重庆市迪马实业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

公司目前的产业结构仍然是两大业务板块为主，房地产开发及专用车制造，为房地产开发配套的建筑装饰业务占比较小。报告期内，公司实现业务收入308,100.92万元，同比增加72.18%；营业利润28,606.50万元，同比增长190.14%；归属于母公司的净利润11,779.58万元，同比增长59.74%。分业务上看，房地产开发实现业务收入213,545.93万元，同比增长188.47%，毛利率26.26%，同比下降3.63百分点；专用车生产实现业务收入89,303.39万元，同比下降12.54%；毛利率23.65%，同比增长3.35个百分点。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期收入增加主要系报告期内，房地产业务交房结算金额增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

单位：元 币种:人民币

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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4、 费用

报告期内，所得税费用100,281,947.02元,同比增长607.49%，主要系利润增加，对应的所得税增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本期房地产销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额大幅下降主要系收购南方东银支付股权收购款项所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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（1）货币资金 ：本期房地产销售回款增加，合并范围增加南方东银所致。

（2）存货 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（3）流动资产合计 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（4）短期借款 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（5）应付票据 ：期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

（6）应付账款 ：完工和在建的地产项目增加，合并范围增加南方东银所致。

（7）预收款项 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（8）其他应付款 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（9）一年内到期的非流动负债 ：将于一年内到期的长期借款增加所致。

（10）流动负债合计 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（11）负债合计 ：期末合并范围增加南方东银所致。

（12）未分配利润 ：报告期实现利润增加所致。

（13）少数股东权益 ：期末合并范围增加南方东银所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主营业务为专用车制造及房地产开发两大板块，均拥有资深发展历程的双主营格局有效支撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。

房地产：东原地产一直致力于成为"领先中国城市生活的卓越地产服务商"，经过多年的务实发展，具备良好的企业品牌知名度；公司在建设开发的同时积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验，以及有效的内部管理体系及专业的管理团队。公司秉承"引领新城市生活方式"的品牌核心思想，坚持追求产品品质，致力于"乐于居住，便于生活"的价值营造，打造特色、绿色、亮色产品。公司具有较强的营运能力，将经营目标快速、有效分解到各个体系及员工，以"为内外客户创造价值"为原则开展工作，确保公司业务扩张稳定性，并取得不错成绩。

专用车：公司拥有金融押运、公安通讯专用车等较强的改制生产技术和生产能力，沉淀多年生产经验；拥有与生产能力相匹配的大规模生产场地、生产设备资源；具有丰富营销经验和夯实客户关系的营销队伍，经过历年发展已在各地设立销售大区及营销中心对市场进行管理。公司陆续创建覆盖全国各地的服务网络并逐步完善客户服务体系；主导产品防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一，拥有行业内较好的品牌资源和商业信誉度。公司在发展的同时不断对产品进行优化、提升质量；加大成本控制、新品研发，逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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2007 年11 月12 日，本公司以12.60 元/股的发行价格向7 家特定对象非公开发行了4,000 万股人民币普通股(A 股)，所得募集资金48,539.2万元人民币以1.84 元/股作价溢价全部增加东原地产注册资本26,380万元。增资完成后，公司持有东原地产77.56%的股权。上述资金最终投资于中央大街一、二期项目（现更名为长江畔1891项目）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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充分发挥募集资金使用效益的前提下，经公司第四届董事会第三十次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过将募集资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金，期限为六个月。公司在规定的期限内足额归还该部分资金至募集资金账户。

3、 主要子公司、参股公司分析

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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

房地产：从宏观政策上看，预计2013年房地产市场宏观调控的原则不会变，即一方面加强城镇保障性住房建设；另一方面，控制商品房销售价格，抑制投机性、投资性购房需求也将继续为调控的重心，房地产企业的生存及竞争压力仍旧艰巨。公司在政策影响及行业竞争环境日趋激烈的情况下，需不断做大做强，不断提升应对复杂环境的能力及对风险的把控能力，才能稳定发展。

专用车：国家相关区域振兴规划的相继实施，节能环保、高端装备制造、新能源及新材料汽车都是国家大力鼓励的行业。随着城市化进程的加快，市政环卫产品需求高速发展；在3G网络的完善、4G网路的推行，基站建设应急体系的逐步完善，均预示专用车市场有着广阔的前景，同时也证明逐步趋向于专业化发展，增加对高科技含量、高附加值产品的需求。在质量保证的情况下增加功能、结构、外观等个性化和人性化设计。 

(二) 公司发展战略

房地产：稳步增长作为首要任务，将持续获取与公司战略匹配的优质项目。公司将以重庆、成都为重心，战略布局延伸至华东、长江沿线；主打产品以刚需及首置首改需求为主，辅之精装公寓类产品。公司将优化资金与土地获取的节拍，不囤地，不捂盘，快速开发、加速资金滚动；同时保持谨慎投资原则，在应对风险的同时，保持灵活的决策及运营机制，保证经营的安全性和稳定性；挖掘需求，打造特色、创新产品，保证产品竞争优势；继续完善运营体系，提高运营能力，形成矩阵结构式的高效工作方式；打造高效团队，使企业文化价值观得以真正实践、落地、深化。

专用车：应该全面做好战略规划，健全并调整产品线，重点优化成型品牌车型，力争保持同行业领先地位，确保核心产品竞争力。同时，掌握先进底盘制造技术、上装系统集成技术、电视监控及半挂汽车设计应用等等，提升产品质量及技术含量，提高通讯及市政环保车型的市场占有率；缩短新品研发市场磨合期，力争产品突破，以保证专用车业务长期稳定发展。

(三) 经营计划

房地产：在区域性战略框架及做强做大的经营方针下，持续获取与公司战略匹配的优质项目的同时，快速开发，加快回款进度，保证经营的安全性和灵活性。年度计划签约销售收入达240,000万元。

专用车：2013年继续全力推行精益生产方式，以价值流为核心，按公司发展战略，全面梳理产品线，围绕"降低成本、提高产品质量、提升生产效率"三个目标，力争实现专用车销售收入110,000万元。

(四) 可能面对的风险

（1）政策性风险:国家和地方政府相关政策及法律法规对房地产及专用车的调控影响。2013 年，政府宏观调控继续以稳中求进为总基调，实施稳健的货币政策，对房地产市场的调控也将延续，随时出台调控新政。这些政策将直接影响到公司销售，给公司生产经营带来风险。

（2）经营风险：公司对双主营管控的全面性、专业性、针对性是否到位，双业务的运营体系建立健全，内控管理能力均存在不足。

（3）产品技术风险：市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，高技术含量、高附加值、高可靠性的国产专用车成为新要求，公司也将面对技术创新及产品更新换代的要求。

（4）市场风险：房地产和专用车受市场供需关系的影响，同行业竞争对手日益增加、竞争环境日益加剧。

(5) 资金风险：房地产企业是资金密集型企业，资金占用量大、资金沉淀时间长，面临资金流动性风险及高资产负债率所带来的偿债风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位4家，原因系：

1、本年新设立全资子公司重庆励致商业管理有限公司；

2、本年收购了南方东银置地有限公司和拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司等2家公司部分股权。南方东银重庆品筑物业发展有限公司为南方东银置地有限公司控股子公司，因此南方东银重庆品筑物业发展有限公司也从购买日纳入了本公司合并范围。

董事长：贾浚

重庆市迪马实业股份有限公司

2013年3月15日

股票简称	迪马股份	股票代码	600565
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易琳	童永秀
电话	023-89021876	023-89021877
传真	023-89021878	023-89021878
电子信箱	yilin@cqdydc.com	tongyongxiu@chinadima.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	9,105,207,752.78	5,851,658,089.39	55.60	5,448,286,331.11
归属于上市公司股东的净资产	1,259,007,671.16	1,148,792,108.74	9.59	1,082,248,340.69
经营活动产生的现金流量净额	772,140,675.47	83,161,185.60	828.49	510,848,975.23
营业收入	3,081,009,154.59	1,789,461,228.54	72.18	1,819,839,083.41
归属于上市公司股东的净利润	117,795,838.77	73,743,768.05	59.74	56,185,033.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,046,380.81	65,232,807.84	71.76	11,879,986.36
加权平均净资产收益率（%）	9.79	6.61	增加3.18个百分点	5.29
基本每股收益（元／股）	0.16	0.10	60	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.10	60	0.08

报告期股东总数			76,296	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,170
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆东银实业(集团)有限公司（现名重庆东银控股集团有限公司）	境内非国有法人		38.02	273,712,692	无	质押266,000,000
成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人		0.63	4,526,003	未知	未知
中融国际信托有限公司－融新87号资金信托合同	境内非国有法人		0.49	3,500,000	未知	未知
林学平	境内自然人		0.28	2,023,599	未知	未知
白玉良	境内自然人		0.22	1,615,200	未知	未知
许丽萍	境内自然人		0.22	1,551,401	未知	未知
林玉素	境内自然人		0.21	1,480,999		未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.18	1,263,658	未知	未知
刘涛	境内自然人		0.15	1,100,000	未知	未知
郑燕燕	境内自然人		0.15	1,058,980	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		东银集团为公司控股股东，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,081,009,154.59	1,789,461,228.54	72.18
营业成本	2,297,891,303.97	1,347,446,027.10	70.54
销售费用	121,359,621.34	105,515,356.65	15.02
管理费用	111,331,732.97	97,979,171.90	13.63
财务费用	83,510,152.05	71,458,480.52	16.87
经营活动产生的现金流量净额	772,140,675.47	83,161,185.60	828.49
投资活动产生的现金流量净额	-479,096,696.77	80,269,272.76	-696.86
筹资活动产生的现金流量净额	-100,328,481.22	-345,084,282.75	-70.93
研发支出	21,503,467.01	15,504,971.48	38.69

前五名客户名称	营业收入总额	占公司全部
		营业收入的比例(%)
重庆东锦商业管理有限公司	639,350,000.00	20.75
重庆寅升商业地产投资有限公司	104,099,902.00	3.38
重庆市公安局	50,008,547.54	1.62
重庆同原房地产开发有限公司	30,690,279.35	1.00
军工企业	30,084,444.34	0.98
合 计	854,233,173.23	27.73

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业	制造业成本	681,832,622.59	29.67	813,850,895.24	60.40	-16.22
房地产业	房地产业成本	1,574,697,185.57	68.53	519,023,365.96	38.52	203.40
建筑业	建筑业成本	39,280,672.13	1.71	10,095,296.17	0.75	289.10

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
专用车	专用车成本	681,832,622.59	29.67	813,850,895.24	60.40	-16.22
房地产	房地产成本	1,574,697,185.57	68.53	519,023,365.96	38.52	203.40
绿化装饰工程	绿化装饰工程成本	39,280,672.13	1.71	10,095,296.17	0.75	289.10

本期费用化研发支出	21,503,467.01
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,503,467.01
研发支出总额占净资产比例（%）	1.04
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.70

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
制造业	893,033,935.49	681,832,622.59	23.65	-12.54	-16.22	增加3.35个百分点
房地产业	2,135,459,263.00	1,574,697,185.57	26.26	188.47	203.40	减少3.63个百分点
建筑业	46,205,546.63	39,280,672.13	14.99	226.32	289.10	减少13.72个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
专用车	893,033,935.49	681,832,622.59	23.65	-12.54	-16.22	增加3.35个百分点
房地产	2,135,459,263.00	1,574,697,185.57	26.26	188.47	203.40	减少3.63个百分点
绿化装饰工程	46,205,546.63	39,280,672.13	14.99	226.32	289.10	减少13.72个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,046,441,282.71	74.11
国外	28,257,462.41	9.40

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,342,292,828.89	14.74	782,903,660.98	13.38	71.45
存货	6,619,377,313.15	72.70	3,959,234,132.60	67.66	67.19
流动资产合计	8,575,099,502.31	94.18	5,286,694,591.81	90.35	62.20
短期借款	2,011,494,350.09	22.09	1,021,500,000.00	17.46	96.92
应付票据	670,969,373.96	7.37	332,329,824.13	5.68	101.90
应付账款	968,619,390.70	10.64	358,208,151.47	6.12	170.41
预收款项	1,665,438,702.27	18.29	1,012,524,318.39	17.30	64.48
其他应付款	330,955,823.38	3.63	167,772,412.47	2.87	97.26
一年内到期的非流动负债	617,080,000.00	6.78	450,000,000.00	7.69	37.13
流动负债合计	6,385,152,074.12	70.13	3,377,293,569.60	57.72	89.06
负债合计	7,039,422,074.12	77.31	4,204,693,569.60	71.85	67.42
未分配利润	432,464,309.46	4.75	325,932,230.95	5.57	32.69
少数股东权益	806,778,007.50	8.86	498,172,411.05	8.51	61.95

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	48,539.20	14,948.46	46,462.89	2,076.31	中央大街项目（现名长江畔1891项目）一、二期项目。
合计	/	48,539.20	14,948.46	46,462.89	2,076.31	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
东原“中央大街“一、二期项	否	48,539.20	14,948.46	46,462.89	否	在建		7,821.54	否	政府规划调整,致使项目延期开发	无
合计	/	48,539.20	14,948.46	46,462.89	/	/		/	/	/	/

序号	子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本 （万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	重庆东原房地产开发有限公司	控股 子公司	重庆市	房地产	54,380	房地产开发	63,391.84	77.56	77.56
2	重庆东原宝境置业有限公司	控股 子公司	重庆市	房地产	6,863	房地产开发	3,500	51	51
3	西藏东和贸易有限公司	全资 子公司	拉萨市	贸易	4,000	建筑材料等	4,000	100	100
4	重庆迪马工业有限责任公司	全资 子公司	重庆市	制造业	30,000	销售汽车等	30,000	100	100
5	北京迪马工业有限公司	全资 子公司	北京市	制造业	2,000	销售汽车等	2,000	100	100
6	重庆东原创博房地产开发有限公司	全资 子公司	重庆市	房地产	33,000	房地产开发	33,000	100	100
7	重庆蓝森房地产开发有限公司	控股 子公司	重庆市	房地产	800	房地产开发	408	51	51
8	重庆绿泰园林装饰工程有限公司	全资 子公司	重庆市	建筑业	1,000	建筑业务	1,000	100	100
9	江苏东原房地产开发有限公司	全资 子公司	无锡市	房地产	1,000	房地产开发	1,000	100	100
10	宜宾市华晶房地产开发有限公司	控股 子公司	宜宾市	房地产	5,000	房地产开发	2,600	52	52
11	重庆励致商业管理有限公司	全资 子公司	重庆市	房地产	100	房地产开发	100	100	100
12	重庆兴安实业发展有限公司	全资 子公司	重庆市	房地产	25,000	房地产开发	24,000	100	100
13	重庆晶磊房地产开发有限公司	全资 子公司	重庆市	房地产	3,000	房地产开发	3,000	100	100
14	成都东原房地产开发有限公司	全资 子公司	成都市	房地产	8,100	房地产开发	34,000	100	100
15	深圳市达航工业有限公司	控股 子公司	深圳市	制造业	5,000	专用车生产	4,900	70	70
16	重庆腾辉控股管理有限责任公司	控股 子公司	重庆市	房地产	29,146	房地产开发	17,490	51	51
17	成都皓博房地产开发有限责任公司	控股 子公司	成都市	房地产	14,411.39	房地产开发	13,939	79	79
18	成都东原海纳置业有限公司	控股 子公司	成都市	房地产	13,000	房地产开发	32,500	95	95
19	重庆南方迪马专用车股份有限公司	控股 子公司	重庆市	制造业	3,000	专用车生产	2,358.25	70	70
20	南方东银置地有限公司	控股 子公司	重庆市	房地产	10,000	房地产开发	26,556.45	60	60
21	南方东银重庆品筑物业发展有限公司	控股 子公司	重庆市	房地产	2,000	房地产开发	1,020.00	51	51
22	拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	控股 子公司	拉萨市	房地产	50	房地产开发	152.412	60	60