2012年年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的年度报告全文。

（二）公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

截至2012年12月31日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

(除另有标明外，人民币百万元)

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注:

1.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。

2.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

3.根据当期净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

4.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

5.根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

6.根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

7.根据中国银行业监管口径计算。

（二）前十名股东持股情况和大股东持股情况方框图

1、前10 名股东持股情况 (以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册)

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注：

1.除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况。

2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2012年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。（下同）

3.根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2012年12月31日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份为13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格, 截至2012年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。

4.根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2012年12月31日，全国社会保障基金理事会（“社保基金理事会”）分别持有本行A股1,877,513,451股、H股1,405,555,555股，合计占本行总股本的4.42%。根椐社保基金理事会向本行提供的资料，截至2012年12月31日，社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2012年12月31日，社保基金理事会共持有本行A+H股10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。

2、本行与5%以上股东之间股权关系的方框图

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三、管理层讨论与分析

（一）利润表主要项目分析

1、利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币752.16亿元，比上年增加人民币97.65亿元，增幅14.92%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

(人民币百万元)

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2、利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,201.26亿元，比上年增长人民币166.33亿元，在营业收入中的占比为81.53%，是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：

(除另有标明外，人民币百万元)

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注：

1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。

3.剔除代理客户理财产品的影响。

4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团利息净收入同比增长16.07%，但受央行2012年内连续两次不对称降息影响，净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.59%，同比分别降低7个和2个基点。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

(人民币百万元)

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报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币166.33亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币169.26亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入减少人民币2.93亿元。

（1）利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币2,405.96亿元，比上年增长人民币488.32亿元，增幅25.46%。

A.客户贷款及应收款项利息收入

客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,858.21亿元，比上年增加人民币377.67亿元，增幅25.51%，主要由于客户贷款及应收款项规模增加及贷款平均收益率有所上升。

B.证券投资利息收入

报告期内，证券投资利息收入为人民币308.10亿元，比上年增加人民币35.28亿元，增幅12.93%，主要由于本集团持续完善债券投资结构配置，使得证券投资收益率较上年提高了28个基点。

C.存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入达人民币112.94亿元，比上年增加人民币19.58亿元，增幅20.97%，主要由于客户存款的增长带动存放央行款项平均余额同比增幅为19.70%。

D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币126.71亿元，比上年增加人民币55.79亿元，增幅78.67%，主要是由于本集团同业市场交易规模同比大幅增长，平均余额同比增幅为75.95%。

（2）利息支出

报告期内，本集团利息支出为人民币1,204.70亿元，比上年增加人民币321.99亿元，增幅36.48%。

A.客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币727.31亿元，比上年增加人民币183.35亿元，增幅33.71%，占全部利息支出的60.37%。客户存款利息支出的增加，一是由于客户存款平均余额同比增长13.40%；二是由于受利率市场化影响客户存款成本率有所上升。

B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币441.58亿元，比上年增加人民币127.09亿元，增幅40.41%。一是由于同业及其他金融机构存放和拆入款项的平均余额同比增长27.34%；二是受利率市场化影响同业存放成本率有所上升。

C.应付债券及其他利息支出

报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币35.81亿元，比上年增加人民币11.55亿元，增幅47.61%，主要由于应付债券平均成本率同比上升了46个基点。

3、手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币208.82亿元，同比增加人民币22.25亿元，增幅11.93%。担保承诺、银行卡和支付结算等业务是本集团中间业务的主要增长点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

(人民币百万元)

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支付结算手续费收入为人民币23.68亿元，比上年增加人民币3.15亿元，增幅15.34%，主要由于本集团贸易结算量有所增长。

银行卡手续费收入为人民币79.58亿元，比上年增加人民币17.75亿元，增幅28.71%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额的大幅增长。

投资银行手续费收入为人民币58.84亿元，比上年减少人民币3.92亿元，降幅6.25%，主要由于本集团咨询顾问类业务收入同比有所下降。

担保承诺手续费收入为人民币27.31亿元，比上年增加人民币8.37亿元，增幅44.19%，主要是由于本集团银行承兑汇票、信用证及保理业务的快速发展。

管理类手续费收入为人民币33.21亿元，比上年增加人民币1.51亿元，增幅4.76%，主要得益于本集团资产托管及银团贷款手续费收入的增长。

代理类手续费收入为人民币14.11亿元，比上年减少人民币2.00亿元，降幅12.41%，主要由于证券市场低迷，本集团基金代销手续费收入同比有所下降。

4、业务成本

本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币427.29亿元，同比增加人民币52.00亿元，增幅13.86%，低于营业收入的增幅2.19个百分点；本集团成本收入比为29.71%，同比下降0.42个百分点，运营效率进一步提高。

5、资产减值损失

本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。

报告期内，本集团贷款减值损失为人民币145.37亿元，同比增加人民币20.58亿元。其中：（1）组合拨备支出为人民币100.75亿元，较上年减少人民币33.01亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币44.62亿元，较上年增加人民币53.59亿元，主要由于减值贷款较年初有所增加。报告期内，信贷成本率为0.49%，与上年持平。

6、所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币167.40亿元，比上年增加人民币21.06亿元，增幅14.39%。实际税率为22.26%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：

(人民币百万元)

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（二）资产负债表主要项目分析

1、资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币52,733.79亿元，比年初增加人民币6,622.02亿元，增幅14.36%。

下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：

(除另有标明外，人民币百万元)

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（1）客户贷款

报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币29,472.99亿元，比年初增加人民币3,855.49亿元，增幅15.05%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币2,931.84亿元，增幅12.88%。

行业集中度

报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构优化。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

(除另有标明外，人民币百万元)

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截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币23,457.77亿元，较年初增加人民币2,933.34亿元，增幅14.29%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的64.88%。

截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币6,015.22亿元，较年初增加人民币922.15亿元，增幅18.11%，在客户贷款中的占比较上年末上升0.53个百分点至20.41%。

借款人集中度

报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.71%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的14.22%，均符合监管要求。

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

(除另有标明外，人民币百万元)

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地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.70%、21.56%和8.15%，三个地区贷款余额分别比年初增长15.99%、11.66%和16.04%。

贷款质量

受我国江浙地区中小企业资产质量有所下降影响。截至报告期末，集团减值贷款率为0.92%，比年初上升0.06个百分点；拨备覆盖率达到250.68%，比年初下降5.69个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：

(除另有标明外，人民币百万元)

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贷款客户结构

根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1-8级客户贷款占比为93.77%，较年初上升0.56个百分点；9-12级客户贷款占比3.24%，较年初下降1.24个百分点；违约客户贷款占比0.95%，较年初下降0.04个百分点。

（2）证券投资

截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,784.45亿元，比年初增加人民币792.55亿元，增幅9.92%；得益于投资结构的合理配置和不断优化，本集团证券投资总体收益率达到3.75%的较好水平。

证券投资结构

下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构：

——按持有目的划分的投资结构：

(除另有标明外，人民币百万元)

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——按发行主体划分的投资结构：

(除另有标明外，人民币百万元)

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2、负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币48,919.32亿元，比年初增加人民币5,535.43亿元，增幅12.76%。其中，客户存款比年初增加人民币4,451.80亿元，在负债总额中的占比为76.22%，比年初上升0.54个百分点；同业及其他金融机构存放和拆入资金较年初增加人民币863.94亿元，在负债总额中的占比为18.67%，比年初下降0.39个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币37,284.12亿元，比年初增加人民币4,451.80亿元，增幅13.56%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.69%，比年初下降0.79个百分点；个人存款占比为32.18%，比年初上升0.79个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为45.56%，比年初下降3.38个百分点；定期存款占比为54.31%，比年初上升3.38个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

(人民币百万元)

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（三）现金流量表主要项目分析

截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,715.98亿元，比年初净增加人民币619.63亿元。

经营活动现金流量为净流入人民币766.04亿元，较上年多流入人民币777.50亿元，主要是由于法定存款准备金的现金净流出金额同比大幅减少。

投资活动现金流量为净流出人民币593.89亿元，较上年多流出人民币874.34亿元。主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。

筹资活动现金流量为净流入人民币446.70亿元，较上年多流入人民币179.29亿元。主要是非公开发行股票带来的现金流入。

（四）分部情况

1、按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：

(人民币百万元)

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注：

1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。

2.华北包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

3.东北包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

4.华东包括上海市(不含总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

5.华中及华南包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西自治区。（下同）

6.西部包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、以及宁夏自治区、新疆自治区和西藏自治区。（下同）

7.海外包括香港、纽约、新加坡、东京、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼、旧金山和台北分行、交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）

8.总部指本集团上海总部。

9.含少数股东损益。

2、按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

(人民币百万元)

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注：不含总部。

3、按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利润总额占比达到55.83%。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的对外交易收入和利润总额情况：

(人民币百万元)

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（五）其他财务指标

1、信贷资产质量和迁徙情况

截至2012年末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

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截至2012年末，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：

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2、资本构成

(除另有标明外,人民币百万元)

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注：以上数据均为集团口径。

四、财务报告

（一）与最近一期年度报告相比，重要会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）不存在重大会计差错。

交通银行股份有限公司

二○一三年三月二十七日

A股简称	交通银行	H股简称	交通银行
A股代码	601328	H股代号	03328
A股上市交易所	上海证券交易所	H股上市交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杜江龙
电话	021-58766688
传真	021-58798398
电子信箱	investor@bankcomm.com

	2012年12月31日	2011年12月31日	比上年增减(%)	2010年12月31日
资产总额	5,273,379	4,611,177	14.36	3,951,593
客户贷款	2,947,299	2,561,750	15.05	2,236,927
其中：公司贷款及垫款	2,345,777	2,052,443	14.29	1,819,002
个人贷款及垫款	601,522	509,307	18.11	417,925
减值贷款	26,995	21,986	22.78	24,988
负债总额	4,891,932	4,338,389	12.76	3,727,936
客户存款	3,728,412	3,283,232	13.56	2,867,847
其中：公司活期存款	1,254,248	1,184,123	5.92	1,064,528
???公司定期存款	1,269,520	1,064,194	19.29	890,408
???个人活期存款	444,369	422,487	5.18	385,449
?? 个人定期存款	755,294	608,118	24.20	520,852
拆入资金	204,197	164,178	24.38	98,251
贷款损失准备	67,671	56,365	20.06	46,437
股东权益(归属于母公司股东)	379,918	271,802	39.78	222,773
每股净资产（归属于母公司股东，元）	5.12	4.39	16.63	3.96
总股本	74,263	61,886	20.00	56,260
经营业绩	2012年度	2011年度	比上年增减(%)	2010年度
营业收入	147,337	126,956	16.05	104,234
营业利润	74,380	64,896	14.61	49,700
利润总额	75,216	65,451	14.92	49,954
净利润（归属于母公司股东）	58,373	50,735	15.05	39,042
扣除非经常性损益后的净利润1（归属于母公司股东）	57,874	50,216	15.25	38,826
每股收益2（加权平均，元）	0.88	0.82	7.32	0.66
经营活动产生的现金流量净额	76,604	(1,146)	6,784.47	(24,167)
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.03	(0.02)	5,250.00	(0.43)
主要财务指标	2012年(%)	2011年(%)	变化(百分点)	2010年 (%)
平均资产回报率3	1.18	1.19	(0.01)	1.08
净资产收益率2（加权平均）	18.43	20.49	(2.06)	20.08
净利差	2.43	2.50	(0.07)	2.39
净利息收益率	2.59	2.61	(0.02)	2.46
成本收入比4	29.71	30.13	(0.42)	31.89
减值贷款率5	0.92	0.86	0.06	1.12
拨备覆盖率6	250.68	256.37	(5.69)	185.84
不良贷款率7	0.92	0.86	0.06	1.12
资本充足率	14.07	12.44	1.63	12.36
核心资本充足率	11.24	9.27	1.97	9.37

2012年末股东总数	397,430				本年度报告公布日前5个交易日结束后股东总数		398,282
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量1
财政部		国家	26.53	19,702,693,828		2,530,340,780	无
香港中央结算（代理人）有限公司2		境外法人	20.06	14,894,613,801		0	未知
香港上海汇丰银行有限公司3		境外法人	18.70	13,886,417,698		0	无
全国社会保障基金理事会4		国家	4.42	3,283,069,006		1,877,513,451	未知
首都机场集团公司		国有法人	1.68	1,246,591,087		0	未知
上海海烟投资管理有限公司		国有法人	1.09	808,145,417		439,560,439	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品		其他内资	0.95	705,385,012		705,385,012	未知
中国第一汽车集团公司		国有法人	0.89	663,941,711		439,560,439	未知
云南红塔集团有限公司		国有法人	0.89	658,467,013		219,780,219	未知
鲁能集团有限公司		国有法人	0.77	571,078,169		0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

	2012年	2011年
利息净收入	120,126	103,493
手续费及佣金净收入	20,882	18,657
资产减值损失	(15,187)	(12,692)
利润总额	75,216	65,451

	2012年1月至12月			2011年1月至12月
	平均结余	利息收支	(成本)率 (%)	平均结余	利息收支	(成本)率 (%)
资产
存放中央银行款项	721,792	11,294	1.56	602,978	9,336	1.55
存放、拆放同业及其他金融机构款项	366,443	12,671	3.46	208,271	7,092	3.41
客户贷款及应收款项	2,834,468	185,821	6.56	2,422,962	148,054	6.11
其中：公司贷款及应收款项	2,161,691	140,436	6.50	1,896,631	115,072	6.07
个人贷款	511,040	36,178	7.08	435,659	27,040	6.21
贴现	161,737	9,207	5.69	90,672	5,942	6.55
证券投资	821,064	30,810	3.75	787,230	27,282	3.47
生息资产	4,638,4283	236,7173	5.10	3,971,9003	189,8003	4.78
非生息资产	189,456			174,948
资产总额	4,827,8843			4,146,8483
负债及股东权益
客户存款	3,321,407	72,731	2.19	2,929,032	54,396	1.86
其中：公司存款	2,273,035	50,403	2.22	2,032,440	38,649	1.90
个人存款	1,048,372	22,328	2.13	896,592	15,747	1.76
同业及其他金融机构存放和拆入款项	1,062,522	44,158	4.16	834,421	31,449	3.77
应付债券及其他	92,348	3,581	3.88	70,989	2,426	3.42
计息负债	4,370,9383	116,5913	2.67	3,784,9013	86,3073	2.28
股东权益及非计息负债	456,946			361,947
负债及股东权益合计	4,827,8843			4,146,8483
利息净收入		120,126			103,493
净利差1			2.433			2.503
净利息收益率2			2.593			2.613
净利差1			2.504			2.574
净利息收益率2			2.664			2.684

	2012年与2011年的比较
	增加／(减少)由于
	金额	利率	净增加／ (减少)
生息资产
存放中央银行款项	1,842	116	1,958
存放、拆放同业及其他金融机构款项	5,394	185	5,579
客户贷款及应收款项	25,143	12,624	37,767
证券投资	1,174	2,354	3,528
利息收入变化	33,553	15,279	48,832
计息负债
客户存款	7,298	11,037	18,335
同业及其他金融机构存放和拆入款项	8,599	4,110	12,709
应付债券及其他	730	425	1,155
利息支出变化	16,627	15,572	32,199
利息净收入变化	16,926	(293)	16,633

	2012年	2011年
支付结算	2,368	2,053
银行卡	7,958	6,183
投资银行	5,884	6,276
担保承诺	2,731	1,894
管理类	3,321	3,170
代理类	1,411	1,611
其他	453	385
手续费及佣金收入合计	24,126	21,572
减：手续费及佣金支出	(3,244)	(2,915)
手续费及佣金净收入	20,882	18,657

	2012年	2011年
当期所得税费用/(收益)	21,220	15,221
递延所得税费用/(收益)	(4,480)	(587)

	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(％)	余额	占比(％)
发放贷款和垫款	2,879,628	54.61	2,505,385	54.33
现金及存放中央银行款项	816,846	15.49	736,999	15.98
持有至到期投资	598,615	11.35	544,761	11.81
可供出售金融资产	203,752	3.86	183,336	3.98
资产总额	5,273,379		4,611,177

	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
采矿业	72,000	2.44	51,040	1.99
制造业
－石油化工	113,677	3.86	103,193	4.03
－电子	53,813	1.83	52,532	2.05
－钢铁	45,739	1.55	42,547	1.66
－机械	106,908	3.63	89,785	3.50
－纺织及服装	38,758	1.32	34,996	1.37
－其他制造业	225,276	7.64	188,906	7.37
电力、燃气及水的生产和供应业	132,394	4.49	141,316	5.52
建筑业	93,246	3.16	80,621	3.15
交通运输、仓储和邮政业	363,797	12.34	329,566	12.86
电信、计算机服务和软件业	10,080	0.34	10,195	0.40
批发和零售业	389,695	13.22	290,874	11.35
住宿和餐饮业	23,358	0.79	21,009	0.82
金融业	23,471	0.80	22,995	0.90
房地产业	179,862	6.10	158,688	6.19
服务业	184,211	6.25	160,039	6.25
水利、环境和公共设施管理业	137,343	4.66	151,161	5.90
科教文卫	37,596	1.28	32,647	1.27
其他	49,784	1.69	40,136	1.58
贴现	64,769	2.20	50,197	1.96
公司贷款总额	2,345,777	79.59	2,052,443	80.12
个人贷款	601,522	20.41	509,307	19.88
贷款和垫款总额	2,947,299	100.00	2,561,750	100.00

		2012年12月31日
	行业类型	贷款余额	占贷款总额 比例(%)
客户A	批发和零售业	7,799	0.27
客户B	交通运输、仓储和邮政业	7,372	0.25
客户C	交通运输、仓储和邮政业	7,183	0.24
客户D	交通运输、仓储和邮政业	7,051	0.24
客户E	交通运输、仓储和邮政业	6,326	0.22
客户F	房地产业	6,000	0.20
客户G	批发和零售业	5,977	0.20
客户H	制造业—其他制造业	5,748	0.20
客户I	服务业	5,728	0.19
客户J	制造业—其他制造业	5,666	0.19
十大客户合计		64,850	2.20

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
减值贷款	26,995	21,986
逾期90天以上的贷款	20,452	15,228
减值贷款占贷款余额的百分比(%)	0.92	0.86

	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,683	5.20	42,837	5.36
应收款项类投资	30,395	3.46	28,256	3.54
可供出售金融资产	203,752	23.19	183,336	22.94
持有至到期投资	598,615	68.15	544,761	68.16
合计	878,445	100.00	799,190	100.00

	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
政府及中央银行	303,472	34.55	288,692	36.12
公共实体	16,534	1.88	14,504	1.81
金融机构	361,367	41.14	289,827	36.27
公司法人	197,072	22.43	206,167	25.80
合计	878,445	100.00	799,190	100.00

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
公司存款	2,523,768	2,248,317
其中：公司活期存款	1,254,248	1,184,123
公司定期存款	1,269,520	1,064,194
个人存款	1,199,663	1,030,605
其中：个人活期存款	444,369	422,487
个人定期存款	755,294	608,118

	2012年		2011年
	利润总额	营业收入1	利润总额	营业收入1
华北2	11,463	20,484	9,481	19,996
东北3	2,766	6,413	2,510	6,020
华东4	21,848	52,341	23,330	47,012
华中及华南5	14,952	27,150	14,051	23,252
西部6	6,667	12,169	4,807	10,134
海外7	3,226	6,099	2,502	4,348
总部8	14,294	22,681	8,770	16,194
总计9	75,216	147,337	65,451	126,956

	2012年12月31日		2011年12月31日
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	641,369	494,469	615,680	449,585
东北	247,009	152,696	217,617	129,009
华东注	1,456,617	1,129,986	1,280,206	1,002,609
华中及华南	790,006	552,547	679,097	479,278
西部	369,334	279,751	316,843	238,853
海外	222,233	215,673	172,409	186,445
总部	1,844	122,177	1,380	75,971
总计	3,728,412	2,947,299	3,283,232	2,561,750

	对外交易收入		利润总额
	2012年	2011年	2012年
公司金融业务	107,007	100,170?	41,992
个人金融业务	64,560	47,404?	8,962
资金业务	96,255	67,926?	23,730
其他业务	3,229	2,642?	532
总计	271,051	218,142?	75,216

五级分类	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）	余额	占比（％）
正常类贷款	2,851,980	96.76	2,481,585	96.87	2,149,629	96.10
关注类贷款	68,324	2.32	58,179	2.27	62,310	2.78
正常贷款合计	2,920,304	99.08	2,539,764	99.14	2,211,939	98.88
次级类贷款	13,269	0.46	9,042	0.35	10,592	0.47
可疑类贷款	9,793	0.33	8,450	0.33	9,930	0.45
损失类贷款	3,933	0.13	4,494	0.18	4,466	0.20
不良贷款合计	26,995	0.92	21,986	0.86	24,988	1.12
合计	2,947,299	100.00	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

贷款迁徙率（%）	2012年	2011年	2010年
正常类贷款迁徙率	2.00	1.66	1.60
关注类贷款迁徙率	7.99	8.34	35.69
次级类贷款迁徙率	36.61	47.86	45.93
可疑类贷款迁徙率	22.63	24.15	30.11

项目	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
资本净额	456,075	352,444	298,553
其 中：核心资本	365,842	263,484	227,296
附属资本	97,140	95,248	77,313
加权风险资产净额	3,242,507	2,833,115	2,416,255
资本充足率（%）	14.07	12.44	12.36
核心资本充足率（%）	11.24	9.27	9.37