证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-007

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于2013年度第一期中期票据发行的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，中国工商银行股份有限公司为主承销商,招商银行股份有限公司为联席主承销商。2013年3月6日，公司已完成本次中期票据的发行。具体情况如下：

  1．中期票据名称：中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度第一期中期票据。

  2．发行人全称：中国葛洲坝集团股份有限公司。

  3．注册通知书文号：中市协注[2013]MTN12号。

  4．注册金额：人民币11.5亿元（即RMB1,150,000,000.00）。

  5．本期发行金额：人民币6亿元（即RMB600,000,000.00）。

  6．中期票据期限：七年，自2013年3月6日起至2020年3月6日止。

  7．中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

  8．发行价格：100元／百元面值。

  9．发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  10．利率：票面利率5.11％。

  11．发行方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

  12．承销方式：主承销商、联席主承销商余额包销。

  13．发行日：2013年3月5日。

  14．起息日：2013年3月6日。

  15．缴款日：2013年3月6日。

  16．债权债务登记日：2013年3月6日。

  17．上市流通日：2013年3月7日。

  18．付息日：2014年-2020年每年的3月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

  19．兑付日：2020年3月6日，如果法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

  20．兑付价格：本期中期票据到期按面值兑付。

  21．兑付方式：本期中期票据存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，本期中期票据的兑付，按照中央国债登记结算公司的规定，由中央国债登记结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

  22．信用评级机构及结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据信用级别为AAA，发行人主体长期信用评级为AAA。

  23．担保情况：本期中期票据无担保。

  24．登记机构：中央国债登记结算有限责任公司。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2013年3月8日