股票简称：招商证券 股票代码：600999 公告编号：临2013-011

  招商证券股份有限公司2012年公司债券发行结果公告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	本月数	去年同期数	本年累计数	去年累计数
钢材产量（吨）	411931	414343	893670	833058

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]73号文核准，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。根据《招商证券股份有限公司2012年公司债券发行公告》，招商证券股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币100亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券分为三个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“3+2年期品种”），初始发行规模为30亿元；品种二为5年期（以下称“5年期品种”），初始发行规模为20亿元，品种三为10年期（以下称“10年期品种”），初始发行规模为50亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

  本期公司债券发行工作已于2013年3月7日结束，发行情况如下：

  1、最终发行规模

  3+2年期品种最终发行规模为人民币30亿元，5年期品种最终发行规模为人民币15亿元，10年期品种最终发行规模为人民币55亿元。

  2、网上发行

  3+2年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币106万元，占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的0.04%。

  3、网下发行

  3+2年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币299,894万元，占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的99.96%；

  5年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币150,000万元，占本期公司债券5年期品种最终发行规模的100%。

  10年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币550,000万元，占本期公司债券10年期品种最终发行规模的100%。

  特此公告。

  发行人：招商证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  2013年3月8日