股票简称：西部资源 股票代码：600139 公告编号：临2013-012号

  四川西部资源控股股份有限公司

  2012年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1713号文核准，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券。根据《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券发行公告》，四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币6亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本次公司债券发行工作已于2013年3月12日结束，发行情况如下：

  1、最终发行规模

  本次债券最终发行规模为人民币6亿元。

  2、网上发行

  网上一般社会公众投资者的认购金额为人民币0.3亿元，占本次债券最终发行规模的5%。

  3、网下发行

  网下机构投资者的认购金额为人民币5.7亿元，占本次债券最终发行规模的95%。

  特此公告。

  发行人：四川西部资源控股股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2013年3月13日