证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2013-008

  安琪酵母股份有限公司

  关于2013年度第一期中期票据发行情况的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）2012年9月18日发布了《关于中期票据获准注册的公告》，公司本次中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发出《通知书》之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

  公司2012年度第一期中期票据发行规模5亿元，于2012年9月27日到账，扣除承销费和手续费后到账金额498,500,000.00元，期限3年，利率5.68%。（详见2012年9月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司2012-033号公告）。

  2013年3月21日，公司已完成2013年度第一期中期票据的发行，具体情况如下：

  1、中期票据名称：安琪酵母股份有限公司2013 年度第一期中期票据。

  2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。

  3、发行人中期票据注册金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000 元）。

  4、注册通知书文号：中市协注（2012）MTN【272】号。

  5、本期发行规模：人民币伍亿元（RMB500,000,000 元）。

  6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

  7、中期票据期限：3 年。

  8、发行价格：100元／百元面值。

  9、招标标的：本期中期票据的利率。

  10、计息方式：本期中期票据采用单利按年计息。

  11、计息周期：本期中期票据的计息周期为2013年3月21日至2016年3月20 日止。

  12、票面利率：5.18%。采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本中期票据存续期内保持不变。

  13、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。

  14、兑付方式：到期按面值兑付，通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。

  15、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。

  16、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

  17、簿记建档时间：2013 年3 月20 日9 时00 分至11 时整。

  18、发行日：2013 年3 月20 日。

  19、分销日：2013 年3 月20 日－3 月21 日。

  20、缴款日期及时间：2013 年3 月21 日上午11 时前。

  21、债权债务登记日：2013 年3 月21 日。

  22、起息日：2013 年3 月21 日。

  23、付息日：2014 年3 月21 日、2015 年3 月21 日、2016 年3 月21 日。（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

  24、上市流通日：2013 年3 月22 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

  25、还本付息方式：本期中期票据采用单利计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  26、兑付日及到期日：2016 年3 月21 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

  27、本期中期票据及发行主体长期评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人本期中期票据信用评级为AA 级，给予发行人长期主体信用评级为AA 级，评级展望为正面。

  28、中期票据担保：本期中期票据无担保。

  公司本次在交易商协会注册金额为人民币10亿元的中期票据发行工作已全部结束。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月22日