⊙记者 颜剑 ○编辑 枫林

  记者获悉，近日交银租赁在香港完成发行5亿美元债券。本次交银租赁债券为10年期美元计价债券，其债券票面息率为3.75%，按面值的99.678%发行，实际收益率为3.789%。

  知情人士称，本次发行债券主要目的在于偿还即将于今年年中到期的一笔金融债。2010年7月26日，交银租赁在银行间债市发行20亿元金融债，该期债券存续期3年，2013年7月26 日到期。该笔金融债是银行系金融租赁公司发行的首笔金融债。

  记者所掌握的数据显示，截至2012年末，交银租赁的资本充足率为9%，逼近监管部门规定的8%资本充足率红线。记者获悉，交通银行已于去年四季度同意向子公司交银租赁增资30亿元，根据增资计划，2013年，将先行增资20亿元，2014年再增资10亿元，增资后交银租赁的注册资本将达到70亿元。

  此时发行债券对于平滑交银租赁的资金压力至关重要。记者获悉，此次交银租赁采取了SPV模式，间接实现了租赁子公司的融资。

  相较于在内地发行人民币债券，此次交银租赁的10年期美元债券成本优势不小。2月28日，二级市场10年期金融债到期收益率为4.25%。