安徽海螺水泥股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站的年度报告全文。

1.2公司简介

■

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

（单位：千元）

■

2.2前十名股东持股情况表

■

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

三、管理层研讨与分析

经营综述

2012年，面对宏观经济下行和水泥市场需求增速放缓的不利影响，本集团积极应对水泥市场的激烈竞争，根据不同的区域市场情况和不同阶段市场的变化，及时调整营销策略，扩大产品市场份额；发挥原燃材料规模采购优势，抓住煤炭价格回落的有利时机，降低采购成本；加强内控体系建设，控制运营成本，从生产、供应、销售等各个方面提升本集团的竞争实力；取得了相对同行业较为理想的经营业绩。

报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为450.63亿元，较上年同期下降6.41%；归属于上市公司股东的净利润为63.08亿元，较上年同期下降45.58%；每股盈利1.19元。按国际财务报告准则编制的营业收入为457.66亿元，较上年同期下降5.94％；归属于上市公司股东的净利润为63.31亿元，较上年同期下降45.36％；每股盈利1.19元。

报告期内，本集团继续保持良好的发展态势，工程项目建设稳步推进，规划内的宿州海螺、遵义海螺、全椒海螺水泥有限责任公司（“全椒海螺”）等9条熟料生产线及其配套的余热发电机组，以及扬州海螺水泥有限责任公司、江华海螺水泥有限责任公司、龙陵海螺水泥有限公司（“龙陵海螺”）等19台水泥磨建成投产。在并购方面，本集团积极开展项目调研和论证，坚持“资源有保证、工艺装备完整、批文权证齐全、市场有潜力和竞争力”的原则，收购了四川南威公司、新疆哈密建材公司、广西凌云水泥等6家水泥企业。2012年，本集团共计新增熟料产能2,080万吨、水泥产能2,830万吨。

截至2012年底，本集团熟料产能达1.84亿吨，水泥产能达2.09亿吨，余热发电总装机容量达881MW。2012年，本集团共生产熟料1.54亿吨，同比增长13.81%；生产水泥1.49亿吨，同比增长17.17%。

报告期内，本集团国际化战略稳步推进，在境外投资建设的首个项目--印尼南加海螺水泥项目的一期工程3200t/d熟料生产线已于2012年底破土动工；此外本集团还对越南、马来西亚等东南亚国家的项目载体进行了实地考察和调研。

报告期内，本集团积极贯彻执行国家节能减排的方针政策，及时启动脱氮减排技术研究，通过学习借鉴国际先进技术，开发了低氮分级燃烧技术，在芜湖海螺5000t/d熟料生产线应用并获得成功，经芜湖市环境监测中心站检测NOx排放含量下降约30%，减排效果较为显著。同时，还运用该技术对本集团下属的重庆海螺、建德海螺等子公司共计15条熟料生产线进行成功改造。

通过多年持续健康快速的发展，本集团已积累了比较丰富的经营管理经验，制定了符合公司自身特点的、科学合理的发展战略，形成了技术、装备、资源、资金、人才和管理等方面的优势。报告期内，本集团充分发挥这些优势，积极稳妥实施公司发展战略，持续推进管理创新、技术改造、节能减排，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。

销售市场情况

2012年，本集团水泥和熟料合计净销量达1.87亿吨，同比增长18.33%，但受产品价格下滑影响，销售收入同比减少6.41%。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

■

注：1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东；

2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；

3、南部区域包括广东及广西；

4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆。

报告期内，本集团致力于市场拓展，提升市场份额，各区域的产品销量都有不同程度的增长。东部和中部区域销量同比分别增长17.82%和6.68%，但受价格下降影响，产品销售金额同比分别下降15.13%和19.13%。

南部地区市场整体运行稳定，报告期内销量同比增长9.56％，价格同比下降10.90％，产品销售金额同比基本持平。

西部区域市场布点与整合效果显著，市场的控制力和竞争力进一步增强，产品销量和销售金额均大幅增长。报告期内，遵义海螺、龙陵海螺等新建项目陆续建成投产，同时通过对收购的公司实施技术改造、加强运行管理，运营质量明显改善。销量同比增长57.19%，销售金额同比增长58.87%。

出口方面，报告期内本集团加大了国际水泥市场的拓展力度，尤其是东南亚和非洲等新兴市场，出口销量同比增长43.87％，销售金额同比增加39.65%。

分品种销售情况

报告期内，本集团32.5水泥、42.5水泥及熟料产品销售金额的结构总体上保持稳定，32.5级水泥和42.5级水泥的比重略有变化。

■

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用√不适用

4.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

4.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

报告期内，本公司通过出资设立或收购形式，获得了文山海螺水泥有限责任公司等8家子公司控制权，并将其纳入合并范围。

4.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

二〇一三年三月二十二日

A股股票简称	海螺水泥
股票代码	600585
上市交易所	上海证券交易所
H股股票简称	安徽海螺水泥
股票代码	00914
上市交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨开发	廖 丹
电话	0086 553 8398927	0086 553 8398911
传真	0086 553 8398931	0086 553 8398931
电子信箱	dms@conch.cn	dms@conch.cn

项 目	2012年	2011年	本年比上年增减（％）	2010年
营业收入	45,766,203	48,653,809	-5.94	34,508,282
归属于上市公司股东的净利润	6,307,587	11,589,827	-45.58	6,171,403
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,651,326	11,059,571	-48.90	5,902,351
基本每股收益（元/股）（重列前）	1.19	2.19	-45.58	1.75
基本每股收益（元/股）（重列后）				1.16
稀释每股收益（元/股）（重列前）	1.19	2.19	-45.58	1.75
稀释每股收益（元/股）（重列后）				1.16
加权平均净资产收益率（％）	13.50	29.10	减少15.60个百分点	19.39
经营活动产生的现金流量净额	11,508,639	10,491,812	9.69	6,010,307
项 目	2012年 12月31日	2011年 12月31日	本年比上年增减（％）	2010年 12月31日
总资产	87,523,523	84,003,416	4.19	60,411,853
归属于上市公司股东的股东权益	48,901,205	44,839,509	9.06	35,003,281

报告期末股东总数		109,084	年度报告披露日前第5个交易日末A股股东总数（即2013年3月18日）			116,458
前十名股东持股情况
股 东 名 称				股东性质	期末持股数 （股）		持股比例 (%)	股份 类别
1	海螺集团			国有法人	1,918,329,108		36.20	A股
2	香港中央结算（代理人）有限公司			境外法人	1,297,662,881		24.49	H股
3	海创公司			境内非国有法人	286,713,246		5.41	A股
4	平安信托－海螺股权			境内非国有法人	52,259,370		0.99	A股
5	UBS AG			其他	38,000,361		0.72	A股
6	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			其他	37,886,092		0.71	A股
7	海螺设计院			国有法人	28,953,736		0.55	A股
8	博时价值增长证券投资基金			其他	27,269,695		0.51	A股
9	国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION			其他	21,994,629		0.42	A股
10	中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金			其他	21,810,600		0.41	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明				海螺集团与海创公司存在关联关系，海螺集团与海螺设计院属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

区 域	2012年		2011年		销售金额增减 （％）	比重增减 （百分点）
	销售金额 （千元）	比重 （％）	销售金额 （千元）	比重 （％）
东部区域P注1	16,055,720	35.63	18,917,290	39.29	-15.13	-3.66
中部区域P注2	12,265,857	27.22	15,167,366	31.50	-19.13	-4.28
南部区域P注3	8,618,193	19.12	8,828,901	18.34	-2.39	0.78
西部区域P注4	6,735,135	14.95	4,239,463	8.81	58.87	6.14
出 口	1,387,921	3.08	993,837	2.06	39.65	1.02
合 计	45,062,826	100.00	48,146,857	100.00	-6.41	-