山东好当家海洋发展股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
2012年是国家"十二五"的拓展之年，也是公司稳步发展主导产业，重点加强国内市场建设的一年。面对复杂的经济形势，公司紧紧围绕山东蓝色经济区的发展主题，以科技创新为动力驱动企业升级转型，以品牌建设市场拓展为手段提升企业知名度，按照稳中求进的工作总基调，力求各项主营业务提质增效,打造精细化产业管理，以优良的业绩展现出了持续健康发展的强劲力量。2012年，公司董事会准确判断和把握经济形势，克服各种经济环境的负面影响和海参行业的不利因素，积极作为，科学务实，扎实推进各项工作，产业结构进一步优化，经济运行质量进一步提高，公司全年营业收入102,868万元，净利润21,670万元，分别比去年同期提高16.78％和4.44%，实现了收入、利润的双增长。
（一）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司累计实现销售收入1,028,681,877.41元，较去年同期增加16.78％，主要是以前年度精改造海参池产能逐步释放，及冷冻食品加工业产量增加，收入提高所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司养殖业、捕捞业以量定产，冷冻食品业以产定销，报告期内主导产品鲜海参捕捞产量较去年同期增长28.27％，捕捞产量较去年同期增长15.12％，冷冻调理类食品产量较去年同期降10.54％。
(3) 订单分析
公司冷冻食品加工业的主要生产方式是：依据外方订单组织生产，产销率为100％，合同订单特点是：执行时间快、数量多。对年度影响较小。
(4) 主要销售客户的情况
公司2012年度营业收入前五名单位金额合计为161,528,564.69元，占年度营业收入总额的比例为15.69%。客户明细见报表附注资料。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
(2) 主要供应商情况
公司2012年度前五名供应商采购累计金额25,065.71.00万元，占公司全部采购总额的24.68%。第1名供应商采购额占总额的10.45％，第5名供应商采购额占总额的1.99％。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三)公司发展战略
公司坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，发展生态海水养殖业，走循环经济之路，逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化海水养殖企业。
1、以新优特水产品开发为突破口进行结构调整和优化，加强质量与成本控制，使养殖产品以质优价廉占领市场。
2、积极开展与科研院所的合作，利用高新技术发展海水养殖，加强引进技术的消化吸收与创新，持续提高养殖技术含量；不断完善技术创新手段，加大科技投入，在企业内部形成科研、生产、市场一体化的技术开发体系，增强自主创新能力。
3、着眼于海洋开发的经济效益、社会效益和生态效益的统一，遵循生态学规律，正确处理开发与保护的关系，进一步紧密海陆经济的联系，完善相互配套体系，拓展产业链，搞好海洋技术和陆地技术的相互移植。
四、 涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司于2012年4月出资1190万元收购山东好当家海森药业有限公司100%股权，构成非同一控制下的企业合并，自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。
2012年10月，由公司控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司出资95万元、自然人李俊峰出资5万元，设立青岛好当家海产销售有限公司。山东好当家海洋食品销售有限公司股权比例95%，自2012年10月起将其纳入合并财务报表范围。
董事长：唐传勤
山东好当家海洋发展股份有限公司
2013年3月26日
| 股票简称 | 好当家 | 股票代码 | 600467 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 戚燕 | 张敏 |
| 电话 | 0631-7438073 | 0631-7438073 |
| 传真 | 0631-7438073 | 0631-7438073 |
| 电子信箱 | hdj_600467@sina.com | king_zm@sina.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 3,852,678,606.03 | 3,689,479,855.02 | 4.42 | 2,121,015,130.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,869,068,186.60 | 2,688,887,140.50 | 6.70 | 1,389,671,775.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,263,553.48 | 37,203,700.34 | -58.97 | 107,495,879.99 |
| 营业收入 | 1,028,681,877.41 | 880,866,259.79 | 16.78 | 774,110,665.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 216,705,903.70 | 207,490,349.23 | 4.44 | 142,787,727.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,502,458.68 | 200,725,080.24 | -1.11 | 138,492,032.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.80 | 13.10 | 不适用 | 10.70 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.30 | 0.32 | -6.25 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.30 | 0.32 | -6.25 | 0.23 |
| 报告期股东总数 | 72,144 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 77,032 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 好当家集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.54 | 303,446,268 | 10,480,350 | 托管10,480,350 | |
| 天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） | 未知 | 2.39 | 17,438,864 | 无 | ||
| 全国社保基金五零一组合 | 未知 | 2.02 | 14,789,737 | 无 | ||
| 天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 1.45 | 10,581,659 | 无 | ||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 未知 | 1.44 | 10,498,018 | 无 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 未知 | 1.39 | 10,131,004 | 无 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 未知 | 1.37 | 10,000,318 | 无 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.25 | 9,120,000 | 无 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 未知 | 1.11 | 8,140,000 | 无 | ||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 未知 | 0.93 | 6,816,067 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,028,681,877.41 | 880,866,259.79 | 16.78 |
| 营业成本 | 720,197,229.55 | 582,720,808.84 | 23.59 |
| 销售费用 | 26,229,668.82 | 14,846,560.93 | 76.67 |
| 管理费用 | 45,345,728.45 | 38,983,398.21 | 16.32 |
| 财务费用 | 31,515,233.48 | 27,841,869.31 | 13.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,263,553.48 | 37,203,700.34 | -58.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -572,466,432.20 | -258,327,553.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,445,875.54 | 1,201,532,739.77 | |
| 研发支出 | 19,030,000.00 | 18,280,000.00 | 4.10 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 养殖业 | 直接材料 | 159,660,047.49 | 22.54 | 148,278,489.36 | 26.15 | 7.68 |
| 养殖业 | 直接人工 | 40,087,632.49 | 5.66 | 33,547,432.74 | 5.92 | 19.50 |
| 养殖业 | 制造费用 | 49,099,033.02 | 6.93 | 43,706,134.89 | 7.71 | 12.34 |
| 捕捞业 | 直接材料 | 13,388,829.88 | 1.86 | 17,894,328.01 | 3.16 | -25.18 |
| 捕捞业 | 直接人工 | 23,030,500.93 | 3.20 | 21,332,390.99 | 3.76 | 7.96 |
| 捕捞业 | 制造费用 | 67,805,597.34 | 9.57 | 56,237,035.48 | 9.92 | 20.57 |
| 食品加工业 | 直接材料 | 225,719,323.46 | 31.87 | 172,460,621.50 | 30.41 | 30.88 |
| 食品加工业 | 直接人工 | 81,994,948.89 | 11.58 | 44,095,618.99 | 7.78 | 85.95 |
| 食品加工业 | 制造费用 | 47,491,105.79 | 6.71 | 29,548,103.68 | 5.21 | 60.72 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水产养殖业 | 542,551,619.31 | 248,846,713.00 | 54.13 | 6.23 | 10.34 | 减少2.39个百分点 |
| 捕捞业 | 110,671,104.61 | 104,224,928.15 | 5.82 | -9.87 | 9.18 | 减少3.11个百分点 |
| 食品加工业 | 359,641,301.65 | 355,205,378.14 | 1.23 | -8.52 | 44.33 | 减少3.94个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 海参 | 452,662,735.86 | 246,831,874.17 | 45.47 | 6.78 | 26.08 | 减少8.35个百分点 |
| 海蛰产品 | 59,781,029.58 | 11,099,446.84 | 81.43 | -8.28 | -0.27 | 减少1.50个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 658,669,016.54 | 15.39 |
| 国际 | 370,012,860.87 | 19.32 |