关于前次募集资金使用情况报告的
公告
(上接A47版)
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七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2013 年3月12日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-019
桐昆集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十三次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（见上交所网站WWW.SSE.COM.CN第五届董事会第十三次会议决议公告）
现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2012年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕552号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价为每股人民币27.00元，共计募集资金324,000万元，坐扣承销和保荐费用9,720万元后的募集资金为314,280万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,141.58万元后，公司本次募集资金净额为313,138.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕161号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
根据公司董事会五届二次会议决议和2011年5月31日公司决定及嘉兴石化修改后章程的规定，公司以募集资金向嘉兴石化增资150,000.00万元，其中计入实收资本10,000.00万元，计入资本公积(资本溢价)140,000万元，上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕220号）。根据公司董事会五届四次会议决议和2011年12月6日公司决定及嘉兴石化修改后章程的规定，公司以募集资金向嘉兴石化增资120,000.00万元，其中计入实收资本10,000.00万元，计入资本公积(资本溢价)110,000万元，上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕505号）。根据公司董事会五届七次会议决议和2012年4月8日公司决定及嘉兴石化修改后章程的规定，公司以募集资金向嘉兴石化增资36,148.86万元，其中计入实收资本20,000.00万元，计入资本公积(资本溢价) 16,148.86万元，上述增资事项业经天健会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕92号）。
截至2012年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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[注1]：中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行账号为372101040088888账户、中国建设银行股份有限公司桐乡支行账号为33001637227059388888账户及中国银行股份有限公司桐乡支行账号为359758659025账户均于2012年4月9日销户。
[注2]：截至2012年12月31日，公司募集资金专用账户累计已使用316,017.00万元（其中银行存款直接支付的金额为205,235.70万元；银行承兑汇票支付后以银行存款置换的金额为110,781.30万元），累计取得利息收入2,880.10万元，支付银行手续费1.52万元，公司募集资金余额应为1.37元，实际余额为1.37元，其中募集资金专户余额为1.37元(存放中国农业银行股份有限公司平湖乍浦支行1.37元)。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见公告附件。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
嘉兴石化年产80万吨PTA工程项目承诺投资总额为303,929.00万元，因进口设备采购价格较高以及增加了环保投入等，实际投入金额为349,426.66万元，其中募集资金投入金额为306,807.58万元(包括募集资金账户银行存款利息扣除银行手续费的净额2,878.58万元)，自有资金投入金额为42,619.08万元。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
根据2011年5月24日公司董事会五届二次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司已于2011年10月14日将30,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2011年10月18日公司董事会五届四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司已于2012年4月9日将30,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，公司未单独预计募集资金投入部分产生的效益。截至2012年12月31日该项目已投产。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
募集资金投资项目本期实现效益低于承诺效益主要系该项目于2012年四季度投入使用，本期主要处于试生产阶段。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
(一) 实际投资金额与信息披露投资金额的比较
1. 与2011年年度报告披露信息进行对照
金额单位：万元
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公司募集资金实际投资金额与公司2011年年报信息披露投资金额无差异。
2. 与2012年年度报告披露信息进行对照
金额单位：万元
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公司募集资金实际投资金额与公司2012年年报信息披露投资金额无差异。
(二) 实际形成收益与信息披露实现收益比较
1. 与2012年年度报告披露信息进行对照
金额单位：万元
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公司募集资金实际实现收益金额与公司2012年年报信息披露投资金额无差异。
六、会计师对前次募集资金使用情况报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《前次募集资金使用情况报告》进行了专项审核，并出具了前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2013〕 561号），发表意见为：桐昆股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了桐昆股份公司截至2012年12月31日的前次募集资金使用情况。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2013年3 月12日