中石化拟30亿美元收购集团海外资产

  去年实现净利润635亿元降11.4%

  ⊙记者 陈其珏 ○编辑 毛明江

  作为三大国有石油公司中最后一家公布年报的企业，中国石化仍然没有摆脱和另两家油企同样的业绩下滑命运，但三块母公司海外资产的注入和10送2转增1股的分红方案，还是给市场带来不小的惊喜。

  去年营收与业绩出现倒挂

  这家中国500强之首今天公布的2012年年报显示，公司去年全年营业收入为27,860亿元（人民币，下同），与2011年相比增长11.2%。不过，实现归属于母公司股东的净利润仅为635亿元，同比减少82亿元，降低11.4%。

  据中国石化介绍，此次营业利润下降主要归因于化工产品价格同比下跌幅度较大，导致化工板块业绩同比下降。

  至于外界关注的特别收益金和资源税方面，中国石化年报披露，公司所得税以外的税金为1,885亿元，同比下降 0.8%，因国家提高石油特别收益金起征点，特别收益金同比降低83亿元。不过，由于2011年11月1日起资源税从价计征全面实施，资源税同比增加44亿元。

  整个2012年，中国石化完成资本支出1,689.68亿元，其中47%用于上游板块增加油气产量和储量；19%用于炼油板块。今年，中国石化计划资本支出为1,817亿元。

  收购集团资产力避同业竞争

  中国石化今天同时披露，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于收购中国石化集团公司境外部分上游权益》、《关于在境外发行美元债券及相关授权》等议案。其中，在境外发行美元债券的募集资金用途之一也是用于收购中石化集团海外资产，这意味着市场期待已久的第二轮母公司资产注入有了下文。

  此前，中石化集团曾将安哥拉资产注入上市公司，并宣称未来还将继续注入。而今天公布的关联交易公告显示，3月22日，中国石化全资子公司SHI与中石化集团全资子公司Tiptop HK于北京签订了《框架协议》，据此，双方同意尽快在香港设立一家合资公司。SHI 与 Tiptop HK将分别持有合资公司50%的股份，并由SHI实际控制合资公司，意味着后者将成为中国石化实际控制的非全资子公司。而在合资公司设立后，其将作为买方与相关卖方签订收购协议，以收购CIR交易股权、Mansarovar交易资产及Taihu交易资产。

  具体而言，合资公司将以15.71亿美元受让Tiptop BVI持有的CIR50%的股权。同时，合资公司将受让中石化集团另一家全资子公司——SOOGL持有的 Mansarovar50%的股权和股东贷款，交易的对价金额总计约为7.76亿美元，其中4.28亿美元用于购买交易股权；3.48亿美元用于购买股东贷款。合资公司还将受让SOOGL持有的Taihu49%的股权及SOOGL在《Taihu股东协议》项下的特别分红权，交易的对价金额总计约为6.5277亿美元，其中5.60亿美元用于购买交易股权；9277.12万美元用于购买特别分红权。

  据此计算，中国石化此次用于收购母公司海外资产的总资金将达到近30亿美元(约合186亿元人民币)。