证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2013-005

  上海电气集团股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703号文核准。

  根据《上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2013年3月1日结束，经公司与联席主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的互拨选择权，3年期品种最终发行规模确定为人民币4亿元，5年期品种最终发行规模确定为人民币16亿元。发行具体情况如下：

  1.网上发行

  本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币1亿元（全部为3年期品种）。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为人民币0.00852亿元，占本期债券发行总量的0.04%。

  2.网下发行

  本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币19亿元，包括3年期固定利率品种人民币4亿元和5年期固定利率品种人民币15亿元。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币19.99148亿元，包括3年期品种人民币3.99148亿元和5年期品种人民币16亿元，占本期债券发行总量的99.96%。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司

  二〇一三年三月四日