东风汽车股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三、 管理层讨论与分析
2012年以来，面对世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势，按照稳中求进的工作总基调加强和改善宏观调控，我国经济社会发展趋于稳定。2012年汽车销售1931万辆，增长率为4.33%，连续2年增速在5%以下，其中载货车（含牵引车、非完整车辆）销售330万辆，同比下降4.27%，降幅收窄7.7个百分点。总体来看，我国汽车市场已经进入平稳增长阶段。报告期内汽车行业产品销售如下：
单位:万辆
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（数据来源：中国汽车工业协会产销快讯）
具体到商用车市场，受前期高速增长和宏观经济增速放缓等因素影响，商用车市场整体延续从2011年二季度以来的下滑趋势，销量同比连续两年跌幅超过5%。受行业和经营周期的影响，报告期内公司共销售汽车263,210辆，同比下降17.5%；销售发动机162,231台，同比下降28.0%；实现业务收入177.0亿元，归属于上市公司净利润2,173.42万元。
报告期内公司销量情况如下：
单位：辆
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1、主营业务分析
1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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1.2 收入
（1）产品收入影响因素分析
2012年公司汽车销量下滑主要受三方面的影响：一是市场持续低迷。2012年轻卡市场同比下滑2.0%，考虑轻卡市场中皮卡及出口仍保持增长，国内轻卡（不含皮卡）市场降幅超过5%；二是作为2012年实现增量的新产品上市延迟。新品微客CV03及轻客御风年初计划在2012年4月上市销售，但两款新品至9月才开始实现销售，全年减少万余辆；三是受2012年7月以来“中日钓鱼岛事件”的影响，公司旗下郑州日产产品销售受到较大冲击，销量比计划减少2万辆。
2012年主要受中重型车用和工程机械市场大幅下滑影响，公司发动机销量同比下滑。在主要应用市场中，2012年中重卡市场同比下滑21%，工程机械市场同比下滑20%。
（2） 新产品及新服务的影响分析
2012年，公司两大战略性产品投放市场。 “东风御风”是公司的首款创新研发的欧系高端轻客，实现了中西技术深度有机融合，集全球工艺之大成，成就新基准。动力系统全面优化，装配节油冠军ZD30柴油发动机，燃油经济性显著；拥有1.95米最高车内空间，载客更舒适。在制造保障上，采用国际一流标准化制造工艺，全新打造了柔性的冲压线、焊接线、总装线，环保型的涂装线，为高品质东风御风提供制造保障平台。御风产品于2012年8月上市销售。
公司自主研发的首款新一代跨界商用车俊风CV03，是公司历经三年潜心打造。CV03率先采用整体侧围以及多变承载空间，大大加强了安全性和实用性。俊风CV03的上市，是公司微车战略厚积薄发的体现，它的上市将公司业务带入一个新的规模化市场领域，也为公司搭建了一个新的事业平台。俊风CV03于2012年9月正式上市。
1.3主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、资产负债情况分析
单位:元
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（1） 应收利息：本期末定期存款减少所致；
（2） 其他应收款：郑州日产应收东风日产乘用车代扣代缴税金减少所致；
（3） 其他流动资产：子公司购买的短期银行理财产品已全部收回；
（4） 可供出售金融资产：子公司-上海嘉华持有上市公司湖北华昌达智能装备股份有限公司的限售股权转为可供出售金融资产；
（5） 固定资产：郑州日产、常州、机关项目陆续投产转固；
（6） 在建工程：郑州日产、常州、机关项目陆续投产转固；
（7） 固定资产清理：母公司-特种车事业部新增待处置资产所致；
（8） 开发支出：公司A08轻型商用客车已于本期投产，该开发支出转入无形资产项目；
（9） 短期借款：子公司襄阳东捷华盛新增流动资金借款所致；
（10） 应交税费：本年郑州日产缴纳代扣代缴消费税，且本期效益下滑，企业所得税减少；
（11） 预计负债：郑州日产预计赔偿增加所致；
（12） 递延所得税负债：本年可供出售金融资产公允价值变动影响的递延所得税负债。
3、主要子公司、参股公司分析
报告期内主要合营、控股公司的经营情况及业绩 单位：万元
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2012年度单个控股子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的：
单位：万元
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内公司结合实际情况对前期会计数据做追溯调整。公司2011年转让给风神襄阳汽车有限公司固定资产账面价值22,833.51万元，转让价格44,900.00万元，计入2011年度报表营业外收入22,066.49万元。本报告期根据襄地税稽查处[2012]13号土地增值税汇算清缴，补交上述交易土地增值税4,488.33万元，追溯调整调减2011年度营业外收入4,488.33万元，调增2011年末应交税费4,488.33万元，并调减2011年末盈余公积448.83万元。以上调整使得公司2011年度净利润减少4,488.33万元，2011年末未分配利润减少4,039.50万元。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与2011年相比本期新增合并单位2家，原因为：
（1）2012年1月，子公司上海嘉华投资有限公司收购襄阳三禾齿轮有限公司剩余81%股权，持股比例由19%变更为100%，于2012年1月起纳入合并财务报表。
（2）2012年3月，由上海嘉华投资有限公司（以下简称“上海嘉华”）与东风裕隆汽车销售有限公司（以下简称“东风裕隆”）共同出资组建襄阳东捷华盛汽车销售有限公司（以下简称“襄阳东捷”），上海嘉华出资612万，持有襄阳东捷51%股权，东风裕隆出资588万，持有49%股权，于2012年3月起纳入合并报表。
董事长：徐平
东风汽车股份有限公司
2012年3月22日
| 股票简称 | 东风汽车 | 股票代码 | 600006 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张新峰 | 熊思平 |
| 电话 | 027-84287977 | 027-84287896 |
| 传真 | 027-84287988 | 027-84287988 |
| 电子信箱 | zhangxinfeng@dfac.com | xiongsp@dfac.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 18,602,494,763.98 | 19,408,761,849.95 | 19,408,761,849.95 | -4.15 | 18,824,274,523.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,978,180,582.45 | 6,008,479,542.55 | 6,053,362,836.51 | -0.50 | 5,892,698,131.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,094,845.27 | -616,994,072.54 | -616,994,072.54 | 41.15 | 359,883,418.71 |
| 营业收入 | 17,699,645,354.22 | 21,393,176,080.01 | 21,393,176,080.01 | -17.26 | 19,800,179,458.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,734,192.67 | 419,255,881.34 | 464,139,175.30 | -94.82 | 570,824,784.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -285,100,387.16 | 236,112,506.76 | 242,845,000.85 | -220.75 | 541,488,996.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36 | 7.05 | 7.77 | 减少6.69个百分点 | 10.09 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0109 | 0.2096 | 0.2321 | -94.82 | 0.2854 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0109 | 0.2096 | 0.2321 | -94.82 | 0.2854 |
| 报告期股东总数 | 180,879 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 178,639 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 东风汽车有限公司 | 境内非国有法人 | 60.10 | 1,202,000,000 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.60 | 12,000,000 | 0 | 未知 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.27 | 5,306,900 | 0 | 未知 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.16 | 3,119,501 | 0 | 未知 | |
| 尚飞 | 境内自然人 | 0.13 | 2,500,496 | 0 | 未知 | |
| 袁晓兵 | 境内自然人 | 0.11 | 2,283,200 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 1,980,920 | 0 | 未知 | |
| 李苑琦 | 境外自然人 | 0.10 | 1,920,050 | 0 | 未知 | |
| 申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.09 | 1,882,600 | 0 | 未知 | |
| 徐微 | 境内自然人 | 0.09 | 1,859,900 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东东风汽车有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 产品类别 | 2012年销量 | 同比增长 |
| 汽车合计 | 1930.6 | 4.33% |
| 乘用车 | 1549.5 | 7.07% |
| 其中：基本型 | 1074.5 | 6.15% |
| MPV | 49.3 | -0.87% |
| SUV | 200.0 | 25.50% |
| 交叉型 | 225.7 | -0.07% |
| 商用车 | 381.1 | -5.49% |
| 其中：重卡 | 63.6 | -27.78% |
| 中卡 | 29.0 | -0.58% |
| 轻卡 | 184.3 | -1.99% |
| 微卡 | 53.5 | 8.66% |
| 大客 | 7.9 | 7.34% |
| 中客 | 9.1 | -1.15% |
| 轻客 | 33.8 | 4.71% |
| 2012年销量 | 2011年销量 | 同比 | ||
| 一 | 汽车合计 | 263,210 | 319,042 | -17.5% |
| 1 | 轻型车 | 169,271 | 223,101 | -24.1% |
| 2 | 微型车 | 14,672 | 16,163 | -9.2% |
| 3 | 客车及底盘 | 31,664 | 28,269 | 12.0% |
| 4 | MPV | 40,975 | 40,998 | -0.1% |
| 5 | SUV | 6,628 | 10,511 | -36.9% |
| 二 | 发动机 | 162,231 | 225,326 | -28.0% |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 17,699,645,354.22 | 21,393,176,080.01 | -17.26 |
| 营业成本 | 15,704,614,254.61 | 19,157,336,693.47 | -18.02 |
| 销售费用 | 1,079,488,912.06 | 1,277,874,512.13 | -15.52 |
| 管理费用 | 1,046,677,277.87 | 772,744,700.30 | 35.45 |
| 财务费用 | -28,662,820.79 | -33,747,919.90 | 15.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,094,845.27 | -616,994,072.54 | 41.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,734,000.44 | 381,798,346.29 | -118.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,221,195,737.28 | -415,419,562.70 | 393.97 |
| 研发支出 | 418,163,291.99 | 272,045,919.19 | 53.71 |
| 资产减值损失 | 19,183,284.26 | 36,333,893.44 | -47.20 |
| 投资收益 | 292,907,315.47 | 588,629,947.38 | -50.24 |
| 营业外收入 | 346,102,914.53 | 195,622,564.06 | 76.92 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车行业 | 15,783,917,795.84 | 14,166,226,223.61 | 10.25 | -18.74 | -18.76 | 增加0.02个百分点 |
| 合计 | 15,783,917,795.84 | 14,166,226,223.61 | 10.25 | -18.74 | -18.76 | 增加0.02个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轻型车 | 5,273,154,698.81 | 5,034,676,015.39 | 4.52 | -30.89 | -29.74 | 减少1.57个百分点 |
| SUV | 3,973,563,693.30 | 3,662,065,492.72 | 7.84 | -9.19 | -4.61 | 减少4.42个百分点 |
| 皮卡 | 4,421,217,507.24 | 3,549,188,877.04 | 19.72 | -15.25 | -19.56 | 增加4.30个百分点 |
| 发动机 | 13,860,662.18 | 11,267,999.07 | 18.71 | 3,260.06 | 139.98 | 增加1,056.97个百分点 |
| 客车及底盘 | 1,666,178,685.08 | 1,516,549,453.27 | 8.98 | 15.88 | 16.28 | 减少0.32个百分点 |
| 其他 | 435,942,549.23 | 392,478,386.12 | 9.97 | -42.83 | -44.79 | 增加3.19个百分点 |
| 合计 | 15,783,917,795.84 | 14,166,226,223.61 | 10.25 | -18.74 | -18.76 | 增加0.02个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收利息 | 1,355,058.98 | 0.01 | 6,542,517.63 | 0.03 | -79.29 |
| 其他应收款 | 194,214,074.73 | 1.04 | 377,122,330.33 | 1.94 | -48.50 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 72,050,000.00 | 0.37 | -100.00 |
| 可供出售金融资产 | 78,900,000.00 | 0.42 | |||
| 固定资产 | 3,848,782,773.93 | 20.69 | 2,630,629,768.74 | 13.55 | 46.31 |
| 在建工程 | 590,312,828.13 | 3.17 | 1,190,106,595.31 | 6.13 | -50.40 |
| 固定资产清理 | 5,355,994.17 | 0.03 | 1,738,112.97 | 0.01 | 208.15 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 102,483,634.19 | 0.53 | -100.00 |
| 短期借款 | 14,391,548.40 | 0.08 | |||
| 应交税费 | -247,807,299.22 | -1.33 | 274,217,966.90 | 1.41 | -190.37 |
| 预计负债 | 138,487,548.13 | 0.74 | 98,672,980.15 | 0.51 | 40.35 |
| 递延所得税负债 | 27,921,040.34 | 0.15 | 10,367,693.14 | 0.05 | 169.31 |
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 东风康明斯发动机有限公司 | 柴油发动机制造和销售，汽车零部件再制造。 | 康明斯B/C/L系列发动机及零部件 | 10062万美元 | 405714.98 | 175601.44 | 56424.94 |
| 2 | 郑州日产汽车有限公司 | 整车制造及销售 | 日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV、MPV | 129000 | 693434.94 | 250369.39 | 26753.83 |
| 3 | 东风裕隆汽车有限公司 | 汽车和配件销售及售后服务 | 东风品牌轻型汽车销售 | 10000 | 39834.41 | 9814.16 | -11.51 |
| 4 | 常州东风汽车有限公司 | 整车及零部件制造 | 东风品牌轻型汽车 | 12000 | 92535.07 | 4855.05 | -2348.88 |
| 5 | 上海嘉华投资有限公司 | 投资/财务经营/金融咨询 | 公司收购兼并/投资理财和资产管理/企业财务顾问 | 10000 | 65860.33 | 11124.27 | -2342.66 |
| 6 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 客车和底盘制造 | 各类东风客车及底盘 | 8000 | 173640.51 | 24937.72 | 3027.38 |
| 7 | 东风襄阳物流工贸有限公司 | 汽车及零部件的运输和储存 | 东风品牌汽车和零部件 | 1000 | 6534.67 | 2193.8 | -430.73 |
| 8 | 东风襄阳专用汽车有限公司 | 专用汽车制造和销售 | 东风品牌工程车 | 1419.48 | 23300.07 | 132.72 | -1883.91 |
| 9 | 东风轻型发动机有限公司 | 轻型柴油发动机的制造和销售 | 研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件；提供发动机技术咨询及服务 | 72000 | 61229.94 | 54106.57 | -2972.19 |
| 10 | 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | 汽车零部件（不含发动机）制造、销售 | 汽车零部件（不含发动机）制造、销售；滑油及化工产品制造销售；发动机组件、发电机组及工程机械的加工与销售；废旧物资回收（不含危险品）；机械零件包装 | 2000 | 5416.74 | 2341.67 | 220.2 |
| 11 | 常州东风新晨动力机械有限公司 | 汽车发动机零部件 | 汽车发动机零部件生产、销售、服务等。 | 25000（首次注资为10000） | 17341.64 | 10002.03 | 2.03 |
| 序号 | 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 1 | 东风康明斯发动机有限公司 | 569944.18 | 67372.40 | 56424.94 |
| 2 | 郑州日产汽车有限公司 | 958826.72 | 18420.10 | 26753.83 |
| 3 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 173595.05 | 3261.75 | 3027.38 |