证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2013-007
万方地产股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、对公司经营状况的讨论与分析
（一）公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
2012年度公司实现营业总收入4,855.66万元，较上年同期减少了87.69%；实现净利润501.34万元，较上年同期减少57.72%；其中：实现归属母公司所有者的净利润500.19万元，较上年同期增加了5.97%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-1,009.87万元，较上年同期减少了315.47%。
归属上市公司股东的基本每股收益0.03元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.06元/股；以合并报表计算的归属上市公司股东的净资产21,556.1万元，每股净资产1.39元/股。
报告期内，公司主要会计数据如下：
单位：元
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报告期内，公司实现营业总收入4,855.66万元，同比减少87.68%，该部分收入全部来自于一般贸易业务，而土地一级整理业务因开发周期较长，本期未确认收入。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
报告期内，公司的业务种类由原来的房地产开发和销售、土地一级整理逐步向多元化发展，已经涉足的行业包括木材销售和医疗器械销售，而房地产开发和销售、土地一级整理均未实现收入，仅贸易实现了收入，因此主营业务收入发生了较大变化。
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
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成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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由于公司2012年度的房地产开发和土地一级整理业务未实现收入，主营业务收入全部来自于一般商品贸易，因此土地一级整理开发成本下降，一般商品贸易成本增加。
公司主要供应商情况
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■公司前5名供应商资料
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现金流
单位：元
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经营活动现金流入增加42.84%，以及经营活动产生的现金流量净额增加44.78%，主要原因系子公司北京天源房地产开发有限公司本期收回应收账款所致；
投资活动产生的现金流量净额增加3,115.11%，主要原因系出售北京华松70%股权，收回投资款7,500万元所致。
筹资活动流入增加20066.67%，筹资活动产生的现金流量净额增加20,062.68%，以及现金及现金等价物净增加额增加1,857.74%，主要原因皆系本公司之控股子公司万方天成本期竞得北京市门头沟区石龙高新技术用地土地一级土地开发权后，本公司控制方万方控股向万方天成提供人民币6 亿元的资金支持所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：
2012年度公司实现归属母公司所有者的净利润500万元，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,091万元，二者相差较大的原因是：
净利润构成中包含出售北京华松股权的非经常性损益1,910万元，该损益产生的现金流不列入与经营活动产生的现金流。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为-1,010万元；
净利润构成中还包含北京天源的净利润594万元，该利润是因为资产减值准备计提减少986万元而产生，也应从经营性现金中扣除。
2、主营业务构成情况
单位：元
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3、公司资产构成的变化
（1）收购资产情况
2012年9月24日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的关联交易议案》。公司于2012年9月21日与北京华阳荟春商贸有限公司、北京盛世企天商贸有限公司签订了《股权转让协议》，以1,680.42万元的价格收购北京华阳荟春商贸有限公司持有的博仁永泰60%股权，同时以1,120.28万元的价格收购北京盛世企天商贸有限公司持有的博仁永泰40%股权。2012年10月12日博仁永泰100%股权过户至万方地产名下。
公司于2012年10月26日与自然人刘志峰（持有盛泰经贸100%股权）签署的《股权收购意向书》，公司以人民币2,918,993元收购自然人刘志峰持有的盛泰经贸90%股权，2012年11月20日，该股权过户至万方地产名下。
（2）出售资产情况
2012 年11月15日公司与华夏新保投资担保有限公司签署了《股权转让协议》，向华夏新保出售公司持有的北京华松70%的股权，并确定了本次股权转让价格为人民币7,500万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于2012年12月3日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售北京华松房地产开发有限责任公司70%股权的议案》。北京华松于2012年12月3日取得变更后的营业执照，完成股权处置工作。
4、公司人员变动情况
报告期内，本公司共有员工162人，员工结构如下：
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5、公司主要子公司的经营情况及业绩
（1）北京天源
北京天源是公司最早从事土地一级整理的子公司，本报告期内实现净利润594万元，主要因为本期收回应收账款，资产减值准备计提减少986万元。公司目前除一级土地整理外，还承接了太平村回迁安置房项目（系由顺义区土地储备分中心投资,委托北京天源房地产开发有限公司代建），但由于仁和镇太平村被拆迁村民对原定回迁安置方案有异议，顺义区整建制村庄拆迁指挥部回迁房建设办公室已于2012年4月出具暂停施工的通知，通知中约定因本次停工非北京天源责任造成的经济损失，将由成本审计部门进行确认，纳入相应建设成本。截至目前，该项目尚未复工。
（2）万方天成
万方天成是公司控股的从事土地一级整理、城镇基础建设及投资的专业公司，万方天成于2012年10月30日成为北京市门头沟区石龙高新技术用地土地一级开发项目（含“三定三限三结合”定向安置房项目）的一级开发中标人。
石龙高新技术开发区处于北京市西部，门头沟新城南部，永定河绿色生态走廊西岸，拥有良好的自然环境和紧临城区的区位优势，交通便利，是六环路、莲石路、阜石路、未来的长安街西延线、地铁S1线等重要的交通线路交汇处。
万方天成中标项目规划土地总面积63.64公顷，规划安置房建筑面积4.24万平方米，中标价格合计22.13亿元。
据万方天成与北京市土地整理储备中心门头沟区分中心签订的《土地一级开发监管委托协议》的相关条款约定，土地一级整理的实施周期为自取得立项批复之日起的18个月内，万方天成将在完成土地交易后获取经审计审定的土地一级整理总成本（不含安置房资金缺口、管理费及税费）的8%的开发利润；根据《安置房建设委托框架协议》的相关条款约定，项目实施周期为自取得立项批复之日起36个月。万方天成通过安置房销售可获取项目建设总成本的3%的合理利润。
鉴于土地一级整理项目投入资金较大、开发周期长，为保证项目顺利开展，万方投资控股集团有限公司（系万方源的母公司，持有万方源的92.44%股权）承诺在万方天成取得中标通知书的15个工作日内，向上市公司无偿提供人民币6亿元的资金支持，作为该项目的启动资金。该笔资金已于2012年11月2日转入万方天成账户。目前，该项目正在办理立项的相关事项。
（3）沧州广润
沧州广润是公司在河北省设立的子公司，主要业务也是城镇化建设，目前其与国有独资企业河北建投集团共同出资成立的沧州建投广润房地产开发有限公司积极运作沧州市政府在西部新区的土地整理项目，包括土地的平整，道路、绿化等基础设施修建，协调供水、供电、通讯等提升土地使用功能的配套设施建设，以及配合政府实施规划编制报批、土地征转、收回收购、拆迁安置等工作。拟整理的土地处于沧州西部新区核心位置，未来将打造成一个集行政管理、商贸金融、文教体育为一体的现代、生态、宜居新城。
该项目正在运作当中，但尚未签定相关合同，一旦具备实施条件，公司将及时履行披露义务。
（4）香河东润
香河东润是公司为参与河北省香河县村街整体改造项目而设立子公司。公司拟开发项目“滨河国际城（暂定名）”位于香河城区东部，紧邻潮白河畔，整理土地面积约为1560亩，目前处于拆迁过程中。
（5）北京博仁永泰医疗器械有限公司
除CT、核磁、X线、彩超、生化等设备以外，博仁永泰主要代理德国原装进口Maxmore椎间孔镜，这是一种治疗椎间盘突出、椎管狭窄的微创手术设备。
在介入性椎间盘治疗方法出现之前，开放手术是治疗严重椎间盘突出症的唯一有效手段，介入疗法给椎间盘突出症治疗引入了微创理念。目前可供选择的介入方法有胶原酶溶解、经皮切吸、激光汽化（PLDD）、等离子髓核成形、臭氧、射频消融等。但上述方法均属于间接减压，仅针对部分包容型突出病例，不能彻底清除病变髓核特别是压迫神经的组织，无法修复破损的纤维环，坏死组织需靠人体自然吸收，时间长、痛苦大、复发率高。
90年代中期发展起来的后路椎间盘镜将微创理念向前推进了一大步，广大骨科大夫逐渐认识到随着新技术、新材料的不断涌现，微创技术必然是外科的发展方向。然而后路椎间盘镜（MED）的手术入路和治疗过程与小切口开放手术相一致，都要实施椎板开窗、剥离肌肉和韧带、干扰椎管、牵拉神经（程度比开放手术轻）；易造成术中出血，干扰视野并增大风险；不能适用于极外侧型突出和椎间盘源性疼痛的治疗；术后瘢痕组织容易造成椎管及神经的粘连。
“椎间孔镜技术”的出现，较好地克服了上述技术的不足，将椎间盘突出症的微创治疗推向全新的高度，是目前最微创、最安全、最经济的技术；同时，该技术还在快速地发展中，目前已大量扩展应用于人工椎间盘和人工髓核置换、椎间孔镜下的融合并配合经皮技术进行内固定、脊柱结核微创治疗、以及颈椎椎间孔镜微创治疗等新领域，临床疗效和学术价值吸引着越来越多的骨科大夫专注于该技术的拓展。
本报告期只合并博仁永泰2012年9月1日至2012年12月31日期间的损益，年末实现资产负债表的合并。由于合并周期较短，报告期内仅实现营业收入102万元，营业成本97万元，实现净利润13万元。
（6）绥芬河盛泰经贸有限公司
自1998年国家实行"天然林保护工程"后，我国东北林区的采伐量受到限制，因此市场需求主要靠从俄罗斯进口来满足，公司正是以从俄罗斯进口板材和针叶原木为主，与俄罗斯最大的木业企业——俄罗斯林产品贸易中心有良好的合作关系。公司通过自有销售模式降低资金占压，确保了资金快速流转；通过海运进口木材，运费较低，而且具有一次运输数量大、成本费用低廉、到达港口与直接使用和加工用户运距较近等优势，销售对象为国内各大城市木材市场，如:北京、郑州，成都，西安等地。
本报告期只合并盛泰经贸2012年10月1日至2012年12月31日期间的损益，年末实现资产负债表的合并。报告期内，盛泰公司通过进口和国内采购木材共销售5.4万立方米，实现营业收入4,650万元，营业成本4,103万元，实现净利润390万元。
（7）中辽国际工业总公司
目前该公司未经营任何业务，属原中辽国际历史遗留问题，报告期内该公司实现净利润（合并）为0元。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司发展的宏观经济背景及行业发展趋势
公司的主营业务已经从房地产开发和销售转型为土地一级整理、贸易等综合业务。
在土地一级整理方面，公司自恢复上市时就从事土地一级整理和城镇基础建设业务，已积累了多年的业务经验，也形成了专业的团队。公司下属子公司北京天源房地产开发有限公司在2011年度曾实现了3.3亿元的土地一级开发收入；下属子公司北京万方天成房地产开发有限公司在2012年度中标北京市门头沟区22亿元土地一级开发项目；下属子公司河北香河东润和沧州广润都分别与当地政府签有土地一级开发合同或达成合作意向，公司的土地一级整理业务已渐成规模化、专业化、规范化、常态化趋势，逐步成为土地一级整理方面的知名品牌，这正是公司的核心竞争力所在。
在医疗器械销售业务方面，子公司博仁永泰集中精力自建全国性的营销网络，同时吸纳了一批高素质的人才，为公司的品牌营销实施提供了有力的保障。公司注重产品质量，不断选择性价比高、采购选择面广的产品结构，以满足各类客户的需求。公司已与国内外知名生产厂商建立了长期稳定良好的合作关系，努力成为一个管理先进、人才集聚、品牌驰名、具有很强核心竞争力的医疗器械企业。2013年2月6日与德国Hoogland Spine Products GmbH公司在中国的总代理――北京山谷云天医疗器械有限公司签定了河北省总代理的协议书，代理德国原装进口Maxmore椎间孔镜，这是一种治疗椎间盘突出、椎管狭窄的微创手术设备。椎间孔镜技术具有安全性和有效性的特点，同时操作简单，针对腰间盘突出和椎管狭窄的病例较普遍，微创手术，手术费用相对较低，且易于项目合作和技术推广，采用直销与项目合作相结合的方式比较适合公司在最短时间内以最快的速度展开销售业务。
在木材销售业务方面，盛泰经贸从俄罗斯进口板材和原木为主。公司和俄罗斯最大的木业企业--俄罗斯林产品贸易中心，有良好的合作关系。公司通过海运进口木材不仅运费较低，而且具有一次运输数量大、成本费用低廉、到达港口与直接使用和加工用户运距较近等优势，同时公司通过自身的销售模式加快资金周转，取得了较好的经济效益，并在短期内建立了相对稳定的销售渠道，今后在稳定的基础上进一步扩宽。
立足于资源和能力，公司在创新的基础上对有关要素进行有效整合与协调，逐步增强自己的核心竞争能力。
2、公司发展战略及发展方向
十七大报告全篇提及城镇化仅为两次，十八大报告全篇提及城镇化多达七次，更重要的是其两次主要出现的位置：第一次出现在全面建设小康社会经济目标的相关章节中，工业化、信息化、城镇化和农业现代化成为全面建设小康社会的载体，第二次出现在经济结构调整和发展方式转变的相关章节中。从局限“区域协调发展”一隅，到上升至全面建设小康社会载体，上升至实现经济发展方式转变的重点。哪怕用最挑剔的眼光，依然可以看出城镇化在实现全面建设小康社会的实践中占据越来越重要的地位。
围绕十八大提出的城镇化进程的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，承继万方地产多年来参与土地一级整理的经验，2013年中，公司将主要从事城镇土地一级整理及基础建设投资，在未来2-5年中成为城镇化建设及投资的专业公司。
同时，公司还将通过贸易等其他产业的经营来避免业务收入的大幅波动，提高经营稳定性。
行业发展趋势和竞争格局
（1）城镇化建设业务
土地一级整理及基础建设行业对整个城市各种资源的运用发挥着至关重要的作用，很大程度上决定了城镇化进程的效率和质量。土地资源的稀缺性导致土地价格前景广阔，土地的足量供应才能满足城镇化进程的快速发展，相对于房地产开发而言，土地一级整理、城市基础建设与投资行业受宏观经济影响较小，利润相对稳定。
从发展趋势来看，过去多年城镇化发展为人民的全面发展提供了巨大的潜在机会，包括促进经济发展和提高人民生活水平，推动公共服务的普及以及提高公共服务质量，推动社会治理的完善，缩小城乡和地区发展的差距。
中国的城镇化率刚刚过到51.27%，离高度城镇化的状态还有很长的路要走，同时也比同样收入国家的城镇化率要低。由此看来，中国的城镇化建设仍将持续一段高速发展期。
从竞争格局来看，早期的城市基础建设是以政府主导为主，因而区域性较强，随着市场经济的发展，民营资本也逐步进入。民营资本的进入活跃和推动了城镇化建设的高速发展，同时行业竞争格局也发生了变化，逐步出现了工业化、产业化、城市化等更加细分的市场格局。
（2）医疗器械销售业务
目前，中国医疗器械市场已过千亿元规模，而年均增长率约23%，预计到2015年市场规模要达3400亿元。值得注意的是，与全球医疗器械占医药市场总规模的42%相比，中国医疗器械的占比仅14%。医疗器械是一个处在“发育期”的行业。医疗、教育、住房，一直是三大民生话题。而作为构筑医疗体系的重要支撑点，医疗器械行业越来越受到关注。当“城镇化”概念被重点解读以来，相关受益行业相继被市场挖掘，这也包括了医疗器械行业。深度城镇化带来的医疗服务需求增量将有2000亿元，带来政府主导的医疗服务供给增量约2500亿元，再加上卫生部2012年8月承诺的年均超过2008年10倍的医疗体系专项资金等，多因素推动的医疗器械行业将有可能实现“高速发育”。
行业的发展前景广阔，但行业竞争也是异常激烈，医疗器械行业的三大巨头――飞利浦、西门子、GE，历年的医疗器械销售额都占具前三名的位置，而这些有着上百年生产历史的厂家，大到核磁、CT小到心电图机、监护仪，几乎襄括了一个医院所需要的所有常规设备。来自日本、欧洲的二线产品厂家也数不胜数，国产设备价格低廉，像迈瑞、东软、万东等厂家也具有不可忽视的市场竞争力。从产品角度来说，比如放射类产品――直接数字化摄影系统（DR），国内外品牌加起来就有近20个品牌，常常会遇到十几个生产厂家或代理商去应招同一个标书的现象。
（3）木材销售业务
2012年上半年，中国从俄罗斯、新西兰、北美等国进口木材数量一直呈现强势增长，木材进口格局悄然发生着变化，俄罗斯木材进口量虽仍然高居首位，但新西兰和北美木材的大量涌入使其快速成为我国第二大木材进口渠道。虽然新西兰辐射松和北美的花旗松材质不如俄罗斯木材，但因其具有价格低廉、径级较大、货源充足等优势现已在很多领域替代了传统的落叶松、樟子松、桦木、杨木等树种。公司应根据进口格局的变化选择相应产品，保持价格的竞争优势。
欧债危机给绥芬河乃至全国的木材市场造成了较大影响，到2012年国内经济运行平稳回归，形成了市场驱动的投资、消费和出口共同拉动经济增长的良好格局，加之受十二五期间国有林区大幅度减产的影响，订单量增加，价格基本趋稳。
公司销售的产品以中端产品为主，竞争压力较大，因此公司从渠道、价格、产销等方面严抓细管，夯实基础，在稳定中提升逐步业绩。
尽管现阶段木材市场面临着诸多困难，但是随着国内经济的不断发展，期待十八大后我国经济会注入新的活力，相信木材行业将迎来更大的发展空间。
公司发展战略
（1）做专业的城镇化建设投资公司
十八大期间，代表和社会各界深刻关注着新型城镇化的建设与发展，推动中小城镇的发展将成为国家的发展重点。公司将抓住机遇，积极参与城镇基础建设投资项目，依法筹措资金，配合政府实施规划编制报批、土地征转、收回收购、拆迁安置等工作，并按照批准的规划要求组织实施道路、供水、供电、供气、通讯、照明、绿化、土地平整等为完善和提升土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设，最终使该区域范围内土地具备规定的供应条件。
回顾国家“十二五”规划纲要，我国将打造“两横三纵”的城市化战略格局，交通沿线的城市圈将日益建设完善，城市圈将慢慢形成，其发展将带动中小城市的发展。伴随着京广高铁的开通，京津冀都市圈交通、经济即将迅速发展。
未来2年中，公司将自觉围绕中国城市化进程的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，以市场化的方式，使自己成为城镇建设发展的有机组成部分的城市开发运营商。公司将以京津冀地区为主向国内各地辐射，积极参与城镇化建设，用全新的商业模式去打造一个个新的区域和城市，成为名符其实的“城镇基础建设投资的专业公司”。
（2）做大做强贸易业务，稳定提升公司业绩
鉴于贸易业务的现金流相对稳定，可持续性强的特点，公司在未来的2-5年中，要继续做大做强贸易业务。
一是要选择适销对路产品，加强考察市场，做好调研工作，为业务选择提供有效信息。
二是要抓好营销队伍建设，确保锻炼出一支业务素质硬，理论水平高的营销队伍。
三是要稳定客户，在巩固老客户同时，积极拓展新客户，在与客户接触过程中要讲诚信，打好企业诚信牌。
四是要创新销售模式和营销策略，根据公司的实际情况，在不断完善和创新的基础上形成适合的营销策略和销售模式。
3、面临的风险因素及应对措施
1）土地一级整理及城镇基础建设投资的业务风险
A、开发周期过长的风险：土地一级整理涉及拆迁征地等问题，情况非常复杂，如遇不能与被拆迁方达成一致或其他问题，存在延迟开发周期的风险。
应对措施：项目前期做好充分的摸底工作，加强与政府及当地主管部门的沟通。
B、资金风险：土地一级整理及城镇基础建设投资的资金需求量较大，一方面给企业筹资提出了较高的要求，另一方面，一旦土地不能完成交易，存在资金不能按期回笼的风险。
应对措施：结合房地产的政策和市场形势，把握开发节奏，尽可能做到土地整理完毕就挂牌上市；同时，选择开发地块时要认真做好前期市场调研工作，选择地理位置好、有发展前景的项目；此外，大力拓展融资渠道，制定科学合理的资金使用计划，严抓细管。
C、政策稳定性风险：由于土地一级整理周期长，需要政策审批的程序多，因此在此过程中，政策的调整会直接导致土地一级整理的实施及企业的融资能力的变化。土地一级整理涉及土地要经过一定的审批程序，能否顺利通过审批程序有一定的不确定因素，如果由于政策变化导致土地一级整理的标的土地无法通过审批程序，就会导致土地一级整理项目的全部或者部分搁浅，企业与政府所签订的土地一级整理合同全部或者部分无法履行。
应对措施：建立政策跟踪体系，加强政策知识培训。
（2）贸易业务的经营风险：企业在投资、生产和销售等市场经济活动中，都会因为决策依据的信息不完全、决策手段不完善、决策执行不及时和不充分、以及竞争的加剧等原因而蒙受经济损失，形成经营风险。
应对措施：根据市场需求及时调整产品，保持对市场的敏感性，加强对收入、成本、费用的考核。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，博仁永泰及盛泰经贸为新增加合并的子公司，公司持有博仁永泰100%股权，持有盛泰经贸90%的股权。北京华松全部股权已被出售，自2012年9月1日起不再纳入合并报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司2012年度审计报告为标准无保留意见
| 股票简称 | 万方地产 | 股票代码 | 000638 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘玉 | 董知 | ||
| 电话 | 010-6465 6161 | 010-6465 6161 | ||
| 传真 | 010-6465 6767 | 010-6465 6767 | ||
| 电子信箱 | liuyu@vanfund.cn | dongzhi@vanfund.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 48,556,618.11 | 394,434,163.53 | -87.69% | 294,938,402.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,001,888.18 | 4,719,940.88 | 5.97% | 48,920,271.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,098,677.41 | 4,686,818.25 | -315.47% | 31,063,881.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,912,644.26 | -37,872,121.91 | 44.78% | -73,059,678.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.38% | 2.32% | 2.59% | 31.6% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,020,497,113.20 | 817,308,747.50 | 24.86% | 804,913,795.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 215,560,988.58 | 205,559,100.40 | 4.87% | 200,839,159.52 |
| 报告期股东总数 | 23,222 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 21,671 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 42.86% | 66,300,000 | 0 | 质押 | 66,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他10大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 48,556,618.11 | 394,434,163.53 | -87.69% | 294,938,402.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,001,888.18 | 4,719,940.88 | 5.97% | 48,920,271.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,098,677.41 | 4,686,818.25 | -315.47% | 31,063,881.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,912,644.26 | -37,872,121.91 | 44.78% | -73,059,678.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% | 0.32 |
| 净资产收益率（%） | 2.38% | 2.32% | 2.59% | 31.6% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,020,497,113.20 | 817,308,747.50 | 24.86% | 804,913,795.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 215,560,988.58 | 205,559,100.40 | 4.87% | 200,839,159.52 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 24,689,363.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 50.85% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 北京仕兴佳和经贸有限公司 | 8,849,558.00 | 18.23% |
| 2 | 山西神州兴业贸易有限公司 | 6,637,168.00 | 13.67% |
| 3 | 大同市豪兴商贸有限公司 | 3,893,805.00 | 8.02% |
| 4 | 太原市天飞物资贸易有限公司 | 2,654,867.00 | 5.47% |
| 5 | 青岛东昌木业有限公司 | 2,653,965.00 | 5.47% |
| 合计 | —— | 24,689,363.00 | 50.85% |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 房地产销售 | 商品房销售 | 0.00 | 0% | 25,812,448.62 | 6.54% | -6.54% |
| 土地一级开发 | 土地一级开发 | 0.00 | 0% | 289,454,120.58 | 73.38% | -73.38% |
| 一般商品贸易 | 贸易 | 42,003,344.97 | 86.5% | 0.00 | 0% | 86.5% |
| 产品分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 房地产销售 | 商品房销售 | 0.00 | 0% | 25,812,448.62 | 6.54% | -6.54% |
| 土地一级开发 | 土地一级开发 | 0.00 | 0% | 289,454,120.58 | 73.38% | -73.38% |
| 贸易 | 木材 | 41,033,344.97 | 97.69% | 0.00 | ||
| 贸易 | 医疗器械 | 970,000.00 | 2.31% | 0.00 | ||
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 48,741,345.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 100% |
| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 营业税金及附加 | 341,911.71 | 24,562,746.76 | -98.61 | 本期一级土地整理业务未确认收入所致 |
| 销售费用 | 4,508,034.49 | 807,709.82 | 458.13 | 项目推广宣传费用增加 |
| 所得税费用 | 5,320,233.57 | 9,317,992.19 | -42.90 | 税前利润减少所致 |
| 财务费用 | -1,300,058.26 | -63,677.34 | 1,941.63 | 利息收入增加 |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 俄罗斯林产商行 | 17,451,345.94 | 35.8% |
| 2 | 江苏博海木材实业有限公司 | 30,320,000.00 | 62.21% |
| 3 | 北京普路达国际贸易有限公司 | 970,000.00 | 1.99% |
| 合计 | —— | 48,741,345.94 | 100% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 252,345,105.08 | 176,667,371.77 | 42.84% |
| 经营活动现金流出小计 | 273,257,749.34 | 214,539,493.68 | 27.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,912,644.26 | -37,872,121.91 | 44.78% |
| 投资活动现金流入小计 | 70,861,590.77 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,336,295.55 | 2,305,896.32 | -42.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,525,295.22 | -2,305,896.32 | 3,115.11% |
| 筹资活动现金流入小计 | 605,000,000.00 | 3,000,000.00 | 20,066.67% |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,627.08 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604,880,372.92 | 3,000,000.00 | 20,062.68% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 653,493,023.88 | -37,178,018.23 | 1,857.74% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |
| 房地产销售 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 土地一级开发 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 一般商品贸易 | 47,516,618.11 | 42,003,344.97 | 11.6% |
| 商品房销售 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 土地一级开发 | 0.00 | 0.00 | |
| 销售木材 | 46,497,200.63 | 41,033,344.97 | 11.75% |
| 销售医疗器械 | 1,019,417.48 | 970,000.00 | 4.85% |
| 黑龙江 | 46,497,200.63 | 41,033,344.97 | 11.75% |
| 北京 | 1,019,417.48 | 970,000.00 | 4.85% |
| 专业划分 | 管理人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政人员 |
| 人数 | 13 | 16 | 78 | 21 | 34 |
| 占比 | 8% | 10% | 48% | 13% | 21% |
| 教育程度 | 博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 高中及以下 |
| 人数 | 3 | 8 | 58 | 69 | 42 |
| 占比 | 2% | 5% | 36% | 42% | 15% |