证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2013-006
淄博万昌科技股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年是公司稳生产扩规模、上项目促发展的重要一年。报告期内，受欧债危机持续蔓延的影响，我国经济增速明显放缓，公司主要产品市场也受到了一定的影响。面对各种不利因素，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，与经营层群策群力，迎难而上，坚持以市场为导向，走差异化、特色化发展之路，围绕年度经营计划目标，认真贯彻“保安全抓环保，提收率降消耗，确保安、稳、长、满、优运转”的指导思想，取得了产品收率再创新高、营业收入与利润同比双增长、主要产品市场占有率稳步提升、全年安全稳定生产的好成绩，同时募投扩建项目基本竣工，为公司今后加快发展奠定了坚实基础，较好地维护了公司及全体股东的利益。
本年度，公司按照年初确定的经营目标，主要开展了以下几方面工作：
①强化销售体系建设，稳步提高产品市场份额。2012年，针对国内外产品市场需求比较疲软的不利形势，公司及时调整营销策略，强化营销网络建设与队伍建设，加强市场调研和信息反馈，充分发挥品牌、质量、规模优势，加强与客户的沟通交流与合作，牢牢抓住主要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客户，并与多家因公司2011年停产检修供货不足而流失的客户重新建立了供货关系，同时加强售前、售中与售后服务，客户的满意度、忠诚度进一步提高。全年主产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销售总量15,014吨，同比增长17％，国内外市场占有率进一步提高，为今年扩大生产规模打下了基础。
②科学合理地组织生产,实现以产促销。继续坚持生产围绕市场转的经营思路,积极发挥装置产能优势和柔性生产技术优势，根据订单适时调整生产作业计划，抓好各关键环节的督导考核。主要产品的产量、成品收率显著提高，其中原甲酸三甲酯收率同比提高2.62个百分点，原甲酸三乙酯收率同比提高0.71个百分点，含湿量、单耗、能耗等其他主要指标明显降低。大力开展节能挖潜活动，加强安全生产措施，生产装置非正常停车、低收率批次等情形显著减少，全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比增长30%，有力地保障了产品的供给，为公司营业收入、利润创历史最好水平做出了贡献。
③精心筹划布局，加快募投项目建设。2012年是公司的募投项目建设年，时间紧迫，任务繁重，期间出现的变化因素较多。公司在稳定现有生产的情况下，从各车间部门选派骨干力量参与募投项目规划建设，同时完善了人力资源数据库，从社会广泛引进、科学选用各类专业人员，不断充实项目建设队伍。认真落实项目责任制，充分保障建设资金、设备物资供应，认真严格监理，确保重点工程的稳步推进。新厂区施工单位多、外来人员多，通过加强培训教育、签订安全协议、加强现场检查督促整改等，确保了安全文明施工。至报告期末，新厂区已经初具规模，其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目建设与安装、罐区、道路、公用工程、中控车间、仓库等配套设施建设完成，即将进行整体试车，技术中心研发楼正在外装修，与公司现有南、北厂区形成三足鼎立的格局，公司今后有了更广阔的发展空间。
④技术创新取得实效。报告期内，公司积极发挥绩效考核的激励导向作用，加快技术改造、新产品研发与成果转化步伐。技术改进方面，重点对原甲酸三甲酯、三乙酯的生产装置进行技术改进，反应收率创历史最好水平；完成了三乙酯中和提高收率、废硫酸脱气等工艺试验，同时配合完成了新厂区污水处理工艺试验并确定了方案。新产品开发方面，1项已完成样品并提供给客户，1项完成中试并开始工业化设计，3项即将中试。近期又获得嘧菌酯、醋酸甲脒等产品发明专利授权3项，进一步完善了公司以氢氰酸为原料的相关产品工艺技术储备，保持行业技术领先优势，增强公司的核心竞争力。
⑤狠抓企业基础管理，提高整体运营效率。报告期内，公司持续加强内控建设，自觉规范经营行为。项目建设、营销管理工作中，重点加强了合同审计，严格招标程序和物资供应方、销售客户、外来施工单位的资质评审与认定。生产管理中，围绕安全与环保，重点做好“四抓四落实”， 不断优化绩效考核实施重点，车间生产收率、消耗、成本方面指标持续向好，全年实现平稳安全生产。年度检修工作组织得力，周密制订方案，加强现场管理，实现开车投料一次成功，生产指标快速恢复。省级企业技术中心通过复审。加强财务管理，细化成本核算，资金利息收益大幅增加，企业整体运转的质量和效率得到进一步提高。
本报告期，公司实现营业收入28,534.40万元、净利润8,627.09万元，分别比上年度增长15.82%、28.81%，主要原因是公司实施了正确的营销策略，生产保持稳定运行，主营产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产销量同比有较大增长；同时公司加强了资金管理，本期产生的银行利息比上年度增加较多。
（2）收入
单位:元
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主营业务收入本报告期发生额比上年同期增加，主要系公司本期主营产品销量增长，销售收入同步增加。
其他业务收入本报告期发生额比上年同期减少，主要是上年同期开展了少量来料加工业务。
（3）资产、负债状况分析
①资产项目重大变动情况 单位：元
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②负债项目重大变动情况
□ 适用 √ 不适用
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
淄博万昌科技股份有限公司
董事长：于秀媛
二○一三年三月十七日
| 股票简称 | 万昌科技 | 股票代码 | 002581 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张国昌 | |||
| 电话 | 0533-2988888 | |||
| 传真 | 0533-2091578 | |||
| 电子信箱 | zgc_882@163.com | |||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 | 15.82% | 247,173,208.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 | 28.81% | 70,255,755.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,009,077.42 | 66,228,240.93 | 29.87% | 70,007,493.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,035,343.84 | 74,426,515.06 | -15.31% | 85,712,123.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.69 | 15.94% | 0.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.69 | 15.94% | 0.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.78% | 14.43% | -1.65% | 48.13% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 729,024,996.83 | 690,193,123.45 | 5.63% | 209,680,141.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 704,409,994.23 | 672,279,055.91 | 4.78% | 177,341,946.82 |
| 报告期股东总数 | 7,271 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 7,632 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 高宝林 | 境内自然人 | 23.47% | 25,413,500 | 25,413,500 | ||
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | 境外法人 | 18.74% | 20,295,000 | 0 | ||
| 王素英 | 境内自然人 | 15.22% | 16,481,500 | 16,481,500 | ||
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.91% | 6,400,000 | 0 | ||
| 王明贤 | 境内自然人 | 2.51% | 2,723,000 | 2,723,000 | ||
| 乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 1,418,480 | 0 | ||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.06% | 1,150,400 | 0 | ||
| 胡芬 | 境内自然人 | 0.91% | 980,000 | 0 | ||
| 新疆霹易源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 842,015 | 0 | ||
| 程少兰 | 境内自然人 | 0.54% | 580,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫；公司控股股东高宝林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 项 目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
| 主营业务收入 | 285,343,999.23 | 246,278,803.91 | 15.86 |
| 其他业务收入 | 90,487.18 | -100.00 | |
| 营业收入合计 | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 | 15.82 |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 480,550,759.61 | 65.92% | 531,506,432.44 | 77.01% | -11.09% | |
| 应收账款 | 18,172,544.81 | 2.49% | 21,779,038.75 | 3.16% | -0.67% | |
| 存货 | 22,804,365.73 | 3.13% | 8,687,540.91 | 1.26% | 1.87% | 存货期末余额比期初余额上升了162.50%，主要原因系为2013年1季度订单备货所致。 |
| 固定资产 | 33,277,074.11 | 4.56% | 38,179,702.35 | 5.53% | -0.97% | |
| 在建工程 | 87,356,022.71 | 11.98% | 30,094,857.27 | 4.36% | 7.62% | 在建工程期末余额比期初余额上升了190.27%，主要系本期建设原甲酸三甲酯/三乙酯扩产项目、苯并二醇新建项目及技术中心升级改造项目所致。 |