股票简称：东方航空 股票代码：600115 公告编号：2013-008

  中国东方航空股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1663号文核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币88亿元（含88亿元）的公司债券，本次为中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为人民币48亿元。

  根据《中国东方航空股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券为10年期固定利率债券，票面利率询价区间为 4.90%-5.20%，最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

  2013年3月15日，发行人和簿记管理人（光大证券股份有限公司）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为5.05%。

  发行人将按上述票面利率于2013年3月18日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751973”，简称为“12东航01”）。于2013年3月18日至3月20日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年3月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国东方航空股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人:中国东方航空股份有限公司

  保荐人、牵头主承销商：光大证券股份有限公司

  联席主承销商：平安证券有限责任公司

  联席主承销商：兴业证券股份有限公司

  2013年3月18日