经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2009﹞528号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）46,000,000股，发行价格为每股19.80元。截至2009年7月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）46,000,000股，募集资金总额910,800,000.00元，坐扣承销费和保荐费42,610,400.00元后的募集资金为868,189,600.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年7月2日分别汇入公司以下募集资金账户，其中汇入中国工商银行股份有限公司桂林市高新技术开发区支行2103215129300053957账号内人民币618,189,600.00元、汇入交通银行股份有限公司桂林开发区支行453802000018010020268账号内人民币100,000,000.00元、汇入桂林市商业银行股份有限公司三里店支行000521893400010账号内人民币150,000,000.00元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,911,300.00元后，公司本次募集资金净额为人民币859,278,300.00元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2009﹞91号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金26,837.45万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,942.92万元；2012年度实际使用募集资金19,146.57万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为894.55万元；累计已使用募集资金45,984.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,837.47万元。
截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币42,781.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》业经2009年9月22日公司第三届董事会第十五次会议和2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过。2011年3月，公司第四届董事会第二次会议对该《管理制度》进行修订，修订后的《管理制度》业经2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月11日连同招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于本公司募投项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，本公司将该两项募投项目所需资金12,100.38万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司。并于2010年7月28日连同三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
经2012年5月17日公司第四届董事会第十一次会议决议通过，公司使用超额募集资金10,000.00万元以增资形式转入三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。并于2012年7月3日连同三金集团湖南三金制药有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常德德山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1．截至2012年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
（1）募集资金活期存款具体存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行桂林市高新技术开发区支行 | 2103215129300053957 | 1,187.49 | 活期存款 |
| 交通银行桂林开发区支行 | 453802000018010020268 | 3,733.21 | 活期存款 |
| 桂林市商业银行三里店支行 | 000521893400010 | 12,374.80 | 活期存款 |
| 小 计 | 17,295.50 |
（2）募集资金定期存款具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行桂林市高新技术开发区支行 | 2103215114300002142 | 定期存款 | |
| 交通银行桂林开发区支行 | 453802000608510000736 | 5,000.00 | 定期存款 |
| 小 计 | 5,000.00 |
（3）截至2012年12月31日，募集资金通知存款账户无余额。
2．截至2012年12月31日，子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行临桂支行 | 2103218229300010521 | 5,366.80 | 活期存款 |
| 2103218229300010370 | 6,649.21 | 活期存款 | |
| 小 计 | 12,016.01 |
3. 截至2012年12月31日，子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
（1）募集资金活期存款具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行常德德山支行 | 1908070929021803905 | 69.77 | 活期存款 |
| 小 计 | 69.77 |
（2）募集资金定期存款具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行常德德山支行 | 1908070914200000440 | 7,800.00 | 定期存款 |
| 小 计 | 7,800.00 |
（3）募集资金通知存款具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行常德德山支行 | 1908070914200002093 | 600.00 | 通知存款 |
| 小 计 | 600.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经2012年5月17日公司第四届董事会第十一次会议决议通过，公司使用超额募集资金10,000.00万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称湖南三金公司），用于“三金集团湖南三金制药二期项目”，湖南三金公司已完成增资，并于2012年7月5日办妥工商变更登记手续。本年度，湖南三金公司已实际使用该超募资金1,543.84万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 募投项目未达到计划进度原因说明
2010年初国家食品药品监督局（以下简称“国家药监局”）对制药行业药品生产质量管理规范（以下简称“GMP”）做了新的规定，并发布了公开征求意见稿。2011年2月12日《药品生产质量管理规范（2010年修订）》已正式公布，并于2011年3月1日起实行。2011年2月12日新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改，使之与新GMP标准相符合。
尽管如此，公司还是根据募投项目的需要，在目前的生产场地上进一步挖潜，对现有生产线进一步优化，购进一批新的设备，达到扩大产能的目的，保证市场供应，尽可能地降低募投项目建设延期给公司造成的影响。待新建园区完成后，新购设备将移至新址继续使用。
在按新版GMP标准完成设计后，募投项目于2011年8月正式进场施工。在土建施工中，公司克服地质情况复杂，溶洞、土洞较多等多种不利因素，在保证施工质量的前提下，根据地质情况重新修改设计施工方案，节约了施工资金，保障了土建工程基本顺利完成。但受国家新版GMP实施的影响，至2015年各药企需按新标准改造完成，各药企同时上马改造进行GMP改造工程，制药机械企业设备定货压力大，供货时间延长。原预计2012年底前完成的装修和设备安装将延迟到2013年6月至12月完成。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(1) 2009年12月1日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。
(2) 2012年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
桂林三金药业股份有限公司
二〇一三年三月十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 85,927.83 | 本年度投入募集资金总额 | 19,146.57 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 45,984.02 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.特色中药三金片技术改造工程 | 否 | 7,980.19 | 7,980.19 | 2,987.77 | 4,548.73 | 57.00 | 2013年6月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 2.西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程 | 否 | 6,500.07 | 6,500.07 | 2,376.29 | 3,863.75 | 59.44 | 2013年6月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 3.桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程 | 否 | 6,580.82 | 6,580.82 | 2,298.18 | 3,317.02 | 50.40 | 2013年6月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 4.脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化 | 否 | 7,800.16 | 7,800.16 | 2,737.93 | 3,743.02 | 47.99 | 2013年12月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 5.西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目 | 否 | 5,650.30 | 5,650.30 | 1,942.15 | 4,365.92 | 77.27 | 2014年12月 | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 6.现代中药原料GAP基地建设项目 | 否 | 4,200.31 | 4,200.31 | — | 414.48 | 9.87 | 2014年12月 | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 7.中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目 | 否 | 5,300.01 | 5,300.01 | 1,739.18 | 2,421.98 | 45.70 | 2013年12月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 8.特色中药眩晕宁产业化项目 | 否 | 6,800.37 | 6,800.37 | 2,238.02 | 3,341.43 | 49.14 | 2013年12月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 9.三金现代化仓储及物流基地建设项目 | 否 | 7,500.20 | 7,500.20 | 1,149.50 | 5,151.70 | 68.69 | 2013年9月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 10.国家级三金技术中心扩建项目 | 否 | 5,100.10 | 5,100.10 | 133.71 | 772.15 | 15.14 | 2013年12月［注1］ | ［注2］ | ［注2］ | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 63,412.53 | 63,412.53 | 17,602.73 | 31,940.18 | 480.64 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1. 归还银行贷款 | — | — | — | — | 12,500.00 | — | — | — | — | — |
| 2.增资湖南三金公司并实施“三金集团湖南三金制药二期项目” | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,543.84 | 1,543.84 | 15.44 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | 14,043.84 | — | — | — | — | — |
| 合 计 | — | 73,412.53 | 73,412.53 | 19,146.57 | 45,984.02 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见本专项报告三（二）之所述 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本专项报告三（一）之所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告三（三）之所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前（截至2009年6月30日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入2,944.25万元。（其中2009年投入金额为108.23万元）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,944.25万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之所述。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
[注1]：因项目用地发生变更以及新版GMP标准修订等因素影响了项目的投资进度。
[注2]：截至2012年12月31日，因项目用地发生变更以及新版GMP标准修订等因素影响了项目的投资进度，各项目均处于投入阶段，故本期实现的效益为零。