2012年年度报告摘要
山西西山煤电股份有限公司
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2013-003
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司建设发展的关键之年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业量价齐跌的局面，锐意进取、科学实干，牢牢把握“安全和发展”两大主题，围绕“安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建”四件大事，以科技创新为支撑、以强化经营管控为手段，着力提高公司核心竞争力和资本运作水平，保证了生产经营的稳定运行和项目建设的有序进行，实现了公司的持续、健康发展。
一、经营指标完成情况
全年实现营业收入312.29亿元，同比增加2.82%；实现利润总额28.09亿元，同比减少32.04%；实现归属于母公司的净利润18.10亿元，同比减少35.71%。每股收益0.5745元。
1、报告期公司产、销情况表：
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2、报告期公司分煤种价格情况： 单位：元/吨（不含税）
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二、主营业务构成情况
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三、资产负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
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四、公司产业发展情况
公司坚持以煤炭生产为主，“煤—电—材、煤—焦—化”产业链合理延伸的循环经济发展方向，不断调整产业结构，煤、电、焦、化、材协调发展，煤基产业链规模日趋壮大，结构趋于合理，提高了公司的核心竞争力、可持续发展力和抗市场风险能力，企业转型发展跃上新台阶。
煤炭产业方面：面对国内煤炭市场需求下降、煤价下跌的形势，公司沉着应对市场变化，及时调整产品结构，减少原煤销量，加大原煤入洗量，加强选煤厂的技术改造，着重提高精煤产量和质量，实现效益最大化。在稳定现有产能的基础上，大力提高重点工程产能扩张的建设进度。晋兴公司斜沟矿选煤厂二期已投入运营，整合矿井的建设改造和相关证照的办理工作进展顺利。
开展科技攻关，解决安全生产领域的重大技术难题。“十一五”国家科技支撑计划“年产千万吨级矿井大采高综采成套装备及关键技术”通过国家验收，“煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统”荣获国家技术进步二等奖。
电力产业方面：响应国家鼓励煤电一体化产业发展的要求，利用当前电力行业整体低迷的时机，公司成功收购华电集团武乡发电公司100%的股权，迅速扩大了公司电力产业规模，实现低成本扩张战略。同时，为进一步理顺产权关系，公司受让兴能发电公司21.853%的股权。通过一系列收购，公司电力权益装机容量有较大提升。
报告期内古交电厂一期2×30万千瓦机组、二期2×60万千瓦机组，武乡发电公司2×60万千瓦机组及西山热电3×5万千瓦机组运行稳定。武乡发电公司收购后实现盈利。
焦化产业方面：报告期内京唐公司一期420万吨焦化项目运营平稳，实现营业收入83.19亿元，完成利润总额5063.14万元，比上年同期增加25.18万元。
西山煤气化下属焦化一厂60万吨城市气源项目化产系统主体工程完工，铁路专用线基本建成，发电系统土建主体工程完工，预计2013年三季度项目可全部建成投入运行；下属焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉项目，新焦炉系统运行安全，配套建设的2×15MW发电机组已建成，待相关手续办理完毕后，即可实现上网发电，预计2013年上半年投入运行。
建材方面：配套西山热电粉煤灰利用的华通建材项目及配套古交电厂粉煤灰利用的华通水泥项目是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成部分。报告期末，华通建材30万立方米粉煤灰加气混凝土砌块项目竣工投产；华通水泥360亩建设用地已得到山西省国土厅批复，矿山资源开采许可证的相关材料已上报太原市国土局。
五、公司2013年经营计划
2013年公司将深入贯彻落实党的十八大精神，以质量和效益为中心，牢牢把握安全、发展、民生三大主题，围绕安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，坚持主业增量增收、经营提质提效、产业扩张加速来实现公司的转型跨越，“煤—电—材、煤—焦—化”循环经济绿色发展，产业升级，创新发展，努力提升公司核心竞争力。
2013年生产经营计划指标是：原煤产量2780万吨，洗精煤产量1366万吨，年发电量156.35亿度，焦炭415万吨。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本期公司出资1,500.00万元竞买武乡西山发电公司(以下称:“武乡发电”)100%的股权；本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”），分别占该公司出资的97%和3%。
与上期相比本期新增合并范围内子公司所属企业7家，子公司晋兴能源投资设立晋兴中通，收购武乡发电股权所属子公司和祥电力和和源污水，子公司临汾公司投资设立4家子公司：生辉煤业、鸿兴煤业、圪堆煤业、登福康煤业。
2、本期减少合并单位:无
山西西山煤电股份有限公司
董事长：薛道成
2013年3月15日
| 股票简称 | 西山煤电 | 股票代码 | 000983 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 支亚毅 | 王晶莹 | ||
| 电话 | 0351-6137052 | 0351-6217295 | ||
| 传真 | 0351-6127434 | 0351-6127434 | ||
| 电子信箱 | zqb000983@163.com | zqb000983@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 31,228,777,275.21 | 30,372,415,725.93 | 2.82% | 16,942,353,235.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,810,320,822.70 | 2,815,416,395.88 | -35.7% | 2,644,370,135.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,794,043,818.70 | 2,821,251,858.71 | -36.44% | 2,641,683,825.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,719,166,077.49 | 3,881,935,382.36 | -29.95% | 3,363,059,504.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5745 | 0.8934 | -35.7% | 0.8392 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5745 | 0.8934 | -35.7% | 0.8392 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.5% | 21.18% | -8.68% | 23.27% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 45,125,862,519.64 | 38,643,119,347.25 | 16.78% | 28,952,753,127.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,027,134,078.21 | 13,945,216,506.52 | 7.76% | 12,644,480,846.15 |
| 报告期股东总数 | 269,641 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 276,132 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有法人 | 54.4% | 1,714,215,108 | 0 | ||
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | 1.35% | 42,658,306 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.29% | 40,705,300 | 0 | ||
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 其他 | 0.98% | 30,809,353 | 0 | ||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 27,499,579 | 0 | ||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 24,749,766 | 0 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 17,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 16,970,026 | 0 | ||
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 16,234,824 | 0 | ||
| 太原市杰森实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 15,355,600 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 项 目 | 2012年产量 | 2011年产量 | 同比增长率% |
| 原煤（万吨） | 2793.93 | 2943.43 | -5.08% |
| 洗精煤（万吨） | 1341.64 | 1400.59 | -4.21% |
| 电力（亿度） | 124.03 | 95.42 | 29.98% |
| 焦炭（万吨） | 417.41 | 437.90 | -4.68% |
| 焦油（万吨） | 12.36 | 12.65 | -2.29% |
| 煤气（万立方米） | 140734.73 | 143667.62 | -2.04% |
| 项 目 | 2012年销量 | 2011年销量 | 同比增长率% |
| 商品煤销量（万吨） | 2543.74 | 2132.11 | 19.31% |
| 其中：焦精煤 | 208.11 | 207.76 | 0.17% |
| 肥精煤 | 351.10 | 341.02 | 2.96% |
| 瘦精煤 | 254.55 | 247.78 | 2.73% |
| 电精煤 | 142.95 | 163.14 | -12.38% |
| 气精煤 | 318.87 | 238.33 | 33.79% |
| 原 煤 | 51.65 | 211.07 | -75.53% |
| 洗混煤 | 1143.27 | 660.99 | 72.96% |
| 煤 泥 | 73.24 | 62.02 | 18.09% |
| 电力（亿度） | 110.63 | 82.31 | 34.41% |
| 供热（万GJ） | 226.60 | 223.13 | 1.56% |
| 焦炭（万吨） | 417.91 | 437.47 | -4.47% |
| 焦油（万吨） | 11.99 | 13.12 | -8.61% |
| 煤气（万立方米） | 140726.23 | 143667.62 | -2.05% |
| 项 目 | 2012年平均售价 | 2011年平均售价 | 同比增长率% |
| 焦精煤 | 1150.43 | 1265.57 | -9.10% |
| 肥精煤 | 1206.08 | 1384.16 | -12.87% |
| 瘦精煤 | 850.52 | 993.34 | -14.38% |
| 电精煤 | 613.10 | 639.36 | -4.11% |
| 气精煤 | 809.25 | 910.65 | -11.13% |
| 原 煤 | 231.51 | 332.25 | -30.32% |
| 洗混煤 | 475.97 | 520.72 | -8.59% |
| 煤 泥 | 176.07 | 138.58 | 27.05% |
| 商品煤综合售价 | 705.29 | 809.22 | -12.84% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 工 业 | 30,662,978,983.46 | 22,045,877,438.98 | 28.1% | 2.73% | 5.87% | -2.13% |
| 分产品 | ||||||
| 煤炭 | 17,940,677,875.64 | 9,868,022,503.59 | 45% | 3.98% | 16.65% | -5.97% |
| 电力热力 | 3,774,100,640.84 | 3,421,364,017.53 | 9.35% | 48.56% | 38.85% | 6.34% |
| 煤气 | 8,572,672.09 | 10,160,555.71 | -18.52% | 18.33% | -2.45% | 25.25% |
| 焦炭 | 7,634,326,390.00 | 7,559,983,821.63 | 0.97% | -12.08% | -11.47% | -0.68% |
| 焦油 | 263,376,863.59 | 248,642,772.79 | 5.59% | -19.58% | -30.11% | 14.22% |
| 硫胺 | 43,070,977.68 | 42,851,202.82 | 0.51% | -1.43% | 18.3% | -16.59% |
| 轻苯 | 230,824,272.70 | 197,265,018.35 | 14.54% | 31.91% | 21.03% | 7.68% |
| 焦炉煤气 | 557,647,271.72 | 505,928,490.26 | 9.27% | -2.21% | -9.04% | 6.81% |
| 干熄焦蒸汽 | 47,755,380.00 | 43,774,496.89 | 8.34% | 8.09% | 1.56% | 5.89% |
| 干熄焦发电 | 162,623,874.00 | 147,881,876.07 | 9.07% | -2.88% | -9.37% | 6.51% |
| 其他 | 2,765.20 | 2,683.34 | 2.96% | -99.99% | -99.99% | -7.4% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 1,330,657,350.42 | 1,071,338,818.30 | 19.49% | 4.41% | 20.09% | -10.51% |
| 南方地区 | 2,282,135,267.58 | 1,837,392,699.19 | 19.49% | -6.25% | 7.83% | -10.51% |
| 华北地区 | 27,038,544,246.65 | 19,127,772,619.04 | 29.26% | 3.83% | 5.34% | -1.01% |
| 出口地区 | 11,642,118.81 | 9,373,302.45 | 19.49% | -88.17% | -86.39% | -10.51% |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 5,068,085,886.90 | 11.23% | 6,712,554,265.24 | 17.37% | -6.14% | |
| 应收账款 | 2,919,207,021.85 | 6.47% | 963,330,205.81 | 2.49% | 3.98% | |
| 存货 | 2,009,539,079.98 | 4.45% | 2,602,271,444.23 | 6.73% | -2.28% | |
| 投资性房地产 | 43,339,321.44 | 0.1% | 45,077,912.88 | 0.12% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 1,114,399,304.80 | 2.47% | 698,134,592.92 | 1.81% | 0.66% | |
| 固定资产 | 20,982,679,857.68 | 46.5% | 17,431,671,795.11 | 45.11% | 1.39% | |
| 在建工程 | 2,632,330,360.54 | 5.83% | 1,716,741,113.62 | 4.44% | 1.39% | |
| 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 2,146,200,000.00 | 4.76% | 774,700,000.00 | 2% | 2.76% | |
| 长期借款 | 7,985,390,000.00 | 17.7% | 4,902,240,000.00 | 12.69% | 5.01% | |