北京城乡贸易中心股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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■二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，面对经济增速下滑、国内外宏观经济形势的负面影响，商业零售业经营面临严重考验。公司全体员工紧紧围绕公司"十二五"发展规划和 2012 年度的经营目标，在竞争中抢市场，在压力中求发展，积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续深入推进既定发展战略、加大商品结构调整力度，在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳定，圆满完成了全年预定的各项工作任务。

2012年公司完成营业收入224,964.58万元，同比增长9.64%，营业利润12,145.45万元,同比增长4.65%,实现利润总额12,814.06万元，同比增长7.63%，净利润8,917.56万元，同比增长9.75 %。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司2012年度实现营业收入22.50亿元，同比增长9.64%，主要业务构成为商品销售收入，本年度实现20.82亿元，业态主要为百货零售和超市及网上商城。

公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：拓展营销渠道，创新各类营销活动；坚持加强市场调研，优化调整经营布局；整合特色资源，开展农超、集超对接；布局网上商城，实现线上销售。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司2012年度实现营业收入22.50亿元，同比增长9.64%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现20.82亿元，占主营业务收入94.60%，租赁收入6314.95万元，占主营业务收入2.87%，酒店收入4945.56万元，占主营业务收入2.25%，其他629.71万元，占主营业务收入0.28%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售和超市及网上商城。

3、成本

（1）成本分析表

单位:元

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（2）主要供应商情况

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4、 费用

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变动原因：

1、销售费用本期发生额为185,827,494.33元，较上期发生额增加0.99%，为正常经营增加的费用.

2、管理费用本期发生额为137,785,794.24元，较上期发生额增加5.14%，为正常经营增加的费用.

3、财务费用本期发生额为-3,821,695.85元，较上期发生额增加84.12%，主要是本期定期存款减少，相应利息收入减少所致。

4、所得税费用本期发生额为人民币32,953,747.41元，较上期发生额减少0.29%，与上期基本持平。

5、 研发支出

（1 ）研发支出情况表

单位：元

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（2）情况说明

公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。

6、现金流

（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-11,601.00万元，较去年同期增加61.54 %，主要是由于本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投入城乡世纪广场项目建设按工程进度支付的开发成本，及正常经营所致。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额为822.04万元，较去年同期减少88.01%，主要是本期定期存款减少，相应利息收入减少所致。

（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为23,318.42万元，较去年同期增加567.30%，主要为子公司北京国盛兴业投资有限公司本期为建设亦庄“城乡世纪广场”项目取得的长期借款所致。

7、 行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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8、 资产、负债情况分析

（1）资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要是本期本公司商品零售业务经营性现金流增加所致。

预付账款：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司按照工程进度转入开发成本所致。

存货：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投资建设“城乡世纪广场”项目导致开发成本增加所致。

（2） 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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9、核心竞争力分析

（1）公司成立21年来，不断提供一流的人性化服务，让商场与顾客之间建立起了一种超越物质利益的精神关系，这些创新的服务形式独具"匠心"、"巧心"，更为商场赢得了消费者的心，铸造城乡贸易中心沉甸甸的金子招牌。

（2）作为服务性行业，公司已将自己企业公民的角色融入到日常工作的方方面面。未来的发展，不单是综合实力的竞争，更是社会责任感的彰显。在今后的发展中，公司将坚持"质量兴企、追求卓越，优质高效、服务社会"的策略，以星级服务管理为载体，为消费者提供更加贴心、亲情、满意的购物体验。

（3）公司现有营业及办公场所，所属物业均为公司自有，不会受到商业物业租金价格波动的影响，为公司持续稳健经营提供保障。

(二) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期公司无新增对外股权投资。

2、 主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

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3、 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

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根据本公司第六届第二十次董事会通过的决议，本公司已于2011年12月向全资子公司北京国盛兴业投资有限公司增资56000万元，用于开发 "城乡世纪广场"项目。根据北京市规划委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该项目土地性质已由工业用地调整为多功能用地(F3)，容积率为2.0，预计总投资额为16.99亿元；为了满足"城乡世纪广场"项目开发计划的功能需求，已申请将"城乡世纪广场"项目容积率由现2.0调整为3.0。根据北京市规划委调整容积率的请示文件（市规文【2012】1489号），已取得"城乡世纪广场"项目容积率由现2.0调整为3.0的北京市规划委员会建设项目规划条件批复（2013规（开）条字0001号），调整后的后续审批手续正在办理中。按3.0规划测算"城乡世纪广场"项目总建筑面积预计约30万平方米，项目预计总投资额将调整为24.56亿元。

截至审计报告日（2013年2月21日），"城乡世纪广场"项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（ 地字第110301201100055 号）；（2）北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（ 建字第110301201100219 号）；（3）北京经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】施【经】建字0120号）；（4）已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同土地用途变更协议》，土地证已办理完毕。（5）北京市规划委员会建设项目规划条件（2013规（开）条字0001号）

（三）公司发展战略

公司以"十二五"国家宏观发展和调控政策为依托，以商业零售业为龙头，以城乡电子商务平台建设和发展为补充，开发整合系统内相关电子商务资源，通过实体经济与网络经济结合、商业资源与相关资源相结合，使城乡突破常规、错位发展、特色取胜，成为实体零售、电子商务、酒店管理、商业地产等于一体的规模企业。

（四）经营计划

2013年公司财务预算主要指标(合并数据)：

1、2013年公司营业收入计划为：22.78亿元

2、利润总额计划为1.28亿元

（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称"国盛兴业"）2013年度对"城乡世纪广场"项目投资计划为12亿元，资金来源主要为银行贷款8亿元，自有资金4亿元。

（六） 可能面对的风险

公司所属公主坟商圈30多万平方米的商业面积扩容，众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级等给主业带来更大的竞争，公司采取的对策主要是：充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势，在竞争中保持主动地位；及时掌握市场发展动态信息，强化优势，克服不足，继续贯彻品牌化经营的战略思想，坚持"高档名牌引路，中档精品为主，突出品牌形象"的市场定位，深化商品结构和商品布局的调整工作，做出自己的特色；进一步完善规章制度，抓好各项落实工作，以保持市场竞争的主动地位。

董事长：周和平

北京城乡贸易中心股份有限公司

2013年2月21日