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１９９６年６月５日，公司召开１９９５年度股东大会，审议通过了１９９５年度利润分配方案，即每１０股送２股。此次送股完成后，公司共增加股本２６，９４２，３２８股，总股本变更为１６１，６５３，９７２股，股权结构变更为：

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４、１９９７年配股

１９９６年６月５日，公司召开１９９５年度股东大会，审议通过了增资配股方案。本次配股经西安市证券监督管理委员会以“市证监字［１９９６］０２０号”文、“市证监字［１９９７］０１０号”文、国家国有资产管理局以“国资企发［１９９６］２１３号”文、中国证监会以“证监上字［１９９７］９号”文批准，以１９９６年末公司总股本１６１，６５３，９７２股为基数，每１０股配售２．５股，配股价为每股４．３０元。社会公众股股东除按１０：２．５的比例配售可流通股份外，还可按１０：０．８８的比例配售国家股股东转让的部分配股权及发起人法人股东转让的全部配股权，配股权转让费为每股０．１０元。此次配股完成后，公司共增加股本４０，３５３，０５２股，总股本变更为２０２，００７，０２４股，股权结构变更为：

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５、２００４年股权变动情况

２００３年５月２７日，海航集团与西安市财政局签订了《股权转让协议》及《股份托管协议》，并经国务院国有资产监督管理委员会批复（国资产权函［２００３］２２３号），海航集团受让了西安民生５１，８０５，１５８股股份，占西安民生总股本的２５．６５％。此次股权转让后，西安民生控股股东变更为海航集团，股权结构变更为：

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６、２００６年股权分置改革

２００６年３月６日，公司召开２００６年第一次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，流通股股东按每１０股转增５股的比例获得转增股份。此次股权分置改革后，公司共增加股本６８，３４０，０４８股，总股本变更为２７０，３４７，０７２股，股权结构变更为：

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７、２００８年股权变动情况

２００８年２月１８日，海航集团与海航商业控股签订了《股权增资协议》，海航集团以其持有的西安民生５１，８０５，１５８股股份（占西安民生总股本的１９．１６％）对海航商业控股进行增资。此次股权转让后，海航商业控股成为西安民生的控股股东，但实际控制关系未发生变更，股权结构变更为：

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８、２０１０年发行股份购买资产

２００９年１月２１日，公司召开２００９年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行股份购买资产的议案，即由西安民生向海航商业控股发行股份，购买海航商业控股与宝商集团进行资产置换后取得的宝鸡商场１００％股权。２００９年１１月１０日，中国证监会以“证监许可［２００９］１１５６号”文核准公司以每股５．７４元的价格向海航商业控股发行３３，９６４，７６２股人民币普通股，购买上述股权资产。本次交易完成后，公司股权结构变更为：

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９、２０１２年非公开发行股票

２０１１年１１月９日，公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票具体方案的议案。２０１２年３月２９日，中国证监会以“证监许可［２０１２］３９４号”文核准公司非公开发行不超过２１，８００万股新股。本次交易完成后，公司股权结构变更为：

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此次非公开发行在扣除相关发行费用后募集资金净额为９４，１８５．２３万元，将用于投资新开商业项目，募集资金不足部分由公司以自有资金解决：

单位：万元

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公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况

截至２０１２年９月３０日，公司的股本结构如下表所示：

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截至２０１２年９月３０日，公司持股数量居前１０名的股东名单、股份性质、股份数情况如下表所示：

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四、发行人的组织结构及股权结构

（一）公司的组织结构图（截至２０１２年９月３０日）

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（二）公司下属控股、参股公司及分公司的情况

截至２０１２年９月３０日，西安民生控股、参股公司及分公司的股权结构图如下：

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１、控股子公司

（１）华城置业

公司名称：西安华城置业有限公司

成立日期：２０１０年６月３０日

公司住所：西安曲江新区雁塔南路５１８号２２栋

法定代表人：马超

注册资本：８，９００万元

经营范围：一般经营项目：国内商业、物资供销业（以上项目不含前置许可项目）；仓储服务；百货、纺织品、工艺品、家具、五金交电、通讯器材、钟表眼镜、化工产品（除专控产品及易燃易爆危险品）、建筑材料（除木材）、电脑及配件的销售；计算机软硬件的开发与销售；企业管理咨询服务；机械制造；房地产开发；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）；商业场地及设备的出租；日用品修理；广告设计、制作、代理、发布；传真服务（除国家专控及前置许可项目）。

华城置业最近一年（经审计）及一期（未经审计）的简要财务数据如下：

单位：元

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华城置业拥有的主要资产为位于西安市雁塔区雁塔南路大雁塔南广场东南角的商业物业，该商业物业用于开设民生百货新乐汇店。

（２）宝鸡商场

公司名称：宝鸡商场有限公司

成立日期：２００８年５月３０日

公司住所：宝鸡市渭滨区经二路１１４号

法定代表人：周金生

注册资本：３９，０８４万元

经营范围：黄金首饰、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品、金属材料、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫设备、装饰材料、汽车配件、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品、洗剂化妆品、文化用品及器材、农副产品的销售；柜台租赁；摄影冲印服务。（以下项目限分支机构经营）图书、报刊、电子出版物、音响制品、定型包装食品、茶叶、保健食品、烟、酒、饮料、散装食品、酱腌菜、禽蛋、水产品、鲜肉、干鲜果品、调味品、豆制品、米、面、生熟肉制品、现场制售面包、西点、糕点、面食、罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、蔬菜的销售（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

宝鸡商场最近一年（经审计）及一期（未经审计）的简要财务数据如下：

单位：元

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宝鸡商场拥有的主要资产为位于宝鸡市金台区金台大道１３号、宝鸡市渭滨区经二路１１４号付１号、宝鸡市渭滨区经二路１１４号以及凤翔县城区东湖口等地的商业物业，宝鸡商场利用该等商业物业及租赁物业经营百货门店和超市门店。

（３）民生电器

公司名称：西安民生电器有限公司

成立日期：２０１１年４月２０日

公司住所：西安市新城区解放路１０３号８楼８２１室

法定代表人：张俊孝

注册资本：３，０００万元

经营范围：一般经营项目：家用电器、摄像器材、电子产品、办公设备、通讯器材、计算机及辅助设备、电动自行车、摩托车、汽车（除小汽车）及配件、日用百货的销售；制冷设备、家用电器的安装、维修；计算机软件开发及技术服务；场地、柜台租赁；会展服务；企业营销策划；企业形象设计；商务信息咨询（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。

民生电器最近一期的简要财务数据（未经审计）如下：

单位：元

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民生电器租赁位于西安东大街骡马市１号兴正元购物中心五楼东区的营业场地，民生电器利用该等租赁物业经营电器销售业务。

２、重要的参股公司

（１）世纪阳光

公司名称：汉中世纪阳光商厦有限公司

成立日期：２００１年１月２０日

公司住所：汉中市汉台区天汉大道９６８号

法定代表人：魏晨

注册资本：１９，６５５万元

经营范围：物流仓储（筹建）；中成药、化学药剂、抗生素、生化药品零售（有效期至２０１４年１２月３１日）、音像制品经营（有效期至２０１１年５月４日）、商厦出版物经营（有效期至２０１１年５月４日）、综合游艺（有效期至２０１１年５月４日）、预包装食品、散装食品零售（有效期至２０１２年１２月２０日）、商场、美发（有效期至２０１１年１１月４日）、道路货物运输（有效期至２０１４年１２月３１日）、文艺演出（仅限分支）、家用电器及配件、自动化办公设备、办公用品、通讯器材、五金交电化工、装饰材料、百货、针纺织品、工艺美术礼品、日用杂货、品牌家具、儿童家具、家装设计、灯饰灯具、洁具用品、厨具用品、家饰精品、床上用品、家居用品及饰品、摩托车经销、黄金饰品、粮油零售；家电维修、安装；技术咨询服务；柜台租赁；室内外装饰装修；广告设计、制作、电视广告代理、自有媒体广告发布（国家限制经营的除外）。

世纪阳光最近一年（经审计）及一期（未经审计）的简要财务数据如下：

单位：元

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（２）民生家乐

公司名称：陕西民生家乐商业连锁有限责任公司

成立日期：２００７年９月１４日

公司住所：西安市雁塔区南二环西段８８号老三届世纪星大厦１幢１单元８层Ｌ号

法定代表人：马超

注册资本：４，０００万元

经营范围：工业、商业、服务业、民用建筑业、餐饮业的连锁投资管理；超市连锁经营管理；企业策划、品牌的设计、技术服务与开发；商品的信息咨询；日用百货、针织品、洗涤用品、家电、化妆品、办公用品、五金工具、塑料制品、服装、鞋帽、儿童玩具、箱包皮具、陶器、瓷器、不锈钢及玻璃器皿、绢花的销售；柜台租赁、房屋租赁；农副产品的采购、销售（粮、棉收购除外）；卷烟、雪茄烟、图书、音像；禽蛋、糖酒、粮油、调味品、果蔬、饮料、肉制品、凉菜、面包、面点、食盐的销售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

民生家乐最近一年（经审计）及一期（未经审计）的简要财务数据如下：

单位：元

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（３）海航东银期货有限公司

公司名称：海航东银期货有限公司

成立日期：１９９３年２月２２日

公司住所：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦１８层

法定代表人：王海鸥

注册资本：１０，０００万元

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪（持有效批准证书经营）。

海航东银期货有限公司最近一年（经审计）及一期（未经审计）的简要财务数据如下：

单位：元

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３、分公司

公司目前设有一家分公司，分公司名称为“西安民生集团股份有限公司兴庆路分公司”，分公司持有西安市工商局于２０１１年４月８日颁发的６１０１００２０００７９７５３号《营业执照》，营业场所为西安市碑林区兴庆路７０号，负责人为荆焰，经营范围包括：许可经营项目：预包装食品（含乳制品），散装食品的零售（许可证有效期至２０１４年１月１３日）；一般经营项目：国内商业；日用百货、洗涤用品、化妆品、五金工具、塑料制品、箱包皮具、通讯设备、工艺品的销售；柜台租赁；农用产品的收购、销售（一般经营项目不含国家规定的专控及前置许可项目）。

五、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至２０１２年９月３０日，海航商业控股持有公司１８５，９６９，９２０股股份，占发行人总股本的３９．２９％，是公司的控股股东。

１、基本情况

公司名称：海航商业控股有限公司

注册资本：３４８，０００万元

注册地址：北京市顺义区南法信镇府前街１２号２０７室

法定代表人：何家福

企业法人营业执照注册号：１１０００００１０４８６４５３

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（汽车除外）；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。

２、股权结构

截至２０１２年９月３０日，海航集团持有海航商业控股７９．０２％的股权，中信信托有限责任公司持有海航商业控股９．４８％的股权，天津信托有限责任公司持有海航商业控股１１．５０％的股权。

３、主营业务及经营业绩

海航商业控股的主营业务是对商业零售企业的股权投资。

海航商业控股最近一年（经审计）及一期（未经审计）的简要财务数据（合并口径）如下：

单位：元

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４、所持西安民生股份的质押、冻结和其他限制权利的情况

截至募集说明书签署之日，海航商业控股将其持有的８５，７６９，９００股西安民生的股权质押给中信信托有限责任公司，将其持有的１００，２００，０００股西安民生的股权质押给中国华融资产管理公司广州办事处，并分别于２０１１年１月５日、２０１２年１０月２５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记手续。海航商业控股已经质押了其所持有的全部西安民生股份（占西安民生总股本的３９．２９％）。

（二）实际控制人

西安民生目前的实际控制人为海航工会，目前持有工法证字第２１３８０００２３号《工会法人资格证书》，办公地址位于海口市海秀路２９号海航大厦，法定代表人为高荣海。

公司目前与实际控制人的股权控制结构如下：

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六、公司的董事、监事及高级管理人员

（一）基本情况

截至２０１２年９月３０日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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（二）主要工作经历

截至２０１２年９月３０日，本公司现任董事、监事及高级管理人员的主要工作经历如下：

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注１：经２０１２年４月２０日公司第七届董事会第十五次会议通过，因工作变动原因，马超先生不再担任公司总裁，齐兵先生、王中仁先生不再担任公司副总裁，聘任张玮先生为公司总裁。张玮先生２０１１年度未在发行人处领薪。

（三）持有本公司股票及债券情况

截至募集说明书出具日，除公司董事长马永庆持有１，５００股公司股票之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票、债券。公司董事、监事、高级管理人员亦不存在买卖公司股票的情况。

七、公司的主要业务

（一）公司主要业务概述

公司是一家商业零售业企业，是全国大型百货贸易联合会成员企业。公司目前主要以开设百货、超市门店的形式从事日用百货等商品的零售业务。

公司拥有百货、超市两大零售业态，经营网点遍及西安、宝鸡、汉中等陕西省主要城市以及甘肃天水和庆阳两地，主要经营模式为联营和自营。公司目前共拥有９家百货门店，３２家超市门店，营业面积约３４．１８万平方米。

（二）公司主要经营情况

１、销售模式

公司的百货和超市主要采用联营和自营两种经营模式。公司百货业务中服装、鞋包、日化、珠宝等大部分品类商品采用联营模式，超市零售业务以及百货业务中家电、化妆品、日用品等少数品类商品采用自营模式。除了上述两大经营模式之外，公司还将其小部分营业场所对外出租，作为上述两大经营模式的必要有益的补充。

２００９年、２０１０年、２０１１年和２０１２年１－９月，公司按销售模式划分的销售额构成情况如下表所示：

单位：万元

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２、公司的商品销售情况

（１）按业务类别列示主营业务收入

单位：万元

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（２）按业务地区分布列示主营业务收入

单位：万元

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（二）公司的竞争优势

（１）强大的品牌影响力和卓越的市场地位

“民生百货”是西安地区拥有五十余年经营历史的百货零售品牌，具有强大的品牌影响力和广泛的市场认知度。公司良好的企业形象和商业信誉得到了公众和政府的高度认可，历年来获得了多种殊荣。公司继承历史上的光荣传统，积极打造中国西部地区民族商业强势品牌，在客户和供应商树立了良好的品牌形象。公司在中国西部地区百货零售行业的独特地位和声誉将是公司保持业内领先地位的有力保障。

（２）众多位置优越的经营网点

公司目前共拥有９家百货门店，３２家超市门店，营业面积约３４．１８万平米，是西北地区最大的百货零售连锁企业之一。公司现有百货门店主要坐落于西安与宝鸡的黄金地段与核心商圈，且已覆盖西安主要商圈（钟楼商圈、小寨商圈、解放路商圈）；超市网点数量在宝鸡市场享有垄断优势。公司在区域市场的门店网点优势十分显著，而拥有众多位置优越的门店正是商业零售企业客源和经营业绩的基本保障。

（３）定位准确的经营战略

在经营过程中，公司倡导“知生活、乐生活”的消费理念，确立了“以中高档为主，实施品牌化、时尚化”的经营定位，不断对商品结构和经营布局进行统筹性调整，注重从传统百货店向现代百货店逐步升级。公司采用主流的“百货＋超市”的业态组合模式，在着重发展百货业态的同时，弹性定制业态组合模式，强调超市业态和百货业态间的相互促进与协同效应。公司下属各零售门店的市场定位在符合统一标准的同时，注重贴近目标市场需求，灵活地进行定位，从而有效降低经营风险，提高盈利水平。准确的定位有效地促进了公司整体规模和盈利能力稳定增长。

（４）专业的管理团队，出色的人才培养能力

公司５０年的经营历史培育了大批连锁百货经营的优秀人才，建立了完善的人才培养体制和选拔机制。公司的经营管理团队年富力强，经验丰富，对百货行业的认识深入透彻，对百货经营的各个环节和细节了解清晰。公司高度重视建立完整的培训体系、针对不同岗位员工进行相应的业务技能和服务规程培训。公司建立了多层次的人才培养制度，将员工培养纳入各部门的绩效管理体系中，不但为员工的职业发展提供了良好成长空间，而且大量培养了经营所需的各岗位人才，使公司拥有很强的团队复制能力。除此之外，公司还注重从外部引入优秀的商业管理人才，拓展经营思路，锐意开拓创新。

（５）有效地建立并维护了亲密顾客关系

公司注重不断调研以精确掌握顾客需求，在售前、售中、售后的全过程服务中体现对消费者的细心关怀。公司建立了一套顾客满意度管理监控调查体系，随时跟踪和完善顾客服务管理系统，提升了消费者的满意度和忠诚度。公司着重扩大有效会员队伍，增加会员附加值体验，提高会员的忠诚度。推出了包括礼宾接送、陪同购物、代理售后、专享试衣、品牌Ｐａｒｔｙ等特色服务；与会员定期进行短信沟通、生日沟通、营销活动及沙龙活动沟通，逐步建立并维护了亲密顾客关系。

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告审计情况

本公司２００９年度、２０１０年度、２０１１年度及２０１２年第三季度财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２００９年度、２０１０年度、２０１１年度的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告“ＸＹＺＨ／２００９Ａ７０３４”、“ＸＹＺＨ／２０１０Ａ７０３０”和“ＸＹＺＨ／２０１１Ａ７０１９”号。同时本公司于２０１０年１月完成重大资产重组，取得宝鸡商场１００％股权。根据《企业会计准则》相关规定，该事项属于同一控制下企业合并，会计师为此出具了“ＸＹＺＨ／２０１０Ａ７０３０－４”号审计报告，对２００８年度和２００９年度的财务数据进行了追溯调整。

因此，募集书中引用的２００９年、２０１０年及２０１１年的财务数据引自公司经审计的财务报告，其中２００９年的财务数据为追溯调整后的财务数据；２０１２年第三季度财务数据主要摘自公司２０１２年第三季度未经审计的财务报告。

投资者如需详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策，请参阅本公司最近三年经审计的财务报告及２０１２年第三季度未经审计的财务报告，以上报告已刊登于深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网。

二、财务报表的编制基础

本公司财务会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》（财政部令第３３号）及《财政部关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》（财会［２００６］３号）和２００６年１０月３０日颁布的《财政部关于印发＜企业会计准则－应用指南＞的通知》（财会［２００６］１８号）、解释以及其它相关规定编制。

三、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：万元

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合并利润表

单位：万元

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合并现金流量表

单位：万元

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（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：万元

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母公司利润表

单位：万元

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母公司现金流量表

单位：万元

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四、最近三年及一期合并报表范围的变化

（一）２０１２年前三季度合并报表范围变化情况

２０１２年前三季度合并报表范围无变化。

（二）２０１１年合并报表范围变化情况

２０１１年新纳入合并范围的子公司有１家，具体如下：

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２０１１年２月２１日，经西安民生第七届董事会第五次会议审议通过《关于成立专业家电公司的议案》。经西安市工商行政管理局批准，公司出资３，０００万元，于２０１１年４月２０日成立全资子公司民生电器，并将其纳入合并范围。

（三）２０１０年合并报表范围变化情况

２０１０年新纳入合并范围的子公司有２家，明细如下：

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经中国证监会证监许可［２００９］１１５６号文核准，２０１０年１月公司向海航商业控股发行３３，９６４，７６２股股份购买其持有的宝鸡商场１００％股权，并于当月完成重大资产重组，西安民生获得宝鸡商场１００％股权，并将其纳入合并范围。

公司第六届董事会第二十七次会议和２０１０年第一次临时股东大会通过了《关于购买西安华城置业有限公司股权的议案》，同意公司向西安曲江华平置业有限公司收购其持有的西安华城置业有限公司１００％股权，２０１０年８月３１日，华城置业办理完毕股东变更的工商变更登记手续，西安民生获得华城置业１００％股权，并将其纳入合并范围。

（四）２００９年合并报表范围变化情况

２００９年合并报表范围无变化。

五、公司最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

１、合并报表口径

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２、母公司口径

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注：上述２０１２年１－９月的财务指标均未年化。

（二）上述财务指标的计算方法

上述指标除特殊说明外，均依据合并财务报表口径计算，各指标具体计算方法如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝总负债／总资产

归属于母公司每股净资产＝期末归属于母公司净资产／期末股本总额

存货周转率＝主营业务成本／存货平均余额

应收账款周转率＝主营业务收入／应收账款平均余额

应付账款周转率＝主营业务成本／应付账款平均余额

息税前利润＝利润总额＋利息支出

每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额

利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）／利息支出

（三）本公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定，公司最近三年净资产收益率及每股收益情况如下：

１、净资产收益率情况表

单位：万元

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２、每股收益情况表

单位：元／股

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（四）本公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

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第五节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

经公司２０１２年第三次临时股东大会批准，本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。

在股东大会批准的上述用途范围内，公司拟将本次债券募集资金中的约８０％用于偿还银行贷款、优化公司债务结构；剩余部分拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

１、偿还银行贷款明细

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公司可以根据本次债券发行的实际情况适当调整偿还银行贷款的明细。

２、补充流动资金的必要性及合理性

公司主要经营商业零售业务，对流动资金的需求较大。未来公司将进一步加快门店的开设速度，加大对现有门店调整升级的投资力度，上述计划均对公司的流动资金和资金储备有较高的要求。本次公司发行公司债券募集长期资金，能够有效提高公司的资金实力，支持公司的长期发展，提升抗风险能力。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次债券发行完成后，将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

１、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１２年９月３０日；

２、假设不考虑融资过程中产生的需由公司承担的相关费用，本次债券募集资金总额为６亿元；

３、假设本次债券募集资金总额６亿元计入２０１２年９月３０日的资产负债表；

４、本次债券募集资金中４．９亿元用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；剩余１．１亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况；

５、假设公司债券发行在２０１２年９月３０日完成。

基于上述假设，本次债券发行对公司财务结构的影响如下表：

公司合并报表资产负债结构的变化

单位：万元

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母公司报表资产负债结构的变化

单位：万元

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本次债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，降低了公司合并口径和母公司口径流动负债比例，合并口径和母公司口径流动比率也得到显著改善，同时有效降低了公司的财务成本，从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

第六节 备查文件

募集说明书的备查文件如下：

一、发行人最近三年一期的财务报告及最近三年财务报告的审计报告；

二、关于西安民生集团股份有限公司公开发行公司债券的发行保荐书；

三、关于西安民生集团股份有限公司公开发行２０１２年公司债券的法律意见书；

四、西安民生集团股份有限公司２０１２年公司债券信用评级分析报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及部分上述备查文件：

西安民生集团股份有限公司

联系地址： 陕西省西安市解放路１０３号

联系人：张宏芳

联系电话： （０２９） ８７４８ １８７１

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股份类别	股份数（股）	股权比例
尚未流通股份	５９，５５６，３４３	３６．８４％
其中：国家股	４７，７２８，７５８	２９．５３％
发起人法人股	４，７５６，９６９	２．９４％
定向法人股	７，０１１，８４０	４．３４％
其他（转配）	５８，７７６	０．０３％
已流通股份	１０２，０９７，６２９	６３．１６％
总股本	１６１，６５３，９７２	１００％

股份类别	股份数（股）	股权比例
尚未流通股份	７４，３８４，９８８	３６．８２％
其中：国家股	５１，８０５，１５８	２５．６５％
发起人法人股	４，７５６，９６９	２．３５％
定向法人股	８，７６４，８００	４．３４％
其他（转配）	９，０５８，０６１	４．４８％
已流通股份	１２７，６２２，０３６	６３．１８％
总股本	２０２，００７，０２４	１００％

股份类别	股份数（股）	股权比例
尚未流通股份	６５，３２６，９２７	３２．３４％
其中：发起人法人股	４，７５６，９６９	２．３５％
定向法人股	８，７６４，８００	４．３４％
海航集团	５１，８０５，１５８	２５．６５％
已流通股份	１３６，６８０，０９７	６７．６６％
总股本	２０２，００７，０２４	１００％

股份类别	股份数（股）	股权比例
有限售条件流通股	６５，３７１，３４６	２４．１８％
其中：海航集团	５１，８０５，１５８	１９．１６％
其他有限售条件流通股股东	１３，５６６，１８８	５．０２％
无限售条件流通股	２０４，９７５，７２６	７５．８２％
总股本	２７０，３４７，０７２	１００．００％

股份类别	股份数（股）	股权比例
有限售条件流通股	５６，８０３，３９０	２１．０１％
其中：海航商业控股	５１，８０５，１５８	１９．１６％
其他有限售条件流通股股东	４，９９８，２３２	１．８５％
无限售条件流通股	２１３，５４３，６８２	７８．９９％
总股本	２７０，３４７，０７２	１００．００％

股份类别	股份数（股）	股权比例
有限售条件流通股	９０，３２０，１６７	２９．６８％
其中：海航商业控股	８５，７６９，９２０	２８．１８％
其他有限售条件流通股股东	４，５５０，２４７	１．５０％
无限售条件流通股	２１３，９９１，６６７	７０．３２％
总股本	３０４，３１１，８３４	１００．００％

股份类别	股份数（股）	股权比例
有限售条件流通股	２０６，５４３，１５３	４３．６４％
其中：海航商业控股	１３４，１６４，７６２	２８．３３％
其他有限售条件流通股股东	７２，３７８，３９１	１５．３１％
无限售条件流通股	２６６，７６８，６８１	５６．３６％
总股本	４７３，３１１，８３４	１００．００％

序号	项目名称	项目投资金额
１	延安东方红世纪广场投资项目	４７，２４３．００
２	西安雁塔国际文化广场投资项目	４２，４４７．３９
３	宝鸡新世纪购物中心扩建项目	２１，９９４．３５
４	民生百货西安北大街店开店项目	１０，９５０．００
合计		１２２，６３４．７４

股份类型	股份数（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	２０６，５４３，１５３	４３．６４
１、国家持股	－	－
２、国有法人持股	－	－
３、其他内资持股	２０６，５４３，１５３	４３．６４
其中：境内非国有法人持股	２０６，５４２，０２８	４３．６４
境内自然人持股	１，１２５	０．００
４、外资持股	－	－
二、无限售条件股份	２６６，７６８，６８１	５６．３６
１、人民币普通股	２６６，７６８，６８１	５６．３６
２、境内上市的外资股	－	－
３、境外上市的外资股	－	－
三、股份总数	４７３，３１１，８３４	１００％

序号	股东名称	股份数（股）	比例	股份性质	持有限售条件股份数（股）
１	海航商业控股有限公司	１８５，９６９，９２０	３９．２９％	人民币普通股	１３４，１６４，７６２
２	华鑫国际信托有限公司	３４，８００，０００	７．３５％	人民币普通股	３４，８００，０００
３	华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	３４，０００，０００	７．１８％	人民币普通股	３４，０００，０００
４	全国社保基金一零九组合	４，７８４，０９９	１．０１％	人民币普通股	０
５	西安民生劳动服务公司	４，７５６，９６９	１．０１％	人民币普通股	０
６	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，４６７，０１４	０．３１％	人民币普通股	０
７	刘桂英	１，２３９，７００	０．２６％	人民币普通股	０
８	长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	１，０２１，３００	０．２２％	人民币普通股	０
９	彭朵花	８８９，７００	０．１９％	人民币普通股	０
１０	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	７１０，７００	０．１５％	人民币普通股	０

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	３１９，３３１，７１８．２５	４０８，８３１，７７１．０８
净资产	９０，２９６，２６９．３６	８９，８７９，８１７．４３
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	４７，０７５，７８４．１０	３０，７６８，６２６．９７
净利润	４１６，４５１．９３	１７３，６１９．８４

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	１，３２８，４７３，２４８．５８	１，１８３，５３１，８１２．８１
净资产	４３１，６４６，０６７．６３	４１３，９０２，４７６．４４
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	９６７，８７１，３６８．２４	１，１７６，２４８，０６４．３５
净利润	１７，７４３，５９１．１９	１１，３５９，５５６．２０

类别	２０１２年１－９月		２０１１年度		２０１０年度		２００９年度
	销售额	比例	销售额	比例	销售额	比例	销售额	比例
百货	１３３，７６６．４８	６０．１４％	１５０，１５８．０７	５７．８２％	１２０，７３１．３８	５５．９４％	１１５，６８７．４４	５７．２０％
超市	８８，６７４．７７	３９．８６％	１０９，５４９．１３	４２．１８％	９５，１０１．９７	４４．０６％	８６，５６１．８８	４２．８０％
主营业务 收入	２２２，４４１．２５	１００．００％	２５９，７０７．１９	１００．００％	２１５，８３３．３５	１００．００％	２０２，２４９．３２	１００．００％

项目	２０１２年１－９月		２０１１年度		２０１０年度		２００９年度
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西安地区	１２８，４２０．３２	５７．７３％	１５３，５５６．０５	５９．１３％	１２４，１６６．０９	５７．５３％	１１８，４１３．８６	５８．５５％
宝鸡地区	８５，６６８．８２	３８．５１％	１０３，６４３．１８	３９．９１％	９１，８８１．２０	４２．４７％	８３，８３５．４６	４１．４５％
其他地区	８，３５２．１１	３．７５％	２，５０７．９６	０．９７％	－	－	－	－
主营业务收入合计	２２２，４４１．２５	１００．００％	２５９，７０７．１９	１００．００％	２１５，８３３．３５	１００．００％	２０２，２４９．３２	１００．００％

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	４３０，４６３，３８７．７３	１５８，９４６，４５２．８３
净资产	３０，９９３，６１５．４３	３０，０９２，０４６．４８
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	６３，９１９，４６０．８２	１１，３４２，０７９．４１
净利润	９０１，５６８．９５	９２，０４６．４８

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	５４４，０９３，９９７．６７	４６１，７６５，２５９．５４
所有者权益	２４２，５６６，０００．８１	２３８，６８４，５９５．５１
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	１５９，８４５，３３０．５９	２４６，１２４，２９７．４６
净利润	３，８８１，４０５．３０	１，０４８，４８４．１６

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	４２９，０９４，３３２．１７	３２０，３７８，９３０．１７
所有者权益	３１，９０７，７９３．１８	３２，２８８，２７０．０７
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	４６３，０７８，９０４．６４	５９１，０７９，２３０．６３
净利润	－３８０，４７６．８９	１，５１９，２３４．６２

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	６７９，２０８，７０３．１０	７３５，０９４，２１４．３９
所有者权益	１３３，５１９，６６３．２１	１２９，８５８，２０１．１４
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	８，２１６，０７３．２７	８５，０１９，００３．４３
净利润	１，３６５，１７１．６４	４，７０７，９７１．９４

主要财务数据	２０１２年９月３０日	２０１１年１２月３１日
资产总额	１６，８８８，２６７，７９７．８５	１４，２８１，１９９，３５７．５２
所有者权益	５，０６９，８９２，４１１．０９	４，７９９，８０７，０９５．２８
	２０１２年１－９月	２０１１年度
营业收入	７，８４１，４６４，６２０．５１	８，６９２，９１８，１８９．８１
营业利润	８２，８９５，２９８．９８	１１１，０５０，９４８．４８
净利润	６０，９９９，３８３．６５	９２，２５７，７７０．４３

姓名	职务	性别	出生 年份	任期起始日期	任期终止日期
马永庆	董事长	男	１９５５	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
柏彦	副董事长	男	１９７５	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
马超	副董事长	男	１９７６	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
周宝成	独立董事	男	１９４６	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
强力	独立董事	男	１９６１	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
武晓玲	独立董事	女	１９５４	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
刘昆	董事	女	１９７０	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
卢晓峰	监事会召集人	男	１９６９	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
单锋安	监事	男	１９６４	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
李晓伟	监事	男	１９７３	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
张玮	总裁	男	１９６９	２０１２年０４月２０日	２０１３年０９月１４日
常玉贵	副总裁	男	１９５７	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
袁清	副总裁	男	１９６５	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
张俊孝	财务总监	男	１９６３	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日
杜璟	董事会秘书	女	１９７６	２０１１年０８月１５日	２０１３年０９月１４日

姓名	薪酬情况 （万元）（税前）	主要工作经历	主要兼职情况
马永庆	２５．８０	大专，会计师。现任西安民生董事长。曾任陕西省交通厅副处长，长安航空有限责任公司处长、总经济师、副总经理，西北海航置业有限公司副董事长兼总经理，西安民生副董事长。	海航商业控股副董事长
柏彦	不在公司领薪	大学本科。现任西安民生副董事长。曾任海航集团证券部副总经理，海南美兰国际机场股份有限公司董事会秘书、董事。	海航旅业控股（集团）有限公司副总裁
马超	２３．４０	经济学硕士。现任西安民生副董事长。曾任长安航空有限责任公司计划财务部总经理、西安民生监事、西安民生财务总监、西安民生董事、西安民生总裁。	海航商业控股董事兼总裁、民生家乐董事长、华城置业董事长
周宝成	６．００	大学本科。现任西安民生独立董事。曾任黑龙江省绥化地区化工医药局局长、党组书记，海南省经济合作厅副厅长，海南省人口计生局局长、党组书记。	无
强力	６．００	大学本科，教授。现任西安民生独立董事。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授。	西北政法大学经济法学院院长、教授
武晓玲	６．００	硕士，副教授。现任西安民生独立董事。１９８２年至今任职于西安交通大学，目前主要从事会计类、管理类各专业的本科生、硕士生、ＭＢＡ、ＥＭＢＡ、ＭＰＡｃｃ的教学和培养，以及ＣＥＯ、ＣＦＯ培训的教学工作。	西安交通大学管理学院副教授
刘昆	１９．８	大学本科，助理经济师。现任西安民生董事。曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、西安民生监事、海航商业控股副总裁。	宝鸡商场董事兼总裁
卢晓峰	１２．３６	大学本科，助理经济师。现任西安民生股东代表监事、监事会召集人。曾任西安民生货品部部长，西安民生营业管理部副总经理。	西安民生解放路门店总经理
单锋安	１３．２９	大专，助理经济师。现任西安民生股东代表监事。曾任西安民生针毛区域经理、西安民生营业管理部销售管理室经理。	西安民生运营管理部总经理
李晓伟	６．４４	大学本科，助理工程师。现任西安民生职工代表监事。曾任西安民生物业安全部副总经理。	西安民生物业安全部总经理
张玮注１	－	大学本科文化程度。现任西安民生总裁，曾任西安民生楼面经理、事业发展部项目经理、海航商业控股有限公司营运管理部副总经理、西安曲江华平置业有限公司总经理。	华城置业董事、总经理
常玉贵	１８．６	大专，经济师、高级政工师。现任西安民生副总裁。曾任西安民生商场经理、业务科科长，西安民生团总支书记、总裁助理、董事。	无
袁清	１８．６	大学本科。现任现任西安民生副总裁。曾就职于陕西省旅游管理局、海南省港资房地产公司，曾任陕西金花企业（集团）股份有限公司招商部经理、总经理助理、副总经理，世纪金花（乌鲁木齐）购物中心、世纪金花（高新）购物中心总经理、董事，世纪金花股份有限公司副总经理、拓展总监、董事。	无
张俊孝	１８．６	大学本科，会计师。现任西安民生财务总监。曾任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理，长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理。	民生电器董事长、西安鼎盛典当有限责任公司董事长
杜璟	２．６	大学本科。现任西安民生董事会秘书。曾任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表，海航商业控股有限公司证券事务经理。	无

销售 模式	２０１２年１－９月		２０１１年度		２０１０年度		２００９年度
	销售额	比例	销售额	比例	销售额	比例	销售额	比例
联营	１４６，３００．０１	６５．７７％	１６１，７７８．１７	６２．２９％	１３０，２４６．０５	６０．３５％	１２９，９７２．４１	６４．２６％
自营	７６，１４１．２４	３４．２３％	９７，６４４．５０	３７．６０％	８５，１６４．９９	３９．４６％	７２，２７６．９１	３５．７４％
租赁	０．００	０．００％	２８４．５２	０．１１％	４２２．３１	０．２０％	－	－
主营业务收入	２２２，４４１．２５	１００．００％	２５９，７０７．１９	１００．００％	２１５，８３３．３５	１００．００％	２０２，２４９．３２	１００．００％

项目	２０１２年 ９月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动资产：
货币资金	２７０，３８６．９０	１４６，４９４．５３	９９，８３９．９４	８５，３７４．９３
应收账款	４，１５２．１１	３，４３７．８５	１，８０３．６６	３，１９０．９０
预付款项	７１，６９６．４５	２６，４４９．７０	７，３８５．９２	５，００２．７１
应收利息	－	８．５９	４２．７４	１５５．５７
其他应收款	１８，０５７．１６	１６，０３２．６１	１３，５４３．９９	２，３２６．６３
存货	１５，７７８．２４	１９，０１９．２８	１３，６９８．７０	１０，３３３．０８
其他流动资产	－	－	－	７３３．１３
流动资产合计	３８０，０７０．８７	２１１，４４２．５５	１３６，３１４．９６	１０７，１１６．９５
非流动资产：
长期股权投资	１３，３７８．６１	１３，１２７．０５	９，６６９．２９	１１，８６６．５４
投资性房地产	３６，１０４．９２	３７，０２９．１３	５８，７１７．７０	９，９３０．４６
固定资产	６２，２３７．０７	６４，２６３．７２	４４，５９８．７５	４５，１１３．９３
在建工程	９，１５７．９２	８，４８８．８０	３，３０５．２１	５，４４１．６９
固定资产清理	０．５１	－	－	－
无形资产	５，３８５．９４	５，５８５．８５	５，７０３．４０	５，６７０．３１
商誉	５，４８４．０７	５，４８４．０７	５，４８４．０７	－
长期待摊费用	１６，３０５．９７	１７，１８５．９４	１２，２３４．１４	５，４９５．４７
递延所得税资产	１，４７２．５６	１，４７０．４６	１，８８３．２１	１，５０９．０７
非流动资产合计	１４９，５２７．５７	１５２，６３５．０１	１４１，５９５．７７	８５，０２７．４７
资产总计	５２９，５９８．４４	３６４，０７７．５６	２７７，９１０．７３	１９２，１４４．４２

项目	２０１２年 ９月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动负债：
短期借款	１７５，０００．００	１０７，５００．００	５９，０００．００	１６，５００．００
应付账款	４０，２６６．７８	４１，９４４．６８	３１，４３７．６２	２５，８４９．７０
预收款项	６８，９７８．８０	５９，２８０．２２	５６，５０２．９９	４４，８６２．５６
应付职工薪酬	８，５４３．３９	１０，５１９．３０	９，４９３．１４	８，２６０．５６
应交税费	－２，８９４．９８	－１，５０７．４８	－３，１８３．０１	－１，６１７．９４
应付利息	２４４．７２	２７３．０９	１５４．１６	－
应付股利	３６５．６２	３６９．５５	３５１．００	１，５２５．９５
其他应付款	１５，５３６．６４	１７，１９８．６７	１６，２１８．９９	１６，７６６．５１
一年内到期的非流动负债	９，０２９．６６	６，８８９．４２	１，６４８．４６	－
流动负债合计	３１５，０７０．６３	２４２，４６７．４６	１７１，６２３．３５	１１２，１４７．３４
非流动负债：
长期借款	２０，７００．１９	２７，４９９．２７	１５，０５７．０５	－
长期应付款	１５１．０２	１５１．０２	１５１．０２	１５５．０２
预计负债	２，６４４．８８	２，９３４．８９	４，５２５．３７	１５６．４６
递延所得税负债	５，９５４．５０	６，０６８．８０	６，２２１．２１	－
非流动负债合计	２９，４５０．６０	３６，６５３．９８	２５，９５４．６６	３１１．４８
负债合计	３４４，５２１．２２	２７９，１２１．４４	１９７，５７８．０１	１１２，４５８．８２
所有者权益：
股本	４７，３３１．１８	３０，４３１．１８	３０，４３１．１８	２７，０３４．７１
资本公积	１０３，７１３．６８	２６，４２８．４６	２６，４２８．４６	３２，３１４．０２
盈余公积	８，１２５．０６	８，１２５．０６	７，６０８．９４	７，１４５．９０
未分配利润	２５，９０７．２９	１９，９７１．４２	１５，８６４．１４	１３，１９０．９７
归属于母公司所有者权益合计	１８５，０７７．２２	８４，９５６．１２	８０，３３２．７２	７９，６８５．６０
少数股东权益	－	－	－	－
所有者权益合计	１８５，０７７．２２	８４，９５６．１２	８０，３３２．７２	７９，６８５．６０
负债和所有者权益总计	５２９，５９８．４４	３６４，０７７．５６	２７７，９１０．７３	１９２，１４４．４２

项目	２０１２年１－９月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业收入	２４２，８６５．６９	２８４，９５１．３４	２３４，２９８．５６	２１７，６８６．０４
减：营业成本	１８９，１０３．８３	２１８，８４９．１５	１８１，９１５．８７	１７１，６５７．７０
营业税金及附加	２，６５８．６１	３，１７０．７８	２，１７１．７２	１，７２２．９０
销售费用	１６，２８１．９１	２２，７９９．７５	１８，９４５．１８	１６，２０５．０３
管理费用	２２，３４４．８３	２６，３２４．３６	２２，１９４．８８	２１，０９１．５７
财务费用	５，７４９．１１	６，１８０．６９	１，６７１．３１	１４３．５７
资产减值损失	２１４．２７	７２５．１５	５６０．５６	７３０．２４
加：公允价值变动净收益	－	－	－	－
投资收益	２５１．５６	４５７．７６	－１８７．６５	６７３．４４
其中：对联营及合营企业的投资收益	－	２２６．３９	－２１２．９３	－６．５６
二、营业利润	６，７６４．６９	７，３５９．２３	６，６５１．３８	６，８０８．４９
加：营业外收入	１５４．４７	６６４．８１	２５９．２２	４７２．５１
减：营业外支出	１１９．８９	４７．４２	９７．８７	１，０８３．６３
其中：非流动资产处置损失	－	３７．６０	５８．１３	８６５．９３
三、利润总额	６，７９９．２８	７，９７６．６１	６，８１２．７３	６，１９７．３６
减：所得税费用	８６３．４１	１，８３１．６５	８７３．８６	１，１６４．８０
四、净利润	５，９３５．８７	６，１４４．９６	５，９３８．８７	５，０３２．５７
归属于母公司股东的净利润	５，９３５．８７	６，１４４．９６	５，９３８．８７	５，０３２．５７
少数股东损益	－	－	－	－
五、每股收益	－	－	－	－
基本每股收益	０．１３	０．２０	０．２０	０．１７
稀释每股收益	０．１３	０．２０	０．２０	０．１７
六、综合收益总额	５，９３５．８７	６，１４４．９６	５，９３８．８７	５，０３２．５７
归属于母公司股东的综合收益总额	５，９３５．８７	６，１４４．９６	５，９３８．８７	５，０３２．５７
归属于少数股东的综合收益总额	－	－	－	－

项目	２０１２年１－９月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金	２７６，９８７．４７	３２０，７２７．７５	２７５，０６５．２７	２３９，３９２．７８
收到的税费返还		－	－	－
收到其他经营活动有关的现金	１６，３９４．７６	１４，３８９．７６	１１，９９８．３７	３２，１８３．４２
经营活动现金流入小计	２９３，３８２．２２	３３５，１１７．５１	２８７，０６３．６４	２７１，５７６．２０
购买商品、接受劳务支付现金	２２６，６１７．２０	２４８，６５７．５２	２１１，５２１．４６	１９４，１８７．９５
支付给职工及为职工支付现金	１５，３９２．５２	２１，９０４．５６	１７，９４３．９８	１４，６９９．０２
支付的各项税费	１０，６７０．６１	１１，８５５．２６	１１，１９４．２０	１３，１７６．３４
支付其他经营活动有关的现金	２２，８７４．１５	２７，３８２．５９	３５，６２４．１６	３９，４７９．３３
经营活动现金流出小计	２７５，５５４．４８	３０９，７９９．９２	２７６，２８３．８０	２６１，５４２．６４
经营活动产生的现金流量净额	１７，８２７．７５	２５，３１７．５９	１０，７７９．８３	１０，０３３．５７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	２，０００．００	－	９，０００．００
取得投资收益收到的现金	－	－	－	６８０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２．１７	１．２４	４．７９	５８１．８２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其他投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流入小计	２．１７	２，００１．２４	４．７９	１０，２６１．８２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４４，９７２．０８	３７，５６０．５５	７，８１４．５１	３，０８５．１１
投资支付的现金	－	－	３，２００．００	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	２８，０４７．６６	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－
投资活动现金流出小计	４４，９７２．０８	３７，５６０．５５	３９，０６２．１７	３，０８５．１１
投资活动产生的现金流量净额	－４４，９６９．９１	－３５，５５９．３１	－３９，０５７．３８	７，１７６．７１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	９４，６５９．００	－	－	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	－	－	－
取得借款收到的现金	１６１，９００．００	１３８，５００．００	７０，５００．００	２３，３００．００
收到其他筹资活动有关的现金	－	－	－	２４０．００
筹资活动现金流入小计	２５６，５５９．００	１３８，５００．００	７０，５００．００	２３，５４０．００
偿还债务支付的现金	９９，０５８．８４	７２，３１６．８２	２１，７５０．６１	２４，２００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６，４６５．６１	９，１２９．６６	５，８５１．０８	２，４０４．０９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	－	－	－
支付其他筹资活动有关的现金	－	１５７．２２	１５５．７６	６６０．００
筹资活动现金流出小计	１０５，５２４．４５	８１，６０３．６９	２７，７５７．４４	２７，２６４．０９
筹资活动产生的现金流量净额	１５１，０３４．５５	５６，８９６．３１	４２，７４２．５６	－３，７２４．０９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增额	１２３，８９２．３８	４６，６５４．５８	１４，４６５．０１	１３，４８６．１８
加：期初现金及现金等价物余额	１４６，４９４．５３	９９，８３９．９４	８５，３７４．９３	７１，８８８．７５
六、期末现金及现金等价物余额	２７０，３８６．９０	１４６，４９４．５３	９９，８３９．９４	８５，３７４．９３

项目	２０１２年 ９月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动资产：
货币资金	２１３，８３８．０４	１０３，５５２．０８	７３，８５２．８３	６４，５０８．４３
应收账款	２，９７３．８３	１，４７７．７３	８３５．７９	１，５２７．３０
预付款项	６３，１０３．３８	２２，３５０．７６	４，３０７．６０	７９６．６８
应收利息	－	－	４２．７４	３３．０６
其他应收款	３９，９０９．６６	３５，７８１．７５	１６，２３５．７６	１，３４５．５８
存货	２，８１１．６６	４，４５８．７１	２，８１５．４２	２，６２０．５６
其他流动资产	－	－	－	７３３．１３
流动资产合计	３２２，６３６．５６	１６７，６２１．０２	９８，０９０．１４	７１，５６４．７４
非流动资产：
长期股权投资	８４，８９０．８９	８４，７１２．２６	７８，４１２．４６	７，１４４．４６
投资性房地产	６，４７６．５７	６，６４４．４８	６，８６７．３１	９，９３０．４６
固定资产	３０，５３７．５１	３１，５３６．１２	３１，５０４．４４	３０，８６８．３４
固定资产清理	０．５１	－	－	－
在建工程	８，９０１．５１	８，２３２．３８	３，０６０．８６	－
无形资产	２，９００．１４	３，０３７．５４	３，１３２．４３	３，０２４．４１
长期待摊费用	５，２０９．９４	５，４０６．９６	７４２．９６	８１０．１９
递延所得税资产	１，１６０．１９	１，１５８．０９	１，５７１．０６	１，３９７．５４
非流动资产合计	１４０，０７７．２６	１４０，７２７．８２	１２５，２９１．５１	５３，１７５．４１
资产总计	４６２，７１３．８２	３０８，３４８．８５	２２３，３８１．６５	１２４，７４０．１５

项目	２０１２年 ９月３０日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日
流动负债：
短期借款	１４５，０００．００	８４，５００．００	５９，０００．００	８，５００．００
应付账款	２３，３００．７５	２２，９６３．０７	１３，９９３．５７	１２，９１３．４６
预收款项	３２，１９７．８０	３２，４４０．９９	３３，０７１．２５	２２，５１１．８９
应付职工薪酬	７，０３９．９７	８，４００．２２	７，０３０．７８	６，３４５．５０
应交税费	－３，０８４．７４	－１，６９８．１６	－１，７９３．７７	－９６２．３９
应付利息	２４４．７２	２１０．８８	１２６．０１	０．００
应付股利	３６５．６２	３６９．５５	３５１．００	３２９．８６
其他应付款	４５，９０２．３５	５２，３３３．８７	２５，０１１．１５	６，５８４．８８
一年内到期的非流动负债	９，０２９．６６	５，９１７．１６	７０５．１３	－
流动负债合计	２５９，９９６．１３	２０５，４３７．５８	１３７，４９５．１１	５６，２２３．１９
长期借款	２０，７００．１９	１９，３７８．６９	５，９９３．５９	－
非流动负债合计	２０，７００．１９	１９，３７８．６９	５，９９３．５９	－
负债合计	２８０，６９６．３２	２２４，８１６．２７	１４３，４８８．７０	５６，２２３．１９
股本	４７，３３１．１８	３０，４３１．１８	３０，４３１．１８	２７，０３４．７１
资本公积	１０３，９４２．０２	２６，６５６．７９	２６，６５６．７９	２１，５０７．９３
盈余公积	８，０７３．９６	８，０７３．９６	７，５５７．８４	７，００４．４３
未分配利润	２２，６７０．３３	１８，３７０．６４	１５，２４７．１３	１２，９６９．８８
股东权益合计	１８２，０１７．５０	８３，５３２．５８	７９，８９２．９５	６８，５１６．９５
负债及股东权益总计	４６２，７１３．８２	３０８，３４８．８５	２２３，３８１．６５	１２４，７４０．１５

项目	２０１２年１－９月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业收入	１３６，４２０．８４	１６３，１１５．４６	１３０，４０２．５７	１２３，３３２．４４
减：营业成本	１０５，７５３．００	１２５，２６９．５５	１００，１９３．１２	９７，７３４．８１
营业税金及附加	１，６１０．９７	１，７７３．９６	１，２８３．５６	９４８．９８
销售费用	６，７７７．４２	９，４０３．１７	７，２６６．６８	６，２７０．８３
管理费用	１２，７４３．７４	１５，９０４．２９	１３，９３０．８７	１３，２８３．８９
财务费用	４，７８１．４３	４，３２８．３６	１，２１９．４６	１１２．７０
资产减值损失	１４．０２	－３．３１	－３１．５３	１８６．６２
加：投资收益	１７８．６３	２９９．８０	－８２．３９	６７５．８８
其中：对联营企业的投资收益		１８４．１２	－１０７．６８	－４．１２
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	４，９１８．９０	６，７３９．２４	６，４５８．０３	５，４７０．４９
加：营业外收入	１．７５	２．３１	１．９３	３５７．９５
减：营业外支出	０．１８	１．６７	３０．６０	４２．３２
其中：非流动资产处置损失	－	－	１０．８５	２．７９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４，９２０．４６	６，７３９．８８	６，４２９．３５	５，７８６．１２
减：所得税费用	６２０．７８	１，５７８．６９	８９５．２３	９１４．３２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４，２９９．６９	５，１６１．１９	５，５３４．１３	４，８７１．７９
五、综合收益总额	４，２９９．６９	５，１６１．１９	５，５３４．１３	４，８７１．７９

项目	２０１２年１－９月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１５７，５８４．２２	１８０，９９１．５６	１５５，９５６．９８	１３２，１２４．１８
收到的税费返还	－	－	－	－
收到其他与经营活动有关的现金	１２５，９０１．１９	１０４，６９３．４６	４３，５０５．３９	３，３６０．１１
经营活动现金流入小计	２８３，４８５．４１	２８５，６８５．０１	１９９，４６２．３６	１３５，４８４．２９
购买商品、接受劳务支付的现金	１１６，１４１．０２	１３２，３７３．５５	１１２，７１４．３３	１０９，１９８．１０
支付给职工以及为职工支付的现金	７，３９２．５６	１０，６５１．１０	８，９３６．５６	７，２２２．９７
支付的各项税费	７，９６４．２０	８，２２８．５７	７，２１２．５１	９，７８１．３７
支付其他与经营活动有关的现金	１５１，４６７．９６	１０５，１４２．１７	４４，９８４．８５	８，８５７．１６
经营活动现金流出小计	２８２，９６５．７３	２５６，３９５．４０	１７３，８４８．２４	１３５，０５９．６０
经营活动产生的现金流量净额	５１９．６８	２９，２８９．６２	２５，６１４．１２	４２４．６８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	２，０００．００	－	９，０００．００
取得投资收益收到的现金	－	－	－	６８０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	－	－	５８１．６０
处置子公司收到的现金	－	－	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流入小计	－	２，０００．００	－	１０，２６１．６０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４４，４９７．１１	３５，２４９．４１	１，９０７．７３	５９９．３０
投资支付的现金	－	３，０００．００	６７，２４７．６６	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	－	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	４４，４９７．１１	３８，２４９．４１	６９，１５５．３９	５９９．３０
投资活动产生的现金流量净额	－４４，４９７．１１	－３６，２４９．４１	－６９，１５５．３９	９，６６２．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	１３２，９００．００	１１５，５００．００	７０，５００．００	１５，３００．００
吸收投资收到的现金	９４，６５９．００
收到其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	２４０．００
筹资活动现金流入小计	２２７，５５９．００	１１５，５００．００	７０，５００．００	１５，５４０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５，３２９．６２	７，２８０．８７	４，１５７．２９	２，２０７．１０
偿还借款所支付的现金	６７，９６５．９９	７１，４０２．８７	１３，３０１．２８	１６，２００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	－	１５７．２２	１５５．７６	６６０．００
筹资活动现金流出小计	７３，２９５．６２	７８，８４０．９６	１７，６１４．３３	１９，０６７．１０
筹资活动产生的现金流量净额	１５４，２６３．３８	３６，６５９．０４	５２，８８５．６７	－３，５２７．１０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	１１０，２８５．９５	２９，６９９．２５	９，３４４．４０	６，５５９．８８
加：期初现金及现金等价物余额	１０３，５５２．０８	７３，８５２．８３	６４，５０８．４３	５７，９４８．５５
六、期末现金及现金等价物余额	２１３，８３８．０４	１０３，５５２．０８	７３，８５２．８３	６４，５０８．４３