（上接A36版）
武汉钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）
本次发行募集资金拟收购的武钢集团矿业资源板块中符合条件的资产主要为武钢集团持有的武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸持有的武钢（澳洲）有限100%股权。截至2012年9月30日，前述收购目标资产（下图标灰处）与武钢股份的控制关系如下图所示：
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该等资产基本情况如下：
（一）武钢矿业100%股权
1、基本情况简介
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2、历史沿革
（1）公司设立
武钢矿业前身为武汉钢铁（集团）公司矿业公司，1993年4月20日，经武汉市工商行政管理局核准注册成立，注册资本为95,525.00万元，经济性质为全民所有制。
1998年8月13日，经武汉市国有资产管理委员会批复（武国资企[1998]86号），同意武汉钢铁（集团）矿业公司改制为武汉钢铁集团矿业有限责任公司，注册资本为130,338.00万元。1998年8月28日，武钢矿业取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
（2）历次增资情况
2003年5月26日，武钢矿业股东会作出决议，同意将注册资本增加至232,977.00万元。武汉博信联合会计师事务所出具了武博信验字（2003）第004号验资报告，武钢集团出资额为232,977.00万元。本次注册资本变更于2003年7月21日完成了工商变更手续。
2005年8月16日，武钢矿业股东会作出决议，同意将注册资本增加至252,180.00万元。湖北诚达信会计师事务有限公司出具了鄂城验Q字（2005）005号验资报告，武钢集团出资额为252,180.00万元。本次注册资本变更于2005年9月14日完成了工商变更手续。
3、组织结构及资产分布
截至本预案签署日，武钢集团持有武钢矿业100%股权，武钢集团为武钢矿业控股股东。武钢矿业组织结构及资产分布情况如下：
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4、财务情况
根据华寅五洲出具的《武汉钢铁集团矿业有限责任公司审计报告书》（华寅五洲京专字[2012]0075号），武钢矿业2011年、2012年1-9月主要财务数据如下：
（1）经审计的合并资产负债表主要数据
单位：元
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（2）经审计的合并利润表主要数据
单位：元
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（3）经审计的合并现金流量表主要数据
单位：元
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5、主营业务及资产情况
武钢矿业是武钢集团重要的原料基地，其主营业务为铁矿的开采、冶选。武钢矿业境内业务主要拥有大冶、程潮、金山店三座大型铁矿，及灵乡、乌龙泉及广西地区的熔剂矿。其中：大冶铁矿已有约1700年开采历史，是中国第一家用机器开采的大型露天铁矿。1908年，汉阳铁厂，大冶铁矿和萍乡煤矿曾合并组成汉冶萍煤铁厂矿有限公司，成为中国最早、当时亚洲最大的钢铁联合企业；程潮及金山店铁矿也均具备50年以上的勘探、开发历史。
通过对上述境内矿山多年的建设、开采、技术改造及生产实践，武钢矿业形成了包括地质研究、矿山投资、矿山建设管理、矿山开采、选矿技术、球团加工在内的成熟矿山开发利用技术体系，并形成从采矿、选矿、球团加工一整套完整的现代化生产流程；目前，武钢矿业主要产品为球团矿及铁精矿等，产品涵盖“铁、铜、金、钴、硫”等资源，境内矿已形成约360万吨铁精矿、700万吨球团矿的生产能力。
最近一年一期武钢矿业境内主要产品产销情况如下表：
单位：万吨
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境外业务方面，近年来，武钢矿业通过在境外设立武钢（澳洲）资源、武钢加拿大分别与合作方共同投资开发澳大利亚艾尔铁矿项目、加拿大Bloom Lake铁矿项目等，其中，武钢矿业通过武钢（澳洲）资源持有艾尔铁矿项目60%权益；通过武钢加拿大持有加拿大Bloom Lake铁矿项目25%权益；目前，加拿大Bloom Lake铁矿项目已形成约800万吨铁精矿的生产能力，相关生产设备技术及主要产品在行业中具备较强的竞争优势。
具体而言，武钢矿业境内主要生产设备及境内外矿业权情况如下：
（1）境内主要生产设备
武钢矿业通过多年来的生产实践、技术更新和设备改造等积累，目前已形成了一流的技术装备及现代化先进的生产工艺；同时通过引进、消化、吸收和再创新，技术基础不断夯实，技术积累日益丰富，并培养了大批专业技术人才。目前，武钢矿业主要生产设备可分为铁矿石开采设备、提升和传输设备、选矿设备、球团冶炼设备、石灰石开采设备、维修设备以及生产辅助设备等。其中：铁矿石开采设备主要包括凿岩台车、掘进台车、喷浆台车、铲运机、装药机等；提升和传输设备主要包括提升机、皮带传输机和装卸矿车等；选矿设备主要包括球磨机、磁选机、浮选机、破碎机等；球团冶炼设备主要包括造球机、链篦机、回转窑等；石灰石开采设备主要包括挖掘机、破碎机等；维修设备以及生产辅助设备主要包括各类机加工车床类设备、检测仪器仪表、供配电设备、除尘系统和空气压缩系统等。上述部分设备已达到国际先进水平。
（2）境内采矿权
1）大冶铁矿
大冶铁矿位于湖北省黄石市境内，行政区划隶属湖北省黄石市铁山区。距武汉市104公里，距黄石市区25公里，距大冶市15公里。其采矿权证情况如下：
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2012年12月，武钢矿业大冶铁矿与湖北省国土资源厅签订了采矿权出让合同，已完成上述采矿权证的有偿化程序。
根据《关于<湖北省黄石市大冶铁矿（铁山矿区）资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]45号），截至2012年9月30日，大冶铁矿（铁山矿区）铁矿石保有资源储量为1,967.48万吨，平均品位47.35%，铜金属量为7.60万吨，硫非金属量为57.04万吨，钴金属量为0.23万吨。
大冶铁矿共分布有铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山、尖山六个主要的大矿体，矿石主要包括磁铁矿、赤铁矿，磁铁-赤铁（菱铁）矿等，其具用高硫低磷，伴生有用元素多的特点。其中，伴生有用组分有铜、金、银、钴、硫，上述元素均具备综合回收利用的价值。2010年-2012年9月，大冶铁矿平均采矿回采率79.97%。
2）程潮铁矿
程潮铁矿位于湖北省鄂州市境内，包含程潮矿区、广山矿区。其中，程潮矿区位于鄂州市东南7.50公里，西北距武汉市66公里，东南距黄石市21公里；广山矿区距鄂州市区5公里，距程潮铁矿本部3.20公里。其采矿权证情况如下：
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注：武钢矿业程潮铁矿采矿权证由于扩界原因正在办理新证。
根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2012年6月，武钢矿业程潮铁矿与湖北省国土资源厅签订了采矿权出让合同，完成了有偿化程序。
根据《关于<湖北省鄂州市程潮矿区铁矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]44号），截至2012年9月30日，程潮铁矿铁矿石保有资源储量为14,028.18万吨，平均品位41.96%，硫非金属量195.67万吨。
程潮铁矿矿体主要包括金属矿物和脉石矿物，金属矿物以磁铁矿为主，脉石矿物主要包括碳酸盐、金云母、绿泥石、透辉石、石榴石、硬石膏等。2010年-2012年9月，程潮铁矿平均采矿回采率82.77%。
3）金山店铁矿
金山店铁矿位于湖北省大冶市境内，包含张福山矿区、余华寺矿区。其中，张福山矿区位于大冶市城关西北方，直距15公里；余华寺铁矿矿区东距金山店铁矿约2公里。其采矿权证情况如下：
①张福山矿
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②余华寺矿
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2011年8月，武钢矿业金山店铁矿与湖北省国土资源厅签订了张福山矿区及余华寺矿区采矿权出让合同，完成了有偿化程序。
根据《关于<湖北省大冶市金山店矿区张福山铁矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]46号）及《关于<湖北省大冶市金山店矿区余华寺铁矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]47号），截至2012年9月30日，金山店铁矿张福山矿区铁矿石保有资源储量为7,257.48万吨，平均品位39.99%，硫非金属量236.23万吨；金山店铁矿余华寺矿区铁矿石保有资源储量矿石量为295.40万吨，平均品位31.01%；硫非金属量7.89万吨。
金山店铁矿矿石以磁铁矿为主。2010年-2012年9月，金山店铁矿平均采矿回采率81.03%。
4）灵乡铁矿
灵乡岩峰石灰石白云石矿区位于湖北省大冶市灵乡镇，其采矿权证情况如下：
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2012年12月，武钢矿业灵乡铁矿与湖北省国土资源厅签订了岩峰石灰石白云石矿采矿权出让合同，完成了有偿化程序。
根据《关于<湖北省大冶市岩峰石灰岩白云岩矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]43号），截至2012年9月30日，灵乡铁矿岩峰石灰岩矿保有资源储量7,740.81万吨；白云岩矿资源储量1,814.84万吨。
5）乌龙泉矿
乌龙泉矿矿区位于武汉市江夏区，其采矿权证情况如下：
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2012年12月，武钢矿业与湖北省国土资源厅签订了武汉钢铁集团矿业有限责任公司乌龙泉矿采矿权出让合同，完成了有偿化程序。
根据《关于<湖北省武汉市乌龙泉石灰岩白云岩矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]42号），截至2012年9月30日，经国土资源部备案的武汉钢铁集团矿业有限责任公司乌龙泉矿证内保有石灰岩矿资源储量4,366.08万吨，白云岩矿资源储量2,716.61万吨。
（3）境内探矿权
1）广西柳城县寨隆镇毛村冶金用白云岩矿探矿权
广西柳城县寨隆镇毛村冶金用白云岩矿探矿权的矿区位于柳州市柳城县城西面约25公里的寨隆镇毛村一带，其探矿权证情况如下：
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2010年4月，武钢矿业依据广西壮族自治区国土资源厅提供的《矿产资源勘查登记价款收费通知单》将该探矿权的出让金支付至广西壮族自治区国土资源厅指定账户，完成了探矿权的出让手续。
根据经广西壮族自治区国土资源厅备案（桂国土资矿评备字[2009]第047号）的《广西柳城县寨隆镇毛村白云岩矿普查探矿权评估报告书》（兰德矿权评字[2009]07-005号），截至2009年3月31日，该次价款处置评估利用资源储量矿石量11,158.00万吨，其中评估利用可采储量矿石量10,600.10万吨。
2）广西扶绥县渠旧矿区冶金熔剂用石灰岩矿探矿权
广西扶绥县渠旧矿区冶金熔剂用石灰岩矿探矿权的普查区位于广西扶绥县渠旧镇渠旧火车站一带，其探矿权证情况如下：
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2010年4月，武钢矿业依据广西壮族自治区国土资源厅提供的《矿产资源勘查登记价款收费通知单》将该探矿权的出让金支付至广西壮族自治区国土资源厅指定账户，完成了探矿权的出让手续。
根据经广西壮族自治区国土资源厅备案（桂国土资矿评备字[2009]第048号）的《广西扶绥县渠旧熔剂用石灰岩矿普查探矿权评估报告书》（矿通评报字[2009]第036号），截至2009年3月31日，该次价款处置评估利用资源储量矿石量11,752.00万吨，其中评估利用可采储量矿石量10,494.54万吨。
3）广西扶绥县渠黎镇平羌矿区冶金熔剂用白云岩矿探矿权
广西扶绥县渠黎镇平羌白云岩矿探矿权的勘查区隶属扶绥县管辖，位于扶绥县渠黎镇北西2.2公里平羌村-渠莳村一带，其探矿权证情况如下：
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根据国家有关矿业权有偿化的相关规定，2010年4月，武钢矿业依据广西壮族自治区国土资源厅提供的《矿产资源勘查登记价款收费通知单》将该探矿权的出让金支付至广西壮族自治区国土资源厅指定账户，完成了探矿权的出让手续。
根据经广西壮族自治区国土资源厅备案（桂国土资矿评备字[2009]第046号）的《广西扶绥县渠黎镇平羌冶金用白云岩矿普查探矿权评估报告》（中宝信矿评报字[2009]第092号），截至2009年3月31日，该次价款处置评估利用资源储量矿石量2,519.31万吨，其中评估利用可采储量矿石量1,795.01万吨。
（4）境外铁矿项目情况
1）艾尔铁矿项目
经国家发改委、商务部等主管部门批准，武钢矿业通过澳大利亚设立的全资子公司武钢（澳洲）资源与CXM于2009年达成《艾尔半岛合营协议》，共同投资开发艾尔铁矿项目，并以60%：40%的比例共同出资设立艾尔矿业有限公司，负责艾尔铁矿项目的具体运营。
截至2012年9月30日，武钢（澳洲）资源除持有艾尔铁矿项目60%权益外，还直接持有CXM股票40,399,599股，持股比例12.88%。
CXM为澳大利亚证券交易所上市公司（代码：CXM），主要业务包括从事南澳大利亚艾尔半岛的铁矿石资源勘探；与包头钢铁（集团）有限责任公司的班格鲁磁矿合作项目；与武钢（澳洲）资源共同开发的艾尔铁矿项目（CXM持有艾尔铁矿项目40%的权益），以及与武钢（澳洲）资源合作开发（目前正推进相关审批和出资程序）斯宾塞港口项目等。
截至本预案签署日，艾尔铁矿项目具体组织结构图如下：
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截至本预案签署日，武钢（澳洲）资源拥有艾尔铁矿项目所涉及5个探矿权证60%权益。相关探矿权证情况如下表所示：
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截至2012年9月30日，艾尔铁矿项目已完成部分勘探工作的Fusion、Carrow、Greenpatch三个子项目所覆盖地区铁矿石资源量总计约7.09亿吨，基本情况如下表所示：
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注：本表所引用的技术报告中的相关资源量数据，均符合JORC标准（2004年版）。
具体如下：
①Fusion项目情况
Fusion项目所在地位于南澳大利亚州艾尔半岛南部，斯宾塞海湾西边，南距林肯港城约35公里，东临海滨小镇Tumby Bay约25公里。根据Golder Associates分别于2012年1月、2012年6月和2012年9月出具的《Resource estimation: Iron Mount Magnetite Deposit, Eyre Peninsula, South Australia》、《Mineral resource statement: Koppio Magnetite Deposit》、《Mineral resource statement: Kapperna Magnetite Deposit》，与Coffey mining于2011年8月出具的《Resource estimate for the Fusion Magnetite Project》，Fusion项目矿石资源量情况为：控制资源量0.891亿吨，推断资源量4.059亿吨，资源量总计为4.95亿吨，品位的分布区间为24.10%-30.10%。
②Carrow项目情况
Carrow项目所在地位于南澳大利亚州艾尔半岛南部，斯宾塞海湾西边。根据Coffey Mining于2011年9月出具的《Prefeasibility Report – Carrow Mining Study》，Carrow项目矿石资源量情况为：控制资源量0.724亿吨，推断资源量0.868亿吨，资源量总计为1.592亿吨，平均品位为27.20%。
③Greenpatch项目情况
Greenpatch项目所在地位于南澳大利亚州艾尔半岛南部，距林肯港镇西北方向约10公里。根据Coffey Mining于2012年2月出具的《Resource estimate Report: Eyre Iron Pty Ltd Green patch for Magnetite Project》，Greenpatch项目矿石资源量情况为：推断资源量0.548亿吨，资源量总计为0.548亿吨，平均品位为24.90%。
2）Bloom Lake铁矿项目
经国家发改委、商务部等主管部门批准，武钢矿业通过加拿大设立的全资子公司武钢加拿大与CLM（后更名为CLF魁北克）合作组建BLGP、BLLP，以开发Bloom Lake铁矿项目。截至本预案签署日，武钢加拿大在BLGP、BLLP均拥有25%权益，Bloom Lake铁矿项目组织结构图如下：
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Bloom lake铁矿项目位于加拿大魁北克省Kaniapiskau郡Normanville镇，Fermont镇以西13公里，Wabush和Labrador城西南30公里，加拿大拉布拉多地槽的西南角。根据BLGP、CLM、武钢加拿大和武钢矿业于2009年7月20日签订的《有限合伙协议》，BLGP是有限合伙人武钢加拿大和CLM的代理人和受托人，Bloom Lake铁矿项目相关探矿权证和采矿权证由BLGP持有。BLGP名下注册拥有114个探矿权证，总面积41.01平方公里；拥有一个采矿权证，总面积68.58平方公里。
①资源量和储量
根据2013年1月31日SRK出具的《Technical Report Bloom Lake Mine Quebec Province, Canada》，Bloom Lake铁矿项目拥有符合NI43-101标准的探明资源量为4.46亿吨，平均品位29.50%；控制资源量为9.20亿吨，平均品位27.00%；推断资源量为4.19亿吨，平均品位24.8%；合计17.85亿吨。证实的铁矿石储量为4.17亿吨，可能的铁矿石储量为6.34亿吨，合计10.51亿吨，平均品位28.70%。整个生命周期内可产出3.44亿吨铁精矿，平均剥采比为1.48。
②经营情况
Bloom Lake铁矿项目第一阶段设计年产能800万吨铁精矿，采用露天开采方式和重选工艺，2008年开始建设，2010年5月完成建设并投产，2010年、2011年和2012年1-9月的生产量分别为3,166,297吨、5,616,467吨和4,019,850吨，销售额分别为31，594.60万美元、79,060.20万美元和45,578.30万美元。第二阶段设计年产能800万吨，2010年第四季度开始建设，预计2014年完成建设并投产，建成后设计产能将增至年产1600万吨铁精矿。
武钢加拿大对Bloom Lake铁矿项目第一阶段铁矿工程建设运营共投入资金约14,581.38万美元，截至本预案签署日，已累计获得现金分红6,350.00万美元。
6、资产评估情况
中企华采用资产基础法和收益法，以2012年9月30日为评估基准日，对武钢矿业进行了评估，并出具了中企华评报字【2013】第1005-01号评估报告。
资产基础法评估结果为：武钢矿业评估基准日总资产账面价值为1,185,063.06万元，评估价值为1,548,867.37万元，增值额为363,804.31万元，增值率为30.70%；总负债账面价值为735,439.96万元，评估价值为751,340.58万元，增值额为15,900.62万元，增值率为2.16%；净资产账面价值为449,623.09万元，净资产评估价值为797,526.79万元，增值额347,903.69万元，增值率为77.38%。
收益法评估结果为：武钢矿业评估基准日总资产账面价值为1,185,063.06万元，总负债账面价值为735,439.96万元，净资产账面价值为449,623.09万元。收益法评估后的股东全部权益价值763,938.32万元，增值额314,315.22万元，增值率69.91%。
武钢矿业作为资本密集型企业，主要资产为固定资产和矿业权资产，其中，矿业权资产的价值根据矿业权评估准则进行了合理估值，对于固定资产的估值，采用资产基础法可以反映其公允的市场价值。因此，本次评估采用资产基础法结果。
资产基础法评估增值主要为长期股权投资、固定资产及无形资产评估增值所致。武钢矿业主要资产评估情况具体如下：
（1）境内采矿权资产评估情况
根据《探矿权采矿权评估管理暂行办法》、《矿业权评估技术基本准则（CMVS00001-2008）》和《收益途径评估方法规范（CMVS12100-2008）》，确定武钢矿业大冶铁矿、程潮铁矿程潮矿区、金山店铁矿、灵乡铁矿及乌龙泉矿的采矿权证本次评估采用折现现金流量法；程潮铁矿广山矿区本次评估采用收入权益法，相关境内采矿权证评估结果如下：
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武钢矿业境内采矿权证本次评估利用资源储量及可采储量参数如下：
1）大冶铁矿
截至评估基准日，大冶铁矿采矿权证内评估利用的资源储量的矿石量1,952.59万吨，品位47.37%；铜金属量75,429.80吨，品位0.39%；硫非金属量566,441.10吨，品位2.90%；钴金属量2,331.00吨，品位0.0119%；其中，铁矿石评估利用可采储量为1,562.08万吨。
2）程潮铁矿
①程潮矿区
截至评估基准日，程潮矿区采矿权证内评估利用资源储量的铁矿石为10,186.36万吨，品位41.78%，含硫品位1.34%。其中，程潮铁矿采矿权证内评估利用可采储量铁矿石8,454.68万吨，品位41.78%，含硫非金属品位1.34%。
②广山矿区
截至评估基准日，广山矿区采矿权证内评估利用资源储量的铁矿石为166.48万吨，品位46.12%。其中，广山铁矿采矿权证内评估利用可采储量131.52万吨，品位46.12%。
3）金山店铁矿
截至评估基准日，金山店铁矿张福山矿及余华寺采矿权证内评估利用资源储量的铁矿石为7,237.14万吨，品位39.80%。其中，金山店铁矿张福山矿及余华寺矿采矿权证内评估利用可采储量5,862.08万吨。
4）灵乡铁矿
截至评估基准日，灵乡铁矿岩峰石灰石白云石矿采矿权内评估利用资源储量为943.52万吨；其中，评估基准日采矿权证内评估利用可采储量为905.78万吨。
5）乌龙泉矿
截至评估基准日，乌龙泉矿石灰石白云石矿采矿权证内评估利用资源储量为6,258.17万吨；其中，评估基准日采矿权证内评估利用可采储量为5,482.27万吨。
（2）境内探矿权资产评估情况
按照《中国矿业权评估准则》和《矿业权评估参数确定指导意见》中“地质要素评序法”的基本原理，勘查区已取得的地质矿产信息能满足地质要素评序法的使用条件。因此，武钢矿业境内探矿权评估方法采用地质要素评序法，相关境内探矿权评估结果如下：
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武钢矿业境内探矿权本次评估效用系数参数如下：
1）广西扶绥县渠旧熔剂用石灰岩矿普查
在价值指数的评判赋值及调整指数的确定中，矿化强度及蕴藏规模显示：根据区内勘查、估算，勘查区内石灰岩矿资源量达到（334）●总矿石量约28,150.08万吨，价值指数评判赋值的平均值为2.78。
2）广西扶绥县渠黎平羌白云岩矿普查
在价值指数的评判赋值及调整指数的确定中，矿化强度及蕴藏规模显示：根据区内勘查、估算，勘查区内白云岩矿石资源量达到（334）●总矿石量约12,134.77万吨，平均含量氧化钙37.54%、氧化镁17.59%、二氧化硅0.092%、硫0.002%；石灰岩矿石资源量达到（334）●33,766.02万吨，价值指数评判赋值的平均值为2.94。
3）广西柳城县寨隆镇毛村冶金用白云岩矿普查
在价值指数的评判赋值及调整指数的确定中，矿化强度及蕴藏规模显示：根据区内勘查、估算，勘查区内白云岩矿资源量达到（334）●总矿石量约49,777.01万吨，平均品位为氧化镁20.51%、二氧化硅2.13%；价值指数评判赋值的平均值为3.07。
（3）境外资产评估情况
1）武钢（澳洲）资源
武钢（澳洲）资源采用资产基础法进行评估，评估基准日武钢（澳洲）资源账面总资产为141,950.34万元，总负债为104,335.36万元，净资产为37,614.98万元；评估后武钢（澳洲）资源的总资产为143,465.14万元，总负债为104,903.98万元，净资产38,561.16万元，净资产增值946.18万元，增值率2.52%。武钢（澳洲）资源的主要资产为可供出售金融资产、长期股权投资和无形资产，相关简要评估情况如下：
①可供出售金融资产
截至评估基准日，武钢澳洲资源持有CXM股票40,399,599股，账面价值4,147.41万元。
本次拟采用市场法对武钢（澳洲）资源所持有的CXM股票进行评估，根据武钢（澳洲）资源所持的股票数量乘以CXM基准日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值，其评估值为4,281.19万元。
②长期股权投资和无形资产
截至评估基准日，武钢（澳洲）资源对艾尔铁矿项目的投入主要包括对艾尔矿业有限公司的长期股权投资，账面值为29,755.65万元；以及项目60%矿业权权益的无形资产，账面值为88,555.81万元；两者合计118,311.46万元。本次中企华对上述资产评估采用资产基础法，评估后武钢（澳洲）资源对艾尔铁矿项目的账面值对应评估值为119,671.52万元。
武钢（澳洲）资源评估涉及的5项探矿权评估结果如下：
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2）武钢加拿大
截至评估基准日，武钢加拿大账面总资产216,086.39万元，负债93,181.84万元，净资产122，904.54万元，采用收益法评估。本次评估首先对合伙企业的收入、成本、费用、利润、现金流等进行预测，再按合作协议确定的25%的项目权益预测武钢加拿大可以分到的现金，作为武钢加拿大的投资收益。武钢加拿大净资产评估结果为189,029.32万元，评估增值66,124.77万元，增值率53.80%。
评估基准日，Bloom Lake项目查明资源量14.29亿吨，设计露天开采境界内的储量合计为10.51亿吨。
（二）武钢国际资源100%股权
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）公司设立
武钢国际资源是依据商务部《企业境外投资证书-商境外投资证第1000201000095号》（商合投资[2010]00081号）文件批准，由武钢集团于2010年5月31日在香港注册成立的全资子公司，已发行股份总面值为1,000万港元。
（2）武钢集团历次增加投入情况
依据商务部《企业境外投资证书-商境外投资证第1000201000141号》（商合投资[2010]00118号文件）及国家发改委《国家发展改革委关于武汉钢铁（集团）公司收购中利联（香港）矿业有限公司部份股权及支付相关费用项目核准的批复》（发改外资[2010]843号）的批准，2010年6月武钢集团向武钢国际资源增加投入6,847万美元。
依据商务部《商务部关于同意武汉钢铁（集团）公司向其香港全资子公司武钢国际资源开发投资有限公司增资的批复》（商合批[2011]324号）及国家发改委《境外投资项目备案证明》（发改办外资备字[2011]5号），武钢集团分别于2011年5月、2012年9月和2012年11月向武钢国际资源增加投入3,200万美元、2,050.74万美元和2,014.91万美元。
依据商务部《商务部关于同意武汉钢铁（集团）公司向其香港全资子公司武钢国际资源开发投资有限公司增资的批复》（商合批[2011]1224号）及国家发改委《国家发展改革委关于中利联（香港）矿业有限公司在利比里亚投资开发邦州铁矿项目核准的批复》（发改外资[2011]1316号），2012年4月武钢集团向武钢国际资源增加投入7,936.51万美元。
依据商务部《商务部关于同意武汉钢铁（集团）公司向其香港全资子公司武钢国际资源开发投资有限公司增资的批复》（商合批[2011]285号）及国家发改委《国家发展改革委关于武汉钢铁（集团）公司投资入股加拿大ADI公司及其所属铁矿项目核准的批复》（发改外资[2011]396号），2012年8月武钢集团向武钢国际资源增加投入1.17亿澳元。
3、组织结构及资产分布
截至本预案签署日，武钢集团持有武钢国际资源100%股权，武钢集团为武钢国际资源控股股东。
目前，武钢国际资源主要通过武钢（卢森堡）下属的武钢加拿大ADI、武钢加拿大阿提坎玛根、武钢加拿大阳光湖持有Lac Otelnuk、December Lake、阿提坎玛根及阳光湖等铁矿项目权益；通过中利联（香港）持有利比里亚邦州铁矿项目权益；同时，持有ADI（上市公司）和世纪铁矿（上市公司）的股票权益。具体组织结构及资产分布情况如下图所示：■
4、财务情况
根据华寅五洲出具的《武钢国际资源开发投资有限公司审计报告书》（华寅五洲京专字[2012]0073号），武钢国际资源2011年、2012年1-9月主要财务数据如下：
（1）经审计的合并资产负债表主要数据
单位：元
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（2）经审计的合并利润表主要数据
单位：元
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（3）经审计的合并现金流量表主要数据
单位：元
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5、主营业务及资产情况
武钢国际资源自成立以来，作为武钢集团进行海外矿业资源战略投资平台，自身不从事具体产品的生产，其主要业务为对海外矿业资源和合营企业进行投资及管理。相关境外铁矿项目情况如下：
（1）利比里亚邦州铁矿项目
利比里亚邦州铁矿项目位于利比里亚共和国的中部，邦州的西南地区，首都蒙罗维亚的东北方向，距首都直线距离约78公里。利比里亚邦州铁矿项目包括邦矿体（B1）、北部矿体N1和南部矿体（S1、S2、S3）；邦矿体（B1）作为区内主矿体，自西向东划分为四个矿段，分别是：亚维I区矿段、亚维II区矿段、邦峰矿段和嘎玛区矿段。
采矿许可矿区为非嘎玛区，总面积为78.47平方公里。探矿许可矿区为嘎玛区，总面积为161.47平方公里。截至本预案签署日，利比里亚邦州铁矿项目组织结构图如下：
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1961年，德国BMC公司开始开发利比里亚邦州邦山脉铁矿。1962年动工修建了蒙罗维亚码头设施及50英里铁路、车间、电厂、供水系统、选矿厂设施、采矿场、住宅区以及附属基础设施。1965年，拥有6条生产线的选矿厂开始启动生产，后经1967年、1969年、1972年及1975年四次选矿厂的扩建，到1977年以后年产铁精矿300～350万吨。1989年利比里亚国家爆发内战，矿山被迫关闭。
2003年利比里亚内战结束。2006年埃伦·约翰逊－瑟利夫当选总统后积极推动和平进程和政府改革，开展经济重建，目前利比里亚政局稳定。
利比里亚邦州铁矿项目计划采用露天开采方式，分100万吨铁精矿先期复产工程和900万吨铁精矿后续工程两个阶段。先期复产工程正在积极建设中，预计2013年2季度建成，2013年3季度正式投产，该阶段铁精矿品位为62.42%；900万吨铁精矿后续工程预计于2015年投产。
根据2011年7月恩菲公司出具的《中利联（香港）矿业有限公司利比里亚邦矿铁矿项目可行性研究报告》，利比里亚邦州铁矿项目开采方案为：矿山设计采用露天开采，水平台阶开采工艺，台阶高度15m，最小工作平台宽度45m，工作台阶坡面角70°。开采到界后，台阶并段，最终台阶高度30m，最终台阶坡面角为65°。利比里亚邦州铁矿项目主要采矿流程为：穿孔爆破—采装—运输（至选矿）及废石排土（排岩场）。选矿工艺设计采用高压辊磨机作为第三段细碎的“预先筛分+中碎+闭路筛分+细碎+球磨”碎磨流程，选矿借鉴国内同类混合矿选矿厂的生产经验，采用“弱磁+强磁+反浮选”和“磁重浮联合选别流程”等选别方法。利比里亚邦州铁矿项目平均剥采比为2.40。
1）相关采矿权及探矿权
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注：上表中证号为DEL14005的勘探许可证仍在有效期内，但与A15001的采矿许可证属于同一区域的矿业权。
2）储量及品位情况
依据河南省有色金属地质矿产局编制的《利比里亚共和国邦州邦山脉铁矿勘探报告》，截至2008年9月，亚维Ⅰ区保有资源储量32,348.90万吨，平均品位32.11%。北部矿体（N1）保有资源储量25,089.93万吨，平均品位33.44%。
依据河南有色金属地质矿产局编制的《利比里亚共和国邦州邦山铁矿南部矿体S3总结报告,截至2011年8月南部S3矿体共求得铁矿石资源储量6,332万吨，平均品位31.29%。
依据河南省有色金属地质矿产局编制的《利比里亚邦州邦山脉铁矿补充勘探报告》，截至2012年5月，亚维Ⅱ-邦峰矿段共求得铁矿石资源储量83,120万吨，平均品位36.62%。
依据中国冶金地质总局中南地质勘查院编制的《利比里亚共和国邦州邦山脉铁矿嘎玛矿区普查地质报告》,截至2012年9月，嘎玛区资源量为64,688.83万吨，平均品位35.26%。
3）主体工程和配套设施建设情况
①矿山工程
目前涉及先期复产的主要矿山工程已基本完成，预计于2013年第三季度正式生产，产品为铁精矿。
②供电
先期复产工程将设三个发电机组，分别为23MW的100万吨先期复产工程的配套电厂、140MW的1000万吨矿山总工程的配套电厂和12MW的蒙罗维亚港口BMC码头配套电厂。目前已开始建设相关配套电厂地基，预计2013年5月份开始供电。
③供水
先期复产工程水源来自3号露天水坑（原德国3号采坑，4000万立方米的水量），目前已建成从露天水坑向先期复产的加工厂和矿区办公室的供水管道。后续工程拟从圣保罗河取水，计划建设长达30公里的管道连接圣保罗河和后续工程的加工厂。根据中利联（香港）与利比里亚政府签订的《矿产开发协议》,项目运营期间免交水资源使用费或类似费用。
④港口存储
利比里亚邦州铁矿项目矿厂至蒙罗维亚港由长约80公里的铁路连接，2012年10月10日，中利联（香港）与利比里亚港务局签订了《港口租赁协议》，约定港口码头之前尚未清理的渔船、仓库已由利比里亚港务局清理后交付中利联（香港）进行改造，改造工程期预计2013年7月完工，可满足先期复产所需的111.60万吨铁精矿运量规模；未来计划新建10万吨级矿石出口码头将运量提升到1,016.90万吨铁精矿运量规模，以满足后续需要。
4）运输情况
①铁路运输
此前修建的连接利比里亚邦州铁矿项目矿厂和港口的80公里铁路目前仍继续使用。此外公司目前正新建另一条长约10公里的铁路将现有的路段延伸至采矿地点以方便运输，新建铁路的钢轨已基本铺好，并即将完工通车。利比里亚邦州铁矿项目先期复产工程采用铁路将铁矿石运出，铁路直通蒙罗维亚港。
②装船航运
铁矿石运抵蒙罗维亚港后，通过船舶运回中国。
（2）Lac Otelnuk铁矿项目及December Lake铁矿项目
经国家发改委、商务部等主管部门批准，武钢国际资源通过武钢（卢森堡）全资子公司武钢加拿大ADI，与ADI合资共同开发Lac Otelnuk铁矿及December Lake铁矿。
截至本预案签署日，武钢加拿大ADI持有合资公司LOM60%权益；同时，截至2012年9月30日，武钢国际资源持有ADI30,216,480股股票，持股比例19.18%，为ADI第一大股东。
ADI为多伦多证券交易所创业板上市公司（代码：ADI），同时在德国证券交易所（代码：A7R）和美国场外交易市场（代码：ANARF）挂牌交易，其主营业务为自然资源的勘探、开发及铁矿石港口的开发，主要通过与武钢加拿大ADI设立的合资公司LOM共同开发Lac Otelnuk铁矿项目和December Lake铁矿项目（ADI持有LOM的40%权益）；同时，间接持有Brazore Representakg■o, Importakg■o, Exportakg■o e Consultoria Ltda.56.10%的股权，开发巴西Brazore港口（该港口项目尚处于开发阶段）。
截至本预案签署日，Lac Otelnuk铁矿项目及December Lake铁矿项目具体组织结构图如下：
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1）Lac Otelnuk铁矿项目
Lac Otelnuk铁矿位于魁北克省Nunavik地区，拉布拉多地槽的中北部，Schefferville镇西北165公里、Kuujjuaq村225公里处。截至2012年9月30日，Lac Otelnuk铁矿项目共有1,267个探矿权，总面积610.88平方公里。
依据2012年8月3日WGM出具的《Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate》，Lac Otelnuk铁矿项目拥有符合NI43-101标准的探明资源量55.1亿吨，平均品位29.20%；控制资源量58.40亿吨，平均品位28.70%；推断资源量123.90亿吨，平均品位30.40%；合计237.40亿吨。
截至本预案签署日，Lac Otelnuk铁矿项目已完成勘探，处于银行级可研阶段，预计2014年可完成可研。根据2011年4月8日Met-Chem出具的《NI43-101 Technical Report On The Preliminary Economic Assessment For 50 MTPY》，Lac Otelnuk铁矿项目拟采用常规的露天开采方式和磁选工艺，计划年生产球团5,000万吨，整个生命周期内平均剥采比为0.73。
2）December Lake铁矿项目
December Lake铁矿项目矿区位于魁北克省Nunavik地区，在Schefferville镇以北230公里，距离Lac Otelnuk铁矿项目矿区65公里。截至2012年9月30日，December Lake铁矿项目有159个探矿权，总面积73.62平方公里，在此矿区上已发现超过20公里未经检测的磁异常。目前December Lake铁矿项目尚处于预查阶段，尚未有符合NI43-101标准的资源量估计。
（3）阿提坎玛根铁矿项目、阳光湖铁矿项目及邓肯湖铁矿项目
经国家发改委、商务部等主管部门批准，武钢国际资源通过武钢（卢森堡）的全资子公司武钢加拿大阿提坎玛根、武钢加拿大阳光湖和武钢加拿大邓肯湖，与世纪铁矿合资共同开发相关项目，主要包括：1）武钢加拿大阿提坎玛根收购Labec世纪40%股权，与世纪铁矿共同开发阿提坎玛根铁矿项目；2）武钢加拿大阳光湖已与世纪铁矿合资组建武钢世纪阳光湖作为阳光湖铁矿项目的运营方，同时武钢加拿大阳光湖将有权根据协议等既定安排逐步出资至持有阳光湖铁矿项目40%权益，以共同开发阳光湖铁矿项目；3）武钢加拿大邓肯湖拟与世纪铁矿共同设立的一家合营公司，与Augyva Mining Resources Inc.共同开发邓肯湖铁矿项目，武钢加拿大邓肯湖拟在该合营公司中持有40%股权。
同时，截至2012年9月30日，武钢国际资源还持有世纪铁矿23,197,768股，占其股本总额的24.46%，为世纪铁矿第二大股东。
世纪铁矿在多伦多证券交易所（代码：FER）挂牌交易，主营业务为基本金属的勘探和开采，包括与武钢国际资源合作开发阿提坎玛根铁矿项目（世纪铁矿持有Labec世纪60%股权）、阳光湖铁矿项目（在武钢加拿大阳光湖持有阳光湖铁矿项目的权益比例逐步达到40%后，世纪铁矿将持有阳光湖铁矿项目60%权益）及邓肯湖铁矿项目。
截至本预案签署日，阿提坎玛根铁矿项目、阳光湖铁矿项目及邓肯湖铁矿项目具体组织结构图如下：
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注：上图中武钢加拿大阳光湖对阳光湖铁矿项目的权益比例，为根据相关协议等既定安排，武钢加拿大阳光湖将逐步出资达到的权益比例。
1）阿提坎玛根铁矿项目
阿提坎玛根铁矿项目位于拉布拉多省西部阿提坎玛根湖南部西岸沿线，距离魁北克省Schefferville镇东北方向约15公里。该矿区由1,022个探矿权组成，其中405个在魁北克省注册，617个在纽芬兰及拉布拉多省注册。矿区总面积345.20平方公里，主要分为Joyce Lake、Hayot Lake、Lac Sans Chef及Jennie Lake等勘探区。其中：Joyce Lake存在潜在DSO靶区，主要是赤铁矿，其化验分析含铁在50.72%至66.72%之间；Hayot Lake为特大型铁燧石矿床，主要是磁铁矿；其它矿区的资源潜力有待进一步勘探查证。目前，Labec世纪持有上述探矿权56%权益。
根据2012年11月9日SRK出具的《Mineral Resources Evaluation, Hayot Lake Taconite Iron Project, Schefferville, Quebec》，Hayot Lake矿区中符合NI43-101标准的铁矿石推测资源量约17.23亿吨，平均品位约31.25％。
2）阳光湖铁矿项目
阳光湖铁矿项目由Lac Le Fer及Rainy Lake两个矿区组成，分别位于加拿大魁北克省谢弗维尔镇西北方向65公里和80公里。
截至2012年9月30日，阳光湖铁矿项目由567个探矿权证组成，均于魁北克省注册，矿区总面积276.71平方公里。其中，Rainy Lake矿区包含232个探矿权证，面积为113.59平方公里，为特大型铁燧石矿床，其中武钢世纪阳光湖持有195个探矿权证；Lac Le Fer矿区包含335个探矿权证，面积为163.12平方公里，由武钢世纪阳光湖完全持有，该矿区存在潜在DSO靶区。
根据2012年12月6日SRK出具的《Mineral Resource Evaluation,Full Moon Taconite Iron Deposit, Rainy Lake Property, Schefferville, Québec》，Rainy Lake矿区之Full Moon矿床（由195个武钢世纪阳光湖持有的探矿权证所组成）符合NI43-101标准的铁矿石控制资源量约72.60亿吨，平均品位30.18%；推测资源量约86.94亿吨，平均品位29.86%，合计159.54亿吨。
3）邓肯湖铁矿项目
邓肯湖铁矿项目位于加拿大魁北克省詹姆斯海湾以东地区，由534个探矿权证组成，均于魁北克省注册，其中加拿大世纪持有409个探矿权证，矿区面积197.56平方公里；加拿大世纪（占51%）及Augyva Mining Resources Inc.（占49%）共同持有72个探矿权证，矿区面积为33.56平方公里；AugyvaMining Resources Inc.持有53个探矿权证，矿区面积为24.94平方公里。
根据2012年10月11日Met-Chem发布的《NI 43-101 Technical Report On The Mineral Resources Of The Duncan Lake Iron Project》，邓肯湖铁矿区符合NI43-101标准的探明资源量4.06亿吨，平均品位23.92%；控制资源量6.45亿吨，平均品位24.73%；推测资源量5.63亿吨，平均品位24.69%；合计资源量16.14亿吨。
6、资产评估情况
中企华采用资产基础法，以2012年9月30日为评估基准日，对武钢国际资源进行了评估，并出具了中企华评报字【2013】第1005-02号评估报告。
（下转A39版）
| 公司名称 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住所 | 青山区建设六路107号 |
| 法定代表人 | 尹小鹏 |
| 营业执照注册号 | 420100000056528 |
| 税务登记号 | 鄂国地税武字420107711992632 |
| 注册资本 | 贰拾伍亿贰仟壹佰捌拾万元整 |
| 经营范围 | 金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；熔剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营） |
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产合计 | 6,549,261,197.43 | 6,795,188,801.64 |
| 非流动资产合计 | 7,583,637,931.67 | 6,758,704,442.16 |
| 资产总计 | 14,132,899,129.10 | 13,553,893,243.80 |
| 流动负债合计 | 8,495,372,678.13 | 8,392,087,874.61 |
| 非流动负债合计 | 445,339,682.86 | 222,911,589.32 |
| 负债总计 | 8,940,712,360.99 | 8,614,999,463.93 |
| 所有者权益合计 | 5,192,186,768.11 | 4,938,893,779.87 |
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年度 |
| 营业总收入 | 7,140,870,853.09 | 10,763,763,987.00 |
| 营业总成本 | 6,573,214,173.49 | 10,456,295,592.68 |
| 营业利润 | 586,155,633.34 | 913,686,608.53 |
| 利润总额 | 584,177,929.12 | 909,643,916.13 |
| 净利润 | 417,902,018.22 | 726,647,458.17 |
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,480,272.15 | 989,229,523.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -711,035,846.04 | -802,048,905.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,569,965.05 | -211,235,437.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -502,841,433.61 | -29,346,671.52 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 605,632,317.03 | 1,108,473,750.64 |
| 产品 | 2012年1－9月 | 2011年 | ||||
| 产能 | 产量 | 销量 | 产能 | 产量 | 销量 | |
| 铁精矿 | 360 | 289.81 | 30.77 | 360 | 357.67 | 48.54 |
| 球团矿 | 700 | 519.72 | 507.46 | 700 | 720.58 | 713.83 |
| 采矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿 |
| 采矿权证号 | C4200002009032120034571 |
| 开采矿种 | 铁矿 |
| 开采方式 | 露天开采、地下开采 |
| 矿区面积 | 12.0897平方公里 |
| 生产规模 | 300万吨/年 |
| 有效期限 | 2009年3月6日至2023年9月1日 |
| 采矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司程潮铁矿 |
| 采矿权证号 | C4200002012082120126849 |
| 开采矿种 | 铁矿 |
| 开采方式 | 地下开采 |
| 矿区面积 | 2.5439平方公里 |
| 生产规模 | 200万吨/年 |
| 有效期限 | 2012年8月7日至2013年8月7日 |
| 采矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿 |
| 矿山名称 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿（张福山矿） |
| 采矿权证号 | C4200002009032120006296 |
| 开采矿种 | 铁矿 |
| 开采方式 | 地下开采 |
| 矿区面积 | 2.9066平方公里 |
| 生产规模 | 300万吨/年 |
| 有效期限 | 2011年8月23日至2014年8月23日 |
| 采矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿 |
| 矿山名称 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿（余华寺矿） |
| 采矿权证号 | C4200002009022120004671 |
| 开采矿种 | 铁矿 |
| 开采方式 | 地下开采 |
| 矿区面积 | 0.8736平方公里 |
| 生产规模 | 55万吨/年 |
| 有效期限 | 2011年6月13日至2016年6月13日 |
| 采矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司灵乡铁矿 |
| 矿山名称 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司灵乡铁矿岩峰石灰石白云石矿 |
| 采矿权证号 | C4200002010117220079158 |
| 开采矿种 | 石灰岩、冶金用白云岩 |
| 开采方式 | 露天开采 |
| 矿区面积 | 0.6096平方公里 |
| 生产规模 | 30万吨/年 |
| 有效期限 | 2010年11月1日至2018年7月1日 |
| 采矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 |
| 矿山名称 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司乌龙泉矿 |
| 采矿权证号 | 4200000040406 |
| 开采矿种 | 熔剂用石灰岩 |
| 开采方式 | 露天开采 |
| 矿区面积 | 5.3755平方公里 |
| 生产规模 | 270万吨/年 |
| 有效期限 | 2000年4月至2020年4月 |
| 探矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 |
| 勘查项目名称 | 广西柳城县寨隆镇毛村冶金用白云岩矿普查 |
| 探矿权证号 | T45520100403040358 |
| 图幅号 | G49E021005 |
| 勘查面积 | 10.73平方公里 |
| 有效期限 | 2010年4月26日至2013年4月26日 |
| 勘查单位 | 广西壮族自治区区域地质调查研究院 |
| 发证机关 | 广西壮族自治区国土资源厅 |
| 探矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 |
| 勘查项目名称 | 广西扶绥县渠旧熔剂用石灰岩矿普查 |
| 探矿权证号 | T45520100403040402 |
| 图幅号 | F48E009023 |
| 勘查面积 | 4.36平方公里 |
| 有效期限 | 2010年4月29日至2013年4月29日 |
| 勘查单位 | 广西壮族自治区区域地质调查研究院 |
| 发证机关 | 广西壮族自治区国土资源厅 |
| 探矿权人 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 |
| 勘查项目名称 | 广西扶绥县渠黎镇平羌白云岩矿普查 |
| 探矿权证号 | T45520100403040357 |
| 图幅号 | F48E009024 |
| 勘查面积 | 6.14平方公里 |
| 有效期限 | 2010年4月26日至2013年4月26日 |
| 勘查单位 | 广西壮族自治区区域地质调查研究院 |
| 发证机关 | 广西壮族自治区国土资源厅 |
| 探矿权证全名 | 曾用证号 | 面积（平方公里） | 授予日 |
| Greenpatch EL 4885 | EL 3611 | 76 | 2011-8-14 |
| Wanilla EL 4384 | EL 3269 | 141 | 2012-11-16 |
| Dutton Bay EL 4605 | EL 3421 | 31 | 2012-11-17 |
| Tumby Bay EL 4998 | EL 3731 | 272 | 2012-4-12 |
| Mount Hill-Koppio EL5065 | EL3877 | 465 | 2012-8-6 |
| 项目 | 对应探矿权证全名 | 勘探工作进展 | 资源量（亿吨） |
| Fusion | Tumby Bay EL 4998 | 已完成概略性研究报告，正在对其采选工艺进行进一步优化设计 | 4.95 |
| Tumby Bay EL 4998 Mount Hill-Koppio EL5065 | |||
| Carrow | Tumby Bay EL 4998 | 已开展预可行性研究的基础工作 | 1.592 |
| Greenpatch | Greenpatch EL4885 | 正在开展地质勘查工作 | 0.548 |
| 序号 | 采矿权证全称 | 评估结果（万元） |
| 1 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿 | 28,035.44 |
| 2 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿（张福山矿） | 47,608.39 |
| 3 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司金山店铁矿（余华寺矿） | |
| 4 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司程潮铁矿 | 44,961.09 |
| 5 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司乌龙泉矿 | 2,067.84 |
| 6 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司灵乡铁矿岩峰石灰石白云石矿 | 375.92 |
| 序号 | 矿业权全称 | 评估值（万元） |
| 1 | 广西扶绥县渠旧熔剂用石灰岩矿普查 | 447.12 |
| 2 | 广西扶绥县渠黎平羌白云岩矿普查 | 420.00 |
| 3 | 广西柳城县寨隆镇毛村冶金用白云岩矿普查 | 584.26 |
| 序号 | 探矿权名称 | 评估值 （万元） | 备注 |
| 1 | 南澳大利亚艾尔半岛Wanilla铁矿探矿权 | 1,525.44 | 勘查成本效用法 |
| 2 | 南澳大利亚艾尔半岛Greenpatch铁矿探矿权 | 6,268.99 | 地质要素评序法 |
| 3 | 南澳大利亚艾尔半岛Tumbay Bay铁矿探矿权 | 176,181.04 | 地质要素评序法 |
| 4 | 南澳大利亚艾尔半岛Mount Hill-Koppio铁矿探矿权 | 4,186.49 | 勘查成本效用法 |
| 5 | 南澳大利亚艾尔半岛Dutton Bay 铁矿探矿权 | 20.83 | - |
| 合计 | 188,182.79 |
| 公司名称 | 武钢国际资源开发投资有限公司 |
| 英文名称 | WISCO INTERNATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LIMITED |
| 企业性质 | 私人股份有限公司 |
| 注册办事处地址 | 香港金钟道89号力宝中心第一座37楼3708-11室 |
| 公司编号 | 1462440 |
| 已发行股份总面值 | 1,000万港元 |
| 主营业务 | 投资及控股 |
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产 | 1,809,063,712.33 | 1,035,330,679.18 |
| 非流动资产 | 3,525,833,297.71 | 1,543,150,438.68 |
| 资产总额 | 5,334,897,010.04 | 2,578,481,117.86 |
| 流动负债 | 2,399,780,303.39 | 1,163,788,079.22 |
| 非流动负债 | 348,817,486.94 | 492,692,320.42 |
| 负债总额 | 2,748,597,790.33 | 1,656,480,399.64 |
| 所有者权益合计 | 2,586,299,219.71 | 922,000,718.22 |
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年度 |
| 营业总收入 | 9,412,403.71 | - |
| 营业总成本 | 35,447,190.04 | 19,990,155.39 |
| 营业利润 | 45,718,623.58 | -46,661,678.90 |
| 利润总额 | 45,718,623.58 | -45,090,331.67 |
| 净利润 | 45,532,136.40 | -45,090,331.67 |
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,285,292.51 | -14,279,475.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,446,010,935.50 | 101,833,963.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,267,286,520.04 | 584,664,113.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170,655,549.17 | 608,996,418.23 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 679,103,313.96 | 849,758,863.13 |
| 证号 | 许可类型 | 登记持有人或申请人 | 状态 | 授予日 | 期限 | 面积 | 地点 |
| DEL14006 | 勘探许可 | 中利联（香港） | 有效 | 2011年7月14日 | 3年 | 161.47平方公里 | 嘎玛区 |
| DEL14005 | 勘探许可 | 中利联（香港） | 有效 | 2011年7月14日 | 3年 | 78.47平方公里 | 非嘎玛区 |
| A15001 | 采矿许可 | 中利联（香港） | 有效 | 2011年9月13日 | 25年 | 78.47平方公里 | 非嘎玛区 |
75%
有限合伙人