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  • 中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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    中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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    中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    2013-03-08       来源:上海证券报      

    (上接A38版)

    交易对方以其持有新洋丰肥业100%股权与中国服装全部资产、负债进行等值资产置换,同时以其置换后的差额认购公司本次非公开发行的股票。

    (二)募集配套资金

    1、发行对象

    本次募集配套资金向符合条件的不超过10名特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,并以现金方式认购本次发行的股份。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

    2、发行股份数量

    本次配套融资拟向符合条件的不超过10名投资者定向发行股份不超过3,000万股。

    在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行价格亦将作相应调整,发行股数也随之进行调整。

    3、发行价格

    本次重组配套融资所发行股份的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即不低于6.57元/股),并以此为底价询价发行。

    在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行底价亦将作相应调整,发行股数也随之进行调整。具体调整办法以上市公司相关的股东大会决议为准。

    最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次发行的主承销商协商确定。

    4、募集资金投向

    本次配套融资所募集的资金拟用于公司主营业务发展所需流动资金的补充以及提高本次重组的整合绩效。

    (三)发行股份的禁售期

    公司向洋丰股份和杨才学等45名自然人非公开发行的股份,自本次发行新增股份上市之日起36个月内不得转让。

    本次重组募集配套资金,公司向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行的股份自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。

    (四)上市地点

    本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。

    (五)本次发行决议有效期限

    与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

    (六)独立财务顾问是否具有保荐人资格

    本次交易的独立财务顾问为国泰君安,具有保荐人资格,符合本次交易中募集配套资金所要求的资格。

    (七)本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

    本次向特定对象非公开发行股份完成后,上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

    (八)置出、置入资产及人员安排

    1、置出资产中涉及的债权债务的处理

    对于拟置出资产中的债权,中国服装应当向有关债务人发出债权转让通知书;对于拟置出资产中的债务,中国服装应当向有关债权人发出债务转让通知书,并取得相关债权人同意转让的同意函。

    于交割日,拟置出资产和业务相关的一切权利和义务(无论其是否已登记或记载于中国服装的名下)都最终转由中国恒天或其指定的第三方享有及承担。中国服装对拟置出资产不再享有任何权利或承担任何义务和责任,任何与拟置出资产有关的或有负债均由中国恒天或其指定的第三方承担。任何其他方于交割日之前或之后向中国服装提出的、与拟置出资产有关的任何请求或要求,均由中国恒天或其指定的第三方负责处理并承担相应责任,并赔偿因其他方的请求或要求而导致中国服装的任何实际损失或费用支出。

    对于在交割日前已发生的任何与拟置出资产及业务有关的诉讼、仲裁或相关的任何合同、权利、利益、债务或索赔,均应由中国恒天或其指定的第三方承担责任。如因任何法律程序方面的原因使得交割日后的中国服装向任何其他方承担了本应由中国恒天或其指定的第三方承担的责任,交割日后的中国服装因此遭受的损失应由中国恒天或其指定的第三方承担。

    2、与置出资产相关的人员安排

    中国服装现有员工将按照“人随资产走”的原则于交割日后与中国服装解除劳动合同,并根据具体的重组交易方案及交易各方签署的协议,最终与中国恒天或其指定的第三方重新签订劳动合同。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的劳动法律、法规办理,中国服装给予配合。安置该等员工过程中发生的合理费用由中国恒天或其指定的第三方另行支付。

    中国服装尚需就员工安置方案取得其职工代表大会的批准。

    3、关于拟置出资产中涉及相关业务资质的处理

    本次交易完成后,中国服装有义务配合置出资产完成相关业务资质的转移。中国服装有义务配合中国恒天或其指定第三方办理业务资质更名或重新申请。若过渡期间正常经营涉及相关资质必须由中国服装履行之合同或义务,中国服装应在约定期限内配合执行合同,包括但不限于合同的签署、执行、收款结算等,相关资产利益归属于中国恒天或其指定第三方,由此产生的相关税费由中国恒天或其指定第三方承担。

    4、置入资产中涉及的债权债务及人员安排

    本次交易完成后,新洋丰肥业100%股权置入中国服装,不涉及新洋丰肥业债权债务转移。

    与新洋丰肥业相关的员工将按照“人随资产走”的原则,于交割日后进入中国服装。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的劳动法律、法规办理。

    四、盈利预测补偿

    如果本次交易在2013年完成,当年置入资产扣除非经常性损益后的实际净利润数,未能达到置入资产经审计的盈利预测数,洋丰股份应该对中国服装进行补偿,具体补偿方式如下:洋丰股份将于中国服装2013年审计报告出具后二个月内以现金方式向上市公司补偿,补偿金额=2013年置入资产经审计的盈利预测数—2013年置入资产经审计的扣除非经常性损益后净利润数。

    五、本次交易是否构成重大资产重组

    根据预审、预评数据,截至2013年2月28日,本次拟置入资产的资产总额51.63亿元,拟置出资产的资产总额为11.18亿元。中国服装2012年度未经审计的合并财务会计报告期末资产总额为11.47亿元。拟置入资产的资产总额和拟置出资产的资产总额占中国服装2012年度未经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例分别为450.10%和97.47%,均超过了50%,同时本次交易涉及上市公司置出全部资产及负债(包括或有负债),达到了《重组办法》中关于重大资产重组的标准,因此,本次交易构成重大资产重组。此外由于本次交易涉及非公开发行股份购买资产,故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

    六、本次交易构成关联交易情况

    因本次重组中,公司第一大股东中国恒天与洋丰股份和45名自然人就本次重组方案、本次拟置出资产的归属等进行了协商,拟置出资产及相关人员由杨才学等45名自然人委托洋丰股份按照本次重组方案承接后转让给中国恒天或其指定的第三方安排承接,且在不违反相关法律法规的前提下,于置出资产交割时可以根据实际情况由洋丰股份和杨才学等45名自然人可以直接安排中国恒天或其指定的第三方承接相关资产、负债和人员。根据《框架协议》,本公司拟向洋丰股份非公开发行约2.84亿股新股。前述非公开发行股份完成后,洋丰股份将成为本公司的控股股东,根据深交所《上市规则》,本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易,故构成关联交易。

    根据《重组办法》的相关规定,在上市公司审议本次交易的董事会表决过程中,中国恒天关联董事将回避表决。在上市公司审议本次交易的股东大会表决时,中国恒天所持股权将回避表决。

    七、本次交易将导致本公司控制权变化

    截至本预案出具之日,国务院国资委通过其全资拥有的中国恒天间接持有本公司73,255,526股股份,占本公司本次发行前总股本的28.39%,为本公司的实际控制人。

    本次交易完成后,若按本次向交易对方非公开发行数量的上限3.37亿股和本次配套融资拟向符合条件的不超过10名投资者定向发行股份上限3,000万股计算,洋丰股份将持有本公司2.84亿股股份,占公司本次发行后总股本的45.50%,为本公司控股股东;此外,杨才学直接持有0.29亿股,占公司本次发行后总股本的4.65%。因此,本次交易后杨才学实际控制公司50.15%的股份,将导致本公司控制权发生变化。

    由于本次交易将导致洋丰股份持有本公司股份的比例超过30%,将触发洋丰股份和实际控制人杨才学对中国服装的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,洋丰股份和杨才学将在本公司股东大会批准同意其免于发出收购要约后,向中国证监会申请豁免要约收购义务。

    八、本次交易符合《重组办法》第十二条关于借壳重组的标准

    《重组办法》第十二条关于借壳重组的标准为:自控制权发生变更之日起,上市公司向收购人购买的资产总额,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的,除符合本办法第十条、第四十二条规定的要求外,上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上,最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元。

    本次交易前,中国恒天持有上市公司73,255,526股的股份,占公司总股本的28.39%,为公司的控股股东。根据预估值测算,本次交易完成后,中国恒天将持有公司73,255,526股,占公司总股本的11.73%。

    根据预估值测算,本次交易完成后,洋丰股份及杨才学将持有上市公司3.13亿股股份,合计占公司发行后总股本的50.15%,其中洋丰股份持有45.50%,将成为公司控股股东,杨才学将成为上市公司实际控制人。因此,本次交易使得上市公司实际控制权发生变更。

    中国服装本次重大资产重组中涉及的拟购入资产为新洋丰肥业100%股份,本次拟购入资产于2013年2月28日未经审计的总资产合计约51.63亿元,置入资产占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为450.10%,达到100%以上。

    新洋丰肥业为合法存续股份公司,其前身新洋丰有限设立于2004年6月,为有效设立且合法存续的有限责任公司。新洋丰有限于2009年6月以经审计的账面净资产折股的方式整体变更为股份有限公司,其经营实体存续不受改制影响,持续经营时间超过三年。新洋丰肥业2011年、2012年未经审计合并归属于母公司所有者的净利润分别为47,612.25万元、37,099.70万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润45,411.34万元、35,709.72万元,最近两个会计年度的净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元。

    独立财务顾问认为:经核查,本次重组符合借壳重组的标准,且符合《重组办法》第十二条的规定。

    九、本次交易符合《问答》中关于借壳重组的规定

    (一)《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》明确借壳重组须“执行累计首次原则”,其中有关“控制权发生变更”的规定,是指上市公司自首次公开发行之日起发生的控制权变更

    本公司以募集方式设立于1999年,设立时的控股股东和实际控制人为中国服装集团公司。2001年3月,根据财政部(财企[2000]57 号)《关于变更中国服装股份有限公司国有法人持股单位有关问题的批复》,中国服装集团公司持有的本公司国有法人股10,967.75万股(占总股本的51.01%)变更为由中国纺织物资(集团)总公司持有,中国纺织物资(集团)总公司成为第一大股东,实际控制人为国务院国资委。

    2003年10月,根据国务院国资委(国资改革函(2003)279号)《关于中国服装集团公司和中国服装股份有限公司国有股权整体无偿划转中国恒天集团公司的批复》,中国服装集团公司和中国服装股份有限公司的国有股权整体无偿划转归中国恒天集团公司管理,实际控制人为国务院国资委。

    2006 年6月,汉帛(中国)有限公司与中国恒天签署《股权转让协议》受让中国恒天持有的本公司6,428.50万股份(占总股本的29.90%)。转让后汉帛(中国)有限公司成为本公司的第一大股东,中国恒天持有本公司的股份由原来的10,967.75万股(占总股本的51.01%)下降为4,539.25万股(占总股本的21.11%),成为第二大股东。汉帛(中国)有限公司为香港汉帛国际(集团)有限公司全资子公司,自然人高志伟持有香港汉帛国际(集团)有限公司70%的股权,公司实际控制人变更为高志伟。

    2010年7月28日,汉帛(中国)有限公司与中国恒天签署《股权转让协议》,汉帛(中国)有限公司将其持有的本公司25,970,669股份转让给中国恒天。本次股权转让完成后,中国恒天持有本公司29.29%的股权,成为本公司第一大股东,实际控制人变更为国务院国资委。

    本次交易完成之后,公司控股股东将变更为洋丰股份,实际控制人将变更为杨才学,上市公司本次交易控制权发生变更的前一年为2012年。

    因此,本次拟购买资产符合《问答》第二条的相关规定。

    (二)经营实体是指上市公司购买的资产。经营实体应当是依法设立且合法存续的有限责任公司或股份有限公司,持续经营时间应当在3年以上,但经国务院批准的除外。如涉及多个经营实体,则须在同一控制下持续经营3年以上

    本次交易中上市公司购买的资产为新洋丰肥业100%股权。新洋丰有限于2004年6月设立,设立时公司性质为有限责任公司。2009年6月,整体改制为股份有限公司,以新洋丰有限经审计的账面净资产作为折股依据,实际控制人为杨才学。新洋丰肥业持续经营超过三年,且最近三年实际控制人未发生变更。

    因此,本次拟购买资产符合《问答》第三条第一点对于经营实体的相关规定。

    (三)上市公司重组方案中,应重点披露拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员等人选是否具备管理上述经营实体所必需的知识、经验,以及接受财务顾问关于证券市场规范化运作知识辅导、培训的情况

    本次重组后,洋丰股份拟对未来上市公司的经营制度、管理模式作出调整,同时洋丰股份已对本次重组完成后拟提名和推荐进入上市公司的董事、监事和高级管理人员制订了初步计划,提供了相关人员简历,并已聘请东北证券股份有限公司等专业机构对上述人员进行相关培训。根据上述计划和安排,能够保证相关人员具备管理上市公司所必须的专业能力和资本市场专业知识,重组完成后上市公司的董事、监事和高级管理人员结构将与未来上市公司的主营业务及控制权结构相适应,能够保证公司主营业务的正常开展和实际控制权的稳定。

    (四)本次重组完成后上市公司是否具有持续经营能力,是否符合证监会有关治理与规范运作的相关规定,在业务、资产、财务、人员、机构等方面是否独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间是否存在同业竞争或者显失公平的关联交易

    1、本次交易完成后,上市公司的主营业务将由纺织印染及纺织品贸易业务变更为盈利能力强的磷复肥研发、生产和销售业务,上市公司的盈利能力将得到有效提升,本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

    2、本次重组遵守了国家相关法律、法规的要求,履行了必要的信息披露义务,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《上市规则》等相关法律、法规的规定。

    3、根据洋丰股份的承诺,本次重组完成后,其将按照有关法律法规的要求,保证上市公司及其附属公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。

    4、本次重组完成后,除上市公司及其子公司以外,洋丰股份未投资并经营与上市公司业务相同的企业。上市公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情形。此外,洋丰股份出具了承诺,以避免上市公司与其及其控制的其他企业之间未来的同业竞争或潜在同业竞争。

    5、本次重组后,预计上市公司与洋丰股份及其关联方之间不会出现重大关联交易。截止本预案签署之日,洋丰股份已出具有关规范关联交易的承诺函。

    因此,本次重组符合《问答》第三条第三点的相关规定。

    (五)按照借壳重组标准与IPO趋同原则,净利润指标以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定

    本次拟注入资产于2011年和2012年按照扣除非经常性损益前后孰低原则未经审计的归属于母公司股东净利润约4.54亿元和3.57亿元。

    因此,本次拟置入资产最近两个会计年度根据扣除非经常性损益前后孰低原则确定的归属于母公司股东净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元,符合《问答》第四条对于净利润指标的相关规定。

    十、本次重组符合《关于借壳新规持续经营问题的通知》中关于借壳重组的规定

    (一)标的资产实际控制人没有发生变更

    本次交易的置入资产是新洋丰肥业100%股权。最近三年内,新洋丰肥业的控股股东均为洋丰股份,实际控制人为杨才学,没有发生变更。

    (二)标的资产最近三年内主营业务没有发生变更

    新洋丰肥业最近三年内主营业务一直为磷复肥的研发、生产和销售,最近三年内公司的主营业务收入全部来源于磷复肥产品销售收入,且主营业务收入结构基本保持稳定。因此,标的资产最近三年内主营业务没有发生变更。

    经核查,独立财务顾问认为:本次重组构成借壳上市,符合《重组办法》第十二条及《问答》、《关于借壳新规持续经营问题的通知》中关于借壳重组的规定。

    十一、《框架协议》生效条件

    《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》自签订方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立,自下述条件全部满足之日起生效:

    (一)洋丰股份通过内部有权机构决议,批准与本次交易有关的事宜;

    (二)中国服装召开董事会,审议批准与本次重大资产置换及发行股份购买资产有关的所有事宜;

    (三)中国恒天通过内部有权机构决议,及主管部门批准与本次交易有关的事宜;

    (四)置出资产及置入资产经具有相关资质的资产评估机构依照国家有关规定进行资产评估且评估结果经国务院国资委备案或核准;

    (五)本次交易涉及的相关事项经有权国有资产监管机构等相关有权政府机构批准同意;

    (六)中国服装召开股东大会通过决议批准本次交易有关的所有事宜和同意洋丰股份和杨才学免于以要约方式收购中国服装股份的相关事宜;

    (七)中国证监会核准本次交易;

    (八)中国证监会豁免洋丰股份和杨才学因本次发行而应履行的要约收购义务;

    (九)本次交易获得法律法规所要求的其他相关有权机构的审批。

    十二、要约收购豁免

    本次交易中,本公司拟向洋丰股份和杨才学等45名自然人非公开发行约为3.37亿股股票。本次交易完成后,预计洋丰股份和杨才学合计将持有本公司50.15%的股权(最终以经具有证券期货业务资格的评估机构的评估结果为准,本公司董事会将在评估工作完成后另行公告),触发了要约收购的义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定,洋丰股份和实际控制人杨才学将在本公司股东大会非关联股东批准豁免要约收购义务后,向中国证监会申请豁免要约收购。

    十三、本次交易的进展情况及尚需履行的批准程序

    (一)交易对方的内部决策程序

    2013年3月6日,本次重大资产重组方案已经洋丰股份的董事会审议通过。

    (二)上市公司的内部决策程序

    2013年3月6日,本预案已经本公司第五届董事会第十次会议审议通过。

    (三)本次交易的其他进展情况

    2013年3月6日,本公司已与交易对方签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》。

    在标的资产审计、评估、盈利预测等工作完成后,本公司将另行召开董事会、股东大会审议本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案及其它相关事项。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

    (四)本次交易尚需履行的批准程序

    1、洋丰股份股东大会审议通过本次资产重组方案;

    2、本次资产重组的资产评估报告经国有资产监督管理部门核准或备案;

    3、本次资产重组经国有资产监督管理部门核准;

    4、本公司股东大会审议通过本次资产重组方案并同意豁免洋丰股份和杨才学因本次交易而触发的要约收购义务;

    5、中国证监会核准本次资产重组方案;

    6、中国证监会核准豁免洋丰股份和杨才学因本次交易而触发的要约收购义务。

    第五节 本次交易标的基本情况

    一、拟置入资产概况

    (一)拟置入资产的总体情况

    本次交易拟置入公司的资产为洋丰股份和杨才学等45名自然人持有的新洋丰肥业100%股权。拟注入资产的股权结构如下图:

    (二)与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系图

    截至本预案出具日,新洋丰肥业与其控股股东、实际控制人之间股权结构图如下:

    二、新洋丰肥业情况

    (一)基本情况

    中文名称:湖北新洋丰肥业股份有限公司

    法定代表人:杨才学

    成立日期:2004年06月28日

    注册资本:36,000万元

    经济性质:民营企业

    注册地址:湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区

    办公地址:湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区

    企业法人营业执照注册号:420800000027617

    税务登记号码:荆国税登字120805764100001号

    组织机构代码:76410000-1

    经营范围:许可经营项目:磷肥、复混(合)肥、有机-无机复混肥料、掺混肥料(有效期至2013年08月12日)、硫酸、合成氨、编织袋的印刷(有效期至2013年1月18日),汽车货运(有效期至2013年7月31日),化学危险货物运输(有效期至2013年7月31日)。一般经营项目:新型复混肥料、磷铵、化工原料及化肥系列产品(不含化学危险品),编织袋的制造、销售;仓储服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务;销售盐酸;投资管理;股权投资;化肥储备;会务服务。

    (二)历史沿革

    1、2004年6月,新洋丰有限成立

    新洋丰有限是经宜昌市工商行政管理局核准,由杨才学等46名自然人股东以现金方式出资设立。2004年6月27日,湖北金恒会计师事务有限公司为新洋丰有限注册资本金到位情况出具了“鄂金验[2004]195号”验资报告,验证截至2004年6月25日,新洋丰有限成立时的实收资本为5,600万元。

    2004年6月28日,新洋丰有限领取了注册号为4205052200268的《企业法人营业执照》。

    新洋丰有限成立时的股权结构如下表所示:

    2、2007年12月股权变动

    2007年11月28日,新洋丰有限股东签署《关于转让湖北新洋丰肥业有限公司股权的协议》,黄贻清将其持有的新洋丰有限30万元出资额以30万元的价格转让给杨华锋;唐廷龙、戴祖泉分别将其持有的新洋丰有限25万元出资额和10万元出资额分别以25万元和10万元的价格转让给罗金成。本次股权转让完成后,唐廷龙不再持有新洋丰有限的股权,杨华锋、戴祖泉、罗金成分别持有新洋丰有限的380万元出资、15万元出资和75万元出资。

    本次股权转让事宜已经新洋丰有限2007年11月28日召开的股东会审议通过,其他股东均放弃上述股权的优先受让权。

    2006年8月26日,新洋丰有限股东何虎因故身亡,其所持有的50万元出资分别由其妻杨小红、其女何一鸣继承。由于何一鸣尚未成年,杨小红为法定监护人,其继承股份合并过户至杨小红名下。

    2007年12月11日,新洋丰有限办理了上述股权变更的工商登记变更手续。

    本次股权变动完成后新洋丰有限股权结构如下表所示:

    3、2007年12月增资至36,000万元

    2007年12月17日,新洋丰有限通过股东会决议,同意洋丰股份以其持有的与磷复肥业务相关的全部经营性资产对新洋丰有限进行增资30,400万元。同日,新洋丰有限全体新老股东就上述增资行为签署了《湖北新洋丰肥业有限公司增资协议》,全体老股东一致同意放弃本次增资的优先认购权。

    2007年11月29日,中恒信德威评估有限责任公司以2007年9月30日为基准日为本次增资资产出具了编号为中恒信德威评报字(2007)第205号资产评估报告,评估情况如下:

    (1)评估结果

    单位:万元

    (2)评估增值情况

    截至2007年9月30日增资范围内总资产评估增值89.11%,其中:

    固定资产增值20,975.85万元,增值率39.23%,增值的主要原因如下:

    无形资产评估增值11,854.04万元,主要是土地使用权增值,增值率247.18%,增值的主要原因是由于公司以出让方式取得土地使用权的时间较早,企业入账价值较低。此外,近年来土地价格增长速度较快,亦形成了土地使用权的评估较大的增值。

    根据中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2007年12月20日出具的中瑞华恒信验字(2007)第2126号《验资报告》验证,截至2007年12月20日,新洋丰有限新增注册资本30,400万元已缴足,未按照评估结果进行调帐。

    2007年12月26日,经荆门市工商行政管理局核准,新洋丰有限增加1名法人股东,注册资本由5,600万元变更为36,000万元,新洋丰有限办理了工商变更登记手续,并于2007年12月26日领取了注册号为420800000027617号的《企业法人营业执照》。

    此次增资完成后,股东的出资金额和股权比例如下表所示:

    4、2009年4月股权转让

    2009年4月10日,刘守成与杨华锋签署《股份转让协议》,刘守成将其持有的新洋丰有限50万元出资转让给杨华锋,转让价格以2008年12月31日新洋丰有限账面净资产作为定价依据,股权转让双方协商确定转让价格为2.20元/每一元出资,股权转让价款为110万元。本次股权转让完成后,刘守成不再持有新洋丰有限的股权。本次股权转让已经新洋丰有限2009年4月2日股东会审议通过,其他股东放弃优先购买权。

    2009年4月24日,新洋丰有限办理了上述股权转让相关的工商登记变更手续。

    本次股权转让前后新洋丰有限的股权结构如下表所示:

    5、2009年6月整体变更为股份有限公司

    经新洋丰有限2009年5月25日召开的股东会决议,同意以新洋丰有限截至2008年12月31日经审计的净资产折股,整体变更为股份有限公司。2009年6月4日,新洋丰有限的全体股东作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人,共同签署了《湖北新洋丰肥业股份有限公司发起人协议》,以经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2008年12月31日的净资产572,136,464.29元,折合360,000,000股,每股面值1元,其余212,136,464.29元进入资本公积,整体变更设立为股份公司。2009年6月5日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中瑞岳华验字[2009]第067号”《验资报告》,验证湖北新洋丰肥业股份有限公司(筹)已收到发起人以新洋丰有限净资产折合的实收资本36,000万元。2009年6月10日,湖北新洋丰肥业股份有限公司(筹)召开创立大会。

    2009年6月18日,新洋丰肥业完成了工商变更登记,湖北省荆门市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:420800000027617)。

    股份公司成立时,各发起人的持股情况及股权结构如下表所示:

    6、2010年9月股权转让

    2010年7月7日,张家水与韦万春签订《股权转让协议》,张家水将其持有的新洋丰肥业50万股股份转让给韦万春,股权转让双方协商确定股权转让价格为2.00元/股,股权转让价款为100万元。本次股权转让完成后,张家水不再持有新洋丰肥业的股权。

    2010年9月10日,李明珍与李华军签订《股权转让协议》,李明珍将其持有的新洋丰肥业25万股股份转让给李华军,股权转让双方协商确定股权转让价格为1.00元/股,股权转让价款为25万元。本次股权转让完成后,李明珍不再持有新洋丰肥业的股权。

    2010年9月10日,新洋丰肥业召开股东大会,同意了上述股权转让并通过了修改后的《公司章程》。

    2010年9月19日,新洋丰肥业办理了上述股权转让相关的工商登记变更手续。

    本次股权转让前后新洋丰肥业的股权结构如下表所示:

    注:李明珍与李华军系母子关系。

    7、2010年10月股权转让

    2010年10月7日,刘运平与陈玉华签订了《股权转让协议》,刘运平将其持有的新洋丰肥业25万股股份转让给陈玉华,股权转让双方协商确定股权转让价格为1.00元/股,股权转让价款为25万元。本次股权转让完成后,刘运平不再持有新洋丰肥业的股权。2010年10月12日,新洋丰肥业召开股东大会,同意了上述股权转让。

    2010年10月18日,新洋丰肥业完成了上述股权转让相关的工商登记变更手续。

    本次股权转让前后新洋丰肥业的股权结构如下:

    注:刘运平与陈玉华系夫妻关系。

    8、2011年1月股权转让

    2010年11月1日,陈长新与杨华锋签订《股权转让协议》,陈长新将其持有的新洋丰肥业30万股股份转让给杨华锋,股权转让双方协商确定股权转让价格为2.00元/股,股权转让价款为60万元。本次股权转让完成后,陈长新不再持有新洋丰肥业的股份。

    2011年1月10日及2011年1月11日,韦万春分别与杨仕及苏斌签订《股权转让协议》,韦万春将其持有的新洋丰肥业9万股股份转让给杨仕,将其持有的新洋丰肥业20万股股份转让给苏斌,股权转让各方协商确定股权转让价格为2.00元/股,股权转让价款分别为18万元及40万元。本次股权转让完成后,韦万春仍然持有新洋丰肥业21万股股份。

    2011年1月11日,杨华锋分别与杨小红、龚世虎、王险峰签订《股权转让协议》,杨华锋将其持有的新洋丰肥业30万股股份分别转让给杨小红、龚世虎、王险峰各10万股股份,股权转让各方协商确定股权转让价格为2.00元/股,股权转让价款各为20万元。本次股权转让完成后,杨华锋仍然持有新洋丰肥业430万股股份,杨小红、龚世虎、王险峰分别持有新洋丰肥业60万股、35万股和45万股股份。

    2011年1月16日,新洋丰肥业召开股东大会,同意了上述股权转让并通过了修改后的《公司章程》。

    2011年1月17日,新洋丰肥业完成了上述股权转让相关的工商登记变更手续。

    本次股权转让前后新洋丰肥业的股权结构如下表所示:

    9、2012年4月股权转让

    2011年11月25日,新洋丰肥业召开股东大会作出决议,同意彭军将持有新洋丰肥业25万股股份转让给其配偶王芳。

    2011年11月26日,彭军与王芳签订了《股权转让协议》,彭军将其持有的新洋丰肥业25万股股份转让给王芳,股权转让双方协商确定股权转让价格为1.00元/股,股权转让价款为25万元,本次股权转让完成后,彭军不再持有新洋丰肥业的股权。

    2012年4月25日,新洋丰肥业完成了上述股权转让相关的工商登记变更手续。

    本次股权转让前后新洋丰肥业的股权结构如下表所示:

    注:彭军与王芳系夫妻关系。

    10、2013年2月股权转让

    2013年2月3日,王芳与李维峰签订了《股权转让协议》,王芳将其持有的新洋丰肥业7万股股份转让给李维峰,股权转让双方协商确定股权转让价格为2元/股,股权转让价款为14万元。

    2013年2月4日,新洋丰肥业召开股东大会,同意了上述股权转让并通过了修改后的《公司章程》。

    2013年2月6日,新洋丰肥业完成了上述股权转让相关的工商登记变更手续。

    本次股权转让前后新洋丰肥业的股权结构如下表所示:

    (三)主营业务发展情况

    新洋丰肥业是以生产磷复肥为主导产品的民营企业,主营复合(混)肥、磷铵、新型肥料等系列产品的制造和销售。2009年至2012年,新洋丰肥业评选为中国化肥十强,其中2012年位列第九。新洋丰肥业NPK高浓度复合肥和磷酸一铵产销量连续多年全国第一。新洋丰肥业在湖北荆门、宜昌、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西南宁等地建有大型的现代化磷复合肥生产基地,形成矿肥一体化、产品多元化、辐射全国的良好发展格局。

    新洋丰肥业经过多年的发展和积累,现有资产规模大,具有年产磷复合肥540万吨能力、300万吨低品位矿洗选能力,配套生产15万吨/年合成氨、280万吨/年硫酸,产品(新型肥料)涵盖硫酸钾型、磷铵复合肥、尿基型、氯基型、硫基型、硝基型混合肥等六大系列200多个品种。从2004年起,新洋丰肥业产品连续在国家级、省部级产品质量抽检中达标,合格率为100%,率先在同行业中通过了ISO9002:1994质量认证,同时也率先在同行业中取得了ISO9001:2000质量管理体系认证证书、ISO14000:2000环境管理体系认证。新洋丰肥业及产品先后荣获“湖北省著名商品”、“中国名牌”、“中国驰名商标”、国家质量监督检验检疫总局“产品质量国家免检”称号。

    (四)新洋丰肥业资产负债及主要生产资质

    1、新洋丰肥业资产及相关负债基本情况

    新洋丰肥业母公司总资产具体包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等;相关负债主要为流动负债。

    (1)主要资产情况

    新洋丰肥业主要资产为长期股权投资和各条生产线,长期股权投资情况见本节“三、本次拟注入子公司情况”。主要生产线见下表:

    (下转A40版)

    序号股东名称出资额(万元)股权比例(%)
    1杨才学3,105.0055.45
    2杨才斌460.008.21
    3杨华锋350.006.25
    4刘英筠100.001.79
    5徐 平100.001.79
    6李兴龙70.001.25
    7李顺强65.001.16
    8李忠海60.001.07
    9黄贻清60.001.07
    10赵欣荣50.000.89
    11汤三洲50.000.89
    12李双斌50.000.89
    13李广福50.000.89
    14张家水50.000.89
    15高国柱50.000.89
    16刘守成50.000.89
    17何 虎50.000.89
    18郑 钧50.000.89
    19刘守贵45.000.80
    20罗金成40.000.71
    21倪平静40.000.71
    22涂德雄35.000.63
    23王险峰35.000.63
    24李维峰35.000.63
    25陈长新30.000.54
    26钟儒生25.000.45
    27吴国江25.000.45
    28宋 帆25.000.45
    29戴祖泉25.000.45
    30唐廷龙25.000.45
    31韦万成25.000.45
    32龚世虎25.000.45
    33赵程云25.000.45
    34彭 军25.000.45
    35杜光州25.000.45
    36张华成25.000.45
    37王 文25.000.45
    38刘运平25.000.45
    39何 超25.000.45
    40鲁 平25.000.45
    41周永义25.000.45
    42陈丙军25.000.45
    43李国荣25.000.45
    44张成静25.000.45
    45李明珍25.000.45
    46刘俊梅20.000.36
    合 计5,600.00100.00

    序号股东名称变更前变更后
    出资额(万元)出资比例(%)出资额(万元)出资比例(%)
    1杨才学3,105.0055.453,105.0055.45
    2杨才斌460.008.21460.008.21
    3杨华锋350.006.25380.006.79
    4刘英筠100.001.79100.001.79
    5徐 平100.001.79100.001.79
    6李兴龙70.001.2570.001.25
    7李顺强65.001.1665.001.16
    8李忠海60.001.0760.001.07
    9黄贻清60.001.0730.000.54
    10赵欣荣50.000.8950.000.89
    11汤三洲50.000.8950.000.89
    12李双斌50.000.8950.000.89
    13李广福50.000.8950.000.89
    14张家水50.000.8950.000.89
    15高国柱50.000.8950.000.89
    16刘守成50.000.8950.000.89
    17何 虎50.000.89--
    18杨小红--50.000.89
    19郑 钧50.000.8950.000.89
    20刘守贵45.000.8045.000.80
    21罗金成40.000.7175.001.34
    22倪平静40.000.7140.000.71
    23涂德雄35.000.6335.000.63
    24王险峰35.000.6335.000.63
    25李维峰35.000.6335.000.63
    26陈长新30.000.5430.000.54
    27钟儒生25.000.4525.000.45
    28吴国江25.000.4525.000.45
    29宋 帆25.000.4525.000.45
    30戴祖泉25.000.4515.000.27
    31唐廷龙25.000.45--
    32韦万成25.000.4525.000.45
    33何 超25.000.4525.000.45
    34龚世虎25.000.4525.000.45
    35赵程云25.000.4525.000.45
    36彭 军25.000.4525.000.45
    37杜光州25.000.4525.000.45
    38张华成25.000.4525.000.45
    39王 文25.000.4525.000.45
    40刘运平25.000.4525.000.45
    41鲁 平25.000.4525.000.45
    42周永义25.000.4525.000.45
    43陈丙军25.000.4525.000.45
    44李国荣25.000.4525.000.45
    45张成静25.000.4525.000.45
    46李明珍25.000.4525.000.45
    47刘俊梅20.000.3620.000.36
    合 计5,600.00100.005,600.00100.00

    项 目帐面值调整后帐面值评估价值增减值增值率%
    ABCD=C-BE=D/B*100%
    流动资产1116,258.70116,258.70116,664.20405.500.35
    长期投资24,404.124,404.124,404.470.350.01
    固定资产353,463.8553,463.8574,439.7020,975.8539.23
    其中:在建工程41,726.461,726.461,726.46-0
    建 筑 物518,206.7918,206.7923,241.515,034.7227.65
    设 备633,530.6033,530.6049,471.7415,941.1447.54
    无形资产79,806.049,806.0421,660.0811,854.04120.89
    其中:土地使用权84,796.044,796.0416,650.6811,854.64247.18
    其他资产9---- 
    资产总计10183,932.71183,932.71217,168.4533,235.7418.07
    流动负债11139,951.56139,951.56138,694.91-1,256.65-0.9
    长期负债125,272.405,272.405,272.40-0
    负债总计13145,223.96145,223.96143,967.31-1,256.65-0.87
    净 资 产1438,708.7538,708.7573,201.1434,492.3989.11

    项目增值率%增值原因分析
    建筑物27.65主要包括办公楼、车间厂房、危险品库、仓库、小车棚等,竣工时间较早。1、公司建设项目合作方都是与长期合作单位,在签订合同时取价依据为《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表(2003年)》《湖北省建筑安装工程费用定额(2003年)》下浮23-26%,而评估时是根据现行预算定额及取费程序,计算土建工程造价的,因此增值率高。2、公司建设资金的投入并未申请固定专项借款,用自有资金进行,不符合资本化的条件,未将该部分资金成本计入资产价值,而评估则是考虑了资金成本;资金成本按正常建设工期和评估基准日正在执行的国家同期固定资产建设贷款利率计算,假定建设期间工程投资为均匀投入,计息期为合理工期的一半。3、企业折旧年限按照税法规定年限,比实际使用年限短,且日常维护及时,成新率较高。4、市场行情变化带来房产的增值。
    设备47.54主要是按产品分11类设备,增值15,941.14万元。主要设备包括萃取反应槽、磷酸料浆过滤机、尾气洗涤设备、湿式球磨机、颚式破碎机、硫酸泵、尾气风机等。1、因公司为化工企业,较多设备为非标设备,大多数为公司自购材料,委托有资质的单位制作安装,因此造价较市场价低。而对于非标设备的评估是按照《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》的规定采用综合估价法进行的,因此增值较多。

    2、因每年度大修维护做的比较彻底,资产的实际使用寿命高于预期使用寿命,成新率较高。3、企业折旧年限比实际使用年限短,且日常维护及时,成新率较高。其中评估增值较大的主要有2000年和2004年建设的硫酸钾复合肥生产线,1997年建设的磷铵生产线,2006年建设的合成氨生产线,2004年建设的硫磺制酸生产线。


    序号股东名称原出资额(万元)本次新增出资(万元)增资后出资(万元)出资比例(%)
    1洋丰股份-30,400.0030,400.0084.44
    2杨才学3,105.00-3,105.008.63
    3杨才斌460.00-460.001.28
    4杨华锋380.00-380.001.06
    5刘英筠100.00-100.000.28
    6徐 平100.00-100.000.28
    7罗金成75.00-75.000.21
    8李兴龙70.00-70.000.19
    9李顺强65.00-65.000.18
    10李忠海60.00-60.000.17
    11赵欣荣50.00-50.000.14
    12汤三洲50.00-50.000.14
    13李双斌50.00-50.000.14
    14李广福50.00-50.000.14
    15张家水50.00-50.000.14
    16高国柱50.00-50.000.14
    17刘守成50.00-50.000.14
    18杨小红50.00-50.000.14
    19郑 钧50.00-50.000.14
    20刘守贵45.00-45.000.13
    21倪平静40.00-40.000.11
    22涂德雄35.00-35.000.10
    23王险峰35.00-35.000.10
    24李维峰35.00-35.000.10
    25黄贻清30.00-30.000.08
    26陈长新30.00-30.000.08
    27钟儒生25.00-25.000.07
    28吴国江25.00-25.000.07
    29宋 帆25.00-25.000.07
    30韦万成25.00-25.000.07
    31龚世虎25.00-25.000.07
    32赵程云25.00-25.000.07
    33彭 军25.00-25.000.07
    34杜光州25.00-25.000.07
    35张华成25.00-25.000.07
    36王 文25.00-25.000.07
    37刘运平25.00-25.000.07
    38何 超25.00-25.000.07
    39鲁 平25.00-25.000.07
    40周永义25.00-25.000.07
    41陈丙军25.00-25.000.07
    42李国荣25.00-25.000.07
    43张成静25.00-25.000.07
    44李明珍25.00-25.000.07
    45刘俊梅20.00-20.000.06
    46戴祖泉15.00-15.000.04
    合 计5,600.0030,400.0036,000.00100.00

    序号股东名称股权转让前股权转让后
    出资额(万元)出资比例(%)出资额(万元)出资比例(%)
    1洋丰股份30,400.0084.4430,400.0084.44
    2杨才学3,105.008.633,105.008.63
    3杨才斌460.001.28460.001.28
    4杨华锋380.001.06430.001.19
    5刘英筠100.000.28100.000.28
    6徐 平100.000.28100.000.28
    7罗金成75.000.2175.000.21
    8李兴龙70.000.1970.000.19
    9李顺强65.000.1865.000.18
    10李忠海60.000.1760.000.17
    11赵欣荣50.000.1450.000.14
    12汤三洲50.000.1450.000.14
    13李双斌50.000.1450.000.14
    14李广福50.000.1450.000.14
    15张家水50.000.1450.000.14
    16高国柱50.000.1450.000.14
    17刘守成50.000.14--
    18杨小红50.000.1450.000.14
    19郑 钧50.000.1450.000.14
    20刘守贵45.000.1645.000.13
    21倪平静40.000.1140.000.11
    22涂德雄35.000.1035.000.10
    23王险峰35.000.1035.000.10
    24李维峰35.000.1035.000.10
    25黄贻清30.000.0830.000.08
    26陈长新30.000.0830.000.08
    27钟儒生25.000.0725.000.07
    28吴国江25.000.0725.000.07
    29宋 帆25.000.0725.000.07
    30韦万成25.000.0725.000.07
    31龚世虎25.000.0725.000.07
    32赵程云25.000.0725.000.07
    33彭 军25.000.0725.000.07
    34杜光州25.000.0725.000.07
    35张华成25.000.0725.000.07
    36王 文25.000.0725.000.07
    37刘运平25.000.0725.000.07
    38何 超25.000.0725.000.07
    39鲁 平25.000.0725.000.07
    40周永义25.000.0725.000.07
    41陈丙军25.000.0725.000.07
    42李国荣25.000.0725.000.07
    43张成静25.000.0725.000.07
    44李明珍25.000.0725.000.07
    45刘俊梅20.000.0620.000.06
    46戴祖泉15.000.0415.000.04
    合 计36,000.00100.0036,000.00100.00

    序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)股权性质
    1洋丰股份30,400.0084.44境内法人
    2杨才学3,105.008.63境内自然人
    3杨才斌460.001.28境内自然人
    4杨华锋430.001.19境内自然人
    5刘英筠100.000.28境内自然人
    6徐 平100.000.28境内自然人
    7罗金成75.000.21境内自然人
    8李兴龙70.000.19境内自然人
    9李顺强65.000.18境内自然人
    10李忠海60.000.17境内自然人
    11高国柱50.000.14境内自然人

    12杨小红50.000.14境内自然人
    13李广福50.000.14境内自然人
    14李双斌50.000.14境内自然人
    15汤三洲50.000.14境内自然人
    16张家水50.000.14境内自然人
    17赵欣荣50.000.14境内自然人
    18郑 钧50.000.14境内自然人
    19刘守贵45.000.13境内自然人
    20倪平静40.000.11境内自然人
    21李维峰35.000.10境内自然人
    22涂德雄35.000.10境内自然人
    23王险峰35.000.10境内自然人
    24陈长新30.000.08境内自然人
    25黄贻清30.000.08境内自然人
    26陈丙军25.000.07境内自然人
    27杜光州25.000.07境内自然人
    28龚世虎25.000.07境内自然人
    29何 超25.000.07境内自然人
    30李国荣25.000.07境内自然人
    31李明珍25.000.07境内自然人
    32刘运平25.000.07境内自然人
    33鲁 平25.000.07境内自然人
    34彭 军25.000.07境内自然人
    35宋 帆25.000.07境内自然人
    36王 文25.000.07境内自然人
    37韦万成25.000.07境内自然人
    38吴国江25.000.07境内自然人
    39张成静25.000.07境内自然人
    40张华成25.000.07境内自然人
    41赵程云25.000.07境内自然人
    42钟儒生25.000.07境内自然人
    43周永义25.000.07境内自然人
    44刘俊梅20.000.06境内自然人
    45戴祖泉15.000.04境内自然人
    合 计36,000.00100.00

    序号股东名称股权转让前股权转让后
    持股数量(万股)持股比例(%)持股数量(万股)持股比例(%)
    1洋丰股份30,400.0084.4430,400.0084.44
    2杨才学3,105.008.633,105.008.63
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    4杨华锋430.001.19430.001.19
    5刘英筠100.000.28100.000.28
    6徐 平100.000.28100.000.28
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    9李顺强65.000.1865.000.18
    10李忠海60.000.1760.000.17
    11赵欣荣50.000.1450.000.14
    12汤三洲50.000.1450.000.14
    13李双斌50.000.1450.000.14
    14李广福50.000.1450.000.14
    15张家水50.000.14--
    16韦万春--50.000.14
    17高国柱50.000.1450.000.14
    18杨小红50.000.1450.000.14
    19郑 钧50.000.1450.000.14
    20刘守贵45.000.1345.000.13
    21倪平静40.000.1140.000.11
    22涂德雄35.000.1035.000.10
    23王险峰35.000.1035.000.10
    24李维峰35.000.1035.000.10
    25黄贻清30.000.0830.000.08
    26陈长新30.000.0830.000.08
    27钟儒生25.000.0725.000.07
    28吴国江25.000.0725.000.07
    29宋 帆25.000.0725.000.07
    30韦万成25.000.0725.000.07
    31龚世虎25.000.0725.000.07
    32赵程云25.000.0725.000.07
    33彭 军25.000.0725.000.07
    34杜光州25.000.0725.000.07
    35张华成25.000.0725.000.07
    36王 文25.000.0725.000.07
    37刘运平25.000.0725.000.07
    38何 超25.000.0725.000.07
    39鲁 平25.000.0725.000.07
    40周永义25.000.0725.000.07
    41陈丙军25.000.0725.000.07
    42李国荣25.000.0725.000.07
    43张成静25.000.0725.000.07
    44李明珍25.000.07--
    45李华军--25.000.07
    46刘俊梅20.000.0620.000.06
    47戴祖泉15.000.0415.000.04
    合 计36,000.00100.0036,000.00100.00

    序号股东名称股权转让前股权转让后
    持股数量(万股)持股比例(%)持股数量(万股)持股比例(%)
    1洋丰股份30,400.0084.4430,400.0084.44
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    3杨才斌460.001.28460.001.28
    4杨华锋430.001.19430.001.19
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    12汤三洲50.000.1450.000.14
    13李双斌50.000.1450.000.14
    14李广福50.000.1450.000.14
    15韦万春50.000.1450.000.14
    16高国柱50.000.1450.000.14
    17杨小红50.000.1450.000.14
    18郑 钧50.000.1450.000.14
    19刘守贵45.000.1345.000.13
    20倪平静40.000.1140.000.11
    21涂德雄35.000.1035.000.10
    22王险峰35.000.1035.000.10
    23李维峰35.000.1035.000.10
    24黄贻清30.000.0830.000.08
    25陈长新30.000.0830.000.08
    26钟儒生25.000.0725.000.07
    27吴国江25.000.0725.000.07
    28宋 帆25.000.0725.000.07
    29韦万成25.000.0725.000.07
    30龚世虎25.000.0725.000.07
    31赵程云25.000.0725.000.07
    32彭 军25.000.0725.000.07
    33杜光州25.000.0725.000.07
    34张华成25.000.0725.000.07
    35王 文25.000.0725.000.07
    36刘运平25.000.07--
    37陈玉华--25.000.07
    38何 超25.000.0725.000.07
    39鲁 平25.000.0725.000.07
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    41陈丙军25.000.0725.000.07
    42李国荣25.000.0725.000.07
    43张成静25.000.0725.000.07
    44李华军25.000.0725.000.07
    45刘俊梅20.000.0620.000.06
    46戴祖泉15.000.0415.000.04
    合 计36,000.00100.0036,000.00100.00

    序号股东名称股权转让前股权转让后
    持股数量(万股)持股比例(%)持股数量(万股)持股比例(%)
    1洋丰股份30,400.0084.4430,400.0084.44
    2杨才学3,105.008.633,105.008.63
    3杨才斌460.001.28460.001.28
    4杨华锋430.001.19430.001.19
    5刘英筠100.000.28100.000.28
    6徐 平100.000.28100.000.28
    7罗金成75.000.2175.000.21
    8李兴龙70.000.1970.000.19
    9李顺强65.000.1865.000.18
    10李忠海60.000.1760.000.17
    11赵欣荣50.000.1450.000.14
    12汤三洲50.000.1450.000.14
    13李双斌50.000.1450.000.14
    14李广福50.000.1450.000.14
    15韦万春50.000.1421.000.06
    16高国柱50.000.1450.000.14
    17杨小红50.000.1460.000.17
    18郑 钧50.000.1450.000.14
    19刘守贵45.000.1345.000.13
    20倪平静40.000.1140.000.11
    21涂德雄35.000.1035.000.10
    22王险峰35.000.1045.000.13
    23李维峰35.000.1035.000.10
    24黄贻清30.000.0830.000.08
    25陈长新30.000.08--
    26钟儒生25.000.0725.000.07
    27吴国江25.000.0725.000.07
    28宋 帆25.000.0725.000.07
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    30龚世虎25.000.0735.000.10
    31赵程云25.000.0725.000.07
    32彭 军25.000.0725.000.07
    33杜光州25.000.0725.000.07
    34张华成25.000.0725.000.07
    35王 文25.000.0725.000.07
    36陈玉华25.000.0725.000.07
    37何 超25.000.0725.000.07
    38鲁 平25.000.0725.000.07
    39周永义25.000.0725.000.07
    40陈丙军25.000.0725.000.07
    41李国荣25.000.0725.000.07
    42张成静25.000.0725.000.07
    43李华军25.000.0725.000.07
    44刘俊梅20.000.0620.000.06
    45苏 斌--20.000.06
    46戴祖泉15.000.0415.000.04
    47杨 仕--9.000.03
    合 计36,000.00100.0036,000.00100.00

    序号股东名称股权转让前股权转让后
    持股数量(万股)持股比例(%)持股数量(万股)持股比例(%)
    1洋丰股份30,400.0084.4430,400.0084.44
    2杨才学3,105.008.633,105.008.63
    3杨才斌460.001.28460.001.28
    4杨华锋430.001.20430.001.20
    5刘英筠100.000.28100.000.28
    6徐 平100.000.28100.000.28
    7罗金成75.000.2175.000.21
    8李兴龙70.000.1970.000.19
    9李顺强65.000.1865.000.18
    10李忠海60.000.1760.000.17
    11赵欣荣50.000.1450.000.14
    12汤三洲50.000.1450.000.14
    13李双斌50.000.1450.000.14
    14李广福50.000.1450.000.14
    15韦万春21.000.0621.000.06
    16高国柱50.000.1450.000.14
    17杨小红60.000.1760.000.17
    18郑 钧50.000.1450.000.14
    19刘守贵45.000.1645.000.16
    20倪平静40.000.1140.000.11
    21涂德雄35.000.1035.000.10
    22王险峰45.000.1345.000.13
    23李维峰35.000.1035.000.10
    24黄贻清30.000.0830.000.08
    25钟儒生25.000.0725.000.07
    26吴国江25.000.0725.000.07
    27宋 帆25.000.0725.000.07
    28韦万成25.000.0725.000.07

    29龚世虎35.000.1035.000.10
    30赵程云25.000.0725.000.07
    31彭 军25.000.07--
    32王 芳--25.000.07
    33杜光州25.000.0725.000.07
    34张华成25.000.0725.000.07
    35王 文25.000.0725.000.07
    36陈玉华25.000.0725.000.07
    37何 超25.000.0725.000.07
    38鲁 平25.000.0725.000.07
    39周永义25.000.0725.000.07
    40陈丙军25.000.0725.000.07
    41李国荣25.000.0725.000.07
    42张成静25.000.0725.000.07
    43李华军25.000.0725.000.07
    44刘俊梅20.000.0620.000.06
    45苏 斌20.000.0620.000.06
    46戴祖泉15.000.0415.000.04
    47杨 仕9.000.039.000.03
    合 计36,000.00100.0036,000.00100.00

    序号股东名称股权转让前股权转让后
    持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例
    1洋丰股份30,400.0084.44%30,400.0084.44%
    2杨才学3,105.008.63%3,105.008.63%
    3杨才斌460.001.28%460.001.28%
    4杨华锋430.001.19%430.001.19%
    5刘英筠100.000.28%100.000.28%
    6徐 平100.000.28%100.000.28%
    7罗金成75.000.21%75.000.21%
    8李兴龙70.000.19%70.000.19%
    9李顺强65.000.18%65.000.18%
    10杨小红60.000.17%60.000.17%
    11李忠海60.000.17%60.000.17%
    12刘守贵45.000.13%45.000.13%
    13赵欣荣50.000.14%50.000.14%
    14汤三洲50.000.14%50.000.14%
    15李双斌50.000.14%50.000.14%
    16李广福50.000.14%50.000.14%
    17高国柱50.000.14%50.000.14%
    18郑 钧50.000.14%50.000.14%
    19王险峰45.000.13%45.000.13%
    20李维峰35.000.10%42.000.12%
    21倪平静40.000.11%40.000.11%
    22涂德雄35.000.10%35.000.10%
    23龚世虎35.000.10%35.000.10%
    24黄贻清30.000.08%30.000.08%
    25钟儒生25.000.07%25.000.07%
    26吴国江25.000.07%25.000.07%
    27宋 帆25.000.07%25.000.07%
    28韦万成25.000.07%25.000.07%
    29赵程云25.000.07%25.000.07%
    30杜光州25.000.07%25.000.07%
    31张华成25.000.07%25.000.07%
    32王 文25.000.07%25.000.07%
    33陈玉华25.000.07%25.000.07%
    34何 超25.000.07%25.000.07%
    35鲁 平25.000.07%25.000.07%
    36周永义25.000.07%25.000.07%
    37陈丙军25.000.07%25.000.07%
    38李国荣25.000.07%25.000.07%
    39张成静25.000.07%25.000.07%
    40李华军25.000.07%25.000.07%
    41韦万春21.000.06%21.000.06%
    42刘俊梅20.000.06%20.000.06%
    43苏 斌20.000.06%20.000.06%
    44王 芳25.000.07%18.000.05%
    45戴祖泉15.000.04%15.000.04%
    46杨 仕9.000.03%9.000.03%
    合 计36,000.00100.00%36,000.00100.00%

    项目名称生产线项目说明
    实验工厂一期年产10万吨高塔造粒和5万吨转鼓造粒尿基复合肥生产规模为年产γ-谷氨酸尿基复合肥15万吨本生产线的投入主要承担新型复合肥配方的调配实验,一旦产品性能稳定、符合用户测土配方的需要,即在各地生产基地大规模生产并实现销售
    实验工厂二期20万吨/年高塔复合肥、10万吨/年BB肥高塔造粒采取磷酸一铵、尿素、氯化钾为原料,通过高塔喷浆造粒工艺生产尿基复合肥;BB肥以物理混合为主,以磷酸一铵、尿素、氯化钾为原料,另外也可以消化高塔配方不稳定的产品,通过电脑配料
    S—NPK一、二线20万吨/年硫基氮磷钾复合肥采取湿法磷酸、低温转化及料浆喷浆造粒工艺生产含硫低氯复合肥,颗粒圆润、溶化快、颜色白、养分足;广泛用于烟草、水果、粮食、蔬菜等作物
    S—NPK三线10万吨/年硫基氮磷钾复合肥生产线采取湿法磷酸、低温转化及料浆喷浆造粒工艺生产含硫低氯复合肥,颗粒圆润、溶化快、颜色白、养分足;广泛用于烟草、水果、粮食、蔬菜等作物
    S-NPK四、五线20万吨/年硫基复合肥(配套20万吨硫磺制酸,即硫磺制酸三线)生产线采取湿法磷酸、低温转化及料浆喷浆造粒工艺生产含硫低氯复合肥,颗粒圆润、溶化快、颜色白、养分足;广泛用于烟草、水果、粮食、蔬菜等作物;硫磺制酸采用固体硫磺制硫酸,利用余热发电,新上一台6000kw发电机组
    S-NPK六线、七线30万吨/年硫酸钾复合肥生产线(一条10万吨/年硫酸钾复合肥生产线和一条20万吨/年硫酸钾复合肥生产线)采取湿法磷酸、低温转化及料浆喷浆造粒工艺生产含硫低氯复合肥,颗粒圆润、溶化快、颜色白、养分足;广泛用于烟草、水果、粮食、蔬菜等作物
    合成氨厂10万吨/年合成氨生产线生产合成氨为硫基氮磷钾肥料提供氮资源供应
    尿基一线15万吨/年尿基复合肥采取磷酸一铵、尿素、氯化钾等为原料,通过转鼓造粒工艺生产氯基复合肥,配方灵活
    尿基二线15万吨/年尿基复合肥采取磷酸一铵、尿素、氯化钾等为原料,通过转鼓造粒工艺生产氯基复合肥,配方灵活
    ATE线30万吨/年尿基复合肥采取磷酸一铵、尿素、氯化钾等为原料,通过转鼓造粒工艺生产氯基复合肥,配方灵活
    硫磺制酸一线年产20万吨/年硫磺制酸生产线固体硫磺制硫酸,利用余热发电
    硫磺制酸二线扩建一条20万吨/年硫磺制酸生产线固体硫磺制硫酸,利用余热发电,新上一台6000kw发电机组
    硫铁矿制酸项目20万吨/年硫铁矿制硫酸生产线采用国内成熟“两转两吸”、“3+2”硫铁矿制酸工艺、余热发电