证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2013-003

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司

  非公开发行有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为83,400,000股，因实施2011年度利润分配方案2011年度非公开发行的限售股份数量由原发行时的55,600,000股变更为83,400,000股。

●本次限售股上市流通日期为2013年3月25日（2013年3月23日为周六，顺延至下一个交易日2013年3月25日）。

一、本公司2011年度非公开发行股票及限售流通的相关情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“阳光照明”或“公司”）关于本次非公开发行股票方案，于2011年5月6日和2011年10月28日经阳光照明六届三次董事会和六届八次董事会审议通过，并于2011年5月24日和2011年11月15日经公司2011年度第一次临时股东大会和2011年度第二次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行申请于2011年7月6日由中国证监会受理，于2011年12月7日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年2月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]183号），核准公司非公开发行新股不超过5,900万股。

本次非公开发行共向8名特定对象发行55,600,000股A股股票，于2012年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 （万股）	限售期 （月）	限售期 截止日
1	嘉实基金管理有限公司	1,100	12	2013年3月25日
2	华安基金管理有限公司	800	12	2013年3月25日
3	国泰基金管理有限公司	790	12	2013年3月25日
4	广发基金管理有限公司	600	12	2013年3月25日
5	上海东方证券资产管理有限公司	590	12	2013年3月25日
6	深圳市平安德成投资有限公司	590	12	2013年3月25日
7	天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	590	12	2013年3月25日
8	中广核财务有限责任公司	500	12	2013年3月25日
合计		5,560	--	--

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2012年5月7日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的预案》，决定2011 年度的利润分配方案为：以总股本430,252,720 股为基数，每10 股派发现金红利1.5 元（含税），以总股本430,252,720股为基数，每10股送5股。上述分配方案已于2012年5月29日实施完毕。 此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股由原133,788,524股变更为200,682,786股，无限售条件的流通股由原296,464,196股变更为444,696,294股，公司总股本由原430,252,720股变更为645,379,080股。公司本次非公开发行对象享受此次利润分配，此次利润分配方案实施后，本次非公开发行限售股份数量由原55,600,000股变更为83,400,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行对象除承诺认购股份自本次发行结束之日起锁定12个月外，无其他特别承诺事项。 截止公告日，公司本次非公开发行对象严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行保荐机构安信证券股份有限公司对本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下结论性意见：

1、浙江阳光照明电器集团股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司2011年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺。

2、浙江阳光照明电器集团股份有限公司本次限售股份上市流通符合公司法和上海证券交易所相关规则；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

3、本保荐机构和保荐代表人同意浙江阳光照明电器集团股份有限公司本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

1. 本次申请可上市流通数量为：83,400,000股，约占本公司总股本的 12.92%；

2. 本次申请可上市流通日期为：2013年3月25日；

3. 本次申请可上市流通股份的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	嘉实基金管理有限公司	16,500,000	2.56%	16,500,000	0
2	华安基金管理有限公司	12,000,000	1.86%	12,000,000	0
3	国泰基金管理有限公司	11,850,000	1.84%	11,850,000	0
4	广发基金管理有限公司	9,000,000	1.39%	9,000,000	0
5	上海东方证券资产管理有限公司	8,850,000	1.37%	8,850,000	0
6	深圳市平安德成投资有限公司	8,850,000	1.37%	8,850,000	0
7	天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,850,000	1.37%	8,850,000	0
8	中广核财务有限责任公司	7,500,000	1.16%	7,500,000	0
合计		83,400,000	12.92%	83,400,000	0

六、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	128,793,612	-83,400,000	45,393,612
	4、境内自然人持有股份	71,889,174	0	71,889,174
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	200,682,786	-83,400,000	117,282,786
无限售条件的流通股份	A股	444,696,294	83,400,000	528,096,294
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	444,696,294	83,400,000	528,096,294
股份总额		645,379,080		645,379,080

七、上网公告附件

安信证券股份有限公司关于本次限售股份上市流通的核查报告。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

二○一三年三月十九日