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股票简称：三维通信 股票代码：002115 （杭州市火炬大道581号）
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
本债券募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会、保荐人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明书作任何解释或者说明。
一、公司简介
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二、公司债券发行核准情况
本次发行经公司董事会于2012年8月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并经2012年9月14日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年8月29日、2012年9月 17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
经中国证监会“证监许可【2012】1602号”文核准，本公司获准发行不超过4亿元（含4亿元）公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款。
三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
1、本期公司债券的名称：三维通信股份有限公司2012年公司债券。
2、本期公司债券的发行规模：不超过人民币4亿元（含4亿元）。
3、本期公司债券的票面金额：本期公司债券票面金额为100元。
4、发行价格：本期公司债券按面值平价发行。
5、债券期限：本期公司债券期限为5年期。
6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，但最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、起息日：本期公司债券的起息日为2013年3月22日。
10、付息日：本期公司债券的付息日期为2014年至2018年间每年的3月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
11、兑付日：本期公司债券的兑付日为2018年3月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、付息、兑付方式：本期公司债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
13、发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。
14、向公司股东配售的安排：本期公司债券不向公司A股股东配售。
15、担保人及担保方式：本期公司债券为无担保债券。
16、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，本期公司债券的信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。
17、债券受托管理人：民生证券股份有限公司。
18、承销方式：本期公司债券由保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
19、发行费用：本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、受托管理费用、律师费、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等）预计不超过募集资金总额的1.2%。
20、募集资金用途：扣除发行费用后，本期公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。
21、上市安排：本次发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。
22、质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按深交所及登记公司的相关规定执行。
23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、本期公司债券发行上市安排
本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
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公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
五、本次发行有关机构
（一）发行人
名称：三维通信股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦
法定代表人：李越伦
联系人：王萍、宓群
联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦
电话：0571-88923377
传真：0571-88866111
邮政编码：310053
（二）主承销商及其他承销机构
1、保荐人/主承销商
名称：民生证券股份有限公司
注册地址：北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层
法定代表人：余政
项目主办人：钟锋、庄斌
项目组成员：施健、拜晓东、张勰柽
联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦3901A
电话： 021-60453965
传真： 021-33827017
邮政编码：200120
2、分销商
名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：张慎祥、郭严
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
电话：010-85130207，010-85130466
传真：010-85130542
邮政编码: 100010
3、分销商
名称：东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
联系人：范礼 池梁
联系地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18楼1820室
电话：0512-62938585、0512-62938019
传真：0512-62938556
邮政编码: 215028
（三）律师事务所
名称：国浩律师（杭州）事务所
注册地址：浙江省杭州市杨公堤15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）
负责人： 吕秉虹
联系人：张轶男、谢明辉
电话：0571-87965965
传真：0571-85775643
邮政编码：310007
（四）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
负责人：韩厚军
联系人：赵海荣、李士龙
联系地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
电话：0571-87855360
传真：0571-87559003
邮政编码：310007
（五）资信评级机构
名称：鹏元资信评估有限公司
注册地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼
法定代表人：刘思源
联系人：徐扬彪、刘洪芳
联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室
电话：010-66216006
传真：010-66212002
邮政编码：100032
（六）债券受托管理人
名称：民生证券股份有限公司
注册地址：北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层
法定代表人：余政
联系人：钟锋、施健
联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦3901A
电话：021-60453965
传真：021-33827017
邮政编码：200120
（七）收款银行
名称：
账户户名：
收款账号：
（八）本期债券申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
注册地址：深圳市深南东路5045号
法定代表人：宋丽萍
电话：0755-82083333
传真：0755-82083947
邮政编码：518010
（九）公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
总经理：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
公司与本期公司债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 公司的资信状况
一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构
本公司聘请了鹏元资信对本期公司债券发行的资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《三维通信股份有限公司2012年不超过4亿元公司债券信用评级报告》，本公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
鹏元资信评定本公司的主体级别为AA，该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
鹏元资信评定本次公司债券的信用级别为AA，该信用级别反映了本次公司债券的债券安全性很高，违约风险很低。
该等级是鹏元资信基于公司的外部运营环境、产品竞争力和财务状况等方面综合评估确定的。
（二）有无担保情况下评级结论的差异
本期公司债券为无担保公司债券，因此，鹏元资信未对有无担保的情况下评级结论的差异出具相关意见。
（三）评级报告的内容摘要和揭示的主要风险
1、基本观点：
（1）公司是国内首家上市的民营无线网络优化覆盖企业，在系统集成和网络优化覆盖设备方面具有明显优势；
（2）公司具备较强的自主研发能力，拥有较为齐全的产品线，已建立了辐射全国的销售和服务网络；
（3）公司经营活动现金生成能力逐步增强，目前资产负债率不高；
（4）公司收入和利润持续增加，整体盈利能力尚可。
2、关注：
（1）随着业务规模的扩大，公司应收账款逐年增加，如若应收账款发生坏账，将对公司生产经营和业绩造成一定影响；
（2）公司流动负债占比较高，存在一定的短期债务压力。
（四）跟踪评级的有关安排
根据监管部门相关规定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
定期跟踪评级每年进行一次。届时，公司需向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。
自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，公司应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。
如公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供评级所需相关资料。
定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信将按照成立跟踪评级项目组、对公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信亦将维持评级标准的一致性。
鹏元资信将及时在其网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送公司及相关监管部门。
三、公司资信情况
（一）获得主要贷款银行的授信情况
截至2012年9月30日，中国银行、中信银行、交通银行等金融机构总共给予公司8.20亿元的贷款授信总额度，其中已使用额度2.72亿元，尚未使用授信额度为5.48亿元。
（二）与主要客户往来情况
公司近三年来与客户发生业务往来时，均按照销售合同约定及时交付产品或支付款项，未发生违约行为。
（三）近三年债券的发行及偿还情况
公司近三年无已发行的债券。
（四）本次发行后累计债券余额
本期公司债券发行后，按发行规模上限4亿元计算，公司累计债券余额为4亿元，占2012年9月30日净资产（含少数股东权益）1,102,259,721.71元的比例为36.29%，不超过40%。
（五）影响债务偿还能力的公司主要财务指标（合并报表口径）
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注：（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债总额/资产总额
（4）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息费用
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称：三维通信股份有限公司
英文名称：Sunwave Communications Co., LTD
注册资本：人民币34,224万元
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三维通信
股票代码：002115
法定代表人：李越伦
设立日期： 2004年3月18日
公司住所：杭州市火炬大道581号
联系地址：杭州市火炬大道581号
联系人：王萍、宓群
邮政编码：310053
电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
公司网址：www.sunwave.com.cn
二、发行人设立及发行上市情况
（一）发行人设立情况
公司前身为成立于1993年5月13日的浙江三维通信有限公司。2004年3月2日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》（浙上市[2004]12号）批准，三维有限整体变更为浙江三维通信股份有限公司。2004年3月18日发行人在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续，取得注册号为3300001001182的营业执照，注册资本为6,000万元。
变更设立时，以三维有限截至2003年12月31日经浙江东方会计师事务所审计后的净资产6,000万元，按1：1的比例折合总股本6,000万元。浙江东方会计师事务所已对上述整体变更情况进行审验并出具了浙东会验[2004]第7号《验资报告》。
三维通信设立时的14位发起人及其持股情况如下表所示：
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注：现已更名为浙江三维股权投资管理有限公司
（二）公司发行上市情况
经中国证监会证监发行字[2007]18号文核准，三维通信于2007年2月1日向社会公众首次公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币9.15元。
该次发行后公司总股本增至8,000万股，注册资本增至8,000万元。2007年2月8日浙江东方中汇会计师事务所对发行人上述新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了东方中汇会验[2007]0221号《验资报告》。
2007年2月15日，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码“002115”，证券简称“三维通信”。
2007年4月19日，公司在浙江省工商行政管理局完成工商变更注册登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收股本为8,000万元。
公司首次公开发行股票前后的股本结构如下：
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注：首次公开发行2,000万股股票中，向网下询价对象配售的400万股锁定期为3个月，已于2007年5月15日上市流通。
（三）发行人的历次股本变化情况
1、资本公积转增股本（2007年度）
经2008年3月18日发行人第二届董事会第十一次会议审议、2008年4月16日2007年年度股东大会审议通过，三维通信以2007年末总股本8,000万股为基数，以未分配利润向全体股东按10：2的比例派送现金1,600万元（含税）并以资本公积向全体股东按10：5的比例转增4,000万股，转增后发行人总股本由8,000万股增至12,000万股，各股东的持股比例不变。
2008年5月7日，浙江东方会计师事务所对上述新增注册资本及实收股本情况进行审验并出具了浙东会验[2008]042号《验资报告》。
2008年5月30日，发行人在浙江省工商行政管理局办理完毕变更注册登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本和实收股本为12,000万元。
2、公开增发新股
经中国证监会证监许可[2009]909号文核准，发行人于2009年9月18日向社会公众公开增发人民币普通股1,410万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.59元。
该次发行后发行人总股本增至13,410万股，注册资本增至13,410万元。2009年9月25日浙江天健东方会计师事务所对发行人上述新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了浙天会验字[2009]173号《验资报告》。
2009 年10月12日，公司办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业
执照，公司注册资本变更为13,410 万元人民币。
3、资本公积转增股本（2009年度）
经2010年4月26日发行人第二届董事会第三十次会议审议、2010年5月19日2009年年度股东大会审议通过，三维通信以2009年末总股本13,410万股为基数，以未分配利润向全体股东按10：1.5的比例派送现金2,011.50万元（含税）并以资本公积向全体股东按10：6的比例转增8,046万股，转增后发行人总股本由13,410万股增至21,456万股，各股东的持股比例不变。
2010年6月9日，天健会计师事务所对上述新增注册资本及实收股本情况进行审验并出具了天健验[2010]165号《验资报告》。
2010年7月13日，发行人在浙江省工商行政管理局办理完毕变更注册登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本和实收股本均为21,456万元。
4、非公开发行新股
经中国证监会证监许可[2011]842号文核准，发行人于2011年11月30日向社会公众非公开发行人民币普通股1,360万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币15.51元。
本次发行后公司总股本增至22,816万股，注册资本增至22,816万元。2011年11月30日天健会计师事务所对上述新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了天健验[2011]492号《验资报告》。
2012年3月30日，发行人在浙江省工商行政管理局办理完毕变更注册登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本和实收股本均为22,816万元。
5、资本公积转增股本（2011年度）
经2012年4月9日发行人第三届董事会第十四次会议审议、2012年5月2日2011年度股东大会审议通过，三维通信以2011年末总股本22,816万股为基数，以未分配利润向全体股东按10：1.5的比例派送现金3,422.40万元（含税）并以资本公积向全体股东按10：5的比例转增11,408万股，转增后发行人总股本由22,816万股增至34,224万股，各股东的持股比例不变。
2012年5月31日，天健会计师事务所对上述新增注册资本及实收股本情况进行审验并出具了天健验[2012]182 号《验资报告》。
2012年7月17日，本公司在浙江省工商行政管理局办理完毕变更注册登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本和实收股本均为34,224万元。
除上述事项外，本公司上市以来没有发生过其他的股本变化。
（四）发行人名称变更
经2008年2月19日发行人2008年第一次临时股东大会审议通过，发行人名称由“浙江三维通信股份有限公司”变更为“三维通信股份有限公司”。2008年5月30日发行人完成工商变更登记手续并换领新的《企业法人营业执照》。
三、公司重大资产重组情况
公司最近三年未发生重大资产重组情况。
四、前十名股东持股情况
截至2012年9月30日，公司总股本342,240,000股，公司前10名股东持股情况如下表所示：
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注1、持有人为发行人董事、监事及高级管理人员，根据相关规定，履行高管人员持股锁定义务。
2、持有人所持股份系认购本公司2011年非公开发行股份，根据相关规定，履行12个月的锁定期义务。
五、公司组织结构和权益投资情况
（一）公司组织结构
公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并形成了一个有机整体，保障了公司的日常运营。
截至2012年9月30日，本公司的组织结构如图所示：
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（二）公司重要权益投资情况
截至2012年9月30日，公司纳入合并报表范围的二级子企业基本情况如下：
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截至2012年9月30日，本公司参股公司基本情况如下：
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六、控股股东和实际控制人
（一）控股股东情况
截至本募集说明书摘要签署之日，李越伦持有本公司66,210,000股股份，占公司总股本的19.35%，并通过本公司第二大股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维投资”，持有本公司34,248,000股股份，李越伦持有其74.94%股权）持有本公司10%股权，为本公司控股股东。
此外，本公司股东洪革系李越伦之配偶，持有本公司7,932,735股股份，占公司总股本的2.32%。
本公司控股股东和实际控制人均为李越伦先生，自三维通信设立以来未发生变化。
（二）控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况
截至本募集说明书摘要签署之日，李越伦控制及参股的除本公司以外的企业如下所示：
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三维投资成立于2003年9月18日，注册资本1,248万元，法定代表人为陆元吉，经营范围为“服务：投资管理，投资咨询、经济信息咨询（除证券、期货），通信设备的技术咨询、技术服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”，目前实际主要从事股权投资业务。
三维投资持有本公司10%股权，截至本募集说明书签署之日三维投资股权结构如下表所示：
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迪凯股份有限公司（以下简称“迪凯股份”）及爆米花（杭州）科技有限公司（以下简称“爆米花科技”）的基本情况如下：
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注：1、原名迪凯投资控股股份有限公司；
2、原名普信通（北京）科技有限公司。
截至本募集说明书摘要签署之日，李越伦、三维投资所持有的发行人股票不存在冻结、质押、权属纠纷或其它限制权利的情况。
七、董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：
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（二）现任董事、监事及高级管理人员兼职情况
现任董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：
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现任董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况：
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（三）现任董事、监事、高级管理人员简历
1、本公司现任董事简历
李越伦先生，1962年2月出生，1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司董事长、总经理，2007年8月起任公司董事长，兼任三维无线董事长、上海三维董事长、三维技术董事长、香港三维执行董事和三维通信（香港）有限公司执行董事。
陆元吉先生，1942年10月出生，1967年毕业于清华大学精密仪器及机械制造专业，本科学历，高级工程师。历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任，浙江省邮电科研所研究室副主任、主任，浙江省技术创新服务中心副主任、主任、浙江三维通信有限公司董事长。2004年3月起任公司董事，2007年3月起任公司副董事长，兼任三维投资董事长。
李钢先生，1958年10月出生，1982年2月本科毕业于南京邮电学院，浙江大学信电系数字通信专业硕士，澳大利亚国立大学国际工商管理硕士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。现任公司董事、总经理。
胡根法先生，1955年1月出生。1971年5月参加工作，1987年12月加入中国共产党。大专学历，财务会计专业，会计师。历任浙江省第五地质大队地震二连工人，浙江省石油地质大队钻工、会计，浙江省石油勘探处财务科会计、副科长、科长、副总会计师，浙江省美达会计师事务所会计师， 浙江省煤炭工业总公司（浙江省煤炭集团公司）财务部经理，浙江省能源集团有限公司财务产权部第一负责人，2001年12月至2007年02月任浙江省能源集团有限公司财务部主任，2007年02月至2008年04月任浙江国信控股集团有限责任公司、浙江省国信企业（集团）公司党委副书记、董事、总经理。现任公司董事，兼任浙江国信创业投资有限公司董事长、浙江浙能资产经营管理有限公司董事、总经理。
王萍先生，1975年1月出生，1995年本科毕业于上海交通大学，澳门科技大学工商管理硕士，经济师。曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部部门经理、金通证券股份有限公司投资银行总部部门经理、浙江国信创业投资有限公司总经理助理，三维通信股份有限公司第一届董事会董事。2005年3月起任本公司总经理助理兼第一届董事会秘书。现任公司董事会秘书，兼任上海三维总经理、紫光网络董事、山东万博科技股份有限公司董事和广州逸信董事。
李卫义先生，1963年6月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2010年8月至今担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理，兼任南邮三维董事长。
裘益政先生，1974年8月出生，2006年7月中国人民大学博士研究生毕业，管理学博士，硕士研究生导师。现任公司董事，兼任浙江工商大学财务与会计学院副院长，浙江工商大学财务与会计学院副教授，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师（非执业会员）。
胡小平先生，1962年8月出生，硕士学历，高级国际商务师。历任杭州师范大学讲师，浙江中大集团股份有限公司企管部主管，浙江中大期货经纪有限公司总经理，现任公司董事，兼任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
张鹏先生，1965 年4 月出生，中共党员，毕业于西南财经大学、武汉大学、西安交通大学，管理学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理、国信证券有限公司投资银行事业部副总裁等职务；现任公司董事，深圳顺络电子股份有限公司和重庆华智控股股份有限公司独立董事。
2、本公司现任监事简历
曹永福先生，1964年12月出生，1985年毕业于合肥工业大学电器自动化专业，本科学历。先后就职于杭州西湖台钻厂、杭州电脑通信发展公司；1993年进入有限公司，历任有限公司技术副总监。2004年3月至2007年8月任公司董事、技术副总监。2007年9月至今任技术副总监。
潘方先生， 1973年12月出生，大学本科学历。历任浙江松阳毛纺厂厂长助理、建设银行松阳支行信贷员。1995年9月加入本公司，历任公司职员、办事处主任、部门经理等职务，现任公司供应链管理中心副总经理、工会主席、职工监事。
周芸女士，1962年12月出生，浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理，会计师。2005年毕业于西南交通大学财务管理专业，本科学历。1980年12月至1989年12月，华电望亭发电厂检修公司工作；1990年1月至1991年6月，杭州西湖区建筑装饰公司工作；1991年7月至1993年4月，杭州市机动车驾驶员培训学校工作；1993年5月至2003年6月，浙江省电力实业总公司工作；2003年7月至2010年12月，浙能兰溪发电有限责任公司工作；现任公司监事，兼任浙江国信创业投资有限公司财务负责人和浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理。
3、本公司现任高级管理人员简历
李钢先生，简历详情请参见本节“七、/（二）/1、本公司现任董事简历”。
（下转A15版）
| 公司名称 | 中文名称：三维通信股份有限公司 |
| 英文名称：Sunwave Communications Co.,Ltd. | |
| 法定代表人 | 李越伦 |
| 股票代码 | 002115 |
| 股票简称 | 三维通信 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 杭州市火炬大道581号 |
| 办公地址 | 杭州市火炬大道581号 |
| 邮政编码 | 310053 |
| 电话号码 | 0571-88923377 |
| 传真号码 | 0571-88866111 |
| 互联网网址 | www.sunwave.com.cn |
| 发行公告刊登日期 | 2013年3月20日 |
| 预计发行期限 | 2013年3月22日至2013年3月26日 |
| 网上申购期 | 2013年3月22日 |
| 网下认购期 | 2013年3月22日至2013年3月26日 |
| 项 目 | 2012年1-9月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 流动比率 | 2.35 | 2.02 | 1.94 | 1.67 |
| 速动比率 | 1.41 | 1.25 | 1.18 | 0.91 |
| 资产负债率 | 42.94% | 47.75% | 49.93% | 52.42% |
| 利息保障倍数（倍） | 7.19 | 8.52 | 9.77 | 13.22 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 发起人名称/姓名 | 股权性质 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 李越伦 | 自然人股 | 2,280.00 | 38.00 |
| 杭州华信电讯技术有限公司注 | 境内法人股 | 1,248.00 | 20.80 |
| 国信创投 | 国有法人股 | 1,200.00 | 20.00 |
| 洪 革 | 自然人股 | 219.00 | 3.65 |
| 严国海 | 自然人股 | 195.00 | 3.25 |
| 周 寅 | 自然人股 | 156.00 | 2.60 |
| 周美菲 | 自然人股 | 156.00 | 2.60 |
| 俞钟雄 | 自然人股 | 141.00 | 2.35 |
| 陆元吉 | 自然人股 | 105.00 | 1.75 |
| 王 萍 | 自然人股 | 90.00 | 1.50 |
| 曹永福 | 自然人股 | 60.00 | 1.00 |
| 金 莉 | 自然人股 | 60.00 | 1.00 |
| 钱 英 | 自然人股 | 60.00 | 1.00 |
| 郑谷峰 | 自然人股 | 30.00 | 0.50 |
| 合 计 | - | 6,000.00 | 100.00 |
| 股份名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 股数（万股） | 比例（%） | 股数（万股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件的流通股 | ||||
| 境内自然人持股 | 3,552.00 | 59.20 | 3,552.00 | 44.40 |
| 境内法人持股 | 1,248.00 | 20.80 | 1,248.00 | 15.60 |
| 国有法人持股 | 1,200.00 | 20.00 | 1,200.00 | 15.00 |
| 境内法人持股 （网下配售机构持股） | - | - | 400.00注 | 5.00 |
| 小 计 | 6,000.00 | 100.00 | 6,400.00 | 80.00 |
| 二、无限售条件的流通股 | ||||
| 社会公众股 | - | - | 1,600.00 | 20.00 |
| 小 计 | - | - | 1,600.00 | 20.00 |
| 三、股份总额 | 6,000.00 | 100.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份性质 |
| 1 | 李越伦1 | 73,680,000 | 21.53% | 其中55,260,000股为有限售条件流通股 |
| 2 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 38,178,000 | 11.16% | 无限售条件流通股 |
| 3 | 浙江国信创业投资有限公司 | 34,286,457 | 10.02% | 无限售条件流通股 |
| 4 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 11,270,948 | 3.29% | 无限售条件流通股 |
| 5 | 西安长顿投资管理有限合伙企业2 | 9,750,000 | 2.85% | 有限售条件流通股 |
| 6 | 洪革1 | 7,932,735 | 2.32% | 其中5,949,550股为有限售条件流通股 |
| 7 | 五矿国际信托有限公司 | 6,382,487 | 1.86% | 无限售条件流通股 |
| 8 | 邦信资产管理有限公司2 | 6,300,000 | 1.84% | 有限售条件流通股 |
| 9 | 周寅1 | 4,356,500 | 1.27% | 其中3,316,500股为有限售条件流通股 |
| 10 | 上海磐厚投资管理有限公司2 | 4,350,000 | 1.27% | 有限售条件流通股 |
| 序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 （万元） | 本公司 持股比例 |
| 1 | 浙江三维无线科技有限公司 | 杭州 | 5,390 | 100% |
| 2 | 浙江三维通信技术服务有限公司 | 杭州 | 5,000 | 100% |
| 3 | 香港三维通信有限公司 | 香港 | 100万元港币 | 100% |
| 4 | 浙江南邮三维通信研究院有限公司 | 杭州 | 1,000 | 70% |
| 5 | 上海三维通信有限公司 | 上海 | 392.1568 | 100% |
| 6 | 杭州紫光网络技术有限公司 | 淳安 | 2,500 | 51% |
| 7 | 广州逸信电子科技有限公司 | 广州 | 1,200 | 51% |
| 8 | 三维通信（香港）有限公司 | 香港 | 300万美元 | 100% |
| 序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 （万元） | 本公司 持股比例 |
| 1 | 山东万博科技股份有限公司 | 济南 | 4,050 | 20.00% |
| 2 | 深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业 | 深圳 | 25,260 | 19.79% |
| 3 | 杭州迪康通信有限公司 | 杭州 | 100 | 18.00% |
| 4 | 浙江金发集团股份有限公司 | 金华 | 16,600 | 0.03% |
| 序号 | 姓名 | 在三维投资的出资额（元） | 占三维投资注册资本比例（%） |
| 1 | 李越伦 | 9,352,179.00 | 74.9373 |
| 2 | 陆元吉 | 767,305.00 | 6.1483 |
| 3 | 王萍 | 380,832.00 | 3.0515 |
| 4 | 程显杰 | 253,888.00 | 2.0344 |
| 5 | 周寅 | 225,678.00 | 1.8083 |
| 6 | 周美菲 | 225,678.00 | 1.8083 |
| 7 | 金莉 | 225,678.00 | 1.8083 |
| 8 | 赵国民 | 225,678.00 | 1.8083 |
| 9 | 封建华 | 225,678.00 | 1.8083 |
| 10 | 鲁佳 | 169,259.00 | 1.3562 |
| 11 | 张洪 | 169,259.00 | 1.3562 |
| 12 | 吴志坚 | 169,259.00 | 1.3562 |
| 13 | 武文全 | 84,629.00 | 0.6781 |
| 14 | 杨翌 | 5,000.00 | 0.0004 |
| 合 计 | 12,480,000.00 | 100.00 | |
| 企业 名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 注册地址 | 法定 代表人 |
| 迪凯股份有限公司注1 | 2004.8.12 | 15,000.00 | 房地产开发经营、房地产投资，实业投资，投资管理，担保服务（仅为中小企业提供担保服务，不含金融担保），企业收购、兼并服务，经营进出口业务（国家法律法规限止或禁止的除外），国内贸易（国家法律法规限止或禁止的除外），建材、装饰材料，燃料油（不含成品油）的销售，经济信息咨询，工艺品设计，花卉种植（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） | 杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心写字楼38层 | 谢卿宝 |
| 爆米花（杭州）科技有限公司注2 | 2002.6.28 | 1,322.86 | 服务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术转让及成果转让。其他无需报经审批的一切合法项目。***凡以上涉及许可证制度的凭证经营 | 杭州市下城区中山北路346号后楼203室 | 吴根良 |
| 姓名 | 职务 | 年龄 | 性别 | 任职期间 | 是否在公司领取 报酬、津贴 | 2011年度从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
| 李越伦 | 董事、董事长 | 51 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 165.60 |
| 陆元吉 | 董事、副董事长 | 71 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 否 | 0.00 |
| 李 钢 | 董事、总经理 | 55 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 72.12 |
| 胡根法 | 董事 | 58 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 否 | 0.00 |
| 王 萍 | 董事、董事会秘书 | 38 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 76.22 |
| 李卫义 | 董事 | 50 | 男 | 2012.09.14～2013.05.18 | 是 | 50.25 |
| 裘益政 | 独立董事 | 39 | 男 | 2011.04.15～2013.05.18 | 是 | 4.00 |
| 胡小平 | 独立董事 | 51 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 6.00 |
| 张 鹏 | 独立董事 | 48 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 6.00 |
| 曹永福 | 监事、监事会主席 | 49 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 27.72 |
| 潘 方 | 监事 | 39 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 30.80 |
| 周 芸 | 监事 | 51 | 女 | 2011.11.14～2013.05.18 | 否 | 0.00 |
| 周 寅 | 副总经理 | 51 | 男 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 65.96 |
| 洪 革 | 副总经理 | 44 | 女 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 66.31 |
| 杨 翌 | 副总经理、财务总监 | 39 | 女 | 2010.05.19～2013.05.18 | 是 | 76.22 |
| 姓名 | 本公司职位 | 股东单位 | 任职情况 |
| 陆元吉 | 董事、副董事长 | 三维投资 | 董事长 |
| 胡根法 | 董事 | 浙江国信创业投资有限公司 | 董事长 |
| 周 芸 | 监事 | 浙江国信创业投资有限公司 | 财务负责人 |
| 姓名 | 本公司职位 | 其他单位 | 任职情况 |
| 李越伦 | 董事、董事长 | 浙江三维无线科技有限公司 | 董事长 |
| 上海三维通信有限公司 | 董事长 | ||
| 浙江三维通信技术服务有限公司 | 董事长 | ||
| 香港三维通信有限公司 | 执行董事 | ||
| 三维通信（香港）有限公司 | 执行董事 | ||
| 胡根法 | 董事 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 董事、总经理 |
| 王 萍 | 董事、董事会秘书 | 上海三维通信有限公司 | 总经理 |
| 杭州紫光网络技术有限公司 | 董事 | ||
| 山东万博科技股份有限公司 | 董事 | ||
| 广州逸信电子科技有限公司 | 董事 | ||
| 李卫义 | 董事 | 浙江南邮三维通信研究院有限公司 | 董事长 |
| 胡小平 | 独立董事 | 浙江中大集团股份有限公司 | 副总裁 |
| 张 鹏 | 独立董事 | 国信证券有限公司 | 投资银行事业部副总裁 |
| 深圳顺络电子股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 重庆华智控股股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 裘益政 | 独立董事 | 浙江工商大学财务与会计学院 | 副院长 |
| 周 芸 | 监事 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 计划财务部副经理 |
| 周 寅 | 副总经理 | 浙江三维无线科技有限公司 | 董事 |
| 杭州紫光网络技术有限公司 | 副董事长 | ||
| 广州逸信电子科技有限公司 | 董事长 |
保荐人（主承销商）
签署日期：2013年3月19日
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16－18层）