比亚迪股份有限公司
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2013-007
比亚迪股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
2012 年全球经济充满挑战。面对复杂严峻的全球经济形势，中国经济也难以独善其身。中国2012 年国内生产总值同比增长7.8%，为自1999年以来中国经济增速最慢的一年。
公司目前的主营业务为包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及新能源业务。报告期内，受国内宏观经济及中国汽车市场需求增速放缓影响，集团汽车业务收入平稳增长。手机部件及组装业务方面，由于报告期内全球手机出货量下滑、主要客户市场份额下降，2012年集团手机部件及组装业务收到一定影响。二次充电电池及新能源业务方面，集团继续保持于锂离子电池和镍电池市场的全球领导地位，并进一步加大磷酸铁锂电池于电动汽车、储能电站等领域的应用，以扩大商业化应用范围。期内太阳能业务受市场持续低迷影响，业绩同比大幅下降，较大程度的拖累了集团整体业绩。
报告期内，本集团实现营业收入约人民币46,854百万元，同比下降4.04%，营业利润约人民币-304百万元，较去年同期下降121.58%；归属于上市公司股东的净利润约81百万元，较去年同期下降94.12%
汽车业务
受宏观经济影响，2012 年全国汽车产销量分别约为1,927 万辆和1,930 万辆，同比增长仅约4.6%和4.3%，连续第二年增速低于5%。中国的汽车产量已连续三年超过1,800 万辆，连续四年蝉联世界第一，中国汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。2012 年第4 季度，来自中低端汽车市场的旺盛需求，带动了中国乘用车市场迅速反弹，并保持持续增长趋势。2012 年，自主品牌乘用车销售超过648 万辆，同比增长约6.1%，占乘用车销售总量的约41.9%。
2012 年，国内经济增度放缓、限购政策蔓延，中国汽车市场面临重重挑战，集团汽车业务也受到影响。本集团共销售汽车约42万辆以及销售部分整车组件产品，同比略有下降。汽车业务收入增长3.11%至约人民币24,645百万元。报告期内，集团汽车产品结构继续改善，中高端车型S6、G6、速锐销量大幅提升，低端车型F0 份额持续下降，集团重心逐步向中高端汽车转移，尽管集团加大投入提升汽车产质量量，一定程度的增加了产品生产成本，报告期内汽车业务整体毛利率仍得以维持。
2012 年是比亚迪三年调整期的最后一年。过去三年，集团在技术研发领域实现了一系列突破，在质量控制、销售渠道及品牌形象等方面实现全方位提升。在动力系统技术领域，集团成功发布全球领先的TID技术（涡轮增压直喷发动机+ 双离合变速器）并迅速量产，标志着比亚迪在汽车核心技术－动力总成领域已走在全球前列；在汽车电子领域，凭借在IT 部件业务多年的技术积累，将领先的IT 技术成功移植到汽车电子，开启了汽车电子化、智能化的风潮。在电动汽车技术领域，集团成功开发出全球领先的双模二代技术、双向逆变技术，进一步巩固了集团于新能源汽车领域的全球领先地位；在汽车质量领域，比亚迪全车系实现IQS10 的水平，比肩合资品牌，于2012 年4 月全车系承诺4 年10 万公里超长保修。在销售渠道方面，集团致力于经销商盈利水平的提升和经销商的健康发展，将经销商数量从过去的1,200 家减至约800家，并进行网络整合，巩固并加强了与经销商长期共赢的合作伙伴关系。品牌方面，集团已逐步实现由成本领先向技术领先的转变，一系列中高端车型相继推出，品牌形象不断提升。经过三年的调整和积累，比亚迪走出了一条以「技术、质量、责任」为核心的民族自主品牌成长之路。
产品方面，数年的技术积累和质量沉淀，再次打造出比亚迪汽车的经典车型。集团于2011 年五月推出的首款SUV 车型S6广受市场欢迎，月均销量约7,000 辆。S6 实现C-NCAP 五星安全标准，并在JDPower 汽车质量排名中位列自主品牌SUV第一名。旗下两款轿车G6 及L3 车型，凭借其高端配置及品质优势，成为同级车中的首选，其中L3 月销量连续过万。2012 年8 月，全球第一款配备遥控驾驶技术的车型－比亚迪速锐成功上市，其遥控驾驶功能大大提升了消费者的驾驶乐趣使用体验，深受消费者欢迎，上市3 个月即取得月销万辆的佳绩。
过去三年，在中央和各地政府的支持下，新能源汽车迅速发展。随着新能源汽车技术的持续积累和产业配套的不断成熟，新能源汽车在动力、操控性能及使用的便利性等方面已逐渐接近传统汽车的水平。2012 年6 月，中央政府出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，将纯电动汽车和插电式混合动力汽车作为新能源汽车予以重点支持和补贴，将新能源汽车列为中国汽车行业未来发展的重中之重。中央政策支持力度不断加大，各地方新能源汽车推广规划和补贴政策也陆续出台，充电配套设施也纷纷开始建设，多地已开展新能源汽车的批量运营，新能源汽车的推广在全国迅速铺开。
在新能源汽车领域，比亚迪也走在全球前列。截止目前，比亚迪在深圳已有超过200 台K9 纯电动大巴和800 台e6 纯电动出租车投入使用，其环保性、经济性以及稳定性得到了公交公司和社会大众的广泛认可。除深圳外，K9 及e6 已相继在长沙、西安、韶关、宝鸡等城市开展示范运营，向全国各城市逐步铺开。2012 年9 月，在中央国家机关新能源电动公务用车试点示范项目中，e6 成功入选试点车型并赢得半数以上份额。此外，集团积极筹划新能源汽车生产基地于全国的布局，推进天津等地的新能源汽车工厂筹建工作，以争取更多城市公交系统订单，实现新能源汽车的快速推广。
海外市场方面，K9 相继于荷兰、西班牙、匈牙利、奥地利、比利时、美国等地开展试运行，并成功赢得来自荷兰、以色列、乌拉圭、哥伦比亚及加拿大等地订单。2012 年10 月，比亚迪与英国第二大出租车公司达成协议，伦敦将引进50 台e6车型，组建伦敦第一个纯电动出租车车队。此外，比亚迪与保加利亚Bulmineral 公司正式签约成立电动大巴合资公司，以满足未来来自欧洲市场的电动大巴订单。在南美市场，e6已完成在哥伦比亚的批量销售，并将组建出南美规模最大的纯电动出租车队。2013 年1 月，K9 正式获得欧盟WVTA整车认证，标志着比亚迪电动大巴拿到了在欧盟国家的无限制自由销售权。
集团与戴姆勒的合资公司－深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司（「比亚迪戴姆勒」）于报告期内正式发布其电动汽车品牌DENZA「腾势」。腾势的首款概念车型已于2012 年4 月第十二届北京国际汽车展览会亮相，引起了市场的强烈关注并获得一致好评。「腾势」的首款车型预计将在2013 年年底下线。
为解决一次性购买电动车的高成本难题，集团于2012 年11月推出了零首付解决方案，即让城市出租车公司和公交公司在购车时实现「零首付」，而后续的月供支出可以通过油电差价的节约来实现「零成本」甚至盈余。比亚迪已与国家开发银行正式签署战略合作协议，国开行将授信300 亿人民币，为比亚迪新能源汽车推广的零首付方案提供信贷支持。零首付方案的推出解决新能源汽车相对传统汽车初始购置价格较高的问题，为新能源汽车的推广扫除了一个主要障碍。
报告期内，集团继续秉持「技术、质量、责任」的品牌理念，积极推动集团汽车产品质量稳步提升，成功实现汽车质量的IQS10 水平，并推出「4 年或10 万公里」超长质保期，覆盖于2012 年4 月1 日之后销售的集团现有全系列车型。集团于产品质量方面的投入在短期内可能导致成本有所上升，但长期而言将有助于提升集团的汽车产品竞争力和汽车品牌的美誉度，保障集团汽车业务的长期持续成长。
手机部件及组装业务
根据市场研究机构Gartner 的统计数据，2012 年全球手机出货量约17.5 亿部，同比减少1.7%，为自2009 年以来首次下滑。其中，传统手机的出货量大幅减少，智能手机出货量则继续保持高速增长，并很大程度上抵销了传统手机出货量的下降。伴随着智能手机性能的不断提升和价格的持续下降，以及营运商更具吸引力的购机补贴和优惠资费的推出，智能手机正成为越来越多的用户购买手机的最佳选择。
在手机部件及组装业务方面，集团为客户提供垂直整合的一站式服务，设计及生产外壳、键盘、液晶显示模块、摄像头、柔性线路板、充电器等手机部件，并提供整机设计及组装服务。集团目前是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供货商之一，主要客户包括诺基亚、华为、苹果、摩托罗拉、HTC、中兴等全球领先电子产品制造厂商。
2012 年，集团手机部件及组装业务受到主要客户销售欠佳影响，实现销售收入约人民币17,473 百万元，同比下降12.51%；由于主要客户销售下降、市场竞争激烈及成本上升影响，期内毛利率同比减少了2.30% 个百分点至11.24%。报告期内，集团手机部件及组装业务的主要客户正逐步由生产传统手机转型至智能手机，主要客户在智能手机业务上奉行精简策略，其转型已于2012 年下半年取得初步成效。然而目前主要客户的智能手机新产品仍属于市场初期，其市场份额及销售量仍然受压，为本集团的手机部件及组装业务带来负面影响。另一方面，集团持续优化客户结构，期内集团积极开拓其他新兴智能终端厂商作为新客户并提供新产品，致力提升集团的市场占有率。凭借于手机部件及组装领域的长期的技术，集团正积极拓展平板计算机及笔记本计算机市场，期望新产品能进一步拓阔收入来源，为集团带来新的增长动力。
二次充电电池及新能源业务
2012 年手机市场需求萎缩，而锂离子电池产业也开始呈现整合态势，已有日资厂商考虑出售其锂离子电池业务。海外市场方面，欧元区的债务危机以及美国的财政悬崖问题虽然于2012 年年底有所改善，但欧美国家的经济不景气持续影响全球电动工具及电动玩具的市场需求，进一步冲击上游的镍电池生产厂商。
2012 年是中国光伏行业异常艰难的一年。欧美相继对中国光伏企业实施双方调查，全球光伏市场供过于求、产能过剩的情况加剧，供需严重失衡，产品价格持续下滑，全行业普遍亏损。国内部分光伏企业亏损严重，濒临破产，光伏行业深陷危机之中。近期，随着中国政府光伏扶持政策的逐步推出，国内市场逐步启动，而海外市场需求也有所回暖，光伏行业逐步走出最坏时期。
集团的二次充电电池主要包括锂离子电池和镍电池产品，广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备；同时集团还积极研发磷酸铁锂电池（铁电池）和太阳能电池产品，致力将该等产品于新能源汽车、储能电站及光伏电站等领域的应用。
报告期内，集团二次充电电池及新能源业务实现销售收入约人民币4,736百万元。受环球经济不景气影响，期内镍电池业务有所下滑，但锂离子电池业务受惠于集团的领导地位，期内实现平稳增长。报告期内，集团成功赢得全球最大智能手机厂商的高端机型电池订单，为集团锂离子电池业务拓展了新的增长点。太阳能业务方面，受光伏产业持续低迷影响，集团的太阳能业务严重受压。尽管集团加大市场开拓力度及采取适当成本控制措施，亏损额逐步收窄，但仍较大程度的拖累了集团整体业绩。纵然如此，集团于年内坚持进一步推进以电动汽车、太阳能电池、储能电站为主导的新能源规划，持续拓展新能源业务的商用化运营。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本年度本集团不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年，本集团新增4家子公司(2011年：6家)，注销2家子公司(2011年：2家)。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
2012年度，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上
净利润同比上升50％以上
■
比亚迪股份有限公司
董事长：王传福
二〇一三年三月二十二日
| 股票简称 | 比亚迪（A股）、比亚迪股份（H股） | 股票代码 | 002594、01211 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所、香港交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴经胜 | 程燕、张燕 | ||
| 电话 | （+86） 755-8988 8888 | （+86） 755-8988 8888 | ||
| 传真 | （+86） 755-8420 2222 | （+86） 755-8420 2222 | ||
| 电子信箱 | db@byd.com | db@byd.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 46,853,774,000.00 | 48,826,919,000.00 | -4.04% | 48,448,416,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,377,000.00 | 1,384,625,000.00 | -94.12% | 2,523,414,000.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -483,703,000.00 | 628,945,000.00 | -176.91% | 2,070,050,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,555,331,000.00 | 5,984,526,000.00 | -7.17% | 3,139,385,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.60 | -95% | 1.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.38% | 6.98% | -6.6% | 14.36% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 68,710,488,000.00 | 65,624,392,000.00 | 4.7% | 52,963,401,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,196,984,000.00 | 21,124,517,000.00 | 0.34% | 18,460,319,000.00 |
| 报告期股东总数 | 35,110（其中A股34,910户，H股200户） | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 31,087 （其中A股30,896户，H股191户） | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王传福 | 境内自然人 | 24.24% | 570,642,580 | 570,642,580 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 24.08% | 566,860,851 | 0 | ||
| 吕向阳 | 境内自然人 | 10.16% | 239,228,620 | 239,228,620 | 质押 | 172,557,155 |
| MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY | 境外法人 | 9.56% | 225,000,000 | 0 | ||
| 广州融捷投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.91% | 162,581,860 | 162,581,860 | 质押 | 98,200,000 |
| 夏佐全 | 境内自然人 | 5.31% | 124,977,060 | 93,732,795 | 质押 | 22,500,000 |
| 杨龙忠 | 境内自然人 | 2.99% | 70,295,740 | 70,295,740 | ||
| 毛德和 | 境内自然人 | 1.14% | 26,922,300 | 20,686,725 | ||
| 王念强 | 境内自然人 | 0.81% | 19,049,740 | 16,237,305 | 质押 | 4,300,000 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 14,934,346 | |||
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 269.83% | 至 | 417.76% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 10,000 | 至 | 14,000 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,040,000.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2013年1-3月，本集团汽车业务销量比去年同期有较大程度增加，推动集团汽车业务业绩盈利上升，此外，太阳能业务亏损额较去年同期也有所减少。 | ||