本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703号文核准。

  2013年2月26日公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行3年期和5年期两个品种，本期债券最终确定的3年期品种票面利率为4.50%；5年期品种票面利率为4.90%。

  公司将按上述票面利率于2013年2月27日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券的3年期品种（该品种网上发行代码为“751985”，简称为“12电气01”），并将于2013年2月27日-2013年3月1日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2013年2月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司

  二〇一三年二月二十六日

  证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2013-004

  上海电气集团股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）票面利率公告