北京巴士传媒股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，公司紧紧围绕"深耕细作实现稳中求进，再创佳绩回报全体股东"的工作目标，把握"深耕细作"、"稳中求进"的工作基调，坚持板块联动以及跨区域和跨媒体的经营战略，在2012年整个宏观经济形势不景气和公司恢复缴纳企业所得税的双重压力下，公司的收入利润水平实现了稳步增长，较好地完成了预期目标，整体工作运行健康平稳。截止2012年12月31日，公司资产总额23.91亿元，净资产15.80亿元；2012年度，累计完成营业收入29.52亿元，实现利润总额2.42亿元，归属于母公司的净利润1.64亿元，每股收益0.41元。

在广告传媒业务方面，2012年公司广告传媒板块在经营形势不利的大环境下，保持了平稳的发展态势。公司广告业务团队围绕创收主线，与合作公司共同研究，不断调整营销政策；规范业务流程管理，提高了业务销售和合同执行的效率；加大车身广告检查力度，保证媒体的运营使用安全；继续加强媒体基础管理，严格规范广告上下刊工作，有效地提升了现有媒体的使用频率和价值。

在汽车服务业务方面，2012年在面对治堵限购、日系车遭"重挫"、豪车上演价格大战，报废车辆来源大幅下降，钢材市场行情倒挂等经营压力下，公司汽车服务板块坚持执行公司的指导思想，积极应对负面影响，深入分析市场走势，研究制定应对措施，加强内部管理力度，提高综合服务水平，努力拓展发展空间，取得了较为满意的经营业绩。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成。公司2012年度累计实现营业收入29.52亿元，同比增长21.78%，其中：广告传媒业务本年度实现收入5.08亿元，占主营业务收入17.57%，汽车服务业务本年度实现收入23.83亿元，占主营业务收入82.43%。汽车服务业务的主要收入来源为整车销售业务，本年度公司所属汽车服务公司共售车7,389台，实现营业收入17.73亿元，比上年同期增长27.33%,主要由于2011年度公司新投资设立了1家汽车4S店和2家汽车展厅，致本报告期相应收入有所增长。

(2)主要销售客户的情况

公司前五名的销售客户为海南白马广告媒体投资有限公司、北京金景盛传媒广告有限公司、北京润德众合广告有限公司、北京迈捷广告有限公司、华夏颐和（北京）广告有限公司，上述主要销售客户带来的营业收入合计为24,951.42万元，占公司全部营业收入的8.45%。详见下表。

单位：万元

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3、成本

(1)成本分析表

单位：元

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(2)主要供应商情况

公司前五名供应商为沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、一汽丰田汽车销售有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司和东风汽车有限公司东风日产乘用车公司，上述主要供应商的采购金额合计为179,530.64万元，占公司营业成本的81.39%。详见下表。

单位：万元

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4、费用

公司合并报表中所得税费用的本期发生额为6,488.29万元，与上年度3,015.47万元相比增长115.17%，主要是由于母公司因弥补完成以前年度亏损，本期恢复缴纳企业所得税所致。其他费用没有大幅变动。详见下表。

单位：万元

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5、现金流

本报告期，公司现金流量大幅变动的主要项目如下：

单位：万元

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（1）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是由于本期公司之孙公司海之沃等汽车销售4S店收回银行承兑汇票保证金增多所致。

（2）支付的各项税费增加主要是由于本期公司收入和利润总额增加导致缴纳的相关税费增加所致。

（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司汽车租赁处置运输车辆收到的现金增加所致。

（4）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期银行存款增加导致利息收入增加所致。

（5）收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期公司之孙公司海润嘉、海之沃收到少数股东款项所致。

（6）支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年有收购少数股东权益业务，本期未发生。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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公司于2011年在山西大同投资设立孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司，主要经营汽车销售业务，因其在2012年开始正式营业，因此本报告期公司新增在其他省市开展的主营业务2,426.29万元。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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（1）应收票据：主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式，本期收到的银行承兑汇票减少所致。

（2）其他流动资产：主要是期初购买的银行理财产品到期所致。

（3）递延所得税资产：主要是本期按照可抵扣差异确认的递延所得税资产增加所致。

（4）短期借款：主要是本期孙公司雷克萨斯等汽车销售4S店购车借款增加所致。

（5）应交税费：主要是本期子公司驾校及媒体业务板块实现的利润总额增加导致企业所得税、增值税增加所致。

（6）未分配利润：主要是本期净利润增加所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）于2010年7月20日首次公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份702万股，占松芝股份总股本2.25%，初始投资成本2,700万元，交易所期末收盘价为8.40元/股。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

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2011年12月15日经公司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司第二届第一次股东会议审议通过，北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司与中国银行北京市分行签署《中国银行股份有限公司人民币"期限可变"产品说明书》，利用自有闲置资金购买1,000万元短期保本浮动收益型理财产品，年化收益率为4.2%。其中600万元的起止期限为：2011年12月30日至2012年1月6日；400万元的起止期限为：2011年12月31日至2012年1月9日。该公司分别于2012年1月6日和1月9日收回全部本金，实际获得收益共计8,975.35元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例99%，主营公交媒体广告业务，注册资本4,000.00万元，总资产20,681.48万元，净资产13,447.50万元，营业收入10,135.93万元，营业利润4,035.93万元，净利润2,986.89万元。

（2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例99.07%，主营汽车租赁业务，注册资本4,280.00万元，总资产7,269.74万元，净资产3,434.50万元，营业收入3,904.09万元，营业利润-95.54万元，净利润151.28万元。

（3）北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理业务，注册资本1,590.24万元，总资产2,855.51万元，净资产2,289.09万元，营业收入6,287.23万元，营业利润5.79万元，净利润5.77万元。

（4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例84%，主营汽车驾驶员培训业务，注册资本9,764.19万元，总资产28,204.02万元，净资产20,585.41万元，营业收入31,275.00万元，营业利润7,947.32万元，净利润5,864.95万元。

（5）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，控股子公司，控股比例76.75%，主营汽车报废解体业务，注册资本800.00万元，总资产1,815.85万元，净资产1,474.13万元，营业收入1,688.83万元，营业利润57.42万元，净利润17.46万元。

（6）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例96.93%，主营汽车销售、修理业务，注册资本10,000.00万元，总资产59,943.07万元，净资产15,828.71万元，营业收入202,276.29万元，营业利润2,049.11万元，净利润1,284.88万元。

（7）北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本1,000.00万元，总资产1,107.08万元，净资产1,052.43万元，营业收入175.40万元，营业利润3.26万元，净利润2.41万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(五)行业竞争格局和发展趋势

1、广告传媒业务：近年来，随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其千人成本低、覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。但2012年由于受广告市场低迷、新媒体广告的冲击、广告主投放花费缩水等因素影响，2012年传统广告的表现平平，户外广告作为传统广告中的弱势媒体，生存环境也面临着一定的威胁。因此，公司将充分利用现有广告媒体的资源优势和区域优势，强化媒体管理，扩展销售渠道，挖掘潜在客户，努力提升在广告业市场的竞争力。

2、汽车服务业务：近年来，受到全球金融危机、限购治堵政策出台、钓鱼岛事件等影响，国际经济恢复缓慢，不确定性因素增多，汽车消费需求增势相应减弱，这些对公司汽车服务板块的发展势必造成一定的影响。面对现阶段资源萎缩，消费升级的现状，公司将深入调研汽车服务行业的发展动向，拓宽经营思路和业务范围，提高客户满意度及品牌忠诚度，落实公司内部的联动共赢理念，从而提升整个汽车服务产业链的综合实力。

(六) 公司发展战略

坚持科学发展，完善体制机制，深入强化企业精细化、规范化和科学化管理，做精做强现有主业，加快推进跨区域和跨媒体的经营战略，创造更加优良的经营业绩，回报股东、回报社会。

(七) 经营计划

2013年初，公司就确立了 “改进管理保创佳绩，实现融资寻求发展”的工作目标。在新的经营形势下，公司将继续深入分析行业走势，加强内控管理和风险管控，在巩固好现有经营局面的基础上，积极稳健地谋取新的发展，确保公司经营业绩的稳步提升，促进公司健康平稳发展。

1、广告传媒板块通过三年来对车身媒体的统一经营与统一管理，已经取得了良好的效果，今后将继续通过各种有效方法进一步提升自身的媒体价值和盈利水平；同时，坚持“跨媒体”、“跨区域”的工作方针，丰富和拓展公交媒体的区域经营，及其他文化传媒领域的开发合作，开发新媒体，谋求新领域、占领新市场，为公司的长远发展创造新机遇。

2、汽车服务板块将精耕细作，量质结合，稳中求进，力争突破；继续强化集团化的经营意识，实现各公司业务之间的有机联动；认真分析行业形势、趋利除弊，抓住机会力求突破，以提升汽车服务板块的整体盈利水平。

(八) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前由于公司现金流量较为充足，现有的资金规模，可以满足正常经营所需，2013年度的资金来源计划以自筹资金为主。

(九) 可能面对的风险

未来宏观经济的不确定、行业政策的出台以及市场竞争的加剧等方面可能给公司主营的广告传媒业务和汽车服务业务带来一定程度的竞争压力和经营风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

4.3 与上年度报务报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：■

北京巴士传媒股份有限公司

2013年3月18日

股票简称	北巴传媒	股票代码	600386
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王婕
电话	010-68477383
传真	010-68731430
电子信箱	bbcm@bbcm.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	2,390,724,816.85	2,167,842,541.84	10.28	2,011,197,174.17
归属于上市公司股东的净资产	1,491,369,874.84	1,337,385,918.35	11.51	1,174,821,647.56
经营活动产生的现金流量净额	271,073,193.58	303,891,831.66	-10.80	182,890,003.06
营业收入	2,952,329,877.62	2,424,241,063.84	21.78	1,960,120,240.07
归属于上市公司股东的净利润	163,566,256.49	176,237,265.69	-7.19	135,170,439.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,677,178.34	172,820,140.59	-8.18	133,029,092.98
加权平均净资产收益率（%）	11.56	14.03	减少2.47个百分点	12.46
基本每股收益（元／股）	0.41	0.44	-6.82	0.34
稀释每股收益（元／股）	0.41	0.44	-6.82	0.34

报告期股东总数		35,102		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,634
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	国有法人	55		221,760,000	0	无
吴阿时	境内自然人	0.93		3,754,595	0	未知
熊维政	境内自然人	0.66		2,665,009	0	未知
李少臣	境内自然人	0.57		2,306,604	0	未知
梁军	境内自然人	0.42		1,702,867	0	未知
贺颂椒	境内自然人	0.42		1,689,000	0	未知
玉门中元投资管理有限公司	其他	0.26		1,050,000	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25		994,390	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.24		948,487	0	未知
兴业国际信托有限公司	其他	0.21		865,179	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,952,329,877.62	2,424,241,063.84	21.78
营业成本	2,205,897,713.66	1,732,340,028.25	27.34
销售费用	209,858,293.11	213,731,219.96	-1.81
管理费用	231,846,461.19	192,178,022.39	20.64
财务费用	17,200,659.72	18,044,395.43	-4.68
经营活动产生的现金流量净额	271,073,193.58	303,891,831.66	-10.80
投资活动产生的现金流量净额	-98,996,011.62	-106,772,065.42	7.28
筹资活动产生的现金流量净额	-8,922,993.72	-106,565,679.36	91.63

序号	客户名称	营业收入金额	占总营业收入的比例
1	海南白马广告媒体投资有限公司	7,530.39	2.55%
2	北京金景盛传媒广告有限公司	7,160.56	2.43%
3	北京润德众合广告有限公司	3,849.35	1.30%
4	北京迈捷广告有限公司	3,276.50	1.11%
5	华夏颐和（北京）广告有限公司	3,134.62	1.06%
	合计	24,951.42	8.45%

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
广告传媒业务	媒体费用摊销及折旧	78,554,502.91	3.56	85,905,133.14	4.96	-8.56
广告传媒业务	维护费用	12,262,674.86	0.56	11,355,769.04	0.66	7.99
广告传媒业务	职工薪酬	11,440,325.05	0.52	10,279,272.91	0.59	11.30
广告传媒业务	其他	6,724,553.30	0.30	5,335,609.99	0.31	26.03
汽车服务业务	汽车及配件销售成本	1,759,101,666.81	79.75	1,385,791,046.44	79.99	26.94
汽车服务业务	汽车维修成本	120,875,374.57	5.48	86,336,932.79	4.98	40.00
汽车服务业务	职工薪酬	83,040,843.84	3.76	59,420,925.37	3.43	39.75
汽车服务业务	折旧	28,346,886.55	1.29	23,303,871.94	1.35	21.64
汽车服务业务	燃料	22,786,076.10	1.03	15,680,191.50	0.91	45.32
汽车服务业务	其他	49,866,758.01	2.26	24,313,838.69	1.40	105.10
其他	其他	32,898,051.66	1.49	24,617,436.44	1.42	33.64

序号	供应商名称	采购金额	占总营业成本的比例
1	沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	68,227.41	30.93 %
2	丰田汽车中国投资有限公司	40,739.57	18.47 %
3	一汽丰田汽车销售有限公司	25,783.84	11.69 %
4	上海上汽大众汽车销售有限公司	24,671.90	11.18 %
5	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	20,107.92	9.12 %
	合计	179,530.64	81.39%

项目	2012年度	2011年度	变动比例
销售费用	20,985.83	21,373.12	-1.81%
管理费用	23,184.65	19,217.80	20.64%
财务费用	1,720.07	1,804.44	-4.68%
所得税费用	6,488.29	3,015.47	115.17%

项目	2012年度	2011年度	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	1,412.34	559.57	152.40%
支付的各项税费	14,675.72	9,903.71	48.18%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710.82	397.44	78.85%
收到其他与投资活动有关的现金	912.75	645.77	41.34%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508.39	241.61	524.31%
支付其他与筹资活动有关的现金	322.33	671.21	-51.98%

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
广告传媒业务	508,091,391.40	108,982,056.12	78.55	-4.75	-3.45	减少0.29个百分点
汽车服务业务	2,382,660,444.11	2,064,017,605.88	13.37	29.46	29.42	增加0.03个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	2,866,488,934.70	20.75
其他省市	24,262,900.81	-

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	10,000,000.00	0.42	26,000,000.00	1.20	-61.54
其他流动资产	4,413,298.42	0.18	10,000,000.00	0.46	-55.87
递延所得税资产	5,442,940.89	0.23	3,245,339.86	0.15	67.72
短期借款	28,955,625.44	1.21	17,710,504.00	0.82	63.49
应交税费	26,505,706.33	1.11	11,051,974.78	0.51	139.83
未分配利润	309,468,845.98	12.94	156,330,564.24	7.21	97.96

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002454	松芝股份	27,000,000	2.25	58,968,000	2,106,000	12,776,400	可供出售金融资产	购买
合计		27,000,000	/	58,968,000	2,106,000	12,776,400	/	/

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回 本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行北京市分行	短期保本浮动收益型理财产品	6,000,000	2011年12月30日	2012年1月6日	保本浮动收益	6,000,000	4,832.88	是	否	否	否
中国银行北京市分行	短期保本浮动收益型理财产品	4,000,000	2011年12月31日	2012年1月9日	保本浮动收益	4,000,000	4,142.47	是	否	否	否
合计	/	10,000,000	/	/	/	10,000,000	8,975.35	/	/	/	/