的操作流程请见附件。

三、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

四、审议事项：

（一）特别决议案（本项议案需要逐项表决）

1、关于公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权的议案

1.1发行主体、发行规模及发行方式

1.2债务融资工具的品种

1.3债务融资工具的期限

1.4债务融资工具的利率

1.5担保及其它安排

1.6募集资金用途

1.7发行价格

1.8发行对象及向公司股东配售的安排

1.9债务融资工具上市

1.10人民币债务融资工具的偿债保障措施

1.11决议有效期

1.12本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

（二）普通决议案

1、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案

2、关于在境外设立全资子公司的议案

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议文件。

特此公告。

附件：A股股东参加网络投票的操作流程

中信证券股份有限公司董事会

2013年2月21日

附件：

A股股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年3月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总议案数：14个（注：存在议案组的，组号不计入议案数量，仅计算子议案数。）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738030	中信投票	14	A股股东

（二）表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3。以1.01元代表议案组1中的子议案1.1，以1.02元代表议案组1中的子议案1.2，以此类推。在议案组1中，申报价格1.00元代表议案组1下的全部12个子议案，统计表决结果时，对议案组1中各子议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有14项议案	99.00元	1股	2股	3股

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权的议案	1.00
1.1	发行主体、发行规模及发行方式	1.01
1.2	债务融资工具的品种	1.02
1.3	债务融资工具的期限	1.03
1.4	债务融资工具的利率	1.04
1.5	担保及其它安排	1.05
1.6	募集资金用途	1.06
1.7	发行价格	1.07
1.8	发行对象及向公司股东配售的安排	1.08
1.9	债务融资工具上市	1.09
1.10	人民币债务融资工具的偿债保障措施	1.10
1.11	决议有效期	1.11
1.12	本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项	1.12
2	关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案	2.00
3	关于在境外设立全资子公司的议案	3.00

（三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年3月4日A股收市后，持有公司A股（股票代码600030）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738030	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者拟对本次股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第2号议案《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738030	买入	2.00元	1股

（三）如某A股投资者拟对本次股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第2号议案《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738030	买入	2.00元	2股

（四）如某A股投资者拟对本次股东大会议案进行分项表决，对本次网络投票的第2号议案《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738030	买入	2.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为2013年3月13日9:30—15:00，网址为www.sseinfo.com。

（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2013-006

中信证券股份有限公司

2013年度第二期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司2013年度第二期短期融资券已于2013年2月21日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2013年度第二期短期融资券
短期融资券简称	13中信CP002	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1390010	短期融资券交易代码	071303002
招标日期	2013年2月20日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年2月21日	兑付日期	2013年5月23日
计划发行总额	50亿元人民币	实际发行总额	50亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	3.65%
有效投标总量	133.5亿元人民币	投标倍率	2.67

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2013年2月21日