天津港股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
■
■
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、管理层讨论与分析
3.1.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，提高生产组织水平，生产保持增长态势，钢铁、原油、金属矿石等货类吞吐量增幅较大。2012年，公司完成吞吐量总计30,196万吨，比上年同期增长3.88%。其中:散杂货吞吐量23,553万吨，比上年同期增长0.50%；集装箱吞吐量609.7万TEU，比上年同期增长3.50%。船舶代理17,872艘次，较去年同期增长2.07 %；货物代理量7,887万吨，较去年同期减少10.48 %；理货量10,695万吨，较去年同期增长7.44%；船舶拖带49,604艘次，较去年同期减少1.27%。
2012年，公司实现营业收入1,349,334.62万元，较去年同期增加77,023.37万元，增长6.05%。公司营业成本为1,033,808.30万元，较去年同期增加51,077.64万元，增长5.20 %。公司实现利润总额165,488.72万元，较去年同期增加16,477.14万元，增长11.06 %。实现归属于上市公司股东的净利润为100,410.68万元，较去年同期增加7,420.33万元，增长7.98%。公司资产负债率37.89%，流动比率1.18，速动比率1.13。公司利润总额增长的主要原因为金属矿石吞吐量增加、集装箱吞吐量增加致使装卸收入同比增加。公司营业成本增长的主要原因为吞吐量（作业量）同比增长。
3.1.2主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
公司占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。
3.1.3资产负债情况分析表
单位:元
■
应收票据：主要变动原因是所属子公司期末应收票据减少
预付款项：主要变动原因是预付货款等增加
其他应收款：主要变动原因是应收押箱费及代垫款增加
可供出售金融资产：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加
在建工程：主要变动原因是南疆港区26号铁矿石码头工程、燃油供应2#基地工程及南疆中航油石化码头工程在建支出增加
递延所得税资产：主要变动原因是可抵扣亏损计提递延所得税资产增加
应付票据：主要变动原因是所属子公司期末应付票据增加
预收款项：主要变动原因是预收煤款及船舶使费增加
应交税费：主要变动原因是应交企业所得税及增值税增加
应付股利：主要变动原因是应付少数股东及母公司股利增加
一年内到期的非流动负债：主要变动原因是所属子公司偿还一年内到期的长期借款
递延所得税负债：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加
3.1.4公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
■
说明：营业外收入主要变动原因是固定资产处置收益及政府补助减少。
3.1.5现金流
■
说明：2012年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：
1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计720,709,919.06元。
2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计46,308,265.19元。
3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-32,219,969.15元。
4、存货减少41,375,342.35元，为非付现材料成本
5、经营性应收项目减少-1,054,693,130.22元，主要是经营性应收款项的增加。
6、经营性应付项目增加540,677,480.07元，主要是经营性应付款项的增加。
3.2现金分红政策的制定情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）的相关规定，公司分别于2012年8月15日、2012年8月31日召开六届十三次董事会、2012年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司六届十三次董事会决议公告、2012年第一次临时股东大会决议公告详见2012年8月16日、2012年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并报表范围变化情况
■
说明：
⑴公司与远航集团有限公司共同投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，该公司于2012年6月注册成立，注册资本为人民币104,650万元，公司持有该公司51%股权。
⑵公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立天津港华物流有限公司，该公司于2012年3月注册成立，注册资本为人民币500万元，天津港物流发展有限公司持有该公司100%股权。
⑶公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立山西津晋源国际物流有限公司，该公司于2012年4月注册成立，注册资本为人民币500万元，天津港物流发展有限公司持有该公司100%股权。
⑷公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津市正阳物流有限公司共同投资设立天津港兴滨物流有限公司，该公司于2012年6月注册成立，注册资本为人民币1,000万元，天津港物流发展有限公司持有该公司55%股权。
■
| 股票简称 | 天津港 | 股票代码 | 600717 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙埠 | 郭小薇 |
| 电话 | 022-25702708 | 022-25706615 |
| 传真 | 022-25706615 | 022-25706615 |
| 电子信箱 | sunbu@tianjin-port.com | guoxiaowei@tianjin-port.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 25,523,082,521.47 | 22,772,906,098.86 | 12.08 | 22,311,460,277.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,935,524,822.57 | 11,081,973,564.13 | 7.70 | 10,370,523,116.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,665,699,894.54 | 1,832,996,231.76 | -9.13 | 1,767,444,367.31 |
| 营业收入 | 13,493,346,182.55 | 12,723,112,480.03 | 6.05 | 11,483,438,027.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,004,106,840.78 | 929,903,482.45 | 7.98 | 803,277,454.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 997,471,005.63 | 905,242,294.79 | 10.19 | 812,753,795.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.73 | 8.67 | 增加0.06个百分点 | 8.00 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.60 | 0.56 | 7.14 | 0.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.60 | 0.56 | 7.14 | 0.48 |
| 报告期股东总数 | 124,348 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 121,887 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 显创投资有限公司 | 境外法人 | 56.81 | 951,512,511 | 无 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 未知 | 0.52 | 8,664,049 | 未知 | |||||
| 中国电子系统工程总公司 | 未知 | 0.48 | 8,000,000 | 未知 | |||||
| 大连华信信托股份有限公司－信银1号结构化证券投资集合资金信托 | 未知 | 0.29 | 4,796,971 | 未知 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 3,605,154 | 未知 | |||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.18 | 3,043,109 | 未知 | |||||
| 郭迎亚 | 未知 | 0.18 | 3,004,229 | 未知 | |||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 0.17 | 2,822,400 | 未知 | |||||
| 吴训雄 | 未知 | 0.17 | 2,773,373 | 未知 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.16 | 2,658,413 | 未知 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。 | ||||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 装卸业务 | 4,739,931,142.37 | 2,386,722,101.94 | 49.65 | 9.16 | 7.51 | 增加0.77个百分点 |
| 销售业务 | 6,736,322,425.11 | 6,723,946,542.86 | 0.18 | 2.30 | 3.45 | 减少1.11个百分点 |
| 拖轮业务 | 400,638,187.17 | 238,946,399.12 | 40.36 | 9.07 | 6.19 | 增加1.62个百分点 |
| 理货业务 | 182,324,847.25 | 61,820,571.13 | 66.09 | 11.68 | 17.55 | 减少1.70个百分点 |
| 代理业务 | 394,871,542.65 | 126,826,582.79 | 67.88 | 1.82 | 10.49 | 减少2.52个百分点 |
| 港口服务业务 | 1,039,258,038.00 | 799,820,811.31 | 23.04 | 18.45 | 11.84 | 增加4.54个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 395,755,465.67 | 1.55 | 590,101,730.06 | 2.59 | -32.93 |
| 预付款项 | 419,326,010.37 | 1.64 | 53,015,219.35 | 0.23 | 690.95 |
| 其他应收款 | 99,057,732.26 | 0.39 | 60,263,246.05 | 0.26 | 64.38 |
| 可供出售金融资产 | 235,501,869.83 | 0.92 | 179,149,912.08 | 0.79 | 31.46 |
| 在建工程 | 1,098,642,073.13 | 4.30 | 221,266,384.01 | 0.97 | 396.52 |
| 递延所得税资产 | 125,095,820.82 | 0.49 | 92,875,851.67 | 0.41 | 34.69 |
| 应付票据 | 631,876,423.41 | 2.48 | 79,439,278.65 | 0.35 | 695.42 |
| 预收款项 | 677,523,225.74 | 2.65 | 447,688,033.17 | 1.97 | 51.34 |
| 应交税费 | 99,258,317.78 | 0.39 | 57,767,197.27 | 0.25 | 71.82 |
| 应付股利 | 233,493,512.87 | 0.91 | 28,546,703.45 | 0.13 | 717.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 336,785,000.00 | 1.32 | 904,623,879.95 | 3.97 | -62.77 |
| 递延所得税负债 | 57,554,942.31 | 0.23 | 43,466,952.87 | 0.19 | 32.41 |
| 项目名称 | 2012年度（元） | 2011年度（元） | 增减金额（元） | 增减比例(%） |
| 营业外收入 | 41,434,842.57 | 76,533,784.99 | -35,098,942.42 | -45.86% |
| 经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | |
| 项目 | ||
| 将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||
| 净利润 | 1,403,541,987.24 | 1,289,120,181.31 |
| 加：资产减值准备 | 9,317,428.17 | 7,208,101.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 624,819,445.51 | 603,323,407.44 |
| 无形资产摊销 | 84,238,430.55 | 78,396,597.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,334,614.83 | 3,318,046.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 502,002.31 | -29,430,571.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -462,076.55 | 802,331.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 263,328,560.86 | 226,184,254.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -217,060,221.43 | -176,225,454.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -32,219,969.15 | -8,322,672.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 41,375,342.35 | 92,635,837.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,054,693,130.22 | -452,976,352.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 540,677,480.07 | 198,962,523.87 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,665,699,894.54 | 1,832,996,231.76 |
| 公司名称 | 本期 | 上期 | 合并范围变动原因 | ||
| 表决权比例 | 是否合并 | 表决权比例 | 是否合并 | ||
| 天津港远航国际矿石码头有限公司 | 51% | 是 | 0% | 否 | 本期新投资设立 |
| 天津港华物流有限公司 | 100% | 是 | 0% | 否 | 本期新投资设立 |
| 山西津晋源国际物流有限公司 | 100% | 是 | 0% | 否 | 本期新投资设立 |
| 天津港兴滨物流有限公司 | 55% | 是 | 0% | 否 | 本期新投资设立 |
| 天津港港湾国际汽车物流有限公司 | 51% | 是 | 0% | 否 | 本期新投资设立 |
| 天津港俊物流发展有限公司 | 51% | 是 | 0% | 否 | 本期新投资设立 |
| 天津港保税区天兴货运服务有限公司 | 49.02% | 否 | 75% | 是 | 股权比例低于50% |
| 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 | 48.98% | 否 | 75% | 是 | 股权比例低于50% |