江西洪都航空工业股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
报告期内，在公司董事会的正确决策下，公司总经理班子带领全体干部职工，紧紧围绕公司董事会年初制定的科研生产经营计划目标，克服困难，激情进取，奋力拼搏，全面完成了公司的科研生产经营任务，生产经营明显改善，科研任务成绩显著，多项企业管理工作稳步推进，企业基础管理水平得到了进一步提升。
报告期内，型号研制进展顺利。公司参与研制的猎鹰L15高级教练机圆满完成多次试飞工作，详细设计工作积极推进，为高级教练机的后续批量生产打下了坚实的基础。农五B农林飞机-001架完成多次调整试飞和适航验证试飞，004架完成农业设备安装和部分零件生产及开展相关实验，004架在003架的基础上，改善工艺性和飞机使用维护性能，与 N5A飞机形成系列化产品。L7新型初级教练机01架完成飞机改装，03架开展零件配套，后续研制工作有力推进。
报告期内，航空外贸取得新成效。公司与中航技签署了12架L15飞机的收购合同，中航技与国外首个用户签订6架订单，实现公司高级教练机国际市场零的突破，标志着L15猎鹰高教机国际市场开拓进入新阶段；L7新型初级教练机通过出口立项评审。多国飞行员对L15飞机进行了考察和评估飞行，公司教练机品牌影响力得到了进一步提升。
报告期内，航空转包生产取得新成绩。B747-8尾段部件项目和GR787发动机扭力盒项目进入批产上速率阶段，产品交付值迅速提高，为后续发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司参与的大飞机项目及南昌航空工业城建设扎实推进。大飞机各项工作全面展开，实现首架开工装配，完成散货舱门试验件、前机身疲劳试验件、翼身组合体试验件交付，翼身组合体试验件研制进入零件投产阶段，等直段部段通过上海飞机设计研究院验收。航空城建设深入推进，钣金加工厂房、表面处理厂房、数控加工厂房、物流中心完成结构工程施工。
报告期内，公司通过一系列改革措施，夯实基础，提升能力，企业管理水平得到进一步提高。
积极开展战略规划实施，加强战略落地手段，推进企业快速发展；推进人力资源结构性调整，全面推进薪酬改革和绩效考核，实施"长、家、匠"分离，建立六大岗位序列薪酬体系；同时，开展企业年金管理，对优秀骨干实施激励，提升企业凝聚力。
推进管理提升工具，提升企业管理水平。以流程管理、绩效管理等工作为抓手，实现流程优化，降低运营成本；通过各种管控系统在信息化平台上的应用，实现了由三级管控向一级管控的转变，使基础管理工作更加显性化、科学化。以均衡生产为目标，稳步推进新的生产计划管控模式，实现科研生产管理一体化。
进一步加强财务管控。积极采取预算控制、外委加工控制、压缩非生产支出、控制专项费用等措施，减少成本费用，提升质量效益。灵活利用国家政策争取补贴，多渠道降低融资成本，降低财务费用。
积极推进制造技术能力提升。围绕"制造技术振兴工程"项目实施方案要求，在工艺管理创新、工艺队伍能力建设、工艺基础能力建设、工艺基础能力研究和创新能力建设等方面开展了相应工作，在不断提升公司制造技术能力的基础上，提升了工艺系统的综合能力和技术创新能力，适应了公司跨越式发展的需要。
四、主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、收入
主要销售客户的情况
于2012年度，本集团前五名客户营业收入的总额为人民币2,079,047,431.36元(2011年：人民币1,738,328,708.60元)，占本集团全部营业收入的比例为93.12%(2011年：95.27%)。
3、 成本
主要供应商情况
于2012年度，本集团前五名供应商的总额为人民币496,373,725.44元。
4、 研发支出
研发支出情况表
单位：元
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五、 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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六、公司发展战略
为贯彻中航工业集团公司"两融、三新、五化、万亿"的发展战略，公司制定了2020年中长期规划，确定了"引领飞训、军民共进、惠泽员工、跨越发展"的公司使命，全面推进航空产品、非航空民品的发展，提升核心竞争力，积极融入世界航空产业链，融入区域发展经济圈，力争成为国际一流飞行训练系统供应商；成为国内外知名的机身一级供应商。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事长：宋承志
二○一三年三月二十二日
| 股票简称 | 洪都航空 | 股票代码 | 600316 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 邓峰 | 乔健 |
| 电 话 | 0791-87668162 | 0791-87668769 |
| 传 真 | 0791-87667843 | 0791-87667843 |
| 电子信箱 | zqb@hongdu-aviation.com | zqb@hongdu-aviation.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 6,244,705,634.22 | 6,086,381,573.96 | 2.60 | 6,320,470,596.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,596,586,686.51 | 4,547,308,634.15 | 1.08 | 4,716,057,108.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,693,055.70 | -273,374,384.45 | 不适用 | 88,942,416.08 |
| 营业收入 | 2,232,706,258.22 | 1,824,655,322.57 | 22.36 | 1,715,629,710.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 87,613,938.59 | 83,365,677.80 | 5.10 | 146,185,730.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,320,333.46 | 34,703,594.85 | 79.58 | 63,096,730.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.91 | 1.78 | 增加0.13个百分点 | 4.35 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1222 | 0.1163 | 5.07 | 0.2281 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1222 | 0.1163 | 5.07 | 0.2281 |
| 报告期股东总数 | 44,951 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 42,342 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有 法人 | 43.63 | 312,883,210 | 15,048,909 | 无 | ||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 国有 法人 | 4.38 | 31,428,926 | 25,619,923 | 质押5,809,003 | ||
| 西藏自治区投资有限公司 | 未知 | 2.17 | 15,533,416 | 未知 | |||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 1.11 | 7,970,458 | 未知 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.89 | 6,413,357 | 未知 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 未知 | 0.65 | 4,691,381 | 未知 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 0.58 | 4,140,801 | 未知 | |||
| 国联证券股份有限公司 | 未知 | 0.52 | 3,722,330 | 未知 | |||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.50 | 3,600,863 | 未知 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 3,410,235 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,232,706,258.22 | 1,824,655,322.57 | 22.36 |
| 营业成本 | 1,960,324,185.76 | 1,550,592,266.82 | 26.42 |
| 销售费用 | 23,484,194.05 | 31,733,270.41 | -26.00 |
| 管理费用 | 190,483,639.93 | 228,053,804.52 | -16.47 |
| 财务费用 | -14,733,923.23 | -24,542,011.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,693,055.70 | -273,374,384.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,788,719.65 | -88,500,878.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,513,674.76 | 42,695,188.28 | -232.37 |
| 研发支出 | 18,930,623.15 | 59,920,927.13 | -68.41 |
| 本期费用化研发支出 | 16,865,203.01 |
| 本期资本化研发支出 | 2,065,420.14 |
| 研发支出合计 | 18,930,623.15 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.41 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.85 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 航空产品 | 1,567,293,615.54 | 1,347,545,097.51 | 14.02 | 1.79 | 2.77 | 增加0.82个百分点 |
| 技术协作 | 66,506,299.64 | 51,687,172.63 | 22.28 | -24.90 | -22.55 | 减少2.36个百分点 |
| 通航服务 | 14,568,652.38 | 9,658,052.60 | 33.71 | -23.89 | -35.32 | 增加11.72个百分点 |
| 车抽产品 | 115,594,325.15 | 99,747,963.83 | 13.71 | 37.69 | 27.31 | 增加7.03个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销产品 | 1,108,060,047.42 | -3.08 |
| 出口产品 | 655,902,845.29 | 11.53 |