第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2013-008
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第六次会议于2013年3月23日在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18层会议室召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。董事张振高先生和独立董事张恒山先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，并分别书面授权委托董事彭碧宏先生和独立董事张礼卿先生代表出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2013年度投资计划的议案》。
2013年公司计划房地产直接投资总额930亿元。
提请股东大会授权经营层具体执行2013年度投资计划，并给予如下具体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
2、授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资。
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2012年度财务决算的议案》。
本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2013]第710156号审计报告予以确认。
四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
同意以截至2012年12月31日公司7,137,994,391股总股本为基数，每10股派发现金红利2.32元（含税）,共计分配利润1,656,014,698.71元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
2012年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为19.63%，已连续三年保持20%左右的现金分红比例，居于行业前列，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。2012年公司现金分红占净利润的比例未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的30%比例，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。独立董事意见详见附件1。
五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2012年度报告及摘要的议案》。
2012年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2013年度对外担保的议案》。
为满足2013年度公司融资需要，提请股东大会批准公司如下对外担保：
1、单笔对外担保具体金额如下：
（1）股份公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供单笔担保额度为不超过60亿元；
（2）股份公司与控股房地产开发公司（含其下属房地产公司）相互间提供单笔担保额度为不超过25亿元；
（3）股份公司对非控股房地产开发公司可按股权比例对等提供单笔不超过15亿元的担保；
（4）股份公司与控股专业公司（含其下属公司）相互间提供单笔担保额度为不超过5亿元。
2、在2013年度股东大会召开前，在2012年底担保余额基础上净增加公司对外担保额度250亿元（含控股子公司为股份公司担保和子公司间相互担保）。
3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，单笔金额不超过25亿元的对外担保由董事长审批，同时授权董事长签署相关法律文件。
七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于〈审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作总结〉的议案》。
八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2013年度财务和内控审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。
九、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案》。
同意公司向中国保利集团公司及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请的借款和担保额度分别增加至不超过80亿元。
中国保利集团公司对公司的借款年利率按其实际融资成本增加1个百分点收取；对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。独立董事意见详见附件2。
十、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》。
同意公司继续与保利财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展相关业务，具体业务额度为：
1、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可在50亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。
2、公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与财务公司进行存款等结算业务。
3、公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务（含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款）。
4、除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外，授权公司在50亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。
独立董事意见详见附件2。
十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》。
2012年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》。
2012年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2012年度社会责任报告的议案》。
2012年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
根据《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，官集保、安强等二人分别因退休、调动等原因丧失激励对象资格，同意将本次股票期权激励计划的激励对象由175名调整为173名，相应的股票期权数量由6680.4万份调整为6570万份。
十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
有关具体事项，详见公司同日公布的《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
以上第一至六项、第八至十项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十六日
附件1：
保利房地产(集团)股份有限公司
关于2012年度利润分配相关事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议之2012年度利润分配事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就以上议案发表以下意见：
同意《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。本人同意2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
独立董事：张恒山、张礼卿、谭劲松
二○一三年三月二十六日
附件2：
保利房地产(集团)股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议之关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就以上议案发表以下意见：
同意《关于向中国保利集团申请借款及担保的议案》和《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》。上述关联交易事项均为公司提供资金支持，有效降低公司融资成本和提高公司融资能力，有利于公司业务的发展，增强公司资金实力和抗风险能力；相关交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东的事项。本人同意上述关联交易事项。
独立董事：张恒山、张礼卿、谭劲松
二○一三年三月二十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2013-009
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2013年3月23日在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18层会议室召开，会议召集人为公司监事会主席陈凯先生，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》。
二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度财务决算的议案》。
本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2013]第710156号审计报告予以确认。
三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
同意以截至2012年12月31日公司7,137,994,391股总股本为基数，每10股派发现金红利2.32元（含税）,共计分配利润1,656,014,698.71元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。
四、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》，并对公司2012年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2012的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2012年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》。
2012年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》。
2012年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度社会责任报告的议案》。
2012年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第一至四项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一三年三月二十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2013-010
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间
现场会议召开时间：2013年4月16日上午9：30
网络投票时间：2013年4月16日9:30至11:30、13:00至15:00
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）
（五）会议地点
佛山市南海区千灯湖东路20号佛山保利洲际酒店2楼会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项（普通决议案）
（一）关于2012年度董事会工作报告的议案；
（二）关于2012年度监事会工作报告的议案；
（三）关于2013年度投资计划的议案；
（四）关于2012年度财务决算的议案；
（五）关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
（六）关于2012年度报告及摘要的议案；
（七）关于公司2013年度对外担保的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
（十）关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案。
三、 会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年4月9日（星期二），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法（股东登记表详见附件2）
（一）登记手续（授权委托书详见附件3）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30层董事会办公室
邮政编码：510308
联系电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831
联系人：尹超 郭宁
（三）登记时间
2013年4月10至11日，上午8：30-12：00，下午1：30-5：30
五、其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十六日
附件1：股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738048 | 保利投票 | 10 | A股股东 |
（二）表决方法
1、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-10号 | 本次股东大会的所有10项提案 | 99元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托 价格 |
| 1 | 关于2012年度董事会工作报告的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于2012年度监事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于2013年度投资计划的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于2012年度财务决算的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于2012年度报告及摘要的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司2013年度对外担保的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案 | 10.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日(2013年4月9日)A 股收市后，持有“保利地产”A 股（股票代码600048）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738048 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度董事会工作报告的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738048 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度董事会工作报告的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738048 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度董事会工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738048 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：股东登记表
保利房地产（集团）股份有限公司
2012年度股东大会股东登记表
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹登记参加贵公司2012年度股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2013年4月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件3：授权委托书
保利房地产（集团）股份有限公司
2012年度股东大会股东授权委托书
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2013年4月16日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
表决指示：
| 议案序号 | 议案内容（普通决议） | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 关于2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 议案2 | 关于2012年度监事会工作报告的议案 | |||
| 议案3 | 关于2013年度投资计划的议案 | |||
| 议案4 | 关于2012年度财务决算的议案 | |||
| 议案5 | 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | |||
| 议案6 | 关于2012年度报告及摘要的议案 | |||
| 议案7 | 关于公司2013年度对外担保的议案 | |||
| 议案8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 议案9 | 关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案 | |||
| 议案10 | 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案 | |||
备注：委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2013-011
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2013 年3月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案》， 同意公司向中国保利集团公司（以下简称“保利集团“）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请的借款和担保额度分别增加至不超过80亿元，保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加1个百分点收取，对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。
同时，会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》， 同意公司继续与保利财务有限公司（以下简称“保利财务“）开展相关业务，具体业务额度为： （1）按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可在50亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务；（2）公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与财务公司进行存款等结算业务；（3）公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务（含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款）；（4）除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外，授权公司在50亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。
保利集团是公司实际控制人，同时，保利集团持有保利财务35％的股份，保利财务与本公司同受保利集团实质控制，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振高、王小朝、彭碧宏、张玲、朱铭新进行了回避，由3名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司2012年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、企业名称：保利集团
企业类型：全民所有制企业
法定代表人：张振高
注册资本：人民币15亿元
住所：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦
主营业务：军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、矿产资源领域投资开发、民爆器材生产与爆破服务等五项业务。
截至2012年12月31日，保利集团总资产3785.6亿元，净资产884.0亿元。2012年，实现营业收入988.8亿元，利润总额187.7亿元，净利润136.8亿元（以上财务数据均为未经审计数）。
2、企业名称：保利财务
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：张振高
注册资本：人民币7亿元
住所：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦
主营业务：吸收成员单位存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴理，办理成员单位的委托贷款及委托投资，办理成员单位之间人民币内部转帐结算业务等及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至2012年12月31日，保利财务总资产88亿元，净资产10.59亿元。2012年，实现营业收入3.3亿元，利润总额1.91亿元，净利润1.45亿元（以上财务数据均为未经审计数）。
三、交易的目的及对公司的影响
房地产行业属于资金密集型行业，在目前市场的不确定及资金面偏紧的环境下，房地产企业融资的难度较大，上述关联交易事项均为公司提供资金支持，有效降低公司融资成本和提高公司融资能力，有利于公司业务的发展，增强公司资金实力和抗风险能力。
四、独立董事意见
公司独立董事张恒山、张礼卿和谭劲松对该项关联交易进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东的事项。同意提交股东大会审议。
五、备查文件目录
1、经董事签字的第四届董事会第六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一三年三月二十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2013-012
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
关于举行2012年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于2013年3月26日下午14:00-16:00在全景网举行2012年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理等管理层将就公司2012年经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://www.p5w.net）参与本次说明会。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一三年三月二十六日