■众口一股

  卧龙电气：经营有望持续改善

  卧龙电气（600580）公布年报：2012年实现销售收入25.07亿元，同比下降20.31%；实现归属于上市公司净利润1.17亿元，同比增长5.85%；实现每股收益0.17元；分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）。

  宏源证券

  下调评级至“增持” 目标价6.5元

  公司2012年收入规模和净利润水平略低于预期，主要是公司主动收缩了低毛利率的贸易出口代理业务以及变压器业务亏损超预期。2013年公司蓄电池新厂全面投产，袍江新厂区2013年初通过环保验收，产能增加一倍。ATB资产在2013年注入公司是大概率事件，预测2013-2015年摊薄后每股收益0.31元、0.38元、0.48元，下调投资评级至“增持”，目标价6.5元。

  瑞银证券

  维持“买入”评级 目标价8.10元

  2012年公司收入下滑主要原因是主动调整经营策略，2013年公司三大业务有望持续改善：高效电机受益于节能政策支持；铁路变压器的设备招标节奏明显提速；电池新厂的生产已步入正轨。此外，公司拟注入欧洲电机三甲ATB公司做大做强电机产业。下调公司2013-2015年每股收益预测至0.46元、0.53元、0.58元，下调目标价至8.10元（原8.90元），维持“买入”投资评级。

  珠江钢琴：未来业绩看产业链延伸

  珠江钢琴（002678）发布年报，2012年实现主营收入13.22亿元，同比增长12.80%；归母净利润1.82亿元，同比增长25.86%；每股收益0.40元。同时拟10转10派1.2元。

  国海证券

  维持“买入”评级

  去年公司销量稳步增长，京珠品牌正成为公司开拓北方市场的利器。而在高端品牌影响力持续提升带动下，公司产品销售结构优化显著。公司发展战略明确，有望提前实现突破国际中高档钢琴的技术瓶颈限制，巩固钢琴年产量规模全球第一的短期目标。公司是国内钢琴制造业的领袖品牌、，预计2013-2014年每股收益为0.74元、0.67元，维持“买入”投资评级。

  东方证券

  维持“增持”评级 目标价16.80元

  2012年公司经营稳健，产品结构持续优化，北方市场开拓顺利，业绩略超预期。公司也注重其他业务模式的发展：音乐培训业务发展快速，还增资收购了广州八斗米广告有限公司，实现向文化传播领域的拓展。公司在VIP客户年会上签订了13.2万架钢琴的意向单，预计2013-2015年每股收益为0.48元、0.58元、0.70元，目标价16.80元，维持“增持”投资评级。

券商评级显示最具成长性品种追踪

预测数量 预测时间 净利同比 增长率 PE/G

股票代码	股票简称	近3月	最新	2012E	2年复合	2011年	2012年一致预期	2013年一致预期
EPS	P/E	P/B	EPS	P/E	P/B
600280	南京中商	8	3-10	89.55	179.80	0.618	0.703	58.776	8.212	2.909	14.195	5.454
000895	双汇发展	30	3-7	420.62	157.99	0.891	2.673	27.048	12.709	3.427	21.096	9.761
600578	京能热电	12	3-12	434.91	156.33	0.36	0.792	10.486	3.581	0.847	9.804	3.107
000525	红太阳	17	2-25	325.33	139.67	0.724	0.577	23.739	2.29	0.778	17.618	2.067
600694	大商股份	14	2-19	257.73	102.41	0.388	3.339	11.111	2.462	3.821	9.709	2.097
000921	ST科龙	15	1-21	225.10	96.62	0.46	0.544	13.687	6.546	0.647	11.513	4.174
000400	许继电气	37	2-7	146.13	92.68	0.726	0.925	30.101	4.043	1.383	20.129	3.496
600580	卧龙电气	7	2-21	20.46	75.43	0.408	0.18	27.688	1.433	0.308	16.136	1.942
600098	广州发展	10	1-25	146.94	75.27	0.687	0.342	21.194	1.411	0.441	16.414	1.294
000625	长安汽车	69	3-7	49.89	75.08	0.569	0.311	28.567	2.567	0.633	14.017	2.183
600804	鹏博士	34	3-11	45.88	74.98	0.794	0.172	40.629	2.482	0.357	19.574	2.236
300057	万顺股份	15	3-4	65.11	71.35	0.826	0.322	35.748	3.28	0.575	20.007	2.806
600702	沱牌舍得	38	1-28	83.09	65.43	0.645	1.06	23.068	3.487	1.584	15.427	2.883
000982	中银绒业	14	2-28	83.21	64.78	0.593	0.379	23.556	4.16	0.556	16.053	3.342
600863	内蒙华电	16	3-6	94.10	62.06	0.483	0.493	15.452	1.889	0.664	11.457	1.669
300135	宝利沥青	9	2-27	68.71	59.82	0.88	0.302	31.202	2.752	0.46	20.465	2.411
600674	川投能源	13	1-15	54.22	59.16	0.832	0.269	32.478	2.034	0.445	19.618	1.843
002496	辉丰股份	11	3-12	77.75	56.37	0.864	0.679	27.399	1.763	0.931	19.972	1.624
600809	山西汾酒	47	3-10	69.49	55.82	0.801	1.528	26.371	9.583	2.189	18.408	6.655
601058	赛轮股份	12	2-25	54.58	55.19	0.594	0.429	21.245	1.722	0.67	13.607	1.526
002271	东方雨虹	7	3-1	78.19	55.01	0.882	0.542	27.241	4.04	0.734	20.12	3.428
600778	友好集团	16	2-1	107.47	53.92	0.385	0.956	9.969	2.103	1.063	8.964	1.773
002244	滨江集团	18	2-28	67.92	52.27	0.28	0.974	8.711	1.88	1.344	6.311	1.488
600699	均胜电子	6	3-11	49.12	51.66	0.735	0.391	25.435	7.294	0.569	17.475	5.38

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