中国软件与技术服务股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元
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2.2前10名股东持股情况表
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2012年，公司以加强生产经营能力为目标，持续推进业务模式转型。通过四项重大工程的牵引，加速公司核心能力打造，在系列重点领域强化专业能力提升，各项工作取得一系列重大进展。
报告期内，公司实现营业收入26.81亿元，同比增长14.08%；实现营业利润-2.65亿元，较去年同期减少2.19亿元；实现归属于上市公司股东的净利润5804.65万元，同比减少55.43%。主要是由于本期出售中软国际股票产生收益较上年同期减少，加之公司研发投入加大所致。
（一）重大工程进展情况
1、“金三”工程。
公司于2010年12月中标金税三期核心征管及应用总集成项目，该项目规模大、标准高、工期紧，公司先后完成了开发、试点、双轨运行期内各阶段的目标，保证了用户新旧系统平稳切换，大量外围系统衔接整合。2012年2月，金税三期在重庆国、地税局开始试运行工作，2013年2月成功实现单轨运行。“金三”工程的顺利实施，体现了公司承担国家级重大信息化建设项目的能力，尤其是在自主的基础支撑平台和应用开发相结合的整体解决方案方面的实力。根据工程整体规划，核心征管及应用总集成项目将陆续推广到全国各个省市。
2、核高基与自主可控。2012年，公司全力保障“核高基”重大专项的实施，着力做好已承接的核高基重点项目的研发及产业化工作。通过组建自主可控体系联盟，建设联合攻关基地，联合8家核高基示范课题集成商，汇集了核高基支持的12家基础软件厂商和8家基础硬件厂商，共同推进全国产化软硬件关键技术攻关，强力打造软硬结合产业链。
3、软硬结合产品。在轨道交通AFC领域，大力拓展轨道交通市场，中标北京地铁昌平延长线项目，作为主要设备供应商为台北轻轨环线项目提供AFC核心系统，成功中标向莆线和湘桂线；加速引进吸收日本信号关键技术，加快核心软件系统与关键部件的自主化进程，实现向关键零部件、向以关联技术为支撑的相关产品延拓和向泰国、越南等海外的延伸。
在铁路通信市场，中标国内成绵乐线、广西沿海线、赣绍线等国内项目，中标安哥拉本哥拉二期、莫桑梅得斯线等海外项目；进一步策划铁路应急市场，并把调度产品向地铁、电力市场开拓。
4、云计算和智慧城市。报告期内，公司一方面实施了城市云、园区云、企业云、党建云等一系列项目，另一方面大力推进云计算应用模式的拓展和应用，一是面向税务、专利等重点行业，结合客户需求，研制行业应用的云计算解决方案，重点在面向企业服务上实现突破；二是做好园区云、物流云、医疗云等应用拓展，通过重点项目形成应用示范，加速成功模式的复制推广；三是围绕云计算业务落地，大力推进与地方政府、运营商的多元化合作，构建芜湖、黄石、唐山、赤峰等地方模式，推动应用资源和计算资源的整合，推进智慧城市建设。
（二）重点业务领域发展情况
1、信息安全领域，在中国电子信息安全工程的引领下，基于自主可控，大力拓展央企新市场，积极实施中办、工信部全国产化应用试点，形成政府及民用市场应用示范。通过自主可控、数据安全产品能力的锻造，内部协同应变机制的逐步完善，公司已经初步形成了具有一定竞争优势的信息安全产品和业务解决方案。
2、安监领域，继承金安一期、安全生产应急成果，加强地方市场和企业市场运作，构建垂直统筹横向联动的发展体系。
3、专利领域，继续巩固国家专利局核心供应商地位。打通产业链条，构建专利局、事务所和企业服务相融合的业务模式，确定在专利的行业地位，正在策划专利云系统建设，建立面向企业的服务运营模式。
4、应急领域，依托所承担的国务院应急平台核心业务体系，大力拓展省市及行业应急市场，形成产品化为依托、解决方案为支撑的业务结构，打造中软应急业务领域的地位。
5、电力领域，进一步加大核心业务拓展，在南方电网市场的占有率进一步扩大，今年新签合同过亿元；积极推动电力云计算业务模式创新，为后续电力业务转型奠定基础。
6、金融领域，大力发展商业银行、外资银行等新兴业务市场；加大力度提升项目规模，提高产品化复用程度，进一步提升了行业影响力。
7、渠道服务方面，整合分销厂商资源和渠道资源，发展专业化增值服务，提升传统服务价值。公司面向微软和ORACLE厂商的分销业务从传统的卖产品进一步向多元化卖服务转变，2012年服务业态比例大幅上升。
此外，公司在工商领域、统计领域、卫生领域、气象领域、移动互联领域的相关业务稳步推进，进一步拓展。
（三）主营业务分析
1、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
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本期营业收入同比增长13.98%，收入增长幅度基本符合计划进度，收入增长主要是行业解决方案收入同比增长较多。本期行业解决方案收入同比增长35.33%，自主软件产品收入同比增长2.46%，服务化业务收入同比增长2.17%。
（2）主要销售客户情况
公司向前5名客户销售额为3.26亿元，占年度销售总额的比例为12.15%。
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2、成本
（1）成本分析
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本期营业成本同比增长7.35%，成本增长主要缘于本期营业收入同比增长13.98%。成本的增长低于营业收入的增长。
（2）公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为37.45%。
3、费用
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4、研发支出
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报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于服务器操作系统研发及产业化、桌面操作系统研发及产业化、金税核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。
5、现金流
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（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由上期收到的政府补助较多，本期研发投入增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票收到的现金较上期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期偿还银行借款较多以及上期收到其他单位投资款所致。
（4）公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要是由于上期收到的政府补助较多, 本期研发投入加大；以及子公司中软香港出售其持有的中软国际股票确认投资收益所致。
（四）按照行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
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2、主营业务分产品情况
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3、主营业务分地区情况
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(五)资产、负债状况分析
1、资产、负债状况分析
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(1)应收票据较期初变动，主要是由于本期销售票据结算增加所致。
(2)可供出售金融资产较期初变动，主要是由于本期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。
(3)在建工程较期初变动，主要是子公司中软信息有限公司软件产业园项目建设费。
(4)开发支出较期初变动，主要是由于前期开发支出本期资本化转为无形资产所致。
(5)递延所得税资产较期初变动，主要是由于本期合并抵消的未实现内部损益计提的递延所得税资产所致。
(6)应付票据较期初变动，主要是由于本期采购票据结算增加所致。
(7)预收账款较期初变动，主要是本期项目预收款项增加较多所致。
(8)其他非流动负债较期初变动，主要是由于前期收到的政府补助本期确认为营业外收入所致。
(9) 少数股东权益变动，主要是由于本公司与中国电子共同增资子公司中软系统工程,中国电子投入资金1亿元。增资后本公司持有中软系统工程股权比例下降所致。
2、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况
报告期内，公司子公司中软香以2.30港元/股的价格出售了其持有的中软国际股票（该等金融资产以公允价值计量）5000万股。报告期末持有中软国际股票5,031.52万股，公允价值较期初减少1,467.60万元。
（六）核心竞争力分析
作为国资委下属的少数几家大型软件企业，公司在信息安全、政府、高新电子等众多行业中，拥有强于竞争对手的先发优势。同时，在信息安全、自主可控方面，得到国家的有力支持，政策与资源上的优势使公司成为国家重大信息化建设的主力军，保持在行业内的领先。公司已经形成较为完善的国产基础软件产业体系，拥有包括操作系统、数据库、中间件、办公软件、安全软件等众多配套产品，具有产业链、资源协调的整体优势，具备了承担国家重大信息安全建设的基本能力。公司的品牌所树立起来的良好业界口碑，以及公司众多领域拥有的高等级资质，打造了公司的核心竞争优势。公司在由传统业务向服务化转型过程中具有一定的机会优势，长期对新型业务的紧密跟踪，也使公司在智慧城市建设、软硬一体化产品等方面奠定了坚实的基础。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
董事长签名：_ （杨军）
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年3月22日
| 股票简称 | 中国软件 | 股票代码 | 600536 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 陈复兴 | 赵冬妹 | ||
| 电 话 | 51508699 | |||
| 传 真 | 51508661 | |||
| 电子信箱 | cfx@css.com.cn | zdm@css.com.cn | ||
| 项目 | 2012年（末） | 2011年（末） | 本年（末）比上年（末） 增减（%） | 2010年（末） |
| 总资产 | 3,490,329,807.33 | 3,551,724,265.05 | -1.73 | 2,657,843,839.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,268,977,761.72 | 1,300,096,669.55 | -2.39 | 1,305,173,234.43 |
| 营业收入 | 2,680,566,934.70 | 2,349,756,963.61 | 14.08 | 3,029,095,882.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,242,207.98 | 301,615,905.85 | -177.66 | -35,198,945.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,046,546.69 | 130,244,123.39 | -55.43 | 92,838,093.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,461,541.17 | 20,829,174.23 | -217.44 | 39,224,439.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.40 | 9.59 | -5.19 | 7.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.58 | -55.43 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.58 | -55.43 | 0.41 |
| 截至报告期末股东总数 | 24227 户 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 22466户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减 | 持有有限售条件的股份数量 | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 54.26% | 122,455,908 | 0 | 0 | 人民币普通股 | 0 | ||
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 4.01% | 9,044,917 | 0 | 0 | 人民币普通股 | ||||
| 程春平 | 境内自然人 | 1.84% | 4,150,887 | 0 | 0 | 人民币普通股 | 0 | ||
| 中国建银投资有限责任公司 | 1.08% | 2,428,219 | 0 | 0 | 人民币普通股 | ||||
| 尚铭 | 境内自然人 | 0.62% | 1,400,000 | 0 | 0 | 人民币普通股 | 0 | ||
| 周进军 | 境内自然人 | 0.51% | 1,142,807 | 0 | 0 | 人民币普通股 | 0 | ||
| 崔辉 | 境内自然人 | 0.47% | 1,059,751 | 0 | 0 | 人民币普通股 | 0 | ||
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 0.42% | 943,696 | 0 | 0 | 人民币普通股 | ||||
| 上海万峰房地产有限公司 | 0.25% | 561,000 | -223,200 | 0 | 人民币普通股 | ||||
| 薛建中 | 0.23% | 517,192 | +1192 | 0 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，程春平、崔辉、尚铭、周进军为本公司董事或高管。除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 | ||||||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减（%） |
| 主营业务收入（元） | 2,660,095,336.72 | 2,333,730,541.57 | 13.98 |
| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 中国工商银行股份有限公司 | 130,925,661.31 | 4.88 |
| 国家税务总局 | 64,779,733.01 | 2.42 |
| 国家知识产权局专利局 | 54,935,353.86 | 2.05 |
| 哈尔滨地铁集团有限公司 | 42,030,775.99 | 1.57 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 32,857,722.19 | 1.23 |
| 合计 | 325,529,246.36 | 12.15 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减（%） |
| 主营业务成本（元） | 1,608,908,325.15 | 1,498,752,048.96 | 7.35 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 变动比例（%） | 变动的主要原因 |
| 销售费用（元） | 181,355,344.87 | 178,477,317.89 | 1.61 | - |
| 管理费用（元） | 1,167,932,389.09 | 752,140,502.36 | 55.28 | 本期研发投入增加所致 |
| 财务费用（元） | 37,161,853.43 | 32,860,624.72 | 13.09 | 本期增加短期借款及银行利率上调所致 |
| 所得税费用（元） | 8,108,804.54 | 9,938,957.03 | -18.41 | 本期抵消未实现的内部损益产生的递延所得税费用影响所致 |
| 项目 | 2012年 |
| 本期资本化研发支出（元） | 19,837,553.13 |
| 本期费用化研发支出（元） | 806,663,554.26 |
| 研发支出合计（元） | 826,501,107.39 |
| 研发支出占净资产的比例（%） | 50.09 |
| 研发支出占营业收入的比例（%） | 30.83 |
| 项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -234,242,207.98 | 301,615,905.85 | -177.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -10,644,842.91 | 42,329,974.58 | -125.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 73,224,034.85 | 247,717,187.14 | -70.44 |
| 分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |||
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 | |
| 软件服务业 | 2,660,095,336.72 | 13.98 | 1,608,908,325.15 | 7.35 | 39.52 | 3.74 |
| 分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |||
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 | |
| 自主软件产品 | 648,790,982.16 | 2.46 | 217,025,833.65 | -5.69 | 66.55 | 2.89 |
| 行业解决方案 | 1,117,533,644.64 | 35.33 | 924,234,216.26 | 37.64 | 17.30 | -1.39 |
| 服务化业务 | 893,770,709.92 | 2.17 | 467,648,275.24 | -21.69 | 47.68 | 15.94 |
| 地区 | 主营业务收入（元） | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 华北地区 | 1,110,251,581.57 | -1.97 |
| 华东地区 | 505,984,959.36 | 23.34 |
| 华南地区 | 423,751,447.73 | 21.88 |
| 华中地区 | 78,537,071.92 | -40.23 |
| 西北地区 | 60,130,199.70 | 4.45 |
| 东北地区 | 136,060,597.53 | 20.43 |
| 西南地区 | 283,384,385.11 | 147.88 |
| 其他地区 | 61,995,093.80 | 129.85 |
| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末数较上期期末变动比例（%） | ||
| 金额（元） | 占总资产的比例（%） | 金额（元） | 占总资产的比例（%） | ||
| 应收票据 | 10,134,827.46 | 0.29 | 4,928,131.60 | 0.14 | 105.65 |
| 可供出售金融资产 | 73,028,523.87 | 2.09 | 174,849,848.11 | 4.92 | -58.23 |
| 在建工程 | 22,621,350.32 | 0.65 | 2,182,882.71 | 0.06 | 936.31 |
| 无形资产 | 198,250,783.10 | 5.68 | 153,221,030.13 | 4.31 | 29.39 |
| 开发支出 | - | - | 15,000,000.00 | 0.42 | -100.00 |
| 递延所得税资产 | 17,083,065.16 | 0.49 | 12,708,130.67 | 0.36 | 34.43 |
| 应付票据 | 58,341,029.00 | 1.67 | 27,459,048.57 | 0.77 | 112.47 |
| 预收款项 | 88,313,239.57 | 2.53 | 55,627,492.76 | 1.57 | 58.76 |
| 其他非流动负债 | 231,535,930.22 | 6.63 | 460,601,278.34 | 12.97 | -49.73 |
| 少数股东权益 | 381,026,262.22 | 10.92 | 252,232,852.07 | 7.10 | 51.06 |
| 资产总计 | 3,490,329,807.33 | 100.00 | 3,551,724,265.05 | 100.00 | -1.73 |